บทความนี้มุ่งเน้นไปที่กรณีศึกษาของบริษัทเม็กซิกัน GB PLUS, S.A. DE C.V บริษัทนี้ดำเนินงานในอุตสาหกรรมการเงินที่ให้เงินกู้โดยการหักเงินเดือน พวกเขาขายเงินกู้สด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการเริ่มต้นธุรกิจให้กับบุคลากรที่ทำงานในรัฐบาลกลางและรัฐบาลของรัฐในเม็กซิโก และได้รับค่าตอบแทนผ่านการหักเงินเดือนของพวกเขา 
เริ่มต้นกระบวนการดำเนินการ ใครเป็นผู้รับผิดชอบ?
José Ricardo Zea Grayeb เป็นโค้ชทีมคุณภาพที่รับผิดชอบการดำเนินการ บาลานซ์ สกอร์การ์ด ในบริษัทโดยการแนะนำ BSC Designer บริษัทได้ตัดสินใจที่จะดึงที่ปรึกษาภายนอกเข้ามา แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็พยายามทำทุกอย่างที่สามารถทำได้โดยใช้ทรัพยากรมนุษย์ภายใน ดังนั้นจึงได้มีการจัดตั้งทีมพิเศษขึ้นเพื่อถ่ายทอดเป้าหมายทางธุรกิจสู่ตัวชี้วัด ทีมนี้รับผิดชอบการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยตั้งเป้าหมายของตนเอง และหัวหน้าทีมรับผิดชอบการเปลี่ยนเป้าหมายเหล่านั้นให้เป็นตัวชี้วัด อย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทได้รับความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาภายนอกเพื่อให้มีมุมมองจากภายนอกที่มุ่งเน้น
ควรกล่าวถึงว่าการดึงที่ปรึกษาภายนอกในการดำเนินการ บาลานซ์ สกอร์การ์ด เป็นที่นิยมอย่างมาก ในความเป็นจริง สถิติแสดงให้เห็นว่ามีเพียงไม่กี่บริษัทที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการ บาลานซ์ สกอร์การ์ด โดยไม่มีความช่วยเหลือจากมืออาชีพ
เป็นที่ทราบกันดีว่าการดำเนินการ บาลานซ์ สกอร์การ์ด ต้องการการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและโซลูชันซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม โชคดีที่ GB PLUS มีแผนกไอทีของตนเองที่ให้การสนับสนุนที่เหมาะสมแก่ทีม BSC และพนักงานของบริษัท แต่ถึงกระนั้น บริษัทก็ต้องจ้างจากภายนอกบางครั้ง ในขณะเดียวกันพวกเขาก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่มีคุณภาพซึ่งพัฒนาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ต่างๆ
ขอบเขตของการดำเนินการ
เป็นที่ทราบกันดีว่าบางบริษัทชอบที่จะดำเนินการ บาลานซ์ สกอร์การ์ด ในระดับบริษัท ในขณะที่บางบริษัทเลือกที่จะเริ่มจากระดับแผนกหรือหน่วยธุรกิจ GB PLUS ตัดสินใจเริ่มในระดับบริษัท การดำเนินการ บาลานซ์ สกอร์การ์ด เริ่มต้นจาก CEO และผู้บริหารระดับสูง จากนั้นกระบวนการจะขยายลงไปสู่ระดับที่ต่ำกว่าของโครงสร้างองค์กร ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทประเมินว่าพวกเขาต้องการเวลาหนึ่งเดือนเพื่อกระจาย BSC ในทั้งองค์กร GB PLUS ใช้โครงร่างที่น่าสนใจมากว่าบาลานซ์ สกอร์การ์ด ทำงานอย่างไร พนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม (พนักงานขาย) ดังนั้น พวกเขาจึงเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญ คลังสินค้าและแผนกอื่น ๆ ยังให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ประมวลผลโดยโซลูชันซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ จากนั้นข้อมูลนี้จะเข้าสู่ระบบ BSC ควรสังเกตว่านี่เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากพนักงานทั่วไป ผู้จัดการแนวหน้า และพนักงานขายมักมีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการภายในและภายนอก ความต้องการของลูกค้า ปัญหาภายในและภายนอกบริษัท เป็นต้น
การบำรุงรักษาบาลานซ์ สกอร์การ์ด การวางแผนยุทธศาสตร์ บทบาทของบาลานซ์ สกอร์การ์ดในบริษัท
