กรณีศึกษาการให้คะแนน KPI ของธนาคาร: ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ทั่วทั้งฝ่ายต่างๆ

กรณีศึกษานี้สำรวจว่าองค์กรบริการทางการเงินรายใหญ่สามารถทำให้กระบวนการจัดการสกอร์การ์ดและ KPI เป็นอัตโนมัติได้สำเร็จโดยใช้ BSC Designer ส่งผลให้ความถูกต้องของข้อมูลดีขึ้น การประเมินผลทำได้ง่ายขึ้น และการมองเห็นเชิงกลยุทธ์ที่ดีขึ้นในทุกฝ่ายงาน

ยังคงรวม KPI ระดับฝ่ายใน Excel อยู่หรือไม่ แชร์สกอร์การ์ด Excel ปัจจุบันของคุณเพื่อสำรวจว่า BSC Designer สามารถช่วยให้ทีมยุทธศาสตร์และผลการดำเนินงานย้ายไปสู่ระบบที่เชื่อมต่อกันสำหรับการติดตามและการรายงาน KPI ได้อย่างไร

หารือโครงการนำร่อง KPI

ทดสอบแนวทางด้วย 1 ฝ่ายหรือ 1 รอบการรายงานก่อนการขยายผลในวงกว้าง

เกี่ยวกับสถาบันการเงิน

บริษัทที่นำเสนอในกรณีศึกษานี้เป็นหนึ่งในสถาบันบริการทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ดำเนินงานในหลายตลาดและให้บริการลูกค้านับล้านราย ด้วยจำนวนพนักงานมากกว่า 30,000 คน และรายได้ต่อปีเกิน 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ องค์กรนี้มีโครงสร้างที่ซับซ้อน ประกอบด้วยหลายฝ่ายและหลายชั้นของการรายงาน การดำเนินงานของบริษัทครอบคลุมทั้งธุรกิจธนาคารรายย่อย ธนาคารเพื่อการลงทุน และงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งต้องอาศัยระบบการติดตามผลการดำเนินงานและการรายงานที่มีประสิทธิภาพสูง

ความท้าทายในการจัดการสกอร์การ์ดด้วยตนเอง

ก่อนที่จะมีการนำ BSC Designer มาใช้ บริษัทใช้กระบวนการที่ดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมดบน Excel เพื่อจัดการสกอร์การ์ดผลการดำเนินงาน วิธีการนี้จำเป็นต้องรวบรวม KPI จากหลายฝ่าย ซึ่งแต่ละฝ่ายมีชุดตัวชี้วัดทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ตัวชี้วัดการปฏิบัติตามข้อกำหนด และพื้นที่เน้นโครงการที่แตกต่างกัน การประเมินและการรายงานเป็นไปอย่างล่าช้า กระจัดกระจาย และใช้ทรัพยากรจำนวนมาก

“เราเรียกวิธีการของเราว่า สกอร์การ์ดแบบรวม แต่ละฝ่ายจะมี KPI ที่ตั้งขึ้นเป็นรายปี ตอนนี้ยังเป็นระบบที่ดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด — ใช้ Excel เป็นหลัก และส่วนที่ท้าทายที่สุดคือการประเมินคะแนนในภายหลัง”

KPI แต่ละรายการมีตรรกะการให้คะแนนที่แตกต่างกันและข้อมูลมาจากระบบที่หลากหลาย การขาดระบบอัตโนมัติทำให้การรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน การรักษาความสม่ำเสมอ และการให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ทีมผู้นำได้ทันท่วงทีเป็นเรื่องยาก

การวิเคราะห์แนวโน้มโดยรวมในอุตสาหกรรมธนาคารยืนยันถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลอย่างเป็นระบบ:

• ธนาคารกำลังมุ่งสู่การกำกับดูแลยุทธศาสตร์แบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างความสอดคล้องระหว่างหน่วยธุรกิจ ความเสี่ยง การเงิน และเทคโนโลยี ¹
• ความคาดหวังด้านกฎระเบียบเพิ่มสูงขึ้น ต้องการการรายงานผลการดำเนินงานที่มีโครงสร้างมากขึ้น ความโปร่งใส และความสามารถในการตรวจสอบข้ามโครงการยุทธศาสตร์ ²
• ความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องกลายเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ ต้องมีการวางแผนประสานงานข้ามฝ่ายและฟังก์ชันต่างๆ ³
• ข้อกำหนดด้าน ESG และความยั่งยืนกำหนดให้ธนาคารต้องกำหนด ติดตาม และสื่อสารเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนซึ่งเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ที่วัดได้ ⁴

เปลี่ยนไปใช้สกอร์การ์ดอัตโนมัติด้วย BSC Designer

การดำเนินการมุ่งเน้นไปที่การทำให้กระบวนการที่มีอยู่ของบริษัทง่ายขึ้นโดยไม่รบกวนโครงสร้างการรายงานที่มีอยู่เดิม แทนที่จะนำวิธีการใหม่เข้ามาใช้ทั้งหมด BSC Designer ได้รับการปรับแต่งให้สะท้อนแนวทาง “สกอร์การ์ดรวม” ขององค์กร เพื่อให้สามารถเปลี่ยนผ่านจากการใช้สเปรดชีตไปสู่แพลตฟอร์มอัตโนมัติได้อย่างราบรื่น

