จัดการตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs) ใน BSC Designer
สร้าง KPIs, ปรับการตั้งค่า, ป้อนข้อมูล KPI, ระบุมาตรการวัดผล, และฟังก์ชันการปรับให้เหมาะสม
- KPIs หลายระดับ; ความสอดคล้องกับเป้าหมาย
- หน่วยการวัด (เชิงปริมาณ, เชิงคุณภาพ, เลือกโดยธรรมชาติ, ไบนารี)
- สูตรผลการดำเนินงาน (การย่อให้เล็กสุด, การขยายให้ใหญ่สุด, ไบนารี, เป็นต้น)
- การคำนวณสำหรับคอนเทนเนอร์/กลุ่มของ KPIs (เฉลี่ย, รวม, เป็นต้น); ตัวชี้วัดเชิงนำ/เชิงผลลัพธ์; น้ำหนักที่เกี่ยวข้อง/น้ำหนักสัมบูรณ์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KPIs, โปรดดู บทความนี้
สร้าง KPI ใหม่
- เลือกตัวชี้วัดที่จะเป็นตัวบรรจุสำหรับ KPI ใหม่
- ใช้ปุ่ม เพิ่ม
ป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
เพื่อป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
- เลือกหรือสร้างตัวชี้วัดใด ๆ
- หากจำเป็น เปลี่ยน ช่วงเวลาอัปเดต
- เลือกวันที่ที่เหมาะสมในปฏิทิน
- ป้อนค่าตัวเลขใหม่ในช่อง ค่า
อีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถเลือกตัวชี้วัดใด ๆ และคลิกที่ปุ่ม ตัวแก้ไขค่า บนแถบเครื่องมือได้
กลุ่มของ KPIs
รายการใดๆ ในสกอร์การ์ดสามารถทำหน้าที่เป็น ตัวบรรจุ สำหรับรายการอื่นๆ ตัวบรรจุสามารถ:
- รวม ข้อมูลจากรายการลูกเพื่อใช้เป็นค่าและผลการดำเนินงาน หรือ
- เป็น ยืนอยู่ด้วยตนเอง เช่น มีค่าและผลการดำเนินงานของตัวเองโดยไม่ขึ้นอยู่กับค่าของรายการลูก
พฤติกรรมของตัวบรรจุกำหนดโดยลิงก์ "ผลการดำเนินงาน:" บนแท็บ "ผลการดำเนินงาน" และลิงก์ "ค่า:" บนแท็บ "ข้อมูล"
ตัวเลือกต่อไปนี้สามารถใช้ได้สำหรับ "ผลการดำเนินงาน":
- ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ใช้โดยค่าเริ่มต้น) - ผลการดำเนินงานของเป้าหมายจะถูกคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยของค่าผลการดำเนินงานของ KPIs ที่มีอยู่ โดยคำนึงถึงน้ำหนักของพวกมัน
- เฉลี่ย, สูงสุด, ต่ำสุด, ผลรวม - ผลการดำเนินงานของเป้าหมายจะถูกคำนวณโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้: ค่าเฉลี่ย, ค่าสูงสุด, ค่าต่ำสุด หรือผลรวมของค่าผลการดำเนินงานของ KPIs ที่มีอยู่
- ยืนอยู่ด้วยตนเอง - ผลการดำเนินงานของเป้าหมายจะถูกคำนวณอย่างอิสระ โดยใช้ค่า, ต่ำสุด, และสูงสุดของตัวเอง โดยไม่คำนึงถึงผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดที่มีอยู่
ตัวเลือกต่อไปนี้สามารถใช้ได้สำหรับ "ค่า":
- ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก - ค่าของเป้าหมายจะถูกคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยของค่าของ KPIs ที่มีอยู่ โดยคำนึงถึงน้ำหนักของพวกมัน
- เฉลี่ย, สูงสุด, ต่ำสุด, ผลรวม - ค่าของเป้าหมายจะถูกคำนวณโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้: ค่าเฉลี่ย, ค่าสูงสุด, ค่าต่ำสุด หรือผลรวมของค่าของ KPIs ที่มีอยู่
- ยืนอยู่ด้วยตนเอง - ค่าของตัวชี้วัดที่มีอยู่จะไม่ถูกพิจารณา; ค่าของเป้าหมายจะถูกป้อนด้วยตนเองโดยผู้ใช้
- ผลการดำเนินงาน (ใช้โดยค่าเริ่มต้น) - ผลการดำเนินงานของตัวบรรจุปัจจุบันจะถูกใช้เป็นค่า
คุณสมบัติของตัวชี้วัด
เลือกตัวชี้วัดใด ๆ ในรายการ KPIs ซอฟต์แวร์จะแสดงคุณสมบัติของตัวชี้วัดด้านล่าง
