Một tập đoàn năng lượng và giao dịch tại một thị trường châu Á, hoạt động trong lĩnh vực hạ nguồn dầu khí, đã sử dụng BSC Designer để thay thế việc lập kế hoạch rời rạc dựa trên bảng tính bằng một hệ thống chiến lược mô-đun, được chuyển giao theo tầng—rút ngắn thời gian báo cáo từ vài ngày xuống còn vài phút, liên kết các KPI xuyên công ty và xây dựng kỷ luật thực thi có thể kiểm toán.
Các thông tin chính về liên kết chiến lược trong một công ty giao dịch năng lượng
- Trước đây. Chiến lược và các KPI được quản lý trong các tệp Excel riêng biệt trên ổ đĩa dùng chung, khiến việc duy trì tính nhất quán giữa các phiên bản và liên kết các đội ngũ trở nên khó khăn.
- Sau đó. Một hệ thống thẻ điểm có cấu trúc kết nối các phòng ban, khối và công ty để lãnh đạo có thể thấy kết quả đóng góp như thế nào vào các mục tiêu của tập đoàn.
Các con số triển khai chính
- 4 cấp độ thẻ điểm. Chiến lược được chuyển giao từ công ty mẹ xuống các cấp công ty, khối và phòng ban.
- 1 nguồn KPI dùng chung. Các thẻ điểm chức năng như rủi ro và chất lượng cung cấp một tham chiếu dữ liệu duy nhất giữa các công ty.
- 1 hệ thống báo cáo. Việc hợp nhất bảng tính đã được thay thế bằng một nền tảng chiến lược thống nhất.
Ngữ cảnh công ty
Trường hợp này liên quan đến một công ty con giao dịch năng lượng thuộc một tập đoàn lớn, đa ngành đang hoạt động tại một thị trường châu Á. Bộ phận giao dịch vận hành ở quy mô doanh thu hằng năm hàng chục triệu USD với khoảng 51-200 nhân sự, trong khi tập đoàn rộng hơn đạt doanh thu vài trăm triệu USD và sử dụng hơn 16.000 người.
Hoạt động bao gồm phân phối và giao dịch năng lượng B2B với các quan hệ đối tác trong khu vực. Cấu trúc tập đoàn gồm công ty holding, các công ty vận hành, các khối, và các phòng ban—tạo ra nhu cầu rõ ràng về chuyển giao theo chiều dọc (holding → công ty → khối → phòng ban) và liên kết theo chiều ngang (ví dụ: chất lượng, rủi ro và các dịch vụ dùng chung).
Trước khi triển khai BSC Designer, tổ chức dựa vào nhiều thẻ điểm dạng bảng tính được phân phối qua các ổ đĩa dùng chung. Điều này tạo ra vấn đề về phiên bản, hạn chế khả năng theo dõi kiểm toán, và gây khó khăn trong việc liên kết các thẻ điểm chức năng (ví dụ: rủi ro, chất lượng, dịch vụ dùng chung) với các thẻ điểm kinh doanh.
“Chúng tôi vận hành chiến lược và các KPI trong Excel và SharePoint. Cách này hiệu quả, nhưng rất khó để giữ mọi thứ nhất quán giữa holding, các công ty và các chức năng.”
Phân tích xu hướng ngành
- Xu hướng hợp nhất chiến lược đang gia tăng khi các doanh nghiệp dầu khí theo đuổi sáp nhập để đạt quy mô, đơn giản hóa vận hành trên các mảng thượng nguồn, trung nguồn và dịch vụ, đồng thời tăng cường phối hợp lập kế hoạch giữa các đơn vị kinh doanh. 1
- Độ phức tạp của chuyển dịch năng lượng—cân bằng giữa nhiên liệu hóa thạch, năng lượng tái tạo, hydro và CCUS—đòi hỏi diễn giải chiến lược rõ ràng giữa các chức năng và các bên liên quan để liên kết danh mục đầu tư và lộ trình vận hành. 2
- Đa dạng hóa danh mục & hàng hóa (ví dụ: LNG; các trung tâm giao ngay so với hợp đồng dài hạn) đang làm tăng độ phức tạp vận hành và đòi hỏi các công cụ lập kế hoạch tích hợp để quản lý hợp đồng, chuỗi cung ứng và các cam kết với các bên liên quan. 3
- Chuyển đổi số và tích hợp AI đang gia tăng áp lực về khoảng cách năng lực—các bên liên quan hiện kỳ vọng các công cụ lập kế hoạch tiên tiến với phân tích dự báo và AI tạo sinh để kết nối các chức năng và tối ưu hóa chiến lược 4
Ban lãnh đạo cũng muốn thiết lập các “KPI hiệp lực” rõ ràng giữa các công ty, quản lý hiệu suất theo quý với việc nhập dữ liệu hằng tháng, và cải thiện mức độ hiển thị của việc xử lý các trường hợp ngoại lệ.
