Глоссарий терминов стратегического планирования, используемых в BSC Designer

Определение ключевых терминов, используемых на платформе BSC Designer, с целью облегчения внедрения программы стратегического планирования в организации.

  • Облегчить адаптацию команды.
  • Обеспечить единообразное использование терминов.

Стратегия

С точки зрения реализации стратегии, стратегия — это декомпозиция миссии организации в действия через связанные стратегические и функциональные системы показателей.

Эту практическую дефиницию следует дополнить концептуальными определениями стратегии, предложенными различными школами мысли, такими как «стратегия как валидация гипотез на практике» или «стратегия как интегрированный выбор для создания устойчивого преимущества».

Стратегия высокого уровня, или ядро стратегии, формируется:

  • Миссия - Цель на самом высоком уровне абстракции, которая задает контекст для всех других целей и действий.
  • Видение - Описание будущего, как его видит организация, определяющее ее устремления и желаемые долгосрочные результаты.
  • Основные ценности - Принципы, по которым организация действует и принимает решения, обеспечивая связь с ее миссией и видением.

Декомпозиция

Декомпозиция — это процесс разбиения высокоуровневых целей на конкретные компоненты, такие как подцели, KPI и инициативы, заканчивающийся достижением таких элементов, как инициативы, которые можно реализовать.

Рабочее пространство стратегии

Рабочее пространство стратегии — это централизованное место, где пользователи в роли администраторов могут управлять системами показателей.

Система показателей

Система показателей — это контейнер для количественных элементов, которые могут включать цели, индикаторы, инициативы и риски. Она структурирована с корневым элементом наверху, за которым следуют перспективы, цели/подцели, KPI и инициативы.

Инициативы могут быть добавлены как расширения к любому элементу, но подэлементы к инициативе добавлять нельзя.

Каскадирование или связь

Каскадирование или связь описывают соединение различных уровней стратегии, представленных системами показателей.

  • Каскадирование по данным связывает одну цель или KPI с другой, используя её данные в качестве входных. Когда источник обновляется, цель обновляется автоматически.
  • Каскадирование по перспективам происходит, когда системы показателей с одинаковыми перспективами располагаются иерархически в рабочей области стратегии; их перспективы автоматически соединяются по данным.

Связь по контексту представляет собой концептуальное соединение между элементами, такими как цели, KPI или инициативы. Она отображается во вкладке "Контекст" и отчетах. Хотя это не влияет на расчеты, оно помогает объяснить причину отношений.

Количественная оценка

Количественная оценка — это процесс преобразования наблюдений в числа.

Стратегическая система показателей

Стратегическая система показателей представляет часть стратегии организации, организуя цели, KPI, инициативы и риски. Она может следовать принципам декомпозиции определенной бизнес-структуры, такой как Сбалансированная система показателей Каплана и Нортона или OKRs.

Функциональная система показателей

Функциональная система показателей концептуально фокусируется на конкретных функциях или областях (например, HR, IT, комплаенс), а не на основной стратегии. С точки зрения расчетов, она функционирует так же, как стратегическая система показателей.

Корневой элемент

Корневой элемент — это самый верхний уровень в системе показателей, который содержит все последующие элементы, включая перспективы, цели, KPI и инициативы. Его настройки определяют, как система показателей отображается в рабочем пространстве стратегии.

Перспектива

С точки зрения расчета системы показателей, перспектива — это контейнер, который агрегирует производительность содержащихся в нем элементов. В иерархии системы показателей корневой элемент занимает самый высокий уровень, а перспективы представляют следующий уровень непосредственно под ним.

С концептуальной точки зрения:

KPI

KPI (Ключевые показатели эффективности), также известные как метрики, индикаторы или меры, — это значения, используемые для оценки прогресса в достижении целей. Они связаны с целями, чтобы количественно оценить и предоставить измеримые данные о производительности.

Контейнер

В системе показателей несколько KPI могут быть объединены в целевой KPI. В этом случае целевой KPI становится контейнером для группы KPI. По умолчанию контейнер агрегирует взвешенную эффективность KPI внутри него.

Самостоятельный контейнер

Самостоятельный контейнер настроен таким образом, что его эффективность или ценность остаются независимыми. Он не подвергается влиянию со стороны элементов, которые он содержит.