แท็บทั่วไป
- ชื่อ. ชื่อของ KPI พยายามให้สั้นและมีความหมาย อย่าใส่รายละเอียดมากเกินไป และใส่รายละเอียดในช่องคำอธิบาย
- ไอคอน. ถัดจากช่อง ชื่อ จะมีไอคอนของ KPI คุณสามารถเปลี่ยนได้โดยคลิกที่รูปไอคอน
- คำอธิบาย. ช่องคำอธิบายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KPI เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการวัด คลิกที่ปุ่ม รายละเอียด เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้ฟิลด์ KPI ที่กำหนดเองหรือโดยการอัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- หน่วยการวัด. ใช้รายการนี้เพื่อเลือกหนึ่งในหน่วยการวัดที่ใช้กับ KPI หากไม่มีหน่วยวัดที่ตรงกับความต้องการของคุณ ให้คลิกปุ่มด้านขวาของรายการดรอปดาวน์ วัด เพื่อเพิ่มหน่วยวัดใหม่
- ผู้รับผิดชอบ. ผู้ใช้ที่รับผิดชอบต่อเป้าหมายธุรกิจหรือดัชนีชี้วัดนี้
แท็บข้อมูล
- ค่า. ช่องค่าจะแสดงค่าปัจจุบันของ KPI สำหรับวันที่ที่เลือกในปฏิทิน ปุ่มถัดจากช่อง "ค่า" อนุญาตให้สร้างตัวชี้วัดที่มี สูตรกำหนดเอง
- ไอคอน ความคิดเห็น และ แนบไฟล์ ถัดจากช่องค่า อนุญาตให้คุณ เพิ่มความคิดเห็น หรืออัปโหลดหลักฐานสำหรับวันที่รายงาน
- ค่าต่ำสุด (Min) และค่าสูงสุด (Max) กำหนดช่วงค่าที่เป็นไปได้ขั้นต่ำและสูงสุด ในขณะที่ เส้นฐาน และ เป้าหมาย จะแสดงช่วงการทำงานของคุณ โดยปกติเส้นฐานคือค่าเริ่มต้นและเป้าหมายคือค่าที่คุณต้องการจะไปถึง
- โหมดการป้อนข้อมูลอย่างง่าย. สำหรับตัวชี้วัดบางตัว เส้นฐานจะเท่ากับค่าต่ำสุดเสมอ และเป้าหมายจะเท่ากับค่าสูงสุดเสมอ ให้เลือกช่องนี้และซอฟต์แวร์จะแสดงเฉพาะช่องเส้นฐานและเป้าหมายเท่านั้น
แท็บผลการดำเนินงาน
- น้ำหนัก, %. น้ำหนักสัมพัทธ์ แสดงถึงความสำคัญของตัวชี้วัดภายในกล่องข้อมูล ในขณะที่ น้ำหนักสัมบูรณ์ สะท้อนถึงความสำคัญของตัวชี้วัดทั่วทั้งสกอร์การ์ด น้ำหนัก จะถูกพิจารณาเมื่อคำนวณ ผลการดำเนินงาน ของกล่องข้อมูล
- การปรับให้เหมาะสม. ตัดสินใจว่าจะปรับค่า KPI อย่างไร - ย่อให้เล็กสุด (เช่น การลาออกของพนักงาน) หรือ ขยายให้ใหญ่สุด (เช่น กำไร) สำหรับการพึ่งพาที่ซับซ้อน ให้ป้อนสูตรที่กำหนดเองโดยคลิกปุ่ม แก้ไข ถัดจากรายการแบบดรอปดาวน์ การปรับให้เหมาะสม
- ตัวชี้วัดข้อมูลดิบ. ตัวชี้วัดบางตัวบนสกอร์การ์ดเป็นเพียงที่เก็บข้อมูลที่ไม่ควรมีผลการดำเนินงานหรือความก้าวหน้า ตรวจสอบช่องทำเครื่องหมายนี้และ BSC Designer จะไม่คำนวณตัวชี้วัดนี้เมื่อคำนวณผลการดำเนินงานของสกอร์การ์ด
ดูแท็บ
- รูปสัญลักษณ์ 1 และ รูปสัญลักษณ์ 2. การตั้งค่ารูปสัญลักษณ์สำหรับตัวชี้วัดบนแผนที่ยุทธศาสตร์
- ธีมยุทธศาสตร์. เลือกธีมยุทธศาสตร์สำหรับรายการ (คุณสามารถกำหนดธีมที่มีอยู่ได้ผ่าน
> การตั้งค่า > แท็บ "ยุทธศาสตร์" > ธีมยุทธศาสตร์) - แสดงบนแผนที่ยุทธศาสตร์. กำหนดว่ารายการนี้ควรถูกแสดงบนแผนที่ยุทธศาสตร์หรือไม่
แท็บบริบท
- ประเภทตัวชี้วัด. ประเภทของตัวชี้วัดจะถูกกำหนดในบริบทของตัวบรรจุ ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ มีส่วนร่วมในการคำนวณรายการในระดับที่สูงขึ้น ตัวชี้วัดเชิงนำ ใช้สำหรับการคำนวณเฉพาะในพื้นที่ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความแตกต่าง.
