Stratejik planlama yazılımını mevcut iş aracı ekosistemine veri bağlayıcıları, görselleştirme ve belgeler ile politikalar için bağlamsal referanslar aracılığıyla entegre etmenin yaygın kullanım senaryolarını keşfedin.
Etkili strateji uygulaması, ekibinize stratejiyi günlük görevleriyle uyumlu hale getirmede yardımcı olmak ve diğer iş araçlarıyla sorunsuz entegrasyonu sağlamaktır. Uzun bir süre boyunca, entegrasyon esas olarak veri bağlayıcıları ve gelişmiş görselleştirmeye odaklanmıştır. 2025 yılında, yeni trendler göreceğiz:
- Düzenleyici değişiklikler, GRC yazılımı ve risk yönetim sistemleri gibi yeni araçlarla entegrasyonu gerektirir ve bunların ilgili performans verileriyle güncellenmesini sağlar.
- Artan siber güvenlik vurgusu, stratejik planlamanın satıcı doğrulama ve diğer siber güvenlik çözümleriyle entegrasyonunu gerektirir.
Aşağıda, stratejiyi bir iş ekosistemine entegre etmek için üç senaryoyu inceliyoruz:
- Senaryo 1. Veri Bağlantısı. Örneğin, QuickBooks’tan otomatik olarak gerçek satış verilerini güncellemek veya Salesforce’tan en son potansiyel müşteri sayılarını çekmek.
- Senaryo 2. Veri Görselleştirme. KPI verilerini Tableau gibi kapsamlı görselleştirme ve iş zekası araçlarında kullanmak.
- Senaryo 3. Bağlamsal Bağlantılar. Strateji platformunuzdaki bir hedef veya girişimi Asana veya Jira gibi araçlardaki bir projeye bağlamak, bir hedefi Slack’teki bir tartışmaya bağlamak veya SharePoint veya Google Drive’da depolanan destekleyici belgelere referans vermek.
Entegrasyon senaryosuna bağlı olarak, gerekli araçları BSC Designer’da bulacaksınız.
Senaryo 1. Veri bağlantısı
Bu senaryo örneğin şunları içerir:
- Müşteriyle veya satışla ilgili KPI’ların HubSpot, Salesforce, Zendesk veya Microsoft Dinamikler’den alınan verilerle güncellenmesi
- Finansal KPI’ların mevcut değerini güncellemek için QuickBooks’tan muhasebe verilerinin kullanılması
- Asana, JIRA veya Pazartesi.com gibi proje yönetim araçlarındaki durum değişikliklerine göre KPI’ların güncellenmesi
- Yetenek yönetimi metriklerini güncellemek veya performans değerlendirme KPI’larından veri almak ve bunları İK araçlarına aktarmak için İK sistemlerine bağlanılması
- Databricks, Snowflake, SQL Sunucu, MySQL, PostgreSQL, Oracle veya SAP Hana gibi veritabanlarından veri alınması
En iyi entegrasyon yöntemi, özel kullanım durumuna bağlıdır. En basit fakat en etkili yöntemlerden biri, kapsamlı bir hazır eklenti kütüphanesi sunan Google Sheets Eklentileri ile entegrasyondur. Bir diğer popüler seçenek ise Zapier veya MS Power Automate aracılığıyla bağlantı kurmaktır.
Aşağıda, verinizi en iyi şekilde nasıl bağlayacağınıza karar vermenize yardımcı olması için bir tablo ekledik.
Verileri düzenli olarak içe aktarmanız gerekiyor mu?
Veri taşımanın bir tek seferlik görev mi yoksa düzenli bir süreç mi olduğunu belirleyerek başlayın.
Örneğin, başka bir strateji yürütme yazılımından veya elektronik tablolardan BSC Designer’a geçiş yapıyorsanız, BSC Designer’a sorunsuz bir geçiş yapmak için içe aktarma işlevini kullanarak tek seferlik bir Excel içe aktarımı gerçekleştirin.
Platformun veritabanına çevrimiçi erişim var mı?
Harici bir araç ile entegre olmanın yöntemlerinden biri, otomasyon için web erişimine izin verildiği sürece, veritabanına doğrudan erişmektir.
Şu anda desteklediğimiz veritabanları:
- MySQL,
- PostgreSQL,
- MS SQL Sunucu,
- SAP Hana,
- Oracle,
- Databricks,
- Snowflake.
Veritabanınız listede yoksa ancak çevrimiçi erişimi varsa, bir bağlayıcı geliştirebiliriz. Özel geliştirme için bizimle iletişime geçin ve örnek verilere test erişimi sağlayın.
Veritabanı bağlantısının kurulumu hakkında ayrıntılar için eğitimin bu bölümüne bakınız.
Platformda bir API var mı?
Ticari platformlar genellikle doğrudan veritabanı erişimi yerine API erişimi sunar. API kullanımı teknik olsa da, platformlar genellikle kullanıma hazır bağlayıcılar sağlar. Eğer bir Google Sheets eklentisi varsa, veri entegrasyonu daha kolay hale gelir:
- Verileri bir Google Sheet’e çekmek için eklentiyi kullanın, ardından
- BSC Designer Sync eklentisini kullanarak otomatik olarak skor kartınıza yükleyin.
