ค้นพบกรณีการใช้งานทั่วไปสำหรับการผนวกรวมซอฟต์แวร์การวางแผนเชิงกลยุทธ์เข้ากับระบบเครื่องมือธุรกิจที่มีอยู่ผ่านตัวเชื่อมต่อข้อมูล การสร้างภาพ และการอ้างอิงบริบทถึงเอกสารและนโยบายต่างๆ
การดำเนินกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพคือการช่วยให้ทีมของคุณสอดคล้องกลยุทธ์กับงานประจำวันของพวกเขา เพื่อให้การผนวกรวมกับเครื่องมือธุรกิจอื่นๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ในอดีต การผนวกรวมมุ่งเน้นไปที่ตัวเชื่อมต่อข้อมูลและการสร้างภาพขั้นสูง ในปี 2025 เราจะได้เห็นแนวโน้มใหม่ๆเกิดขึ้น:
- การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ ต้องการการผนวกรวมกับเครื่องมือใหม่ เช่น ซอฟต์แวร์ GRC และระบบการจัดการความเสี่ยง เพื่ออัปเดตข้อมูลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
- การเน้นความสำคัญในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ต้องการการผนวกรวมการวางแผนเชิงกลยุทธ์กับการตรวจสอบผู้ขายและโซลูชันความปลอดภัยทางไซเบอร์อื่นๆ
ด้านล่างนี้ เราสำรวจสามสถานการณ์สำหรับการผนวกรวมกลยุทธ์เข้ากับระบบธุรกิจ:
- สถานการณ์ 1. การเชื่อมต่อข้อมูล ตัวอย่างเช่น การอัปเดตข้อมูลการขายจริงจาก QuickBooks โดยอัตโนมัติหรือดึงตัวเลขผู้สนใจล่าสุดจาก Salesforce
- สถานการณ์ 2. การสร้างภาพข้อมูล การใช้ข้อมูล KPI ภายในเครื่องมือการสร้างภาพและการวิเคราะห์ธุรกิจที่ครอบคลุม เช่น Tableau
- สถานการณ์ 3. การเชื่อมโยงบริบท การลิงก์เป้าหมายหรือโครงการจากแพลตฟอร์มกลยุทธ์ของคุณไปยังโครงการในเครื่องมือเช่น Asana หรือ Jira การเชื่อมโยงเป้าหมายกับการสนทนาใน Slack หรืออ้างอิงเอกสารสนับสนุนที่เก็บไว้ใน SharePoint หรือ Google Drive
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การผนวกรวม คุณจะพบเครื่องมือที่จำเป็นใน BSC Designer
สถานการณ์ที่ 1. การเชื่อมต่อข้อมูล
สถานการณ์นี้รวมถึง ตัวอย่างเช่น:
- อัปเดต KPIs ที่เกี่ยวข้องกับมุมมองด้านลูกค้าหรือการขาย โดยใช้ข้อมูลจาก HubSpot, Salesforce, Zendesk หรือ Microsoft Dynamics
- ใช้ข้อมูลบัญชีจาก QuickBooks เพื่ออัปเดตค่าปัจจุบันของ KPIs มุมมองด้านการเงิน
- อัปเดต KPIs ตามการเปลี่ยนแปลงสถานะในเครื่องมือบริหารโครงการ เช่น Asana, JIRA หรือ Monday.com
- เชื่อมต่อกับระบบ HR เพื่ออัปเดตตัวชี้วัดการบริหารจัดการบุคลากร หรือดึงข้อมูลจาก KPIs ผลการประเมินผลงาน และส่งต่อไปยังเครื่องมือ HR
- ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล เช่น Databricks, Snowflake, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle หรือ SAP Hana
วิธีการบูรณาการที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับกรณีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง วิธีหนึ่งที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูงคือ การเชื่อมต่อผ่าน Google Sheets Add-ons ซึ่งมีปลั๊กอินสำเร็จรูปให้เลือกใช้เป็นจำนวนมาก อีกทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือ การเชื่อมต่อผ่าน Zapier หรือ MS Power Automate
ด้านล่างนี้ เราได้เพิ่มแผนภูมิเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการเชื่อมต่อข้อมูลของคุณ
คุณจำเป็นต้องนำเข้าข้อมูลเป็นประจำหรือไม่?
เริ่มต้นโดยการพิจารณาว่าการย้ายข้อมูลเป็น งานที่ทำครั้งเดียว หรือ กระบวนการที่ทำเป็นประจำ
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเปลี่ยนจากซอฟต์แวร์การดำเนินกลยุทธ์อื่นหรือสเปรดชีตไปยัง BSC Designer ให้ทำการนำเข้า Excel ครั้งเดียวโดยใช้ ฟังก์ชันการนำเข้า เพื่อเปลี่ยนไปใช้ BSC Designer อย่างราบรื่น
มีการเข้าถึงฐานข้อมูลของแพลตฟอร์มทางออนไลน์หรือไม่?
หนึ่งในวิธีการเชื่อมต่อกับเครื่องมือภายนอกคือการเข้าถึงฐานข้อมูลของเครื่องมือดังกล่าวโดยตรง หากมีการอนุญาตให้เข้าถึงผ่านเว็บเพื่อการทำงานอัตโนมัติ
ขณะนี้เรารองรับ:
- MySQL,
- PostgreSQL,
- MS SQL Server,
- SAP Hana,
- Oracle,
- Databricks,
- Snowflake.
หากฐานข้อมูลของคุณไม่ได้อยู่ในรายการแต่สามารถเข้าถึงทางออนไลน์ได้ เราสามารถพัฒนาตัวเชื่อมต่อให้ได้ กรุณาติดต่อเราเพื่อพัฒนาตามความต้องการ และโปรดให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลตัวอย่างเพื่อทดสอบ
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล โปรดดู ส่วนนี้ของคู่มือ
แพลตฟอร์มมี API หรือไม่?
แพลตฟอร์มเชิงพาณิชย์มักจะเสนอการเข้าถึง API แทนการเข้าถึงฐานข้อมูลโดยตรง แม้ว่าการใช้ API จะเป็นเรื่องทางเทคนิค แต่แพลตฟอร์มมักจะมีตัวเชื่อมต่อที่พร้อมใช้งาน หากมี ส่วนเสริม Google Sheets การรวมข้อมูลจะง่ายขึ้น:
- ใช้ส่วนเสริมเพื่อ ดึง ข้อมูลไปยัง Google Sheet จากนั้น
- อัปโหลด โดยอัตโนมัติไปยังสกอร์การ์ดของคุณโดยใช้ปลั๊กอิน BSC Designer Sync
มีคู่มือเกี่ยวกับการทำงานอัตโนมัติของส่วนเสริม Google Sheets ใน ส่วนนี้
ตัวเลือกเพิ่มเติมในการเชื่อมต่อผ่าน API:
- Zapier หากแพลตฟอร์มมีปลั๊กอิน Zapier ใช้ปลั๊กอินของ BSC Designer เพื่อเชื่อมต่อทั้งสองแพลตฟอร์ม
- MS Power Platform ช่วยให้งานเป็นอัตโนมัติ รวมถึงงานแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน API
สำหรับการทำงานอัตโนมัติโดยใช้ API บนแพลตฟอร์มที่ไม่มีตัวเชื่อมต่อสาธารณะ กรุณาติดต่อเราเพื่อพัฒนาตัวเชื่อมต่อที่กำหนดเอง
ข้อมูลบนแพลตฟอร์มสามารถใช้ได้ในรูปแบบ CSV/Excel หรือไม่?