Một mối quan ngại khác được nêu ra từ sớm trong quá trình là khả năng biện minh cho khoản đầu tư vào một nền tảng mới:
“Làm thế nào để chúng tôi chứng minh lợi ích với ban quản lý? Chúng tôi có thể ước tính chi phí dễ dàng, nhưng các lợi ích—tính rõ ràng, báo cáo nhanh hơn, ít lỗi hơn—rất khó định lượng ngay từ đầu.”
Cũng có các yêu cầu thực tiễn về việc duy trì các luồng công việc quen thuộc và tích hợp với các hệ thống hiện có:
“Chúng tôi có thể giữ việc theo dõi theo quý, bình luận về các ngoại lệ của KPI, và tích hợp với ERP dựa trên Oracle của chúng tôi nếu cần không?”
Cách triển khai hệ thống chiến lược
Việc triển khai tập trung vào việc tạo ra một khung cấu trúc nhưng linh hoạt, phản ánh đúng thực tế tổ chức của nhóm, đồng thời giảm thiểu sự gián đoạn đối với các luồng công việc hiện có. Thay vì chuyển đổi toàn diện, hệ thống được giới thiệu theo các bước mô-đun phù hợp với quy trình báo cáo và ra quyết định hiện tại.
- Thẻ điểm chuyển giao theo mô-đun: Một hệ thống phân cấp phản chiếu cấu trúc tổ chức (công ty mẹ → công ty thành viên → bộ phận → phòng ban). Mỗi thẻ điểm vẫn độc lập về quyền phụ trách và tốc độ, trong khi hiệu suất được tổng hợp tự động lên cấp trên—loại bỏ thao tác tổng hợp thủ công.
- Liên kết ngang cho các chức năng dùng chung: Các thẻ điểm chức năng (ví dụ: kiểm soát rủi ro, chỉ số chi phí) đóng vai trò như nguồn dữ liệu duy nhất và được các đơn vị kinh doanh tham chiếu khi cần.
- Chỉ đạo hàng quý, nhịp độ hàng tháng: Các KPI cho phép nhập liệu hàng tháng và tổng hợp hàng quý. Các bình luận ngoại lệ ở cấp kỳ hạn có thể được chuyển thành các sáng kiến với phụ trách, thời gian thực hiện và tài liệu đính kèm để bảo đảm theo dõi.
- Theo dõi kiểm toán & tính toàn vẹn: Khóa dữ liệu lịch sử và lịch sử thay đổi đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc đạt tiêu chuẩn tuân thủ giữa các đơn vị và theo thời gian.
- Tích hợp dữ liệu quen thuộc: Việc tiếp tục nhập/xuất Excel giúp quá trình chuyển đổi dễ dàng, với tùy chọn kết nối với Oracle ERP để tự động hóa khi sẵn sàng.
- Tự động tạo sơ đồ chiến lược: Sơ đồ được tạo động, cho phép đội ngũ động não trực quan trong khi vẫn giữ nhất quán mô hình dữ liệu.
Kết quả đạt được
Trong các chu kỳ báo cáo đầu tiên sau khi triển khai, tổ chức đã ghi nhận những cải thiện rõ rệt về tốc độ báo cáo, sự minh bạch của dữ liệu và trách nhiệm giải trình. Thay vì phải truy tìm các tệp và đối chiếu nhiều phiên bản, các nhà ra quyết định đã bắt đầu làm việc với một nguồn dữ liệu duy nhất, được hỗ trợ bởi dữ liệu hiệu suất minh bạch và các liên kết rõ ràng giữa các chỉ số đo lường và hành động.
- Giảm thời gian báo cáo: Việc hợp nhất KPI chuyển từ đối chiếu bảng tính nhiều ngày sang chỉ vài lần nhấp chuột, tạo ra một nguồn dữ liệu duy nhất cho các cuộc trao đổi về hiệu suất.
- Tầm nhìn rõ ràng: Các lãnh đạo giờ đây có thể nhìn thấy cách các mục tiêu và KPI ở cấp phòng ban đóng góp vào kết quả của bộ phận, công ty và tập đoàn, giúp ưu tiên các sáng kiến có tác động rõ rệt lên chuỗi giá trị.
- Các KPI hiệp lực giữa các công ty: Các chỉ số dùng chung (ví dụ: kiểm soát rủi ro, chỉ số chất lượng) được định nghĩa một lần và sử dụng lại giữa các công ty, loại bỏ sự trùng lặp và tranh chấp về quyền sở hữu dữ liệu.
- Vòng lặp ngoại lệ – hành động: Các ý kiến trong kỳ hạn được chuyển thành các sáng kiến có người phụ trách và thời hạn rõ ràng, siết chặt vòng phản hồi giữa đo lường và hành động.
- Quản trị & sự tin cậy: Theo dõi kiểm toán và khóa dữ liệu lịch sử làm giảm tranh chấp và sửa đổi lại; việc phê duyệt nay diễn ra nhanh hơn vì các bên liên quan có thể theo dõi rõ ràng những gì đã thay đổi và lý do tại sao.