- ประวัติการเปลี่ยนแปลง. บันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยละเอียดสำหรับรายการ.
- การพึ่งพา. รายการที่ส่งผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจากรายการที่เลือก.
กรณีการใช้งานสำหรับ KPIs
สำรวจกรณีการใช้งานทั่วไปสำหรับ KPIs ใน BSC Designer
KPIs ผกผันหรือ KPIs การลดลง
- ตัวอย่าง: “ต้นทุนต่อการได้มา” ซึ่งต้นทุนการได้มาที่ต่ำกว่าจะหมายถึงผลการดำเนินงานที่สูงขึ้น
เพื่อดำเนินการ:
- เปลี่ยนไปที่แท็บ ผลการดำเนินงาน
- เปลี่ยน การปรับให้เหมาะสม เป็น ย่อค่าให้เล็กสุดเชิงเส้น
- เปลี่ยนไปที่แท็บ ข้อมูล; ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่า “เส้นฐาน” มากกว่าค่า “เป้าหมาย”
KPIs แบบสัมบูรณ์ (ตามผลการดำเนินงาน)
- ตัวอย่าง: “การฝึกอบรมภาคบังคับเสร็จสิ้น” ควรเป็น 100% เฉพาะเมื่อพนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรมแล้ว มิฉะนั้นจะเป็น 0%.
เพื่อดำเนินการ:
- เปลี่ยนไปที่แท็บ ผลการดำเนินงาน
- เปลี่ยน การปรับให้เหมาะสม เป็น เพิ่มสูงสุดแบบไบนารี
หมายเหตุ: ค่าของ KPI นี้ยังคงสามารถติดตามได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปจาก 0% ถึง 100% เฉพาะคะแนนผลการดำเนินงานเท่านั้นที่เป็นแบบไบนารี.
KPIs แบบไบนารี (ตามสถานะ)
- ตัวอย่าง: “การตรวจสอบความสอดคล้องผ่านแล้ว” กับสถานะที่เป็นไปได้: “ใช่” หรือ “ไม่ใช่”
เพื่อดำเนินการ:
- สลับไปที่แท็บ ทั่วไป
- เปลี่ยน หน่วยการวัด เป็น ใช่/ไม่ใช่
- คลิกปุ่ม ตัวแก้ไขค่า
- ปรับ ประเภทช่วงเวลาอัปเดต; เปลี่ยน การสืบทอดค่า เป็น ใช้ค่าที่สืบทอด
KPIs แบบคงที่
- ตัวอย่าง: "ขีดจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก" ที่กำหนดเป็นรายปีในรูปแบบตัน CO2/ปี โดยหน่วยงานกำกับดูแล
เพื่อดำเนินการ:
- เปลี่ยนไปที่แท็บ ข้อมูล; อัปเดตสถานะปัจจุบันและสถานะเป้าหมายของตัวชี้วัด
- คลิกปุ่ม ตัวแก้ไขค่า
- เปลี่ยน การสืบทอดค่า เป็น ใช้ค่าที่สืบทอด
ตัวเลือก: ปรับ ประเภทช่วงเวลาอัปเดต หากต้องการตรวจสอบความถูกต้องของตัวชี้วัดในอนาคต
ดัชนีถ่วงน้ำหนัก
- ตัวอย่าง: "ดัชนีความเสี่ยง" โดยมี "เหตุการณ์ความเสี่ยงสำคัญ" ถ่วงน้ำหนักที่ 80% และ "เหตุการณ์ความเสี่ยงเล็กน้อย" ที่ 20%
ในการนำไปใช้ สำหรับตัวชี้วัดย่อย:
- เปลี่ยนไปที่แท็บ ผลการดำเนินงาน
- เปลี่ยน น้ำหนัก
สำหรับตัวชี้วัดดัชนี:
- เปลี่ยนไปที่แท็บ ผลการดำเนินงาน
- ตั้งค่าผลการดำเนินงานเป็น ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
คำนวณ KPI
- ตัวอย่าง: “ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)” คำนวณเป็น: (กำไรสุทธิ / ต้นทุนการลงทุน) × 100
เพื่อดำเนินการ:
- สำหรับตัวชี้วัด “ROI” ให้ทำตามขั้นตอนเพื่อ ตั้งค่าสูตร
สำหรับตัวชี้วัดในสูตร:
- เปลี่ยนไปที่แท็บ ผลการดำเนินงาน
- ตรวจสอบ ตัวชี้วัดข้อมูลดิบ เพื่อหยุดการคำนวณผลการดำเนินงานแต่ละรายการ
KPI แบบสเกลคู่
- ตัวอย่าง: “ความพึงพอใจของพนักงาน (%)” โดยมีค่าต่ำสุด = 0%, ค่าสูงสุด = 100%, เส้นฐาน = 60%, เป้าหมาย = 80%.