แพลตฟอร์มส่วนใหญ่รองรับการส่งออกข้อมูลในรูปแบบ CSV/Excel แม้ว่าการทำงานอัตโนมัติของ Excel จะไม่ราบรื่นเท่า APIs หรือฐานข้อมูล แต่ก็สามารถทำได้ง่ายใน BSC Designer
ในการนำเข้าครั้งแรก เชื่อมโยงคอลัมน์ข้อมูลกับคุณสมบัติ KPI, บันทึกแม่แบบและนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับการนำเข้าครั้งต่อไป
ป้อนข้อมูลด้วยตนเองผ่านผู้ใช้ป้อนข้อมูล
ในกรณีที่การนำเข้าข้อมูลอัตโนมัติเป็นเรื่องยากเนื่องจาก ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง การป้อนข้อมูลด้วยตนเองจะกลายเป็นทางออก ซึ่งเหมาะสมเมื่อ:
- ข้อมูลแม้จะมีอยู่ใน Excel แต่มีโครงสร้างที่ไม่เหมาะสมสำหรับ KPIs
- โครงสร้างข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา
- ข้อมูลอาจไม่พร้อมใช้งานออนไลน์
- ข้อมูลไม่ได้รับการอัปเดตบ่อยพอที่จะคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตัวเชื่อมต่อ
การสมัครสมาชิก BSC Designer มีตัวเลือกให้ซื้อผู้ใช้ป้อนข้อมูลที่สามารถอัปเดต KPIs ด้วยข้อมูลใหม่ได้ ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดใช้งานกระบวนการอนุมัติสำหรับผู้ใช้ป้อนข้อมูลบางรายหากจำเป็น
สถานการณ์ที่ 2 การแสดงผลข้อมูล
การวัดผลการดำเนินงานในด้านการดำเนินกลยุทธ์มุ่งเน้นที่ข้อมูล BSC Designer มีฟีเจอร์ แดชบอร์ด ที่ให้เครื่องมือการแสดงผลที่จำเป็นสำหรับการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับกลยุทธ์
หากคุณต้องการรวมข้อมูลกลยุทธ์กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานอื่นๆ โดยใช้เครื่องมือเช่น Tableau หรือ PowerBI คุณสามารถส่งออกข้อมูล KPI จาก BSC Designer ในรูปแบบ CSV หรือ Excel
ฟังก์ชันการส่งออกสามารถใช้ได้สำหรับทุกสกอร์การ์ดผ่านเมนูเครื่องมือ
สถานการณ์ที่ 3 การเชื่อมต่อในบริบท
เมื่อทำงานด้านยุทธศาสตร์ เราสร้างภาพรายละเอียดของบริบทธุรกิจที่เราดำเนินการอยู่ บริบทนี้มักมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจ
ในระดับปฏิบัติ นี่หมายถึง:
- เราอาจจำเป็นต้องอ้างอิงถึงเป้าหมาย KPI หรือโครงการจากสกอร์การ์ดยุทธศาสตร์ขณะสนทนาใน Slack หรือระหว่างการประชุมใน MS Teams หรือ Zoom
- เราอาจจำเป็นต้องอ้างอิงถึงแดชบอร์ดหรือแผนที่ยุทธศาสตร์เฉพาะเมื่อสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint, Keynote, หรือ Google Slides
- ในทางกลับกัน ภายในสกอร์การ์ดยุทธศาสตร์ของเรา อาจจำเป็นต้องอัปโหลดหรือเชื่อมโยงไปยังเอกสารสำคัญที่จัดเก็บใน SharePoint หรือ Google Drive
นี่คือตัวอย่างของการเชื่อมต่อในบริบทระหว่างยุทธศาสตร์กับเครื่องมือธุรกิจอื่นๆ
ใน BSC Designer:
- คุณสามารถใช้ปุ่มลิงก์ (สำหรับ KPIs เป้าหมาย โครงการ แผนที่ยุทธศาสตร์ และแดชบอร์ด) เพื่อสร้างลิงก์ตรงไปยังรายการ
- คุณยังสามารถเชื่อมโยงหรืออัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังเป้าหมาย, KPIs หรือโครงการได้
การใช้เอไอแบบกำเนิดเพื่อการป้อนข้อมูล
ในบางกรณี เอไอแบบกำเนิดสามารถช่วยในการป้อนข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง วิธีการทั่วไปในสถานการณ์นี้รวมถึง:
- อธิบายรูปแบบข้อมูลที่ใช้ใน BSC Designer ให้กับเอไอ
- ประมวลผลข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างและนำเสนอผลลัพธ์ในรูปแบบที่ยอมรับได้
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้เอไอ.
BSC Designer เป็น ซอฟต์แวร์การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ที่ช่วยเสริมสร้างการกำหนดและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ผ่าน KPI, แผนที่ยุทธศาสตร์, และแดชบอร์ด ระบบ การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา ช่วยนำทางบริษัทต่างๆ ในการประยุกต์ใช้การวางแผนยุทธศาสตร์ในทางปฏิบัติ