เรียนรู้วิธีพัฒนาสกอร์การ์ดการประเมินที่มีเกณฑ์การประเมินแบบถ่วงน้ำหนัก และจัดให้สอดคล้องกับสกอร์การ์ดยุทธศาสตร์อื่น ๆ ใช้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและทีม
สกอร์การ์ดการประเมิน (หรือสกอร์การ์ดการตรวจประเมิน) เป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารผลการดำเนินงาน การวางแผนยุทธศาสตร์ การประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง การติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด (ตัวอย่างเช่น สำหรับ การประเมินผู้ขาย) ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดซื้อจัดหา และการประเมินความพยายามด้าน การฝึกอบรม และ นวัตกรรม
สกอร์การ์ดการประเมิน. ในบทความนี้ เราจะอภิปรายความท้าทายสำคัญในการสร้างสกอร์การ์ดการประเมิน:
- จัดเตรียมสกอร์การ์ดการประเมินพร้อมหัวข้อและเกณฑ์สำหรับการประเมิน
- บันทึกข้อมูลการประเมินทั้งเชิงปริมาณ (คะแนน) และเชิงคุณภาพ (ข้อเสนอแนะ) ตามช่วงเวลา
- แสดงผลการดำเนินงานตามช่วงเวลา โดยอิงตามเกณฑ์และหัวข้อการประเมิน
- จัดให้สกอร์การ์ดการประเมินสอดคล้องกับยุทธศาสตร์โดยรวม
เราจะใช้ “แม่แบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน” ที่มีให้ใช้งานใน BSC Designer เพื่อสาธิตว่าความท้าทายเหล่านี้สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้อย่างไรในทางปฏิบัติ
แม่แบบการประเมินผล: เตรียมเกณฑ์การประเมินและหัวข้อการประเมิน
สกอร์การ์ดการประเมินผลโดยทั่วไปอาศัยชุด เกณฑ์/ปัจจัยการประเมิน แบบคงที่ที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละ หัวข้อการประเมิน เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถเปรียบเทียบผลการประเมินได้ทั้งภายในและกับสกอร์การ์ดอื่น ๆ เราจึงทำการ ทำให้เป็นมาตรฐาน เกณฑ์การประเมินตามสเกลการวัดและฟังก์ชันการหาค่าเหมาะที่สุด
สร้างโครงสร้างของเกณฑ์
ใน BSC Designer เราเริ่มต้นด้วยการสร้างโครงสร้างของตัวชี้วัดที่เราจะใช้สำหรับการประเมิน
- ใช้ปุ่ม เพิ่ม เพื่อเพิ่มหัวข้อการประเมิน (อ้างถึงเป็น “ทีม 1” ในแม่แบบ)
- เลือก “ทีม 1” และคลิก เพิ่ม เพื่อระบุเกณฑ์การประเมินภายใน (ปัจจัย 1..n)
สกอร์การ์ดการประเมินผล. - หากจำเป็น ให้สร้างปัจจัยย่อยสำหรับปัจจัยต่าง ๆ
- ใช้ฟิลด์ คำอธิบาย เพื่อกำหนดมาตรฐานการวัด และอัปโหลดนโยบายแนวทางที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์สามารถเป็นเชิงปริมาณ (ตัวเลข) หรือเชิงคุณภาพ (ตัวเลือกตามธรรมชาติ):
- สำหรับเกณฑ์ เชิงคุณภาพ ให้ตั้งค่าหน่วยการวัดแบบกำหนดเองผ่านแท็บ ทั่วไป > หน่วยการวัด > แก้ไขคุณสมบัติ ตัวอย่างเช่น ใช้ การให้คะแนนตามสเกลไลเคิร์ต
- สำหรับเกณฑ์ เชิงปริมาณ ให้ไปที่ฟิลด์ ค่า บนแท็บ ข้อมูล โดยตรง
กำหนดค่าช่วงเวลาอัปเดต
โดยค่าเริ่มต้น ปัจจัยการประเมินจะถูกกำหนดค่าสำหรับการอัปเดตรายเดือน หากต้องการปรับแต่งช่วงเวลาอัปเดต:
- เลือกปัจจัยการประเมิน
- คลิกที่ ตัวแก้ไขค่า
- ใช้ตัวควบคุม ช่วงเวลาอัปเดต
สกอร์การ์ดการประเมินผล. การทำให้ปัจจัยอยู่ในรูปแบบมาตรฐาน
อาจมีหน่วยการวัดและสเกลการวัดที่แตกต่างกันสำหรับปัจจัยต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น:
- ปัจจัยความพึงพอใจของลูกค้า วัดเป็น % บนสเกลตั้งแต่ 0 ถึง 100%
- ปัจจัยเวลาตอบสนอง วัดเป็นชั่วโมง บนสเกลตั้งแต่ 0 ถึง 48 ชั่วโมง
เราจำเป็นต้องทำให้ปัจจัยเหล่านี้สามารถเปรียบเทียบกันได้โดยการทำให้เป็นมาตรฐาน ซอฟต์แวร์จะดำเนินการนี้โดยอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสเกลการวัด (ดูแท็บ ข้อมูล) และฟังก์ชันการเพิ่มประสิทธิภาพ (ดูแท็บ ผลการดำเนินงาน)
สกอร์การ์ดการประเมินผล. นอกจากนี้ ในแท็บ ผลการดำเนินงาน เราสามารถระบุ น้ำหนักสัมพัทธ์ ของปัจจัยบางรายการในการคำนวณคะแนนรวมได้ด้วย
ถ่ายทอดเกณฑ์การประเมิน
เราได้สร้างดัชนีของปัจจัยต่างๆ ที่ตอนนี้ใช้สำหรับการประเมินแล้ว เราจำเป็นต้องถ่ายทอดดัชนีเดียวกันนี้ไปยังหัวข้ออื่นๆ ของการประเมิน ในการทำเช่นนี้:
- เลือก “ทีม 1” และคัดลอก (เครื่องมือ > คัดลอกตัวชี้วัด)
- เลือกองค์ประกอบราก (“แม่แบบการประเมินผลการดำเนินงาน”) และวางรายการ (เครื่องมือ > วาง):
- ใช้ตัวเลือก “วาง” หากคุณต้องการสำเนาง่ายๆ ของเกณฑ์การประเมิน
- ใช้ “วาง & รักษาการซิงค์” หากคุณต้องการให้แพลตฟอร์มอัปเดตสำเนาเมื่อแม่แบบดั้งเดิมมีการแก้ไข
- เปลี่ยนชื่อรายการที่สร้างเป็น “ทีม 2”
- ทำซ้ำขั้นตอนสำหรับหัวข้อการประเมินเพิ่มเติม
โครงสร้างหลักสำหรับสกอร์การ์ดการประเมินพร้อมแล้ว
นอกจากนี้ คุณยังสามารถถ่ายทอดทั้งสกอร์การ์ดโดยใช้เป็นแม่แบบและสร้างสำเนาที่ซิงค์กันได้ ในการทำเช่นนี้ ให้เปิดสกอร์การ์ดแม่แบบ เลือก เครื่องมือ > บันทึกเป็น… และเลือกตัวเลือก บันทึกและรักษาการซิงค์
- กรณีศึกษานี้นำเสนอวิธีการใช้การซิงค์ตามแม่แบบของสกอร์การ์ดการประเมิน
การประเมินต่อเนื่อง: จับการประเมินและข้อเสนอแนะตลอดเวลา
ในขั้นตอนถัดไป เราใช้สกอร์การ์ดเพื่อจับข้อมูลการประเมิน วันต่อวัน นอกเหนือจากคะแนนที่กำหนดให้กับเกณฑ์การประเมินแล้ว การจับข้อเสนอแนะและแนวคิดในการปรับปรุงยังมีความสำคัญอีกด้วย
ประเมินคะแนนตามวันที่
ใน BSC Designer เราสามารถประเมินหัวข้อตามปัจจัยการประเมิน ตามวันที่
- เลือกช่วงเวลาอัปเดตในปฏิทินช่วงเวลา
- เลือกปัจจัยที่จะอัปเดต
- ไปที่แท็บ ข้อมูล และป้อนคะแนนการประเมินใหม่ในช่อง ค่า
อีกทางเลือกหนึ่ง คลิกที่ ตัวแก้ไขค่า และป้อนข้อมูลใหม่ในตารางข้อมูลที่นั่น ซอฟต์แวร์จะคำนวณสกอร์การ์ดการประเมินโดยอัตโนมัติ โดยใช้คะแนนการประเมินปัจจุบันสำหรับปัจจัยและน้ำหนักของปัจจัย
บันทึกข้อเสนอแนะและแนวคิดเพื่อการปรับปรุง
เรายังสามารถบันทึกข้อเสนอแนะและแนวคิดเพื่อการปรับปรุงภายในบริบทของปัจจัยการประเมินได้
- ทำตามขั้นตอนก่อนหน้าเพื่ออัปเดตคะแนนการประเมินสำหรับวันที่ที่ระบุ
- ใช้ปุ่ม ความคิดเห็น ถัดจากช่อง ค่า
สกอร์การ์ดการประเมินผล. เป้าหมายสูงสุดของการประเมินผลการดำเนินงานคือการจัดทำแผนพัฒนา
- เลือกหัวข้อของการประเมิน (เช่น ทีม 1)
