ปรับแต่งแพลตฟอร์มสำหรับกระบวนการทำงานวางแผนยุทธศาสตร์

เรียนรู้วิธีปรับแพลตฟอร์ม BSC Designer ให้เข้ากับกระบวนการทำงานวางแผนยุทธศาสตร์ที่ใช้งานในองค์กรของคุณโดยการปรับคุณสมบัติของ KPIs, เป้าหมาย, และโครงการ

• การปรับแต่งบัญชี (โลโก้บริษัท, ปีงบประมาณ, กระบวนการทำงานของโครงการ)
• แม่แบบสกอร์การ์ดที่ผู้ใช้กำหนดเอง
• โมเดลข้อมูลที่ปรับแต่งได้ (คุณสมบัติสำหรับเป้าหมาย, KPIs, และโครงการ; หน่วยการวัด; สูตรผลการดำเนินงาน)
• สีแบรนด์ที่กำหนดเองและธีมภาพสำหรับแผนที่ยุทธศาสตร์
• การปรับแต่งการดูและรายงาน (คอลัมน์ตาราง KPI, โปรไฟล์รายงาน)

การตั้งค่าทั่วไปขององค์กร

ใช้ > การตั้งค่า > แท็บองค์กร เพื่อปรับแต่ง:

• โลโก้ขององค์กร
• ชื่อของแท็บภายในสกอร์การ์ด (เช่น KPIs, แผนที่ยุทธศาสตร์, แดชบอร์ด, การวิเคราะห์, เอไอ)
• สกุลเงิน (มีผลต่อหน่วยการวัดสำหรับ KPIs และหน่วยงบประมาณสำหรับโครงการ)
• ปีงบประมาณ
• วันเริ่มต้นสัปดาห์ (เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดที่อัปเดตรายสัปดาห์และรายวัน)
• การตั้งค่าการรวมข้อมูลประจำปี (YTD)
• รูปแบบวันที่และเวลา

ดูตาราง KPIs

ใช้รายการโปรไฟล์ KPI เพื่อปรับคอลัมน์ของตาราง KPIs:

เพื่อสร้างโปรไฟล์ที่ผู้ใช้กำหนดเอง ให้คลิกที่ปุ่ม แก้ไขที่อยู่ถัดจากรายการโปรไฟล์ KPI.

ฟิลด์ที่กำหนดเอง

เป้าหมาย, KPIs และโครงการทั้งหมดใน BSC Designer มีคุณสมบัติที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อเพิ่มคุณสมบัติเพิ่มเติม ให้ใช้ฟีเจอร์ ฟิลด์ที่กำหนดเอง:

1. ไปที่ > การตั้งค่า > แท็บกระบวนการทำงาน.
2. ใช้ ฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อจัดการฟิลด์เพิ่มเติมสำหรับรายการต่างๆ.
3. คลิก เพิ่ม เพื่อเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองใหม่.

คุณสมบัติ เกี่ยวข้องกับบทบาท ใช้เพื่อเชื่อมโยงฟิลด์ที่กำหนดเองกับบทบาทเฉพาะ:

• ถ้า เกี่ยวข้องกับบทบาท ว่างเปล่า ฟิลด์ที่กำหนดเองจะแสดงสำหรับรายการสกอร์การ์ดทุกประเภทโดยไม่คำนึงถึงบทบาท.
• ถ้ากำหนดบทบาทใน เกี่ยวข้องกับบทบาท ฟิลด์ที่กำหนดเองจะแสดงเฉพาะสำหรับรายการสกอร์การ์ดที่มีบทบาทนี้ในฟิลด์ที่กำหนดเอง บทบาท ของพวกเขา.

คุณสมบัติ พื้นที่การใช้งาน ของฟิลด์ที่กำหนดเองกำหนดประเภทของรายการสกอร์การ์ดที่ฟิลด์ที่กำหนดเองจะแสดง.

ฟิลด์ที่กำหนดเองจะพร้อมใช้งานใน:

• กล่องโต้ตอบคำอธิบายสำหรับเป้าหมาย ตัวชี้วัด และโครงการ.
• คอลัมน์สำหรับ นำเข้า และส่งออก.

ปรับแต่งแม่แบบ

แม่แบบที่มีอยู่ในส่วนใหม่ > สกอร์การ์ดใหม่ > แม่แบบเพิ่มเติมสามารถปรับแต่งได้

เพื่อบันทึกสกอร์การ์ดเป็นแม่แบบ ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้:

1. เปิดสกอร์การ์ด
2. เลือกคำสั่ง บันทึกเป็นแม่แบบ จากเมนูเครื่องมือ

เพื่อจัดการแม่แบบที่กำหนดเองและเลือกแม่แบบเริ่มต้นสำหรับสกอร์การ์ดใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้:

1. เลือก > การตั้งค่า > แท็บกระบวนการทำงาน
2. ใช้การควบคุมในกลุ่ม แม่แบบสกอร์การ์ด

ปรับแต่งสีแบรนด์

ปรับสีของปุ่มการทำงานหลักในอินเทอร์เฟซของโปรแกรมให้ตรงกับสีแบรนด์ขององค์กรของคุณ:

1. ไปที่ > การตั้งค่า > องค์กร > สีแบรนด์
2. เปลี่ยน สีหลักของแบรนด์ และสีอื่นๆ ที่ใช้สำหรับปุ่มการทำงาน

ปรับแต่งธีมภาพของแผนที่

ธีมภาพสามารถนำไปใช้กับแผนที่ใดก็ได้ เพื่อปรับแต่งธีม:

1. เลือก > การตั้งค่า > องค์กร > ธีม
2. จัดการธีมภาพที่มีอยู่หรือเพิ่มธีมใหม่

ธีมจะพร้อมใช้งานใน ตัวช่วยในการวางตำแหน่ง สำหรับแผนที่ยุทธศาสตร์

การปรับแต่งสถานะโครงการ

โครงการทั้งหมดใน BSC Designer มีคุณสมบัติ สถานะ

สถานะสามารถปรับแต่งได้ใน > การตั้งค่า > กระบวนการทำงาน ในส่วน สถานะโครงการ

การปรับแต่งแม่แบบแดชบอร์ด

รูปแบบของแผนภาพในแท็บแดชบอร์ดสามารถบันทึกเป็นแม่แบบได้:

1. คลิกปุ่ม แก้ไข:

2. คลิก บันทึกเป็นแม่แบบ.
3. แม่แบบใหม่จะปรากฏในรายการแดชบอร์ด.

สามารถจัดการแม่แบบแดชบอร์ดทั้งหมดได้ผ่าน > การตั้งค่า > แท็บกระบวนการทำงาน.

การปรับแต่งสูตรการปรับให้เหมาะสม

สูตรการปรับให้เหมาะสมใช้ในการคำนวณความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด ในการนำสูตรกลับมาใช้ใหม่:

• เข้าสู่หน้าต่างสูตรผลการดำเนินงาน
• กำหนดสูตรที่ต้องการ
• คลิกที่ปุ่ม บันทึกเป็นแม่แบบ

สูตรผลการดำเนินงานใหม่จะพร้อมใช้งานในรายการดรอปดาวน์ของสูตร

หน่วยการวัด

เพื่อปรับแต่งหน่วยการวัดที่มีในแพลตฟอร์ม:

• เลือก KPI ใดก็ได้
• คลิกที่ปุ่มแก้ไขข้างฟิลด์หน่วยการวัด
• เพิ่มหน่วยการวัดใหม่

เพื่อเพิ่มสกุลเงินเป็นหน่วยการวัดใหม่ ใช้ส่วนสกุลเงินในแท็บ การตั้งค่า > องค์กร.

ความเสี่ยงเป็นหน่วยการวัดพิเศษ เมื่อปรับแต่ง ควรพิจารณาเปลี่ยนบทบาทของหน่วยการวัดให้เป็นหนึ่งในบทบาทของความเสี่ยง.