Thiết lập tài khoản trong BSC Designer

Thiết lập tài khoản trong BSC Designer, thay đổi logo, thêm tiền tệ cho các sáng kiến, sao lưu và khôi phục dữ liệu.

  • Cài đặt đăng ký.
  • Tích hợp và tùy chỉnh.
  • Thông báo cho phụ trách.
  • Logo của công ty và cốt lõi chiến lược (sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị).
  • Định dạng (định dạng ngày, tiền tệ, năm tài chính).

Gói Miễn phí

Trước khi mua bất kỳ gói đăng ký nào, chúng tôi khuyến nghị tất cả người dùng bắt đầu với một gói miễn phí. Đối với gói miễn phí, chúng tôi không yêu cầu thông tin thẻ tín dụng.

Gói Miễn phí:

  • Không có giới hạn thời gian (hãy đảm bảo đăng nhập ít nhất mỗi 6 tháng để giữ tài khoản của bạn hoạt động)
  • Cho phép tối đa 5 thẻ điểm mỗi tài khoản
  • Cho phép tối đa 36 mục tiêu và chỉ số mỗi thẻ điểm
  • Cho phép 2 người dùng

Chuyển sang tài khoản trả phí

Để mua đăng ký, hãy truy cập trang giá chính thức. Khi đơn hàng đã hoàn tất, bạn sẽ nhận được mã kích hoạt. Thực hiện các bước sau để nhập mã vào BSC Designer:

  1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn
  2. Nhấn > Cài đặt > thẻ Đăng ký
  3. Sao chép vào hộp văn bản Mã đăng ký mới mà bạn có (bắt đầu với "crd-" và kết thúc với "-kpionline")
  4. Nhấn nút Kích hoạt

Ngôn ngữ giao diện

BSC Designer có sẵn trong nhiều ngôn ngữ. Để đăng nhập bằng ngôn ngữ cụ thể:

  1. Đi tới trang đăng nhập.
  2. Nhấp vào một trong các liên kết ngôn ngữ bên dưới nút đăng nhập.

Khi đăng nhập với ngôn ngữ khác:

  • Bạn sẽ truy cập cùng tài khoản, và dữ liệu của bạn sẽ không thay đổi.
  • Ngôn ngữ đã chọn sẽ áp dụng cho các mẫu hệ thống nhưng sẽ không ảnh hưởng đến nội dung bên trong các mẫu do người dùng định nghĩa.

Xóa tài khoản

Để xóa một tài khoản và toàn bộ dữ liệu của nó:

  1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn
  2. Nhấp vào > Cài đặt > tab Đăng ký
  3. Nhấp vào nút Xóa tài khoản

Tích hợp

Quản lý tích hợp của nền tảng BSC Designer với các công cụ bên thứ ba:

  • Nguồn dữ liệu. Đăng ký cơ sở dữ liệu làm nguồn dữ liệu để tạo thuận lợi cho việc tạo các chỉ số SQL.
  • API AI. Kích hoạt tab AI cho người dùng nâng cao trong tài khoản.
  • Webhooks. Đăng ký một webhook để gửi thông báo đến các công cụ bên thứ ba.
  • API RESTful. Đăng ký một khóa API để sử dụng cho tích hợp API.
  • Dịch vụ API. Kích hoạt dịch vụ API để thu thập email chứa sáng kiến mới.

Sao lưu tài khoản

Một bản sao bảo mật của cơ sở dữ liệu BSC Designer được tạo định kỳ. Bạn có thể cần theo yêu cầu của quy định bảo mật của công ty mình để thực hiện các bản sao lưu bổ sung cho dữ liệu của mình. Thực hiện theo các bước sau để sao lưu tài khoản của bạn:

  1. Đăng nhập vào BSC Designer
  2. Đi tới > Cài đặt > tab Sao lưu
  3. Chọn Khôi phục thẻ điểm và nhóm để khôi phục từ một bản sao lưu đã lưu trước đó hoặc Sao lưu thẻ điểm và nhóm để sao lưu dữ liệu từ tài khoản của bạn.

Xin lưu ý: các bản sao lưu bổ sung này cần được lưu trữ cục bộ và không được lưu trên máy chủ BSC Designer. Ngoài ra, bạn có thể muốn bật nhật ký hoạt động của người dùng trong tài khoản của mình.

