Kết nối phần mềm chiến lược với các công cụ kinh doanh

Khám phá các trường hợp sử dụng phổ biến trong việc tích hợp phần mềm hoạch định chiến lược vào hệ sinh thái công cụ doanh nghiệp hiện có thông qua các kết nối dữ liệu, trực quan hóa và tham chiếu ngữ cảnh tới tài liệu cũng như chính sách.

Triển khai chiến lược hiệu quả là giúp đội ngũ của bạn liên kết chiến lược với các nhiệm vụ hàng ngày, đảm bảo tích hợp liền mạch với các công cụ doanh nghiệp khác. Trong thời gian dài, việc tích hợp chủ yếu tập trung vào các kết nối dữ liệu và trực quan hóa nâng cao.

Dưới đây, chúng ta khám phá ba kịch bản tích hợp chiến lược vào hệ sinh thái doanh nghiệp:

  • Kịch bản 1. Kết nối dữ liệu. Ví dụ, tự động cập nhật dữ liệu bán hàng thực tế từ QuickBooks hoặc lấy số lượng khách hàng tiềm năng mới nhất từ Salesforce.
  • Kịch bản 2. Trực quan hóa dữ liệu. Sử dụng dữ liệu KPI trong các công cụ trực quan hóa và phân tích kinh doanh toàn diện như Tableau.
  • Kịch bản 3. Kết nối theo ngữ cảnh. Liên kết một mục tiêu hoặc sáng kiến từ nền tảng chiến lược của bạn tới một dự án trong các công cụ như Asana hoặc Jira, kết nối mục tiêu với một cuộc thảo luận trên Slack, hoặc tham chiếu tới các tài liệu hỗ trợ được lưu trữ trên SharePoint hoặc Google Drive.

Tùy vào kịch bản tích hợp, bạn sẽ tìm thấy các công cụ cần thiết trong BSC Designer.

Kịch bản 1. Kết nối dữ liệu

Kịch bản này bao gồm, ví dụ như:

  • Cập nhật các KPI liên quan đến khách hàng hoặc bán hàng với dữ liệu từ HubSpot, Salesforce, Zendesk, hoặc Microsoft Dynamics
  • Sử dụng dữ liệu kế toán từ QuickBooks để cập nhật giá trị hiện tại của các KPI tài chính
  • Cập nhật các KPI dựa trên thay đổi trạng thái trong các công cụ quản lý dự án như Asana, JIRA, hoặc Monday.com
  • Kết nối với hệ thống nhân sự để cập nhật các chỉ số quản lý nhân tài, hoặc lấy dữ liệu từ các KPI đánh giá hiệu suất và chuyển chúng sang các công cụ nhân sự
  • Lấy dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu như Databricks, Snowflake, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle, hoặc SAP Hana

Phương pháp tích hợp tốt nhất phụ thuộc vào từng trường hợp sử dụng cụ thể. Một trong những phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả nhất là tích hợp thông qua tiện ích bổ sung Google Sheets, cung cấp một thư viện phong phú các plugin sẵn dùng. Một lựa chọn phổ biến khác là kết nối qua Zapier hoặc MS Power Automate.

Bên dưới, chúng tôi đã thêm một biểu đồ để giúp bạn quyết định cách kết nối dữ liệu phù hợp nhất.

Cập nhật các KPI trong BSC Designer với dữ liệu từ các nền tảng bên thứ ba

Bạn có cần nhập dữ liệu thường xuyên không?

Bắt đầu bằng cách xác định liệu việc di chuyển dữ liệu là một nhiệm vụ một lần hay một quy trình thường xuyên.

Ví dụ, nếu bạn đang chuyển từ phần mềm thực thi chiến lược khác hoặc bảng tính sang BSC Designer, hãy thực hiện nhập Excel một lần bằng chức năng nhập để chuyển đổi mượt mà sang BSC Designer.

Có quyền truy cập trực tuyến vào cơ sở dữ liệu của nền tảng không?

Một trong những phương pháp tích hợp với công cụ bên ngoài là truy cập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu của nó, với điều kiện được phép truy cập web để tự động hóa.

Hiện tại, chúng tôi hỗ trợ:

  • MySQL,
  • PostgreSQL,
  • MS SQL Server,
  • SAP Hana,
  • Oracle,
  • Databricks,
  • Snowflake.

Nếu cơ sở dữ liệu của bạn không có trong danh sách nhưng có quyền truy cập trực tuyến, chúng tôi có thể phát triển trình kết nối. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để phát triển tùy chỉnh và cung cấp quyền truy cập thử nghiệm vào dữ liệu mẫu.

Để biết chi tiết về cách thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu, vui lòng tham khảo phần này của hướng dẫn.

Nền tảng có API không?

Các nền tảng thương mại thường cung cấp quyền truy cập API thay vì truy cập cơ sở dữ liệu trực tiếp. Mặc dù việc sử dụng API là kỹ thuật, các nền tảng thường cung cấp các đầu nối sẵn sàng sử dụng. Nếu có tiện ích bổ sung Google Sheets, việc tích hợp dữ liệu trở nên dễ dàng hơn:

  • Sử dụng tiện ích bổ sung để lấy dữ liệu vào Google Sheet, sau đó
  • Tự động tải lên thẻ điểm của bạn bằng cách sử dụng plugin BSC Designer Sync.

