จัดการเป้าหมาย KPIs และโครงการใน BSC Designer
สร้างรายการสำหรับสกอร์การ์ด ปรับการตั้งค่า ป้อนข้อมูลผลการดำเนินงาน และกำหนดค่าคุณสมบัติขั้นสูง
- ตั้งค่าสกอร์การ์ดด้วยเป้าหมาย KPIs และโครงการ
- คุณสมบัติพื้นฐานของรายการ: ทั่วไป ข้อมูล ผลการดำเนินงาน และแท็บบริบท
- คุณสมบัติขั้นสูงของรายการ: หลักฐาน การอภิปราย สถานะ ประเภท ไทม์ไลน์ และงบประมาณ
สร้างรายการใหม่
- เลือกหนึ่งรายการที่จะเป็นตัวบรรจุสำหรับรายการใหม่
- ใช้ปุ่ม เพิ่ม
เมนูของปุ่ม เพิ่ม ช่วยสร้างรายการที่ถูกกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับบทบาทของโครงการหรือความเสี่ยง
ป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
ก่อนกรอกข้อมูลในรายการ ให้แน่ใจว่าคุณได้กำหนด ช่วงเวลาอัปเดต ที่ต้องการแล้ว
หากต้องการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้:
- เลือกตัวชี้วัด
- เลือกวันที่ที่เหมาะสมในปฏิทิน
- ป้อนค่าตัวเลขใหม่ในช่อง ค่า
หรืออีกทางหนึ่ง คุณสามารถเลือกตัวชี้วัดใดก็ได้แล้วคลิกปุ่ม ตัวแก้ไขค่า บนแถบเครื่องมือ
คุณสมบัติของตัวชี้วัด
เลือกตัวชี้วัดใด ๆ ในรายการ KPIs ซอฟต์แวร์จะแสดงคุณสมบัติของตัวชี้วัดด้านล่าง
แท็บทั่วไป
- ชื่อ. ชื่อของ KPI พยายามตั้งชื่อให้สั้นและมีความหมาย อย่าใส่รายละเอียดมากเกินไป และนำรายละเอียดไปใส่ในช่องคำอธิบาย
- ไอคอน. ถัดจากช่อง ชื่อ จะมีไอคอนของ KPI คุณสามารถเปลี่ยนไอคอนได้โดยคลิกที่รูปไอคอน
- คำอธิบาย. ช่องคำอธิบายใช้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KPI เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการวัด
- หน่วยการวัด. ใช้รายการนี้เพื่อเลือกหนึ่งในหน่วยการวัดที่เหมาะสมกับ KPI หากไม่มีหน่วยที่ตรงกับความต้องการของคุณ ให้คลิกปุ่มทางขวาของรายการดรอปดาวน์ การวัด เพื่อเพิ่มหน่วยใหม่
- ผู้รับผิดชอบ. ผู้ใช้ที่รับผิดชอบเป้าหมายทางธุรกิจหรือ ตัวชี้วัด นี้
คำอธิบายโดยละเอียด
เพื่อเข้าถึงคำอธิบายโดยละเอียด:
- เลือกหนึ่งรายการ
- เปลี่ยนไปที่แท็บ ทั่วไป
- คลิกปุ่ม
แก้ไข ที่อยู่ถัดจากฟิลด์ คำอธิบาย
ใช้คุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อให้รายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับรายการ:
- คำอธิบาย - คำอธิบายรายละเอียดของรายการ
- ขึ้นอยู่กับ และ สนับสนุนต่อ กำหนดการพึ่งพาระหว่างรายการ การพึ่งพาเหล่านี้จะถูกใช้ในแผนภูมิแกนต์ แสดงในแท็บ บริบท และในแผนที่การถ่ายทอดเป้าหมายสู่ระดับปฏิบัติ
- เอกสาร - อัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์และลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก
- การสนทนา - สนทนาเกี่ยวกับรายการนี้กับผู้ใช้อื่น
- ข้อกำหนดหลักฐาน - กำหนด ข้อกำหนดหลักฐาน สำหรับรายการ
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง - หาก ฟิลด์ที่กำหนดเอง ถูกกำหนดไว้สำหรับประเภทของรายการนี้ จะแสดงในไดอะล็อกนี้
แถบด้านข้างของไดอะล็อกจะมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้:
- ประเภท - กำหนดลักษณะการแสดงผลของรายการ เช่น ไอคอน และอาจมีผลต่อคุณสมบัติโดยผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง
- สถานะ - อธิบายสถานะปัจจุบันของรายการและอาจส่งผลต่อการแสดงผลตามวันที่ที่เลือก คุณสามารถกำหนดสถานะได้ในแท็บ กระบวนการทำงาน ในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้
- ไทม์ไลน์ - กำหนดไทม์ไลน์ของโครงการ และใช้ในแผนภูมิ แดชบอร์ด
- ระยะเวลา - กำหนดระยะเวลาของโครงการ
แถบด้านข้างยังมีคุณสมบัติเกี่ยวกับงบประมาณดังนี้:
- งบประมาณ - งบประมาณที่กำหนดให้กับรายการ
- สกุลเงิน - สกุลเงินของงบประมาณ สามารถกำหนดสกุลเงินได้ที่แท็บ องค์กร > สกุลเงิน ในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้
- ผลจริง - ค่าใช้จ่ายจริง