Цели / Задачи

Цели/Задачи представляют собой устремления организации. В системе показателей цели обычно выступают как контейнеры для KPI, то есть их результативность определяется результативностью содержащихся в них элементов.

Хотя существует концептуальная разница между целями и KPI, с точки зрения расчётов они схожи, так как у обоих рассчитываются показатели результативности и значения.

Единицы измерения

Единицы измерения определяют стандарты, по которым измеряются и количественно оцениваются значения KPI, такие как процент, валюта (например, USD) или бинарные состояния (например, Да/Нет).

Функция оптимизации

Функция оптимизации определяет, как оценивается результативность KPI в отношении его текущего состояния. Например:

  • Максимизация: Более высокие значения означают лучшую результативность (например, доход).
  • Минимизация: Более низкие значения означают лучшую результативность (например, уровень ошибок).
  • Бинарная: KPI либо достигнута, либо нет (например, Да/Нет).

Могут также использоваться пользовательские формулы для отражения более сложных зависимостей.

Индикатор необработанных данных

Индикатор необработанных данных — это KPI, используемый в качестве хранилища данных. Он не вносит прямого вклада в производительность или прогресс, но может использоваться в формулах другими индикаторами.

Значение

Значение определяет текущее состояние KPI. Значение может изменяться со временем.

Базовое значение, Цель, Мин, Макс

Эти параметры определяют шкалу измерения KPI:

  • Базовое значение: Начальное значение для KPI.
  • Цель: Желаемое значение для достижения.
  • Мин (Минимум): Наименьшее возможное значение.
  • Макс (Максимум): Наибольшее возможное значение.

Эти параметры индикатора могут изменяться с течением времени.

Интервал обновления

Интервал обновления — это формальный период актуализации, который, для обеспечения согласованности данных, присваивается KPI.

Наследование данных

Наследование данных определяет поведение KPI для дат, для которых не было введено конкретное значение. KPI может либо использовать ранее известное значение, либо не отображать значение.

Прогресс и производительность

Прогресс и производительность рассчитываются с использованием оптимизационной функции KPI.

  • Прогресс — это степень, до которой KPI продвинулись от базового значения к целевому значению.
  • Производительность — это степень, до которой KPI продвинулись от минимального значения к максимальному значению.

Вес

Вес представляет относительную важность KPI в его контейнере. Он используется в расчете производительности или прогресса контейнера, в котором находится метрика, и остается постоянным с течением времени.

Индикатор действия

Индикатор действия измеряет действия или вводные данные, которые влияют на цель, с которой он имеет связь. В системе показателей индикаторы действия используются для расчета ведущей производительности. Он связан с факторами успеха.

Индикатор результата

Индикатор результата измеряет достигнутые результаты или исходы. В системе показателей индикаторы результата используются для расчёта конечной эффективности.

Инициатива

Инициатива — это конкретный план действий или проект, связанный с целью или KPI. Инициативы обычно включают в себя такие элементы, как бюджеты, сроки и зависимости, и они действуют как расширения целей или KPI.

Комментарий

Комментарий — это инициатива, привязанная к конкретной дате, добавляемая к цели или KPI для документирования соответствующей информации или наблюдений. Он может быть указан для каждой даты, аналогично значениям KPI.

Риск

Риски определяются в отношении их связанных целей и могут состоять из индикаторов вероятности и воздействия, которые могут изменяться с течением времени, инициатив по плану по работе с риском или других связанных элементов.

Владелец

Владелец - это физическое лицо или команда, назначенная для управления или наблюдения за определенной целью, KPI или инициативой. Владельцы имеют права доступа к назначенным элементам и получают уведомления о соответствующих изменениях.

Заинтересованные стороны

Заинтересованные стороны — это системы, отдельные лица или группы, имеющие интерес в организации. Они включены в систему показателей для целей анализа и отчетности, но не имеют прав доступа и не получают уведомления.

Обоснование

Обоснование объясняет, почему выбраны определенные цели, метрики или действия, предоставляя контекст и обоснование для стратегических решений.

Карта

Карта — это визуальное представление системы показателей, показывающее цели, KPI, инициативы и их причинно-следственные связи. Она может иметь различные формы, такие как стратегическая карта, бизнес-модель или карта процесса.

Стратегические темы

Стратегическая тема может быть назначена цели и влияет на цвета, используемые для цели на стратегической карте.