Hướng dẫn về tự động hóa tiện ích bổ sung Google Sheets có sẵn trong phần này.

Nhiều tùy chọn kết nối qua API hơn:

  • Zapier. Nếu nền tảng có plugin Zapier, sử dụng plugin của BSC Designer để kết nối hai nền tảng.
  • Nền tảng MS Power. Giúp tự động hóa các tác vụ, bao gồm các tác vụ trao đổi dữ liệu qua API.

Đối với tự động hóa dựa trên API trên các nền tảng không có đầu nối công cộng, hãy liên hệ với chúng tôi để phát triển đầu nối tùy chỉnh.

Dữ liệu trên nền tảng có sẵn ở định dạng CSV/Excel không?

Hầu hết các nền tảng hỗ trợ xuất dữ liệu ở định dạng CSV/Excel. Mặc dù tự động hóa Excel không liền mạch như API hay cơ sở dữ liệu, nhưng nó dễ dàng thực hiện trong BSC Designer.

Trong lần nhập đầu tiên, liên kết các cột dữ liệu với thuộc tính KPI, lưu mẫu và tái sử dụng cho các lần nhập sau.

Nhập dữ liệu thủ công qua người dùng Nhập Dữ liệu

Trong các trường hợp mà việc nhập dữ liệu tự động gặp khó khăn do dữ liệu không có cấu trúc, việc nhập thủ công sẽ trở thành giải pháp. Điều này rất lý tưởng khi:

  • Dữ liệu, mặc dù có sẵn trong Excel, nhưng có cấu trúc không phù hợp cho các KPI.
  • Cấu trúc dữ liệu thay đổi theo thời gian.
  • Dữ liệu có thể không có sẵn trực tuyến.
  • Dữ liệu không được cập nhật đủ thường xuyên để biện minh cho chi phí phát triển thêm liên quan đến việc tạo các kết nối.

Các gói đăng ký BSC Designer cung cấp tùy chọn mua người dùng nhập dữ liệu, những người có khả năng cập nhật KPI với dữ liệu mới. Quản trị viên có thể kích hoạt quy trình phê duyệt cho những người dùng nhập dữ liệu cụ thể nếu cần thiết.

Kịch bản 2. Minh họa dữ liệu

Khía cạnh đo lường hiệu suất của việc thực hiện chiến lược tập trung vào dữ liệu. BSC Designer cung cấp tính năng bảng với các công cụ minh họa cần thiết để giải quyết các thách thức liên quan đến chiến lược.

Nếu bạn cần kết hợp dữ liệu chiến lược với các chỉ số hiệu suất khác bằng các công cụ như Tableau hoặc PowerBI, bạn có thể xuất dữ liệu KPI từ BSC Designer dưới dạng CSV hoặc Excel.

Chức năng xuất có sẵn cho tất cả thẻ điểm thông qua menu Công cụ.

Khi làm việc về chiến lược, chúng ta xây dựng một bức tranh chi tiết về ngữ cảnh kinh doanh mà chúng ta hoạt động trong đó. Ngữ cảnh này thường rất quan trọng cho việc ra quyết định.

Ở cấp độ thực tế, điều này có nghĩa là:

  • Chúng ta có thể cần tham khảo một mục tiêu, KPI hoặc sáng kiến từ thẻ điểm chiến lược khi thảo luận điều gì đó trên Slack hoặc trong một cuộc họp trên MS Teams hoặc Zoom.
  • Chúng ta có thể cần tham chiếu đến một bảng hoặc sơ đồ chiến lược cụ thể khi tạo một bài thuyết trình trong PowerPoint, Keynote hoặc Google Slides.
  • Mặt khác, trong thẻ điểm chiến lược của chúng ta, chúng ta có thể cần tải lên hoặc liên kết đến các tài liệu quan trọng được lưu trữ trong SharePoint hoặc Google Drive.

Đây là những ví dụ về kết nối theo ngữ cảnh giữa chiến lược và các công cụ kinh doanh khác.

Trong BSC Designer:

  • Bạn có thể sử dụng nút liên kết (cho các KPI, mục tiêu, sáng kiến, sơ đồ chiến lược và bảng) để tạo một liên kết trực tiếp đến mục đó.
  • Bạn cũng có thể liên kết đến hoặc tải lên các tài liệu liên quan đến các mục tiêu, KPI hoặc sáng kiến.

Sử dụng AI sinh để nhập dữ liệu

Trong một số trường hợp, AI sinh có thể hỗ trợ việc nhập dữ liệu phi cấu trúc. Cách tiếp cận chung trong trường hợp này bao gồm:

  • Giải thích định dạng dữ liệu được sử dụng trong BSC Designer cho AI
  • Xử lý dữ liệu phi cấu trúc và trình bày đầu ra ở định dạng chấp nhận được

Tìm hiểu thêm về việc sử dụng AI.

Cite this article as: BSC Designer, "Kết nối phần mềm chiến lược với các công cụ kinh doanh," in BSC Designer - Phần mềm Thực thi Chiến lược, Tháng 4 19, 2025, https://bscdesigner.com/vi/cap-nhat-kpi-tu-dong.htm.