Các yếu tố then chốt tạo nên thành công
Một số lựa chọn trong thiết kế và triển khai đã đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được các kết quả này. Trọng tâm là giảm thiểu sự kháng cự thay đổi trong khi xây dựng một cấu trúc mở rộng, dựa trên dữ liệu, hỗ trợ cả việc ra quyết định vận hành và liên kết chiến lược giữa các đơn vị.
- Bắt đầu theo mô-đun, mở rộng có cấu trúc: Các thẻ điểm độc lập cho phép thử nghiệm nhanh mà không làm gián đoạn các quy trình hiện tại, sau đó mở rộng lên các cấp độ khác khi các mẫu đã ổn định.
- Một nguồn dữ liệu duy nhất: Các thẻ điểm chức năng (ví dụ: rủi ro, chất lượng) trở thành các lớp dữ liệu dùng chung, loại bỏ các chu kỳ đối chiếu và tăng sự tin tưởng vào dữ liệu hiệu suất.
- Xử lý ngoại lệ được tích hợp sẵn: Chuyển đổi nhận xét kỳ hạn thành các sáng kiến, tích hợp trách nhiệm (phụ trách, thời gian, tệp đính kèm) và khép kín vòng lặp giữa các KPI và hành động.
- Duy trì luồng công việc quen thuộc: Tương thích với Excel và tùy chọn tích hợp ERP giúp giảm rào cản áp dụng và hỗ trợ tự động hóa theo từng giai đoạn.
- Truy xuất nguồn gốc từ thiết kế: Khóa dữ liệu lịch sử và lịch sử thay đổi giúp kiểm tra nhanh hơn và tăng kiểm soát trong cấu trúc đa công ty.
Cách liên kết chiến lược trong một công ty giao dịch năng lượng?
Tóm lại, phần này trả lời cách một doanh nghiệp giao dịch năng lượng có thể giữ cho các đội ngũ cùng tiến theo một hướng trong khi xử lý các thay đổi vận hành, biến động thị trường và phối hợp giữa các đơn vị kinh doanh.
- Bắt đầu với phân công phụ trách rõ ràng – Cung cấp cho mỗi phòng ban thẻ điểm riêng để trách nhiệm và ưu tiên dễ hiểu và dễ cập nhật.
- Chia sẻ các thước đo trọng yếu giữa các đội ngũ – Duy trì các KPI chung (rủi ro, chất lượng, mức độ dịch vụ) tại một nơi dùng chung và tham chiếu chúng thay vì tạo lại các phiên bản riêng biệt.
- Xem xét tiến độ định kỳ – Sử dụng các buổi xem xét KPI hàng tháng và thảo luận hàng quý để chuyển các vấn đề thành các hành động theo dõi cụ thể, thay vì lặp lại các vòng bình luận.
- Sử dụng một nền tảng chiến lược chuyên dụng – Một công cụ như BSC Designer giúp duy trì tính nhất quán, tự động hóa việc tổng hợp, và giảm phụ thuộc vào bảng tính mà không buộc phải thay đổi luồng công việc.
Từ nghiên cứu tình huống đến thực tiễn
Tìm hiểu cách áp dụng nền tảng BSC Designer vào thực tiễn để xây dựng kiến trúc chiến lược vững chắc, đảm bảo liên kết chiến lược và cho phép giám sát hiệu suất hiệu quả.
Tải PDF 
Đăng kýVui lòng liên hệ với đội ngũ BSC Designer để trao đổi về những thách thức cụ thể của bạn.
- Energy: US Deals 2025 midyear outlook, https://www.pwc.com/us/en/industries/energy-utilities-resources/library/energy-deals-outlook.html, PwC, 2025 ↩
- Next in energy, oil and gas industry trends, https://www.pwc.com/us/en/industries/energy-utilities-resources/library/energy-trends.html, PwC, 2025 ↩
- Future of LNG: Global strategy and supply outlook, https://www.pwc.com/us/en/industries/energy-utilities-resources/library/future-of-lng.html, PwC, 2025 ↩
- The State of Energy Organizations 2024, https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/the-state-of-energy-organizations-2024, McKinsey, 2024 ↩
BSC Designer là phần mềm thực thi chiến lược với Thẻ điểm cân bằng làm cốt lõi. Phần mềm giúp các tổ chức chuyển các kế hoạch chiến lược thành một kiến trúc chiến lược được kết nối bằng cách liên kết các mục tiêu, KPI, sáng kiến, rủi ro và sơ đồ chiến lược trong một nơi. Hệ thống triển khai chiến lược của chúng tôi giải thích cách đưa chiến lược vào thực tiễn, và mẫu hội thảo thực thi chiến lược giúp các nhóm áp dụng trong các phiên làm việc chiến lược nội bộ.