การดำเนินการยุทธศาสตร์สำหรับบริษัทเงินร่วมลงทุน

เรียนรู้วิธีการนำยุทธศาสตร์ที่มีโครงสร้างมาใช้เพื่อช่วยให้บริษัท Ventura Capital (VC) เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจลงทุน สนับสนุนการเติบโตของพอร์ตโฟลิโอ และปรับปรุงผลตอบแทนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สถาปัตยกรรมยุทธศาสตร์โดยรวม

คล้ายกับ การดำเนินการยุทธศาสตร์ ในบริษัทใด ๆ บริษัท VC มีแกนยุทธศาสตร์ที่รวมถึงพันธกิจ/วิสัยทัศน์และการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โครงสร้างและเนื้อหาของสกอร์การ์ดยุทธศาสตร์และการทำงานถูกปรับให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของบริษัท VC:

• แผนแม่บท สอดคล้องการตัดสินใจลงทุนกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ระยะยาวและเชื่อมโยงกับสกอร์การ์ดการทำงานที่เน้นไปที่โอกาสการลงทุนและบริษัทในพอร์ต

สกอร์การ์ดสำหรับโอกาสการลงทุน ประกอบด้วย:

• สกอร์การ์ดการตัดสินใจ ที่มีเกณฑ์สำหรับการประเมินอย่างเป็นทางการสำหรับสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการลงทุน
• สกอร์การ์ดการตรวจสอบสถานะ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมาย ความเป็นไปได้ และการลดความเสี่ยง

สกอร์การ์ดสำหรับบริษัทในพอร์ต ประกอบด้วย:

• สกอร์การ์ดการติดตามผลการดำเนินงาน ที่รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานจากบริษัทในพอร์ต
• สกอร์การ์ดการเติบโตและการสนับสนุน ที่ติดตามคำแนะนำเชิงยุทธศาสตร์นอกเหนือจากการสนับสนุนทางการเงิน

สกอร์การ์ดแผนแม่บท

สกอร์การ์ดแผนแม่บท แสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์โดยรวมของบริษัท VC

An example of a strategy map for a VC firm. ที่มา: VC Firm Scorecard.

มุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโต

• “การปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มและนวัตกรรมใหม่ๆ”
• “การบูรณาการปัจจัย ESG เข้ากับการตัดสินใจลงทุน”
• “การขยายโอกาสในการสร้างเครือข่าย”

มุมมองด้านกระบวนการภายใน

• “การระบุสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพการเติบโตสูง” – สอดคล้องกับสกอร์การ์ดการตัดสินใจ
• “การกระจายการลงทุน” – สอดคล้องกับสกอร์การ์ดความยั่งยืนและการวิจัยตลาด
• “การให้คำแนะนำเชิงยุทธศาสตร์” – สอดคล้องกับสกอร์การ์ดการเติบโตและการสนับสนุน

มุมมองด้านลูกค้า

• “การให้การเข้าถึงทุนเพื่อการเติบโต”
• “การเพิ่มคุณค่าเกินกว่าการฉีดทุน”

มุมมองด้านการเงิน (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

• “เพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนด้วยการสร้างพอร์ตที่สมดุล”

สกอร์การ์ดการตัดสินใจและการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ

สกอร์การ์ดเหล่านี้ถูกใช้ในการประเมินบริษัทที่มีศักยภาพสำหรับการลงทุน พวกเขาใช้โครงสร้างของ สกอร์การ์ดการประเมิน โดยมีชุดของเกณฑ์ที่มีน้ำหนักซึ่งคะแนนรวมจะถูกคำนวณและติดตามตลอดเวลา

ขั้นตอนการดำเนินการ:

1. สร้างและดูแลรักษาแม่แบบการประเมินสำหรับการตัดสินใจและการตรวจสอบสถานะ
2. เมื่อประเมินบริษัทเป้าหมาย ให้สร้างสำเนาของแม่แบบสกอร์การ์ดหรือคัดลอกพารามิเตอร์การประเมินภายในสกอร์การ์ดและเริ่มการประเมิน
3. ยุติการใช้สกอร์การ์ดการประเมินเมื่อมีการตัดสินใจเกี่ยวกับผู้สมัครการลงทุน

สกอร์การ์ดสำหรับบริษัทในพอร์ตโฟลิโอ

สำหรับบริษัทในพอร์ตการลงทุน โดยทั่วไปจะใช้สกอร์การ์ดสองประเภท:

• สกอร์การ์ดการติดตามผลการดำเนินงาน กำหนดรูปแบบการรายงานสำหรับบริษัทที่สนับสนุนให้สื่อสารข้อมูลผลการดำเนินงานขึ้นไปยังนักลงทุน
• สกอร์การ์ดการเติบโตและการสนับสนุน ควบคุมการให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์แก่สตาร์ทอัพที่ได้รับทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ:

• สร้าง สกอร์การ์ดกรอบการดำเนินงาน พร้อมเกณฑ์การประเมิน พิจารณาใช้ ฟังก์ชันการซิงค์สำเนา เพื่อรักษาเกณฑ์การประเมินให้สม่ำเสมอ
• สร้าง สกอร์การ์ดการเติบโตและการสนับสนุน โดยสรุปคำแนะนำเชิงกลยุทธ์โดยรวม
• พัฒนาแม่แบบสำหรับ สกอร์การ์ดแต่ละรายการ สำหรับบริษัทในพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมให้ตรงกับความต้องการการลงทุนเฉพาะ กระบวนการนี้ยังสามารถเริ่มต้นโดย บริษัทสตาร์ทอัพ เองเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของพวกเขาโดยนักลงทุนที่มีศักยภาพในรอบการระดมทุนถัดไปและเพื่ออำนวยความสะดวกในการตัดสินใจในกรณีที่มีการทำข้อตกลงการซื้อกิจการ