Sao lưu thẻ điểm cá nhân

Ngoài việc sao lưu tài khoản toàn cầu, có thể sao lưu một thẻ điểm cá nhân:

Để tải xuống một thẻ điểm:

  1. Mở một thẻ điểm.
  2. Chọn Công cụ > Xuất Dữ liệu.
  3. Chọn tùy chọn Xuất dưới dạng tập tin BSC (XML).
  4. Nhấp vào Tiếp theo để tải xuống thẻ điểm.

Để tải lên một thẻ điểm:

  1. Mở bất kỳ thẻ điểm nào.
  2. Chọn Công cụ > Nhập khẩu Dữ liệu.
  3. Chọn tùy chọn Tải lên tập tin BSC (XML).
  4. Nhấp vào nút Tiếp theo.
  5. Chọn tập tin .bsc để tải lên và chọn điểm đến trong không gian làm việc chiến lược.
  6. Nhấp vào nút Lưu để hoàn tất việc tải lên.

Sử dụng các bước này, một thẻ điểm cá nhân có thể được di chuyển từ tài khoản này sang tài khoản khác.

Luồng công việc

  • Sử dụng phần Mẫu thẻ điểm để quản lý mẫu tùy chỉnh cho các thẻ điểm mới.
  • Sử dụng các Trường KPI tùy chỉnh để định nghĩa các trường tùy chỉnh cho KPI sẽ có sẵn trên tab Các KPI > Tab Chung > Hộp thoại Mô tả. Tìm hiểu thêm về tùy chỉnh.
  • Sử dụng nhóm Trạng thái của sáng kiến để định nghĩa các trạng thái cho sáng kiến.
  • Sử dụng Thông báo cho phụ trách để cấu hình thông báo toàn cầu cho phụ trách.
  • Sử dụng Dữ liệu lịch sử để định nghĩa một khoảng thời gian mở cho việc nhập dữ liệu cho những người dùng có quyền hạn chế.

Tổ chức

Trong thẻ này, quản lý các cài đặt dành riêng cho tổ chức của bạn:
  • Chỉ định tên của tổ chức
  • Xác định cách tính YTD (Từ đầu năm đến nay)
  • Xác định ngày bắt đầu của năm tài chính
  • Cấu hình tiện ích hiển thị trong không gian làm việc chiến lược
  • Quản lý các chủ đề hình ảnh áp dụng cho sơ đồ chiến lược
  • Thay đổi logo sử dụng trong giao diện chương trình và cho các báo cáo
  • Thay đổi màu thương hiệu sử dụng trong giao diện nền tảng
  • Tùy chỉnh tên thẻ trong các thẻ điểm
  • Thiết lập tiền tệ có thể sử dụng cho ngân sách trong sáng kiến và cho đơn vị đo lường của các KPI
  • Kích hoạt Xác thực hai yếu tố để truy cập an toàn hơn
  • Tùy chỉnh định dạng Ngày và Số
  • Quản lý tài liệu tải lên cho các mục tiêu, chỉ số và sáng kiến
Tiền tệ được đánh dấu là mặc định sẽ được sử dụng làm tiền tệ cơ sở cho các tính toán tổng trong báo cáo chi phí chiến lược.

Chiến lược

Xác định tại đây các tuyên bố chiến lược và chủ đề chiến lược của công ty sẽ được sử dụng sau này cho các sơ đồ chiến lược.

Quản lý danh sách các bên liên quan để sau này gán cho mục tiêu, chỉ số hoặc sáng kiến qua trường Phụ trách.

Các phím tắt

Các phím tắt chung:

N Mục mới
Control + Z Hoàn tác
Control + Y Làm lại
Esc Đóng hộp thoại mà không lưu
Enter Đóng hộp thoại và áp dụng thay đổi
Shift + D Xóa mục
Các phím tắt cho tab Các KPI:
Shift + N Mục mới ở cùng cấp độ
I Hộp thoại Sáng kiến
C Hộp thoại Các bình luận
V Hộp thoại Trình chỉnh sửa giá trị
Control + C Sao chép mục
Control + V Dán mục
Các phím tắt cho phần Thẻ điểm của tôi:
P Hộp thoại thuộc tính Thẻ điểm
S Hộp thoại chia sẻ Thẻ điểm

Bắt đầu với một tài khoản

Dưới đây là một số bước được khuyến nghị để bắt đầu với một tài khoản:

Một khi bạn đã xem xét các tính năng chính bằng cách sử dụng các thẻ điểm ví dụ, hãy thử tất cả các chức năng tự mình: