เชื่อมโยงการวางแผนเชิงกลยุทธ์เข้ากับเครื่องมือการจัดการโครงการ

เรียนรู้วิธีเชื่อมโยงเป้าหมาย, KPIs และโครงการใน BSC Designer กับเครื่องมือการจัดการโครงการ เช่น Jira, Asana, monday.com, ClickUp, Trello, Wrike และ Notion

เพิ่มลิงก์ไปยังรายการการดำเนินงาน

แนวทางที่ง่ายที่สุดคือเพิ่มลิงก์ไปยังรายการการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงใน BSC Designer

สามารถเพิ่มลิงก์ให้กับเป้าหมาย KPI หรือโครงการได้

วิธีเพิ่ม:

1. เลือกรายการใน BSC Designer
2. เปิดแท็บ ทั่วไป
3. ถัดจากฟิลด์ คำอธิบาย ให้คลิกไอคอนแนบไฟล์
4. เลือก เพิ่ม…
5. เลือก เพิ่ม URL และป้อน URL ของรายการที่เกี่ยวข้องในเครื่องมือการจัดการโครงการ

URL จะสามารถคลิกได้ทันทีจาก BSC Designer

ระหว่างการทบทวนยุทธศาสตร์ ผู้ใช้สามารถเปิดรายการการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงจาก BSC Designer

ใช้ลิงก์เฉพาะวันที่หรือหลายลิงก์

รายการยุทธศาสตร์หนึ่งรายการสามารถมีลิงก์ได้หลายลิงก์ และลิงก์เหล่านั้นยังสามารถกำหนดให้เป็นลิงก์เฉพาะวันที่ได้ด้วย

วิธีเพิ่ม:

1. เลือก รายการ ใน BSC Designer
2. เปิดแท็บ ข้อมูล
3. เลือก วันที่ ที่เหมาะสมในปฏิทินภายใน
4. ถัดจากช่อง ค่า ให้คลิกไอคอนแนบไฟล์
5. เลือก เพิ่ม…
6. เลือก เพิ่ม URL และป้อน URL ของรายการที่เกี่ยวข้องในเครื่องมือการจัดการโครงการ

ตัวอย่างเช่น โครงการการเริ่มต้นใช้งาน (onboarding) อาจได้รับการสนับสนุนใน September โดย:

• ONBOARD-151 — เพิ่มการตั้งค่าบัญชีแบบมีคำแนะนำ
• ONBOARD-156 — แนะนำเช็กลิสต์การเริ่มต้นใช้งาน

ใน October ส่วนถัดไปของโครงการเดียวกันอาจได้รับการสนับสนุนโดย:

• ONBOARD-173 — เพิ่มพรอมต์การเริ่มต้นใช้งานตามรูปแบบการใช้งาน

ลิงก์สามารถเชื่อมโยงกับวันที่ที่เกี่ยวข้องใน BSC Designer ได้

สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อมีงานเชิงปฏิบัติการหลายส่วนสนับสนุนเป้าหมายหรือโครงการเดียวกัน หรือเมื่องานในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงไปตามความคืบหน้าของยุทธศาสตร์

เพิ่มบริบทเชิงยุทธศาสตร์ให้กับรายการการจัดการโครงการ

การเชื่อมโยงยังสามารถทำงานในทิศทางตรงกันข้ามได้เช่นกัน

โครงการหรืองานอาจชัดเจนจากมุมมองด้านการดำเนินการ แต่ทีมที่ทำงานอาจไม่มีบริบทเพียงพอเกี่ยวกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังงานนั้น

ในกรณีนี้ ให้เพิ่มลิงก์ไปยังรายการที่สอดคล้องกันใน BSC Designer

เพื่อรับลิงก์:

1. เลือกรายการเป้าหมาย KPI หรือโครงการใน BSC Designer
2. คลิกปุ่ม ลิงก์ ที่อยู่ถัดจากฟิลด์ ชื่อ ลิงก์ไปยังรายการจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดโดยอัตโนมัติ
3. เพิ่มลิงก์ที่คัดลอกไปยังรายการที่สอดคล้องกันในเครื่องมือการจัดการโครงการ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ที่ต้องเปิดลิงก์มีอย่างน้อย การเข้าถึงแบบผู้ใช้ดูอย่างเดียว ไปยังสกอร์การ์ดที่เกี่ยวข้องใน BSC Designer

จากนั้น นักพัฒนาหรือผู้จัดการโครงการที่ทำงานกับ epic สามารถเปิดรายการยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงและทำความเข้าใจได้ว่า:

• งานนี้สนับสนุนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ใด
• ใช้ KPIs ใดในการประเมินผลลัพธ์ที่คาดหวัง
• มีโครงการอื่นใดที่มีส่วนสนับสนุนเป้าหมายเดียวกัน
• มีความเสี่ยงหรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องใดที่ให้บริบทเพิ่มเติม

การเพิ่มบริบทเชิงยุทธศาสตร์ให้กับรายการการดำเนินงานช่วยป้องกัน การดำเนินงานแบบแยกส่วน ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ทีมสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จ แต่มีการมองเห็นที่จำกัดว่าเหตุใดงานนั้นจึงสำคัญหรือมีส่วนช่วยต่อเป้าหมายขององค์กรในวงกว้างอย่างไร

ทำให้การผสานรวมเป็นอัตโนมัติด้วยฟิลด์กำหนดเอง

หากจำเป็นต้องซิงโครไนซ์ข้อมูลการดำเนินงานโดยอัตโนมัติ สามารถเตรียมรายการที่เกี่ยวข้องใน BSC Designer ด้วยตัวระบุภายนอกได้

ฟิลด์นี้สามารถจัดเก็บตัวระบุของรายการที่เกี่ยวข้องในระบบการจัดการโครงการได้

วิธีกำหนดค่า:

1. สร้าง ฟิลด์กำหนดเอง ที่จำเป็น (เช่น jira_story_id) ใน BSC Designer
2. เลือกระดับเป้าหมาย KPI หรือโครงการที่ควรเชื่อมต่อ
3. ในแท็บ ทั่วไป คลิกปุ่ม คำอธิบาย เพื่อเปิดคำอธิบายรายละเอียดของรายการ



4. ป้อน ID ภายนอกที่ต้องการลงในฟิลด์กำหนดเอง

ตัวอย่าง:

jira_story_id: STRAT-142

จากนั้น ตัวระบุนี้สามารถถูกใช้โดยเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติเพื่อจับคู่รายการใน BSC Designer กับรายการที่สอดคล้องกันในระบบการจัดการโครงการ

เมื่อมีตัวระบุภายนอกแล้ว ระบบอัตโนมัติสามารถซิงโครไนซ์ความคืบหน้าระหว่างระบบต่าง ๆ ได้

ระบบอัตโนมัติประเภทนี้สามารถนำไปใช้ได้โดยใช้เครื่องมือ เช่น Zapier, Microsoft Power Automate หรือผ่าน API ของ BSC Designer และระบบการจัดการโครงการโดยตรง

ใช้ความคืบหน้าของโครงการเป็นตัวชี้วัดเชิงนำ

ความคืบหน้าของโครงการที่นำเข้าจากระบบการจัดการโครงการสามารถใช้ร่วมกับตัวชี้วัดผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์ใน BSC Designer ได้

ในตัวอย่างนี้ ความคืบหน้าของโครงการสามารถถือเป็น ตัวชี้วัดเชิงนำ ได้ โดยเป็นการวัดเชิงปริมาณถึงความพยายามในการดำเนินการของทีม และแสดงให้เห็นว่างานที่วางแผนไว้กำลังเสร็จสิ้นหรือไม่

อัตราการรักษาลูกค้าเป็น ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ โดยใช้ยืนยันว่าการทำงานที่เสร็จสิ้นแล้วก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจตามที่คาดหวังจริงหรือไม่

ความสำเร็จของโครงการแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการตามแผนได้เกิดขึ้นจริงหรือไม่ ส่วน KPI เชิงกลยุทธ์ช่วยยืนยันว่าการดำเนินการนั้นก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวังหรือไม่

โครงการอาจเสร็จสิ้น 100% ในขณะที่อัตราการรักษาลูกค้าเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ซึ่งทำให้เกิดพื้นฐานสำหรับการทบทวนสมมติฐานเดิม:

• คาดว่าโครงการจะส่งผลต่อการรักษาลูกค้าหรือไม่?
• โครงการถูกนำไปปฏิบัติตามที่วางแผนไว้หรือไม่?
• จำเป็นต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นก่อนที่ผลจะปรากฏให้เห็นหรือไม่?
• มีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อผลลัพธ์หรือไม่?
• ควรปรับปรุงสมมติฐานเชิงกลยุทธ์หรือไม่?

ความแตกต่างนี้มีประโยชน์ระหว่างการทบทวนยุทธศาสตร์ เพราะเชื่อมโยงความคืบหน้าของการดำเนินการเข้ากับหลักฐานเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

ลิงก์แบบง่ายเทียบกับการผสานรวมแบบอัตโนมัติ

สำหรับหลายองค์กร ลิงก์โดยตรงก็เพียงพอแล้ว

การเริ่มต้นด้วยลิงก์ยังเป็นวิธีที่ใช้งานได้จริงในการทำความเข้าใจข้อกำหนดของการผสานรวมก่อนทำให้เวิร์กโฟลว์เป็นแบบอัตโนมัติ

ต้องการการผสานรวมที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นหรือไม่?

ข้อกำหนดในการผสานรวมจะแตกต่างกันไปตามวิธีการจัดการการดำเนินงานและตามข้อมูลใดที่จำเป็นต้องไหลเวียนระหว่างระบบ

หากองค์กรของคุณต้องการการเชื่อมต่อที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นระหว่าง BSC Designer และสภาพแวดล้อมการจัดการโครงการของคุณ โปรดติดต่อทีมของเราและอธิบายเวิร์กโฟลว์ที่คุณกำลังพยายามนำไปใช้

BSC Designer

BSC Designer เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการดำเนินกลยุทธ์และการบริหารจัดการผลการดำเนินงาน ที่เชื่อมโยงวัตถุประสงค์ KPI โครงการ และความเสี่ยงข้ามทีมงาน รองรับ บาลานซ์ สกอร์การ์ด และกรอบการบริหารจัดการอื่น ๆ ช่วยให้องค์กรเปลี่ยนจากการใช้สเปรดชีตไปสู่สถาปัตยกรรมกลยุทธ์แบบเชื่อมโยง ระบบ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ของเรานำเสนอระเบียบวิธีที่ใช้งานได้จริง ขณะที่ การพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินกลยุทธ์ ช่วยให้ทีมพัฒนาทักษะและแนวปฏิบัติที่จำเป็นต่อการดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จ