ขั้นตอนสุดท้าย – จัดแนวสกอร์การ์ด ทั้งโดยข้อมูลและบริบท:

• จัดแนวโดยข้อมูล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกอร์การ์ดแต่ละรายการสอดคล้องกับกรอบการประเมินผลการดำเนินงานโดยรวม
• จัดแนวโดยบริบท ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกอร์การ์ดการเติบโตและการสนับสนุนสอดคล้องกับสกอร์การ์ดของแต่ละบริษัท

กลยุทธ์การออกจากการลงทุนสำหรับบริษัทในพอร์ตโฟลิโอ

นอกเหนือจากการประเมินผลการดำเนินงานขั้นพื้นฐานแล้ว สกอร์การ์ดของบริษัทในพอร์ตโฟลิโอยังสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ ตัวอย่างเช่น สามารถกำหนดกลยุทธ์การออกจากการลงทุนเฉพาะได้ผ่านสกอร์การ์ดที่มุ่งเน้นไปที่การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปหรือ การควบรวมและการซื้อกิจการ

ภูมิทัศน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท VC ทั่วไปประกอบด้วย:

• นักลงทุน
• หุ้นส่วนของบริษัท VC
• โอกาสในการลงทุน
• บริษัทในพอร์ต (ผู้ก่อตั้ง, CEO, และทีมผู้บริหาร)
• พันธมิตรในระบบนิเวศ (ที่ปรึกษา, ผู้เร่ง, ผู้สรรหา, ฯลฯ)
• หน่วยงานกำกับดูแล
• ลูกค้า (นักวิเคราะห์อุตสาหกรรม, ผู้ใช้ปลายทาง)

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ละเอียดช่วยให้เข้าใจความทะเยอทะยานเชิงยุทธศาสตร์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ดีขึ้น และสามารถวัดมูลค่าที่สร้างขึ้นสำหรับพวกเขาได้อย่างเหมาะสม

ตัวอย่างเช่น บริษัท VC สามารถรายงานให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนักลงทุนโดยอิงจาก:

• ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานระดับกองทุน (ผลการดำเนินงานของกองทุนรายปี, กองทุนทั้งหมดเทียบกับกองทุนที่ลงทุนแล้ว, ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น)
• ผลการดำเนินงานของบริษัทในพอร์ต (การเติบโตของรายได้, อัตราการเผาผลาญ, การประเมินมูลค่า, ความพร้อมในการออก)
• ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ด้านการเงิน (การปฏิบัติตาม ESG, ความสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ระดับประเทศ, ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์กับตลาด)

ผลลัพธ์จากการดำเนินยุทธศาสตร์สำหรับบริษัท VC

ผลลัพธ์ทั่วไปจากการดำเนินยุทธศาสตร์รวมถึงการเพิ่มความโปร่งใสและความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ ซึ่งนำไปสู่การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับบริษัท VC นี้แปลเป็น:

• การตัดสินใจที่ปรับปรุงดีขึ้นผ่านการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สอดคล้องกัน
• การวิเคราะห์และการบรรเทาความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับความเสี่ยงด้านตลาดและการดำเนินงาน
• การปรับกลยุทธ์สนับสนุนสำหรับบริษัทในพอร์ตโฟลิโอโดยอิงจากการติดตามความก้าวหน้า
• ความพร้อมในการดำเนินกลยุทธ์การออกจากตลาด
• การรายงานและการวัดผลที่ดีขึ้นสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นนักลงทุน

โดยการนำวิธีการที่มีโครงสร้างและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมาใช้ บริษัท VC สามารถจัดการการลงทุนได้ดีขึ้น สนับสนุนการเติบโตของพอร์ตโฟลิโอ และเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ใช้แม่แบบ สกอร์การ์ดบริษัท VC

BSC Designer ช่วยให้องค์กรนำกลยุทธ์ที่ซับซ้อนไปใช้:

1. สมัคร แพ็กเกจฟรีบนแพลตฟอร์ม
2. ใช้แม่แบบ สกอร์การ์ดบริษัท VC เป็นจุดเริ่มต้น คุณจะพบแม่แบบนี้ที่ ใหม่ > สกอร์การ์ดใหม่ > แม่แบบเพิ่มเติม
3. ปฏิบัติตาม ระบบการดำเนินกลยุทธ์ ของเราเพื่อสอดคล้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความทะเยอทะยานเชิงกลยุทธ์ให้เป็นกลยุทธ์ที่ครอบคลุม

เริ่มต้นวันนี้และดูว่า BSC Designer ช่วยให้การดำเนินกลยุทธ์ของคุณง่ายขึ้นได้อย่างไร!

Alexis Savkín

Alexis Savkin เป็นที่ปรึกษายุทธศาสตร์อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BSC Designer ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสถาปัตยกรรมและการดำเนินกลยุทธ์ มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในสายงานนี้ โดยมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Alexis เป็นผู้เขียน “ระบบการดำเนินกลยุทธ์” เขาได้ตีพิมพ์บทความมากกว่า 100 บทความเกี่ยวกับกลยุทธ์และการวัดผลการดำเนินงาน โดยมักได้รับเชิญเป็นวิทยากรใน งานอุตสาหกรรม และผลงานของเขามักถูก อ้างอิงในงานวิจัยทางวิชาการ