การกำหนดคะแนน KPI ใหม่เพื่อความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ในสถาบันการเงินขนาดใหญ่

กรณีศึกษานี้สำรวจว่าบริการทางการเงินรายใหญ่แห่งหนึ่งสามารถดำเนินการอัตโนมัติในการจัดการสกอร์การ์ดและ KPI ได้อย่างไรโดยใช้ BSC Designer ส่งผลให้ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น การประเมินผลเป็นไปอย่างง่ายขึ้น และสามารถมองเห็นยุทธศาสตร์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในแต่ละกลุ่มงาน

เกี่ยวกับสถาบันการเงิน

บริษัทที่นำเสนอในกรณีศึกษานี้เป็นหนึ่งในสถาบันบริการทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ดำเนินงานในหลายตลาดและให้บริการลูกค้านับล้านราย ด้วยจำนวนพนักงานมากกว่า 30,000 คน และรายได้ต่อปีเกิน 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ องค์กรนี้มีโครงสร้างที่ซับซ้อน ประกอบด้วยหลายฝ่ายและหลายชั้นของการรายงาน การดำเนินงานของบริษัทครอบคลุมทั้งธุรกิจธนาคารรายย่อย ธนาคารเพื่อการลงทุน และงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งต้องอาศัยระบบการติดตามผลการดำเนินงานและการรายงานที่มีประสิทธิภาพสูง

ความท้าทายในการจัดการสกอร์การ์ดด้วยตนเอง

ก่อนที่จะมีการนำ BSC Designer มาใช้ บริษัทใช้กระบวนการที่ดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมดบน Excel เพื่อจัดการสกอร์การ์ดผลการดำเนินงาน วิธีการนี้จำเป็นต้องรวบรวม KPI จากหลายฝ่าย ซึ่งแต่ละฝ่ายมีชุดตัวชี้วัดทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ตัวชี้วัดการปฏิบัติตามข้อกำหนด และพื้นที่เน้นโครงการที่แตกต่างกัน การประเมินและการรายงานเป็นไปอย่างล่าช้า กระจัดกระจาย และใช้ทรัพยากรจำนวนมาก

“เราเรียกวิธีการของเราว่า สกอร์การ์ดแบบรวม แต่ละฝ่ายจะมี KPI ที่ตั้งขึ้นเป็นรายปี ตอนนี้ยังเป็นระบบที่ดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด — ใช้ Excel เป็นหลัก และส่วนที่ท้าทายที่สุดคือการประเมินคะแนนในภายหลัง”

KPI แต่ละรายการมีตรรกะการให้คะแนนที่แตกต่างกันและข้อมูลมาจากระบบที่หลากหลาย การขาดระบบอัตโนมัติทำให้การรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน การรักษาความสม่ำเสมอ และการให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ทีมผู้นำได้ทันท่วงทีเป็นเรื่องยาก

การวิเคราะห์แนวโน้มโดยรวมในอุตสาหกรรมธนาคารยืนยันถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลอย่างเป็นระบบ:

• ธนาคารกำลังมุ่งสู่การกำกับดูแลยุทธศาสตร์แบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างความสอดคล้องระหว่างหน่วยธุรกิจ ความเสี่ยง การเงิน และเทคโนโลยี ¹
• ความคาดหวังด้านกฎระเบียบเพิ่มสูงขึ้น ต้องการการรายงานผลการดำเนินงานที่มีโครงสร้างมากขึ้น ความโปร่งใส และความสามารถในการตรวจสอบข้ามโครงการยุทธศาสตร์ ²
• ความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องกลายเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ ต้องมีการวางแผนประสานงานข้ามฝ่ายและฟังก์ชันต่างๆ ³
• ข้อกำหนดด้าน ESG และความยั่งยืนกำหนดให้ธนาคารต้องกำหนด ติดตาม และสื่อสารเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนซึ่งเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ที่วัดได้ ⁴

เปลี่ยนไปใช้สกอร์การ์ดอัตโนมัติด้วย BSC Designer

การดำเนินการมุ่งเน้นไปที่การทำให้กระบวนการที่มีอยู่ของบริษัทง่ายขึ้นโดยไม่รบกวนโครงสร้างการรายงานที่มีอยู่เดิม แทนที่จะนำวิธีการใหม่เข้ามาใช้ทั้งหมด BSC Designer ได้รับการปรับแต่งให้สะท้อนแนวทาง “สกอร์การ์ดรวม” ขององค์กร เพื่อให้สามารถเปลี่ยนผ่านจากการใช้สเปรดชีตไปสู่แพลตฟอร์มอัตโนมัติได้อย่างราบรื่น

