การดำเนินการยุทธศาสตร์สำหรับบริษัทเงินร่วมลงทุน

เรียนรู้ว่าการนำยุทธศาสตร์ที่มีโครงสร้างไปใช้ช่วยให้บริษัทเวนเชอร์แคปิทัล (VC) ปรับการตัดสินใจด้านการลงทุนให้เหมาะสม สนับสนุนการเติบโตของพอร์ตการลงทุน และเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างไร

ข้อเท็จจริงสำคัญเกี่ยวกับสกอร์การ์ดยุทธศาสตร์เงินร่วมลงทุน

โครงสร้างยุทธศาสตร์ของบริษัท VC

คล้ายกับการดำเนินการยุทธศาสตร์ในทุกบริษัท บริษัท VC มีแกนกลางเชิงกลยุทธ์ซึ่งประกอบด้วยถ้อยแถลงพันธกิจ/วิสัยทัศน์ รวมถึงการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โครงสร้างและเนื้อหาของสกอร์การ์ดยุทธศาสตร์และเชิงหน้าที่จะปรับให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของบริษัท VC:

• แผนแม่บท สอดคล้องการตัดสินใจลงทุนกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ระยะยาว และเชื่อมโยงกับสกอร์การ์ดเชิงหน้าที่ที่เน้นโอกาสการลงทุนและบริษัทในพอร์ต

สกอร์การ์ดสำหรับโอกาสการลงทุน ประกอบด้วย:

• สกอร์การ์ดการตัดสินใจ พร้อมเกณฑ์สำหรับประเมินสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการลงทุนอย่างเป็นทางการ
• สกอร์การ์ดการตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจในความสอดคล้อง ความเป็นไปได้ และการลดความเสี่ยง

สกอร์การ์ดสำหรับบริษัทในพอร์ต ประกอบด้วย:

• สกอร์การ์ดการติดตามผลการดำเนินงาน ที่รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานจากบริษัทในพอร์ต
• สกอร์การ์ดการเติบโตและการสนับสนุน ที่ติดตามคำแนะนำเชิงกลยุทธ์ที่มากกว่าการสนับสนุนด้านเงินทุน

แผนแม่บท: เชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับการตัดสินใจลงทุน

สกอร์การ์ดแผนแม่บท อธิบายยุทธศาสตร์โดยรวมของบริษัท VC

ตัวอย่างแผนที่ยุทธศาสตร์สำหรับบริษัท VC ที่มา: สกอร์การ์ดบริษัท VC.

มุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโต

• “การปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มและนวัตกรรมใหม่ๆ”
• “การบูรณาการปัจจัย ESG เข้ากับการตัดสินใจลงทุน”
• “การขยายโอกาสในการสร้างเครือข่าย”

มุมมองด้านกระบวนการภายใน

• “การระบุสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพการเติบโตสูง” – สอดคล้องกับสกอร์การ์ดการตัดสินใจ
• “การกระจายการลงทุน” – สอดคล้องกับสกอร์การ์ดความยั่งยืนและการวิจัยตลาด
• “การให้คำแนะนำเชิงยุทธศาสตร์” – สอดคล้องกับสกอร์การ์ดการเติบโตและการสนับสนุน

มุมมองด้านลูกค้า

• “การให้การเข้าถึงทุนเพื่อการเติบโต”
• “การเพิ่มคุณค่าเกินกว่าการฉีดทุน”

มุมมองด้านการเงิน (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

• “เพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนด้วยการสร้างพอร์ตที่สมดุล”

สกอร์การ์ดสำหรับการตัดสินใจและการตรวจสอบสถานะ

สกอร์การ์ดเหล่านี้ใช้ในการประเมินบริษัทที่มีศักยภาพสำหรับการลงทุน โดยจะใช้โครงสร้างของสกอร์การ์ดการประเมิน ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ที่มีการถ่วงน้ำหนัก โดยมีการคำนวณและติดตามคะแนนรวมตลอดเวลา

ขั้นตอนการดำเนินการ:

1. สร้างและดูแลรักษาแม่แบบการประเมินสำหรับการตัดสินใจและการตรวจสอบสถานะ
2. เมื่อประเมินบริษัทเป้าหมาย ให้สร้างสำเนาของแม่แบบสกอร์การ์ดหรือคัดลอกพารามิเตอร์การประเมินภายในสกอร์การ์ดและเริ่มการประเมิน
3. ยุติการใช้สกอร์การ์ดการประเมินเมื่อมีการตัดสินใจเกี่ยวกับผู้สมัครการลงทุน