- คลิกปุ่ม โครงการ
- เลือกประเภทของบันทึกที่เหมาะสม (โครงการ, ความเสี่ยง, สมมติฐาน เป็นต้น)
- เพิ่มรายละเอียดของแผนพัฒนา (อัปโหลดเอกสาร ระบุงบประมาณ ระบุไทม์ไลน์ ผู้รับผิดชอบ)
ป้อนข้อมูลผ่านแม่แบบ Excel
วิธีที่มีประสิทธิผลวิธีหนึ่งในการทำให้การประเมินเป็นอัตโนมัติคือการแจกจ่ายแบบสอบถาม ตัวอย่างเช่น เมื่อดำเนินการ การประเมินความเสี่ยงของผู้ขาย คุณสามารถจัดเตรียมคำถามที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ขายโดยใช้แม่แบบ Excel
ในการสร้างแม่แบบ Excel ใน BSC Designer:
- ไปที่ เครื่องมือ > ส่งออกข้อมูล
- คลิก ถัดไป
- เลือกตัวเลือก ส่งออกในรูปแบบแม่แบบ
ภายหลังคุณสามารถนำเข้าแบบสอบถามกลับเข้าสู่เครื่องมือได้โดยใช้ เครื่องมือ > นำเข้าข้อมูล
แทนที่การประเมินผลที่อิงกับ Excel ด้วยสกอร์การ์ดที่เชื่อมโยงกัน
แชร์สกอร์การ์ดการประเมินผลหรือแบบสอบถามใน Excel ปัจจุบันของคุณกับทีมของเรา เราจะหารือว่า BSC Designer สามารถช่วยให้ผู้จัดการแผนกทำให้การติดตาม KPI เป็นมาตรฐาน ทำให้การให้คะแนนแบบถ่วงน้ำหนักเป็นอัตโนมัติ และเชื่อมโยงผลการประเมินเข้ากับสกอร์การ์ดของแผนกอื่น ๆ ได้อย่างไร
หารือเกี่ยวกับการนำร่องการประเมินผล
ทดสอบแนวทางนี้กับทีมเดียวหรือกระบวนการประเมินผลหนึ่งรายการก่อนการขยายผลในวงกว้าง
แดชบอร์ดผลการดำเนินงาน: เครื่องมือเชิงภาพสำหรับสกอร์การ์ดการประเมิน
การแสดงผลเชิงภาพของความก้าวหน้าของคะแนนการประเมินตามช่วงเวลาช่วยให้เข้าใจแนวโน้มและเอื้อต่อการตัดสินใจ
สกอร์การ์ดการประเมิน. เพิ่มไดอะแกรมใหม่
ใช้แดชบอร์ดใน BSC Designer เพื่อแสดงภาพการประเมินตามหัวข้อ ตามปัจจัย และสังเกตพลวัตของพวกเขาเมื่อเวลาผ่านไป
เพื่อเพิ่มไดอะแกรมใหม่:
- สลับไปที่แท็บแดชบอร์ด
- คลิกที่ปุ่มเพิ่ม
- เลือกแหล่งข้อมูล ประเภทของไดอะแกรม และกำหนดค่าการตั้งค่าของมัน
ผลการดำเนินงานของการประเมินโดยรวม
แผนภาพแรกแสดงภาพรวมผลการดำเนินงานในแต่ละเดือนตามสกอร์การ์ดการประเมิน:
- แผนภาพใช้รายการองค์ประกอบราก (“แม่แบบการประเมินผลการดำเนินงาน” เป็นแหล่งข้อมูล)
- เปิดใช้งานตัวเลือก “แสดงหมายเหตุประกอบ” และ “แสดงแนวโน้ม”
- ปิดใช้งานตัวเลือก “แสดงรายการย่อย” เนื่องจากเราต้องการดูผลการดำเนินงานโดยรวม
- กำหนดชื่อแบบกำหนดเองสำหรับแผนภาพเพื่อสะท้อนหน้าที่ของแผนภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
สกอร์การ์ดการประเมิน. ผลการดำเนินงานของหัวข้อการประเมิน
แผนภาพทางด้านขวาคล้ายกัน แต่ในกรณีนี้ เราได้เปิดใช้งานตัวเลือก แสดงรายการย่อย ดังนั้นแผนภาพจึงแสดงผลการดำเนินงานของหัวข้อการประเมินเฉพาะ (ทีม) ตามเดือน
สถานะปัจจุบันของการประเมิน
ด้านล่างนี้ เราได้เพิ่มแผนภาพ ชุดข้อมูล ที่แสดงผลการดำเนินงานปัจจุบันโดยหัวข้อการประเมิน (ทีม) และปัจจัยการประเมิน
แผนการพัฒนา
แผนภาพ โครงการ ด้านขวาจะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับการประเมินที่รวบรวมในรูปแบบของ โครงการ, ความเสี่ยง, ปัจจัยสู่ความสำเร็จ, หรือผลลัพธ์ที่คาดหวัง