Google Sheets eklenti otomasyonu hakkında bir kılavuz bu bölümde mevcuttur.
API üzerinden bağlanmak için daha fazla seçenek:
- Zapier. Platformun bir Zapier eklentisi varsa, iki platformu bağlamak için BSC Designer’ın eklentisini kullanın.
- MS Power Platform. Görevleri otomatikleştirmeye, API’ler aracılığıyla veri değişim görevleri dahil, yardımcı olur.
Herkese açık bağlayıcıları olmayan platformlarda API tabanlı otomasyon için, özel bağlayıcı geliştirme konusunda bizimle iletişime geçin.
Platformdaki veri CSV/Excel formatlarında mevcut mu?
Çoğu platform, verilerin CSV/Excel formatlarında dışa aktarılmasını destekler. Excel otomasyonu, API’ler veya veritabanları kadar sorunsuz olmasa da, BSC Designer’da kolayca uygulanabilir.
İlk içe aktarmada, veri sütunlarını KPI özellikleriyle ilişkilendirin, şablonu kaydedin ve sonraki içe aktarmalar için yeniden kullanın.
Veri giriş kullanıcıları ile verileri manuel girin
Yapılandırılmamış veri nedeniyle otomatik veri alımının zor olduğu durumlarda, manuel giriş çözüm haline gelir. Bu, şu durumlarda idealdir:
- Veriler Excel’de mevcut olsa da, KPI’lar için uygun bir yapıya sahip değilse.
- Veri yapısı zamanla değişiyorsa.
- Veriler çevrimiçi olarak mevcut olmayabilir.
- Veriler, konektörlerin oluşturulmasıyla ilişkili ek geliştirme maliyetlerini haklı çıkaracak sıklıkta güncellenmiyorsa.
BSC Designer abonelikleri, taze verilerle KPI’ları güncelleyebilen veri giriş kullanıcılarını satın alma seçeneği sunar. Gerekirse, yöneticiler belirli veri giriş kullanıcıları için bir onay iş akışı etkinleştirebilir.
Senaryo 2. Veri Görselleştirme
Strateji uygulamasının performans ölçüm yönü verilere odaklanır. BSC Designer, stratejiyle ilgili zorlukların üstesinden gelmek için gerekli görselleştirme araçlarını sağlayan bir panel özelliği sunar.
Strateji verilerini Tableau veya PowerBI gibi araçlarla diğer performans metrikleriyle birleştirmeniz gerekiyorsa, BSC Designer’dan KPI verilerini CSV veya Excel formatında dışa aktarabilirsiniz.
Dışa aktarma işlevi, Araçlar menüsü aracılığıyla tüm skor kartları için kullanılabilir.
Senaryo 3. Bağlamsal Bağlantılar
Strateji üzerinde çalışırken, içinde faaliyet gösterdiğimiz iş bağlamının ayrıntılı bir resmini oluştururuz. Bu bağlam, genellikle karar verme süreci için çok önemlidir.
Pratik düzeyde, bu şu anlama gelir:
- Slack’te bir şeyler tartışırken veya MS Teams ya da Zoom’da bir toplantı sırasında strateji skor kartından bir hedefe, KPI’a veya girişime atıfta bulunmamız gerekebilir.
- PowerPoint, Keynote veya Google Slaytlar’da bir sunum oluştururken belirli bir panele veya strateji haritasına referans vermemiz gerekebilir.
- Öte yandan, strateji skor kartımızda, SharePoint veya Google Drive’da depolanan önemli belgeleri yüklememiz veya bağlantı vermemiz gerekebilir.
Bunlar, strateji ile diğer iş araçları arasındaki bağlamsal bağlantılara örneklerdir.
BSC Designer’da:
- Öğeye doğrudan bir bağlantı oluşturmak için (KPI’lar, hedefler, girişimler, strateji haritaları ve paneller için) bağlantı düğmesini kullanabilirsiniz.
- Ayrıca, ilgili belgeleri hedeflere, KPI’lara veya girişimlere bağlayabilir veya yükleyebilirsiniz.
Veri Girişi için Üretici AI Kullanma
Bazı durumlarda, üretici AI, yapılandırılmamış verilerin girişi konusunda yardımcı olabilir. Bu senaryodaki genel yaklaşım şunları içerir:
- AI’ye BSC Designer’da kullanılan veri formatını açıklamak
- Yapılandırılmamış verileri işlemek ve çıktıyı kabul edilebilir bir formatta sunmak
AI kullanımı hakkında daha fazla öğrenin.
BSC Designer, KPI’lar, strateji haritaları ve paneller aracılığıyla strateji formülasyonu ve yürütülmesini geliştiren bir strateji yürütme yazılımıdır. Tescilli strateji uygulama sistemimiz, şirketleri stratejik planlamanın pratik uygulamasında yönlendirir.