ขั้นตอนสำคัญประกอบด้วย:

• รวมศูนย์ KPIs จากหลายฝ่ายเข้าสู่โครงสร้างสกอร์การ์ดดิจิทัลเดียว
• ทำให้ตรรกะการให้คะแนนอัตโนมัติสำหรับประเภท KPI ต่างๆ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการคำนวณด้วยมือ
• สร้างแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้ผู้นำสามารถเห็นผลการดำเนินงานในด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด ความเสี่ยง และการเงิน

ผลลัพธ์ที่ได้รับ

ระบบใหม่ช่วยให้องค์กรสามารถรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ทีมงานไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อีกต่อไป KPI ของแต่ละฝ่ายได้รับการจัดความสอดคล้องและรายงานผ่านแพลตฟอร์มเดียวกัน

“เราเคยดึงข้อมูลจากหลายแหล่ง ซึ่งแต่ละแหล่งมีแนวทางการให้คะแนนต่างกัน ตอนนี้ การให้คะแนนและการรายงานเป็นแบบอัตโนมัติและเป็นมาตรฐาน”

ผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้บางส่วน ได้แก่:

• ลดภาระงานรายงานแบบแมนนวลลงอย่างมาก
• รอบการประเมินผลการดำเนินงานที่รวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้น
• ความสม่ำเสมอที่ดีขึ้นในการให้คะแนน KPI และการตีความข้ามฝ่ายต่าง ๆ
• ผู้นำมีมุมมองที่ชัดเจนขึ้น ส่งผลให้การตัดสินใจมีความคล่องตัวมากขึ้น

วิธีทำให้การรายงาน KPI เป็นอัตโนมัติในองค์กรการเงินขนาดใหญ่

โดยสรุป ส่วนนี้นำเสนอข้อคิดเชิงปฏิบัติที่ได้รับจากกรณีศึกษา โดยมุ่งเน้นในสิ่งที่ผู้จัดการในสถาบันการเงินขนาดใหญ่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีเมื่อต้องเปลี่ยนจากการใช้สกอร์การ์ดแบบแมนนวลไปสู่ระบบอัตโนมัติ

• สะท้อนการกำกับดูแลที่มีอยู่ อย่าแทนที่ – เริ่มต้นด้วยการจับคู่ออโตเมชันกับโครงสร้างสกอร์การ์ดปัจจุบันของคุณแทนที่จะนำกรอบการทำงานใหม่มาใช้ วิธีนี้ช่วยลดแรงต้านและเร่งการยอมรับ
• มาตรฐานตรรกะการให้คะแนนก่อน – ก่อนรวมศูนย์แดชบอร์ด ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ากฎการให้คะแนน KPI สอดคล้องกันในแต่ละหน่วยธุรกิจ ความสม่ำเสมอในการให้คะแนนช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในการรายงานและการเปรียบเทียบ
• รวม KPI ไว้ในแหล่งข้อมูลเดียว – นำ KPI ด้านการเงิน ความเสี่ยง การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการดำเนินงานมารวมไว้ในระบบเดียวเพื่อให้ง่ายต่อการรายงานและตรวจสอบ
• ใช้ BSC Designer เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่าน – แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้องค์กรทำให้สกอร์การ์ดเป็นอัตโนมัติขณะยังคงรักษาหลักวิธีปฏิบัติเดิมไว้ ลดภาระงานด้วยมือและยกระดับคุณภาพของข้อมูลเชิงลึกเชิงกลยุทธ์

ผู้ใช้ BSC Designer พูดว่าอย่างไร

ดูว่าองค์กรในภาคการเงินอธิบายประสบการณ์ของพวกเขากับแพลตฟอร์ม BSC Designer อย่างไร:

BSC Designer

BSC Designer เป็น ซอฟต์แวร์การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ที่ช่วยเสริมสร้างการกำหนดและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ผ่าน KPI, แผนที่ยุทธศาสตร์, และแดชบอร์ด ระบบ การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา ช่วยนำทางบริษัทต่างๆ ในการประยุกต์ใช้การวางแผนยุทธศาสตร์ในทางปฏิบัติ