Как рассчитываются системы показателей и KPI в BSC Designer

Узнайте, как рассчитывается эффективность систем показателей и KPI в BSC Designer.

  • Общие принципы расчета.
  • Расчет групп элементов.
  • Расчет индикаторов действия и индикаторов результата
  • Определение формулы для расчета KPI с использованием других индикаторов.

Общие принципы

Для любого элемента в ССП, BSC Designer может рассчитывать эффективность и прогресс в зависимости от его настроек.

Расчет выполняется для каждого периода обновления индикатора и может учитывать его свойства наследования и группировки.

Для расчета Прогресса платформа использует:

  • Оптимизационную формулу, определенную на вкладке Эффективность.
  • Текущее значение элемента.
  • Его базовое значение и цель.

По умолчанию платформа использует одну шкалу для расчета как прогресса, так и эффективности. Если вам нужна отдельная шкала для эффективности, отключите флажок Простой режим ввода на вкладке Данные, чтобы сделать поля Мин и Макс видимыми.

Некоторые индикаторы существуют в ССП только как источники данных; они не должны генерировать какую-либо эффективность. Чтобы настроить такие индикаторы, выберите флажок Индикатор с сырыми данными на вкладке Данные.

Группы элементов

Любой элемент в системе показателей может служить контейнером для других элементов. Контейнер может:

  • Агрегировать данные дочерних элементов для расчёта своего значения и эффективности, или
  • Быть самостоятельным, например, иметь собственное значение и эффективность, независимо от значений дочерних элементов.

Поведение контейнера определяется ссылкой "Эффективность:" на вкладке "Эффективность" и ссылкой "Значение:" на вкладке "Данные".

Настройка эффективности цели в BSC Designer

Для "Эффективность" доступны следующие опции:

  • Взвешенное среднее (используется по умолчанию) — эффективность цели будет рассчитана как среднее значение эффективности включённых KPI с учётом их веса.
  • Среднее, Макс, Мин, Сумма — эффективность цели будет рассчитана одним из этих способов: среднее, максимальное, минимальное или сумма значений эффективности включённых KPI.
  • Самостоятельный — эффективность цели будет рассчитываться самостоятельно, используя собственные значения, минимум и максимум, без учёта эффективности включённых индикаторов.

Настройка значения цели в BSC Designer

Для "Значение" доступны следующие опции:

  • Взвешенное среднее — значение цели будет рассчитано как среднее значений включённых KPI с учётом их веса.
  • Среднее, Макс, Мин, Сумма — значение цели будет рассчитано одним из этих способов: среднее, максимальное, минимальное или сумма значений включённых KPI.
  • Самостоятельный — значения включённых индикаторов не учитываются; значение цели вводится пользователем вручную.
  • Эффективность (используется по умолчанию) — для значения текущего контейнера будет использоваться его эффективность.

Индикаторы действия vs. индикаторы результата

На вкладке Контекст для любого элемента можно настроить тип элемента как Действия или Результата. Тип индикатора определяет, как он влияет на расчеты:

  • Индикаторы результата формируют производительность для своих контейнеров, которая используется для расчета итоговой производительности контейнера.
  • Индикаторы действия также формируют производительность, но она используется только как входная производительность для контейнера. Она отображается на карте стратегии и в некоторых отчетах, но напрямую не влияет на итоговую производительность контейнера.

Формулы для KPI

Чтобы рассчитать KPI с использованием других KPI:

  1. Выберите KPI
  2. Перейдите на вкладку Данные, нажмите кнопку Источник данных:
    3. Data source button
  3. Выберите Formula button in BSC DesignerФормула в качестве источника данных

Появится диалоговое окно Формула:

Formula dialog in BSC Designer
  1. Используйте элемент управления Вставить, чтобы добавить KPI в формулу. Можно использовать следующее:
  • Значение или цель KPI
  • Прогресс или эффективность KPI
  • Количество документов, прикрепленных к KPI
  1. Используйте элемент Выбрать, чтобы добавить KPI в формулу.
  1. Используйте опцию Применять к, чтобы определить, как должна применяться формула:
  • Все — применяет формулу ко всем числовым свойствам индикатора.
  • Только значение — применяет результат к значению индикатора. Пользователь может ввести цель вручную.
  • Только для цели — применяет результат к цели индикатора. Пользователь может ввести текущее значение вручную.

Синтаксис формулы

В формулах поддерживаются следующие варианты синтаксиса:

  • [.] для ссылки на индикатор внутри текущего элемента
  • [..] для ссылки на индикатор внутри родительского элемента
  • Условный оператор, например ([KPI] < 80) ? 0 : 100, который реализует следующую логику: если значение KPI меньше 80, возвращается 0; в противном случае возвращается 100