ขั้นตอนสำคัญประกอบด้วย:

• รวมศูนย์ KPIs จากหลายฝ่ายเข้าสู่โครงสร้างสกอร์การ์ดดิจิทัลเดียว
• ทำให้ตรรกะการให้คะแนนอัตโนมัติสำหรับประเภท KPI ต่างๆ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการคำนวณด้วยมือ
• สร้างแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้ผู้นำสามารถเห็นผลการดำเนินงานในด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด ความเสี่ยง และการเงิน

ผลลัพธ์ที่ได้รับ

ระบบใหม่ช่วยให้องค์กรสามารถรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ทีมงานไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อีกต่อไป KPI ของแต่ละฝ่ายได้รับการจัดความสอดคล้องและรายงานผ่านแพลตฟอร์มเดียวกัน

“เราเคยดึงข้อมูลจากหลายแหล่ง ซึ่งแต่ละแหล่งมีแนวทางการให้คะแนนต่างกัน ตอนนี้ การให้คะแนนและการรายงานเป็นแบบอัตโนมัติและเป็นมาตรฐาน”

ผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้บางส่วน ได้แก่:

• ลดภาระงานรายงานแบบแมนนวลลงอย่างมาก
• รอบการประเมินผลการดำเนินงานที่รวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้น
• ความสม่ำเสมอที่ดีขึ้นในการให้คะแนน KPI และการตีความข้ามฝ่ายต่าง ๆ
• ผู้นำมีมุมมองที่ชัดเจนขึ้น ส่งผลให้การตัดสินใจมีความคล่องตัวมากขึ้น

วิธีทำให้การรายงาน KPI เป็นอัตโนมัติในองค์กรการเงินขนาดใหญ่

โดยสรุป ส่วนนี้เน้นบทเรียนเชิงปฏิบัติที่ได้จากกรณีศึกษา โดยมุ่งไปที่สิ่งที่ผู้จัดการในสถาบันการเงินขนาดใหญ่สามารถนำไปใช้ได้ทันที เมื่อเปลี่ยนจากสกอร์การ์ดแบบทำด้วยมือไปสู่ระบบอัตโนมัติ

• สะท้อนธรรมาภิบาลที่มีอยู่ ไม่ใช่แทนที่ – เริ่มจากการทำแผนที่การทำงานอัตโนมัติให้สอดคล้องกับโครงสร้างสกอร์การ์ดปัจจุบันของคุณ แทนการนำกรอบแนวคิดใหม่เข้ามาใช้ วิธีนี้ช่วยลดแรงต้านและเร่งการยอมรับการใช้งาน
• ทำให้ตรรกะการให้คะแนนเป็นมาตรฐานก่อน – ก่อนรวมศูนย์แดชบอร์ด ให้มั่นใจว่ากฎการให้คะแนน KPI สอดคล้องกันในทุกหน่วยธุรกิจ ความสม่ำเสมอในการให้คะแนนช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในการรายงานและการเปรียบเทียบ
• รวม KPIs ไว้ในแหล่งข้อมูลเดียว – รวบรวม KPIs ด้านการเงิน ความเสี่ยง การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการดำเนินงานไว้ในระบบเดียว เพื่อทำให้การรายงานและความสามารถในการตรวจสอบทำได้ง่ายขึ้น
• ใช้ BSC Designer เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่าน – แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้องค์กรทำให้สกอร์การ์ดเป็นอัตโนมัติ โดยยังคงรักษาระเบียบวิธีที่ใช้อยู่เดิม ลดภาระงานที่ต้องทำด้วยมือ และยกระดับคุณภาพของข้อมูลเชิงลึกด้านยุทธศาสตร์

ผู้ใช้ BSC Designer พูดว่าอย่างไร

ดูว่าองค์กรในภาคการเงินอธิบายประสบการณ์ของพวกเขากับแพลตฟอร์ม BSC Designer อย่างไร:

จากกรณีศึกษาสู่การปฏิบัติ

เรียนรู้วิธีนำแพลตฟอร์ม BSC Designer ไปประยุกต์ใช้จริงเพื่อสร้างสถาปัตยกรรมยุทธศาสตร์ที่แข็งแกร่ง สร้างความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ และทำให้สามารถติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลด PDF ลงทะเบียน

โปรดอย่าลังเลที่จะ ติดต่อทีม BSC Designer เพื่อหารือเกี่ยวกับความท้าทายเฉพาะของคุณ

BSC Designer

BSC Designer เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่มี บาลานซ์ สกอร์การ์ด เป็นแกนหลัก ช่วยให้องค์กรเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์ให้เป็นสถาปัตยกรรมยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกัน โดยจัดให้มีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ KPI โครงการ ความเสี่ยง และแผนที่ยุทธศาสตร์ไว้ในที่เดียว ระบบ การนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ของเราอธิบายวิธีนำยุทธศาสตร์ไปใช้ให้เกิดผลจริง และ แม่แบบเวิร์กช็อปการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ช่วยให้ทีมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประชุมยุทธศาสตร์ภายในองค์กรได้