GB PLUS ได้รายงานว่าแนวคิดบาลานซ์ สกอร์การ์ดและ BSC Designer ช่วยให้บริษัทหยุดเพียงแค่ “ทำงาน” แต่ช่วยให้มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ และค้นหารากเหง้าของปัญหา ด้วยบาลานซ์ สกอร์การ์ด ยุทธศาสตร์จะถูกกำหนดขึ้นจากปัญหาและการดำเนินงานในปัจจุบัน ในความเป็นจริง นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่บาลานซ์ สกอร์การ์ดสามารถทำให้กับบริษัทได้ มันเปลี่ยนวิธีการและทัศนคติ หากบาลานซ์ สกอร์การ์ดกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของบริษัท หมายความว่า BSC ทำงานได้จริง หากยุทธศาสตร์กลายเป็นความกังวลของทุกคน ก็มีเหตุผลทุกประการที่หวังว่าวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์จะบรรลุผลสำเร็จ ด้วยวิธีนี้ บาลานซ์ สกอร์การ์ดจึงไม่ใช่แค่ของเล่นในมือของผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น แต่เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ที่ใช้โดยทุกคนในบริษัท
การตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจ
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น บาลานซ์ สกอร์การ์ดไม่ได้เพียงแค่เปลี่ยนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเท่านั้น แต่ยังช่วยในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและปัญหาของธุรกิจอีกด้วย ใน GB PLUS บาลานซ์ สกอร์การ์ดกำลังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นในการนำไปใช้ ดังนั้นพวกเขายังไม่มีโอกาสในการทดสอบมัน ในขณะเดียวกัน ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของบริษัทกำลังทำทุกวิถีทางเพื่อให้บาลานซ์ สกอร์การ์ดทำงานเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจ หนึ่งในเป้าหมายหลักของบริษัทคือการให้การแสดงภาพของระบบการจัดการที่เชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลทั้งหมดแก่ผู้ลงทุน ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ และพนักงาน บางครั้งพนักงานทั่วไปอาจมีความยากลำบากในการเข้าใจยุทธศาสตร์ของบริษัท มักจะมีกรณีที่ผู้ลงทุนและเจ้าของบริษัทต้องการทราบว่าเกิดอะไรขึ้นในบริษัท บาลานซ์ สกอร์การ์ดเป็นทางออกที่ดีในแง่นี้ เพราะมันให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เกี่ยวกับกระบวนการภายในและภายนอกของบริษัท รวมถึงความก้าวหน้าที่มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย
การวัดตัวชี้วัดกระบวนการภายใน
เป้าหมายหลักของ GB PLUS บาลานซ์ สกอร์การ์ดเชื่อมโยงกับฝ่ายบัญชีเพื่อควบคุมและติดตามงบประมาณ แนวคิดสำคัญที่สองคือการดูว่ากระบวนการภายในมีประสิทธิภาพเพียงใด และพวกเขาจะสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างไร เพื่อให้บริษัททำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตัวอย่างนี้อธิบายถึงประสิทธิภาพของบาลานซ์ สกอร์การ์ด แผนที่ยุทธศาสตร์ประกอบด้วยมาตรการและเป้าหมายที่เชื่อมโยงกันโดยความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล ดังนั้น เพื่อปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าและทำให้พวกเขาซื้อสินค้าจากบริษัทมากขึ้น จำเป็นต้องมีการปรับปรุงกระบวนการภายในของบริษัท บางครั้งจำเป็นต้องให้การศึกษากับพนักงาน เพื่อให้ได้ทักษะและวิธีการใหม่ ๆ และเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจ ลูกค้าเป็นคุณค่าที่สูงสุดสำหรับธุรกิจใด ๆ และมีเพียงผ่านความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าเท่านั้นที่ยอดขายจะเพิ่มขึ้นและผลลัพธ์ทางการเงินที่ดียิ่งขึ้นจะถูกได้รับ
BSC Designer ใช้สำหรับกระบวนการศึกษาและการเติบโต
GB PLUS สามารถใช้ BSC Designer ในการวัดผลการจัดการทรัพยากรบุคคล ประสิทธิภาพของระบบค่าตอบแทน และการฝึกอบรม บริษัทต้องการการพัฒนาทางองค์กรอย่างมากและ GB PLUS มีความตั้งใจที่จะใช้ BSC Designer เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคลากร โดยเฉพาะในการจัดการทรัพยากรบุคคล พวกเขาต้องติดตามกระบวนการฝึกอบรมและนโยบายค่าตอบแทนทั้งหมด เนื่องจากพวกเขาจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับพนักงานขาย ดังนั้น ผลการขายของพวกเขาควรถูกควบคุมเพื่อคำนวณจำนวนโบนัส ควรกล่าวว่า บาลานซ์ สกอร์การ์ดไม่สามารถทำงานได้หากบุคลากรไม่ได้รับแรงจูงใจ แรงจูงใจสามารถแตกต่างกันในบริษัทต่างๆ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ระบบรางวัลและโบนัสอย่างครอบคลุมเป็นสิ่งจำเป็น บุคคลต้องเข้าใจว่าทำไมพวกเขาควรใช้บาลานซ์ สกอร์การ์ดและประโยชน์ที่พวกเขาได้รับเป็นการส่วนตัวคืออะไร