สกอร์การ์ดสำหรับบริษัทในพอร์ตการลงทุน

สำหรับบริษัทที่อยู่ในพอร์ตการลงทุน มักจะใช้สกอร์การ์ด 2 ประเภทดังนี้:

• สกอร์การ์ดติดตามผลการดำเนินงาน กำหนดรูปแบบการรายงานสำหรับบริษัทที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานต่อผู้ลงทุน
• สกอร์การ์ดการเติบโตและการสนับสนุน ดูแลคำแนะนำเชิงกลยุทธ์ที่มอบให้กับสตาร์ทอัพที่ได้รับเงินทุน

ขั้นตอนการดำเนินงาน:

• สร้างสกอร์การ์ดกรอบประเมินผลการดำเนินงานพร้อมเกณฑ์การประเมิน พิจารณาใช้ฟังก์ชันซิงค์รีพลิก้าเพื่อรักษาเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกัน
• สร้างสกอร์การ์ดการเติบโตและการสนับสนุนที่แสดงถึงแนวทางการให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์โดยรวม
• พัฒนาแม่แบบสำหรับสกอร์การ์ดรายบริษัทสำหรับบริษัทในพอร์ตการลงทุน ซึ่งสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมให้ตอบโจทย์การลงทุนเฉพาะได้ กระบวนการนี้ยังสามารถเริ่มต้นโดยบริษัทสตาร์ทอัพเองเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของตนเองในมุมมองของผู้ลงทุนรายใหม่ในรอบถัดไป และเพื่ออำนวยความสะดวกในการตัดสินใจกรณีมีการเข้าซื้อกิจการ

ขั้นตอนสุดท้าย – จัดความสอดคล้องของสกอร์การ์ดทั้งในด้านข้อมูลและบริบท:

• จัดความสอดคล้องตามข้อมูล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกอร์การ์ดรายบริษัทสอดคล้องกับกรอบประเมินผลการดำเนินงานโดยรวม
• จัดความสอดคล้องตามบริบท ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกอร์การ์ดการเติบโตและการสนับสนุนสอดคล้องกับสกอร์การ์ดรายบริษัท

วางกลยุทธ์ออกจากการลงทุนสำหรับบริษัทในพอร์ต

นอกเหนือจากการประเมินผลการดำเนินงานขั้นพื้นฐานแล้ว สกอร์การ์ดของบริษัทในพอร์ตยังสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ ตัวอย่างเช่น อาจกำหนดกลยุทธ์การออกจากการลงทุนที่เฉพาะเจาะจงผ่านสกอร์การ์ดที่มุ่งเน้นไปที่การเสนอขายหุ้น IPO หรือ ดีล M&A

ภูมิทัศน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท VC ทั่วไปประกอบด้วย:

• นักลงทุน
• หุ้นส่วนของบริษัท VC
• โอกาสในการลงทุน
• บริษัทในพอร์ต (ผู้ก่อตั้ง, CEO และทีมผู้บริหาร)
• พันธมิตรในระบบนิเวศ (ที่ปรึกษา, ผู้เร่งรัดธุรกิจ, ผู้สรรหาบุคลากร ฯลฯ)
• หน่วยงานกำกับดูแล
• ลูกค้า (นักวิเคราะห์อุตสาหกรรม, ผู้ใช้ปลายทาง)

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างละเอียดช่วยให้เข้าใจถึงเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ดียิ่งขึ้น และในอุดมคติแล้ว สามารถวัดมูลค่าที่สร้างขึ้นให้กับพวกเขาได้

ตัวอย่างเช่น บริษัท VC สามารถรายงานต่อนักลงทุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยอ้างอิงจาก:

• ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานในระดับกองทุน (ผลการดำเนินงานของกองทุนต่อปี, กองทุนรวมเทียบกับเงินลงทุน, ผลตอบแทนที่รับรู้และยังไม่รับรู้ ฯลฯ)
• ผลการดำเนินงานของบริษัทในพอร์ต (การเติบโตของรายได้, อัตราการใช้เงินทุน, การประเมินมูลค่า, ความพร้อมในการออกจากการลงทุน)
• ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ด้านการเงิน (การปฏิบัติตาม ESG, ความสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ระดับประเทศ, ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์กับตลาด)

ผลลัพธ์ของการดำเนินกลยุทธ์สำหรับบริษัท VC

ผลลัพธ์ทั่วไปของการดำเนินกลยุทธ์ ได้แก่ การเพิ่มความโปร่งใสและความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ นำไปสู่การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับบริษัท VC สิ่งนี้แปลความหมายได้เป็น:

• การตัดสินใจที่ดีขึ้นผ่านแนวทางที่สอดคล้องในการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
• การวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับความเสี่ยงด้านตลาดและการดำเนินงาน
• การปรับกลยุทธ์การสนับสนุนบริษัทในพอร์ตโดยอิงตามการติดตามความคืบหน้า
• ความพร้อมสำหรับการดำเนินกลยุทธ์การออกจากการลงทุน
• การรายงานและการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นนักลงทุน

โดยการดำเนินแนวทางที่มีโครงสร้างและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล บริษัท VC จะสามารถบริหารจัดการการลงทุน สนับสนุนการเติบโตของพอร์ต และเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ดียิ่งขึ้น

บริษัท VC นำยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องไปใช้ได้อย่างไร?

ส่วนนี้สรุปประเด็นสำคัญสำหรับบริษัท VC ที่ต้องการจัดโครงสร้างการตัดสินใจและการบริหารพอร์ตการลงทุนให้มีความสอดคล้องและทำซ้ำได้อย่างเป็นระบบ

• กำหนดแผนแม่บท – เริ่มต้นด้วยสถาปัตยกรรมเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน ซึ่งเชื่อมโยงปรัชญาการลงทุน ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแนวทางการสร้างคุณค่าที่ตั้งเป้าไว้
• ทำให้การประเมินเป็นมาตรฐาน – ใช้การตัดสินใจแบบมีโครงสร้างและสกอร์การ์ดสำหรับการตรวจสอบสถานะ (due diligence) เพื่อประเมินโอกาสการลงทุนด้วยเกณฑ์ที่เปรียบเทียบกันได้และมีการถ่วงน้ำหนัก
• ติดตามความคืบหน้าของพอร์ต – จัดทำสกอร์การ์ดผลการดำเนินงานและการสนับสนุนสำหรับแต่ละบริษัทในพอร์ต เพื่อติดตามความคืบหน้าเชิงกลยุทธ์และชี้แนวทางว่าจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในส่วนใด
• ทำให้ข้อมูลและบริบทสอดคล้องกัน – ทำให้มั่นใจว่าสกอร์การ์ดระดับพอร์ตสะท้อนลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์และ KPI เดียวกันอย่างสม่ำเสมอ ตามแผนแม่บทของบริษัท
• ใช้การสนับสนุนจากเครื่องมือ – แพลตฟอร์มด้านยุทธศาสตร์และผลการดำเนินงานโดยเฉพาะ เช่น BSC Designer สามารถช่วยรักษาความสอดคล้อง เชื่อมโยงสกอร์การ์ด และสนับสนุนการทบทวนความคืบหน้าเป็นประจำ

ใช้แม่แบบ สกอร์การ์ดบริษัท VC

BSC Designer ช่วยให้องค์กรนำกลยุทธ์ที่ซับซ้อนไปใช้:

1. สมัคร แพ็กเกจฟรีบนแพลตฟอร์ม
2. ใช้แม่แบบ สกอร์การ์ดบริษัท VC เป็นจุดเริ่มต้น คุณจะพบแม่แบบนี้ที่ ใหม่ > สกอร์การ์ดใหม่ > แม่แบบเพิ่มเติม
3. ปฏิบัติตาม ระบบการดำเนินกลยุทธ์ ของเราเพื่อสอดคล้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความทะเยอทะยานเชิงกลยุทธ์ให้เป็นกลยุทธ์ที่ครอบคลุม

เริ่มต้นวันนี้และดูว่า BSC Designer ช่วยให้การดำเนินกลยุทธ์ของคุณง่ายขึ้นได้อย่างไร!

จากกรณีศึกษา สู่การปฏิบัติจริง

เรียนรู้วิธีการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม BSC Designer ในการสร้างสถาปัตยกรรมยุทธศาสตร์ที่แข็งแกร่ง รับรองความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ และสร้างความสามารถในการติดตามผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลด PDF สมัครสมาชิก

โปรดติดต่อ ทีมงาน BSC Designer เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความท้าทายเฉพาะของคุณ

Alexis Savkín

Alexis Savkin เป็นสถาปนิกด้านยุทธศาสตร์และผู้ก่อตั้ง BSC Designer ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์สำหรับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ โดยมี บาลานซ์ สกอร์การ์ด เป็นแกนหลัก เขาช่วยให้องค์กรต่าง ๆ แปลงยุทธศาสตร์ให้เป็นวัตถุประสงค์ที่วัดผลได้ KPI และโครงการ Alexis เป็นผู้สร้าง Strategy Execution Canvas เป็นผู้เขียนบทความมากกว่า 100 บทความเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และการวัดผลการดำเนินงาน และเป็น วิทยากรประจำ