แผนภาพสำหรับปัจจัยเฉพาะ
แผนภาพด้านล่างแสดงผลการดำเนินงานของปัจจัยเฉพาะและหัวข้อการประเมินผล
ความสอดคล้อง: เชื่อมโยงผลลัพธ์จากการประเมินกับสกอร์การ์ดอื่น
ด้วยสกอร์การ์ดการประเมิน เราได้ประเมินสถานะปัจจุบันของหัวข้อการประเมินตามเกณฑ์/ปัจจัยที่กำหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการดำเนินกลยุทธ์โดยทั่วไป การบูรณาการผลการประเมินเข้าสู่ทั้งสกอร์การ์ดกลยุทธ์และฟังก์ชันเป็นสิ่งสำคัญ 
ตัวอย่างเช่น เราสามารถสร้างสกอร์การ์ดการประเมินเพื่อยืนยันว่าบุคคลที่สามทั้งหมด (หัวข้อการประเมิน) ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดบางประการ (ปัจจัยการประเมิน) คะแนนรวมของสกอร์การ์ดดังกล่าวสามารถใช้เป็นข้อมูลป้อนเข้าสำหรับตัวชี้วัด “คะแนนการปฏิบัติตามข้อกำหนดของพันธมิตรรวม” บน สกอร์การ์ดการปฏิบัติตามข้อกำหนด ในการทำให้สองสกอร์การ์ดสอดคล้องกัน:
- เลือกไอเท็มต้นทางและคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
- เปลี่ยนไปยังสกอร์การ์ดปลายทาง เลือกไอเท็มแม่และวางจากคลิปบอร์ด
ซอฟต์แวร์จะเสนอหลายตัวเลือกในการทำให้สองสกอร์การ์ดสอดคล้องกัน
บทสรุป
เราได้อภิปรายถึงวิธีการทำให้การประเมินผลการดำเนินงานเป็นอัตโนมัติใน BSC Designer กระบวนการสามารถนำเสนอเป็นขั้นตอนสำคัญดังต่อไปนี้:
- สร้างสกอร์การ์ดการประเมิน โดยกำหนดหัวข้อการประเมินและปัจจัยการประเมิน
- บันทึก ข้อมูลเชิงปริมาณ (คะแนน) และข้อมูลเชิงคุณภาพ (ข้อเสนอแนะ แผนการปรับปรุง) ตามช่วงเวลา
- แสดงภาพ การประเมินบนแดชบอร์ด
- นำผลลัพธ์ ของการประเมินไปใช้กับสกอร์การ์ดอื่น
หากต้องการนำสกอร์การ์ดการประเมินไปใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารผู้ขาย โปรดดูว่า ซอฟต์แวร์สกอร์การ์ดผู้จัดส่ง จัดระเบียบเกณฑ์ คะแนน และการดำเนินการปรับปรุงอย่างไร
ใช้แม่แบบ สกอร์การ์ดการประเมิน
BSC Designer ช่วยให้องค์กรนำกลยุทธ์ที่ซับซ้อนไปใช้:
- สมัคร แพ็กเกจฟรีบนแพลตฟอร์ม
- ใช้แม่แบบ
สกอร์การ์ดการประเมิน เป็นจุดเริ่มต้น คุณจะพบแม่แบบนี้ที่ ใหม่ > สกอร์การ์ดใหม่ > แม่แบบเพิ่มเติม - ปฏิบัติตาม ระบบการดำเนินกลยุทธ์ ของเราเพื่อสอดคล้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความทะเยอทะยานเชิงกลยุทธ์ให้เป็นกลยุทธ์ที่ครอบคลุม
เริ่มต้นวันนี้และดูว่า BSC Designer ช่วยให้การดำเนินกลยุทธ์ของคุณง่ายขึ้นได้อย่างไร!
Alexis Savkin เป็นสถาปนิกด้านยุทธศาสตร์และผู้ก่อตั้ง BSC Designer ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์สำหรับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ โดยมี บาลานซ์ สกอร์การ์ด เป็นแกนหลัก เขาช่วยให้องค์กรต่าง ๆ แปลงยุทธศาสตร์ให้เป็นวัตถุประสงค์ที่วัดผลได้ KPI และโครงการ Alexis เป็นผู้สร้าง Strategy Execution Canvas เป็นผู้เขียนบทความมากกว่า 100 บทความเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และการวัดผลการดำเนินงาน และเป็น วิทยากรประจำ