ความคาดหวังเกี่ยวกับบาลานซ์ สกอร์การ์ดในบริษัท
GB PLUS ผู้จัดการยอมรับว่าพวกเขาคาดหวังที่จะฟื้นฟูความมั่นคง เพิ่มผลกำไร และพัฒนาต่อไป เป้าหมายหลักของบริษัทคือการสามารถทราบว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ในเวลาจริง เนื่องจากสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้ พวกเขาจึงสามารถเสนอข้อมูลเช่นนี้ให้กับนักลงทุนที่รักการรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับบริษัทที่พวกเขาลงทุน ในลักษณะนี้ นักลงทุนจะรู้สึกปลอดภัยและได้รับการปกป้อง บริษัทมีแผนที่จะใช้โซลูชันบนเว็บเพื่อเสนอข้อมูลให้กับทุกฝ่ายที่สนใจ
ประสบการณ์กับบาลานซ์ สกอร์การ์ดและ BSC Designer
ไทม์ไลน์
บริษัทได้กำหนดไทม์ไลน์ 90 วันสำหรับการทดลองใช้งาน และอีก 60 วันเพื่อเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลของพวกเขาและเผยแพร่ข้อมูล BSC บนเว็บไซต์ของพวกเขา GB PLUS อยู่ในระยะการตั้งค่าในขณะนี้ ดังนั้นพวกเขาจึงยังไม่มีภาพรวมทั้งหมดเกี่ยวกับความต้องการทางเทคนิค ในระหว่างนี้ บริษัทได้ใช้ซอฟต์แวร์บัญชีรวมถึงแอปพลิเคชันการประเมินเครดิตที่จะแนบไปกับ BSC ทุกอย่างทำด้วย SQL บริษัทรักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับซัพพลายเออร์ ดังนั้นปัญหาจึงได้รับการแก้ไขทันทีที่เกิดขึ้น
แผนที่ยุทธศาสตร์
GB PLUS กำลังจะทำแผนที่ยุทธศาสตร์ของตนให้เสร็จสมบูรณ์และพวกเขาวางแผนที่จะใช้ BSC Designer เพื่อติดตามทุกสิ่ง บริษัทได้พัฒนาตัวชี้วัดของตนเอง ดังนั้นจึงไม่มีการนำเข้า KPIs ข้อมูลทั้งหมดของเราได้รับการจัดเตรียมตามความต้องการโดยแผนกที่รับผิดชอบในปัจจุบัน แต่พวกเขาจำเป็นต้องเปลี่ยนสิ่งนี้เพราะเป็นกระบวนการที่ช้าและไม่แม่นยำและข้อมูลมักจะล้าสมัยหรือไม่น่าเชื่อถือในบางครั้ง
รายงานและ BSC
GB PLUS ใช้รายงาน Excel และ Power Point แต่การจัดการของบริษัทต้องการการปรับปรุงในกระบวนการรายงาน บริษัทไม่ได้ใช้ความสามารถในการรายงานของ BSC Designer และไม่มีประสบการณ์ในการใช้สูตรที่กำหนดเอง GB PLUS เลือก BSC Designer เพราะมีความสามารถเหล่านี้และเป็นสิ่งที่พวกเขากำลังมองหา การจัดการของบริษัทตระหนักว่าบาลานซ์ สกอร์การ์ดจะไม่มีประโยชน์หากไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ BSC Designer ได้กลายเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับ GB PLUS เพราะมีการเข้าถึงข้อมูลได้ทันเวลาและมีระบบรายงานที่ยอดเยี่ยม ซึ่งทำให้การตัดสินใจในระดับการจัดการง่ายขึ้นมาก สรุปแล้ว จากกรณีศึกษานี้เป็นที่ชัดเจนว่า GB PLUS เข้าใจถึงประโยชน์ของบาลานซ์ สกอร์การ์ดและ BSC Designer อย่างชัดเจน บริษัทเพิ่งเริ่มก้าวแรกในการดำเนินการ BC และได้บรรลุผลลัพธ์ที่ดีบางอย่างแล้ว
กรณีศึกษามากขึ้นกับลูกค้าที่อยู่ในเม็กซิโก
- เราใช้ BSC Designer สำหรับ การวัดและการรายงานของ KPIs และบาลานซ์ สกอร์การ์ด อัลเบร์โต ตอร์เรส, การจัดการโครงการ, UAEM, โตลูกา, เม็กซิโก;
- อีวาน ริเวรา, PMP, ผู้จัดการโครงการ, เม็กซิโก ใช้ BSC Designer เพื่อ ระบุว่าโครงการใดมีส่วนร่วมต่อการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของธุรกิจ;
- ริคาร์โด เซีย เกรเยบ, CFG SAPI DE CV, ซาลาปา, เวราครูซ, เม็กซิโก ใช้ BSC Designer เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและคุณภาพอย่างเป็นภาพ;
ตัวอย่างเพิ่มเติมของบาลานซ์ สกอร์การ์ด
BSC Designer เป็น ซอฟต์แวร์การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ที่ช่วยเสริมสร้างการกำหนดและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ผ่าน KPI, แผนที่ยุทธศาสตร์, และแดชบอร์ด ระบบ การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา ช่วยนำทางบริษัทต่างๆ ในการประยุกต์ใช้การวางแผนยุทธศาสตร์ในทางปฏิบัติ