- ความแปรปรวน - ความแตกต่างระหว่างงบประมาณกับค่าใช้จ่ายจริง
หากรายการมีข้อมูลงบประมาณและความคืบหน้า ซอฟต์แวร์จะแสดงผลดังนี้:
- มูลค่าที่ได้รับ = งบประมาณรวม × ความคืบหน้า, %
- ความแปรปรวนของต้นทุน = มูลค่าที่ได้รับ - งบประมาณจริง
งบประมาณที่กำหนดไว้ให้กับแต่ละรายการในสกอร์การ์ดจะแสดงผลบนแท็บ KPIs และในรายงาน ต้นทุนของยุทธศาสตร์
แท็บข้อมูล
- ค่า. ช่องค่าจะแสดงค่าปัจจุบันของ KPI สำหรับวันที่ที่เลือกในปฏิทิน ปุ่มถัดจากช่อง "ค่า" อนุญาตให้สร้างตัวชี้วัดที่มี สูตรกำหนดเอง
- ไอคอน ความคิดเห็น และ แนบไฟล์ ถัดจากช่องค่า อนุญาตให้คุณ เพิ่มความคิดเห็น หรืออัปโหลดหลักฐานสำหรับวันที่รายงาน
- ค่าต่ำสุด (Min) และค่าสูงสุด (Max) กำหนดช่วงค่าที่เป็นไปได้ขั้นต่ำและสูงสุด ในขณะที่ เส้นฐาน และ เป้าหมาย จะแสดงช่วงการทำงานของคุณ โดยปกติเส้นฐานคือค่าเริ่มต้นและเป้าหมายคือค่าที่คุณต้องการจะไปถึง
- โหมดการป้อนข้อมูลอย่างง่าย. สำหรับตัวชี้วัดบางตัว เส้นฐานจะเท่ากับค่าต่ำสุดเสมอ และเป้าหมายจะเท่ากับค่าสูงสุดเสมอ ให้เลือกช่องนี้และซอฟต์แวร์จะแสดงเฉพาะช่องเส้นฐานและเป้าหมายเท่านั้น
แท็บผลการดำเนินงาน
- น้ำหนัก, %. น้ำหนักสัมพัทธ์ แสดงถึงความสำคัญของตัวชี้วัดภายในกล่องของมัน ขณะที่ น้ำหนักสัมบูรณ์ สะท้อนถึงความสำคัญของตัวชี้วัดในสกอร์การ์ดทั้งหมด น้ำหนัก จะถูกนำมาพิจารณาเมื่อคำนวณ ผลการดำเนินงาน ของกล่องนั้น
- การปรับให้เหมาะสม. กำหนดวิธีการคำนวณความก้าวหน้าของตัวชี้วัดตามค่าปัจจุบัน เส้นฐาน และเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น หากเลือก ย่อให้เล็กสุด ความก้าวหน้าจะเพิ่มขึ้นเมื่อค่าลดลง หากมีการพึ่งพาที่ซับซ้อน สามารถป้อนสูตรกำหนดเองโดยคลิกปุ่ม แก้ไข ถัดจากรายการแบบดรอปดาวน์ การปรับให้เหมาะสม
- ตัวชี้วัดข้อมูลดิบ. ตัวชี้วัดบางรายการในสกอร์การ์ดเป็นเพียงที่เก็บข้อมูลซึ่งไม่ควรมีผลการดำเนินงานหรือความก้าวหน้า ให้ทำเครื่องหมายในช่องนี้แล้ว BSC Designer จะไม่คำนวณตัวชี้วัดนี้เมื่อคำนวณผลการดำเนินงานของสกอร์การ์ด
ดูแท็บ
- รูปสัญลักษณ์ 1 และ รูปสัญลักษณ์ 2. การตั้งค่ารูปสัญลักษณ์สำหรับตัวชี้วัดบนแผนที่ยุทธศาสตร์
- ธีมยุทธศาสตร์. เลือกธีมยุทธศาสตร์สำหรับรายการ (คุณสามารถกำหนดธีมที่มีอยู่ได้ผ่าน
> การตั้งค่า > แท็บ "ยุทธศาสตร์" > ธีมยุทธศาสตร์) - แสดงบนแผนที่ยุทธศาสตร์. กำหนดว่ารายการนี้ควรถูกแสดงบนแผนที่ยุทธศาสตร์หรือไม่
แท็บบริบท
- ผลต่อความคืบหน้าหลัก กำหนดว่าตัวชี้วัดสนับสนุนต่อความคืบหน้าของรายการหลักอย่างไร ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ สนับสนุนต่อการคำนวณของรายการในระดับสูงกว่า ตัวชี้วัดเชิงนำ ใช้สำหรับการคำนวณในระดับท้องถิ่นเท่านั้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความแตกต่าง
- ประวัติการเปลี่ยนแปลง บันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยละเอียดสำหรับรายการ
- การพึ่งพา รายการที่มีผลกระทบต่อหรือได้รับผลกระทบจากรายการที่เลือก
คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับ KPIs
ขยายโมเดลข้อมูลที่ใช้สำหรับ KPIs ให้เกินกว่าคุณสมบัติมาตรฐาน:
- ใช้ โครงการ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการจัดการโครงการ เช่น งบประมาณและระยะเวลาให้กับ KPIs
- ใช้ ฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับ KPIs
ไฟหยุด
ไฟหยุดเป็นวงจรของสีต่างๆ ที่แสดงอยู่ข้างค่าผลการดำเนินงานและความก้าวหน้า ไฟหยุดช่วยให้ระบุสถานะของตัวชี้วัดได้อย่างรวดเร็ว สีของไฟหยุดสามารถปรับแต่งสำหรับตัวชี้วัดได้:
- เปิดสกอร์การ์ดใน BSC Designer
- ไปที่แท็บ KPIs และเลือกตัวชี้วัด
- เลือกการตั้งค่า ไฟหยุด ในเมนู เครื่องมือ
- ป้อนค่าใหม่สำหรับไฟหยุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำเครื่องหมายที่ช่อง เปิดใช้งานแล้ว แล้วคลิก ตกลง:
