ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลสำหรับ KPIs ที่จัดการใน BSC Designer

ตั้งค่าช่วงเวลาอัปเดต จัดการหลักฐาน และการอนุมัติ เพื่อให้มั่นใจในความสอดคล้องของข้อมูลสำหรับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานในสกอร์การ์ด

• กำหนดตารางเวลาอัปเดต (ช่วงเวลา) สำหรับ KPI
• พฤติกรรมสำหรับวันที่ที่ไม่ได้กำหนดค่าไว้อย่างชัดเจน (การสืบทอดข้อมูล)
• การกำหนดวิธีการจัดกลุ่ม (เช่น ค่าเฉลี่ย ผลรวม ค่าสูงสุด)
• ซิงค์เกณฑ์การประเมินกับแม่แบบ
• ล็อกข้อมูลประวัติเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลและการเข้าถึงที่ได้รับอนุญาต
• กระบวนการทำงานสำหรับการอนุมัติ
• จัดการเอกสารหลักฐาน

ตั้งค่าช่วงเวลาอัปเดต

สำหรับ KPI ใด ๆ บนสกอร์การ์ดสามารถปรับช่วงเวลาอัปเดตได้:

1. เลือก KPI
2. คลิกตัวแก้ไขค่า
3. ค้นหาการตั้งค่า ประเภทช่วงเวลาอัปเดต
4. เลือกช่วงเวลาอัปเดตที่ต้องการและคลิก ปิด

เปลี่ยนช่วงเวลาอัปเดตที่ซอฟต์แวร์ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับตัวชี้วัดใหม่ผ่านเมนู เครื่องมือ > ตัวเลือก > ช่วงเวลาอัปเดตตั้งต้น.

การสืบทอดค่า

การสืบทอดค่ากำหนดว่าโปรแกรมจะใช้ค่าก่อนหน้าสำหรับวันที่ที่ไม่มีข้อมูลหรือจะใช้เฉพาะค่าที่ได้ป้อนโดยเฉพาะเท่านั้น

เพื่อปรับการตั้งค่าการสืบทอด:

• เลือกตัวชี้วัด
• คลิกที่ปุ่ม ตัวแก้ไขค่า บนแถบเครื่องมือ
• ใช้ตัวเลือก การสืบทอดค่า

อัปเดตการสืบทอดค่าตั้งต้นผ่าน เครื่องมือ > ตัวเลือก > การสืบทอดค่าตั้งต้น.

การจัดกลุ่มข้อมูล

เมื่อแสดงข้อมูลที่ถูกรวบรวมตามช่วงเวลา ซอฟต์แวร์จะใช้การตั้งค่าการจัดกลุ่มสำหรับตัวชี้วัด

เพื่อกำหนดการจัดกลุ่มข้อมูล:

1. เลือกตัวชี้วัด
2. คลิกที่ปุ่ม ตัวแก้ไขค่า บนแถบเครื่องมือ
3. ใช้รายการแบบหล่นลง จัดกลุ่มตาม

ซิงค์ตัวชี้วัดจากแม่แบบ

BSC Designer ให้คุณสร้างสำเนาที่ซิงค์ทางเดียวจากแม่แบบได้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในแม่แบบจะถูกนำไปใช้กับสำเนาโดยอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจในความสอดคล้อง

กรณีการใช้งานทั่วไป:

• สกอร์การ์ดการประเมินที่ใช้เกณฑ์เดียวกันในการประเมินหลายเรื่อง

เพื่อสร้างสำเนา:

1. เลือกและคัดลอกแม่แบบ (เครื่องมือ > คัดลอก)
2. วางในตำแหน่งเป้าหมาย (เครื่องมือ > วาง)
3. ในกล่องโต้ตอบ ให้เลือก วางและคงการซิงค์ไว้ แล้วคลิกปุ่ม วาง
4. เปลี่ยนชื่อสำเนาและทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับสำเนาเพิ่มเติม

เพื่อสร้างสำเนาของสกอร์การ์ดทั้งหมด:

1. เปิดสกอร์การ์ดแม่แบบ
2. เลือกคำสั่ง บันทึกเป็น ... จากเมนูเครื่องมือ
3. เลือกช่องทำเครื่องหมาย บันทึกและคงการซิงค์ไว้

การแก้ไขตัวชี้วัดแบบกลุ่ม

เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงกับตัวชี้วัดหลายตัวในสกอร์การ์ด:

1. เลือกตัวชี้วัดใดก็ได้
2. คลิกที่ปุ่ม “ตัวแก้ไขค่า”
3. คลิกที่ปุ่ม “ขั้นสูง” ด้านล่าง

เลือกประเภทของการแก้ไขที่ต้องการจากตัวเลือกด้านล่าง:

• "ลบวันที่ในช่วงเวลา" จะลบข้อมูลสำหรับตัวชี้วัดที่เลือกในช่วงเวลาที่กำหนด
• "ตั้งค่าช่วงเวลาอัปเดต" จะเปลี่ยน ช่วงเวลาอัปเดต สำหรับตัวชี้วัดที่เลือก

เพื่อเสร็จสิ้นการแก้ไขแบบกลุ่ม:

• เลือกช่วงเวลาสำหรับการแก้ไข
• เลือกตัวชี้วัดที่ควรได้รับการแก้ไข
• คลิก ตกลง เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง

วิธีการทางเลือกในการจัดการตัวชี้วัดแบบกลุ่มคือโดยใช้ ฟังก์ชันเอไอ กรณีการใช้งานที่เป็นไปได้รวมถึง:

• การนำเข้าข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง
• การโหลดข้อมูลตัวอย่างลงใน KPIs
• การอัปเดตค่าและเป้าหมาย KPI แบบกลุ่ม

ล็อกข้อมูลประวัติศาสตร์สำหรับการแก้ไข

เพื่อป้องกันข้อมูลประวัติศาสตร์จากการแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต กำหนดช่วงเวลาที่ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์จำกัดได้รับอนุญาตให้ป้อนหรือแก้ไขข้อมูล

1. ไปที่ > การตั้งค่า > กระบวนการทำงาน
2. ในส่วน ข้อมูลประวัติศาสตร์ ตั้งค่า จำนวนวันก่อนวันที่ปัจจุบัน และ จำนวนวันหลังวันที่ปัจจุบัน

ในการตั้งค่าผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบบัญชีสามารถสลับตัวเลือก อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงค่านิยมประวัติศาสตร์ เพื่อควบคุมว่าผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้แก้ไขค่านิยมประวัติศาสตร์หรือไม่

ดำเนินการอนุมัติแบบอัตโนมัติ

ผู้ดูแลบัญชีสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติ ต้องการการอนุมัติสำหรับข้อมูลที่เข้ามา ในการตั้งค่าผู้ใช้เพื่อจำกัดสิทธิ์ของผู้ใช้

ข้อมูลที่กรอกจะปรากฏถัดจากช่อง ค่า ในแท็บ ข้อมูล:

• ผู้ใช้ที่เปิดใช้งาน ต้องการการอนุมัติ สามารถแก้ไขข้อมูลที่กรอกได้
• ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เพียงพอสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธข้อมูลที่กรอกได้

จัดการเอกสารหลักฐาน

เพื่อยืนยันความถูกต้องของค่าที่กรอกสำหรับตัวชี้วัด คุณสามารถอัปโหลดเอกสารหลักฐานประกอบได้

ตั้งค่าหลักฐานที่จำเป็นสำหรับตัวชี้วัด:

1. เลือกตัวชี้วัดใดก็ได้และเปลี่ยนไปที่แท็บ ทั่วไป
2. คลิกปุ่ม แก้ไข ถัดจากช่อง คำอธิบาย

3. ใช้เครื่องมือในกลุ่ม ข้อกำหนดหลักฐาน เพื่อเพิ่มแม่แบบหลักฐานใหม่

แม่แบบหลักฐานจะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

• หลักฐานที่ต้องจัดเตรียม – คำอธิบายของหลักฐานที่คาดหวัง
• ขอบเขต – กำหนดวิธีใช้แม่แบบหลักฐาน หลักฐานที่ระบุวันที่ จะแสดงเป็นแม่แบบสำหรับแต่ละช่วงเวลาอัปเดต ในขณะที่ หลักฐานระดับตัวชี้วัด จะใช้กับตัวชี้วัดโดยรวมโดยไม่ผูกกับวันที่เฉพาะเจาะจง
• จำเป็น – ระบุว่าต้องจัดเตรียมหลักฐานเพื่อรายงานค่า

อัปโหลดหลักฐาน เฉพาะตัวชี้วัด:

1. เลือกตัวชี้วัดและเปลี่ยนไปที่แท็บ ทั่วไป ของตัวชี้วัดนั้น
2. คลิกปุ่ม แนบไฟล์
3. ใช้เครื่องมือเพื่ออัปโหลดหลักฐาน

อัปโหลดหลักฐาน ระบุวันที่ สำหรับการติดตามอย่างต่อเนื่อง:

1. เลือกตัวชี้วัดและเปลี่ยนไปที่แท็บ ข้อมูล ของตัวชี้วัด
2. เลือกวันที่ในปฏิทิน
3. คลิกปุ่ม แนบไฟล์ เพื่ออัปโหลดหลักฐาน

โปรดพิจารณาผสมผสานการอัปโหลดหลักฐานกับ กระบวนการอนุมัติ

เครื่องมือเพิ่มเติม

แพลตฟอร์มมีเครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจในความสอดคล้องของข้อมูลและความรับผิดชอบ

การสำรองข้อมูล

• สำรองข้อมูลบัญชีทั้งหมดได้ผ่านทาง > การตั้งค่า > สำรองข้อมูล
• สำรองข้อมูลสกอร์การ์ดเฉพาะเจาะจงได้ผ่านทางเมนู เครื่องมือ > ส่งออกข้อมูล > ส่งออกเป็นไฟล์ BSC (XML)

การติดตามการตรวจสอบ

• การติดตามการตรวจสอบทั่วไปเข้าถึงได้ผ่านทาง > ผู้ใช้ > การติดตามการตรวจสอบ
• การติดตามการตรวจสอบสำหรับรายการเฉพาะสามารถดูได้ที่แท็บ บริบท > ประวัติการเปลี่ยนแปลง