ดำเนินการดังนี้:
- เปิดแท็บ ข้อมูล
- ปิดใช้งาน โหมดการป้อนข้อมูลอย่างง่าย
- ป้อนค่า ต่ำสุด สูงสุด เส้นฐาน และเป้าหมาย
เพิ่มเติม: กำหนดค่า ตาราง KPI เพื่อแสดงความคืบหน้า (เส้นฐานถึงเป้าหมาย) และผลการดำเนินงาน (ค่าต่ำสุดถึงค่าสูงสุด)
KPI หลายเกณฑ์
- ตัวอย่าง: การขายรายไตรมาส, $ โดยมีเป้าหมาย = $1,000,000; ต่ำกว่าเป้าหมาย = 25% ต่ำกว่าเป้าหมาย; ยอดเยี่ยม = 5% สูงกว่าเป้าหมาย
เพื่อดำเนินการ:
- สลับไปที่แท็บ ผลการดำเนินงาน
- คลิกปุ่ม
แก้ไข สำหรับ สูตรการปรับให้เหมาะสม - คลิก เพิ่ม เพื่อกำหนดสูตรกำหนดเอง:
if Value < target * (1 - 0.25), then 0 - คลิก เพิ่ม เพื่อกำหนดสูตรกำหนดเอง:
if Value > target * (1 + 0.05), then 1.05 - บันทึกสูตร
สำหรับค่าที่อยู่ระหว่างเกณฑ์ที่กำหนด ระบบจะปรับสเกลเชิงเส้นตาม สูตรเริ่มต้น
KPI ที่มีการให้คะแนน (การให้คะแนนเชิงคุณภาพ)
- ตัวอย่าง: การให้คะแนนผลการดำเนินงานของซัพพลายเชน — โดยใช้ ป้ายกำกับเชิงคุณภาพ ที่จับคู่กับช่วงคะแนน: ผลการดำเนินงานต่ำกว่ามาตรฐาน = ต่ำกว่า 60%; ที่ยอมรับได้ = 60–80%; ยอดเยี่ยม = มากกว่า 80%
ดำเนินการดังนี้:
- เปลี่ยนไปที่แท็บ ทั่วไป; คลิก แก้ไข สำหรับ หน่วยการวัด
- สร้างหน่วยใหม่ (เช่น การให้คะแนนเชิงคุณภาพ) และเพิ่มคำบรรยาย:
- ผลการดำเนินงานต่ำกว่ามาตรฐาน = ค่า
0 - ที่ยอมรับได้ = ค่า
60 - ยอดเยี่ยม = ค่า
80
- ผลการดำเนินงานต่ำกว่ามาตรฐาน = ค่า
- ตั้งค่า การจับคู่ค่า เป็น ตามช่วง
ขณะนี้ตัวชี้วัดถูกกำหนดค่าให้ทำงานร่วมกับป้ายกำกับเชิงคุณภาพแล้ว หากจำเป็น ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูล (เช่น กรณีการให้เกรดผลการดำเนินงาน):
- เปลี่ยนไปที่แท็บ ข้อมูล
- คลิกปุ่ม แหล่งที่มาของข้อมูล
- เลือก สูตร และระบุตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ให้ข้อมูล
คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับ KPIs
ขยายโมเดลข้อมูลที่ใช้สำหรับ KPIs ให้เกินกว่าคุณสมบัติมาตรฐาน:
- ใช้ โครงการ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการจัดการโครงการ เช่น งบประมาณและระยะเวลาให้กับ KPIs
- ใช้ ฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับ KPIs
ไฟหยุด
ไฟหยุดเป็นวงจรของสีต่างๆ ที่แสดงอยู่ข้างค่าผลการดำเนินงานและความก้าวหน้า ไฟหยุดช่วยให้ระบุสถานะของตัวชี้วัดได้อย่างรวดเร็ว สีของไฟหยุดสามารถปรับแต่งสำหรับตัวชี้วัดได้:
- เปิดสกอร์การ์ดใน BSC Designer
- ไปที่แท็บ KPIs และเลือกตัวชี้วัด
- เลือกการตั้งค่า ไฟหยุด ในเมนู เครื่องมือ
- ป้อนค่าใหม่สำหรับไฟหยุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำเครื่องหมายที่ช่อง เปิดใช้งานแล้ว แล้วคลิก ตกลง:
