Как рассчитываются системы показателей и KPI в BSC Designer

Узнайте, как рассчитывается эффективность систем показателей и KPI в BSC Designer.

  • Общие принципы расчета.
  • Расчет групп элементов.
  • Расчет индикаторов действия и результата
  • Определение формулы для расчета KPI с использованием других индикаторов.

Общие принципы

Для любого элемента в ССП, BSC Designer может рассчитывать эффективность и прогресс в зависимости от его настроек.

Расчет производится для каждого периода обновления индикатора и может включать его свойства наследования и группировки.

Для расчета Прогресса платформа использует:

  • Оптимизационную формулу, определённую на вкладке Эффективность.
  • Текущее значение элемента.
  • Его базовое значение и цель.

По умолчанию платформа использует одну шкалу для расчета как прогресса, так и эффективности. Если вам нужна другая шкала для эффективности, отключите флажок Простой режим ввода на вкладке Данные, чтобы сделать поля Мин и Макс видимыми.

Некоторые индикаторы существуют в ССП только как источники данных; от них не требуется генерировать какую-либо эффективность. Чтобы настроить такие индикаторы, отметьте флажок Индикатор с сырыми данными на вкладке Данные.

Группы элементов

Любой элемент в ССП может служить контейнером для других элементов. Контейнер может:

  • Агрегировать данные от дочерних элементов для своего значения и эффективности, или
  • Быть самостоятельным, например, иметь собственное значение и эффективность независимо от значений дочерних элементов.

Поведение контейнера определяется ссылкой "Эффективность:" на вкладке "Эффективность" и ссылкой "Значение:" на вкладке "Данные".

Goal performance setting in BSC Designer

Для "Эффективности" доступны следующие опции:

  • Взвешенное среднее (используется по умолчанию) — эффективность цели будет рассчитана как среднее значений эффективности вложенных KPI с учетом их веса.
  • Среднее, Макс, Мин, Сумма — эффективность цели будет рассчитана одним из этих способов: среднее, максимальное, минимальное значение или сумма значений эффективности вложенных KPI.
  • Самостоятельный — эффективность цели будет рассчитываться независимо, используя собственные значения, мин. и макс., без учета эффективности вложенных индикаторов.

Goal value setting in BSC Designer

Для "Значения" доступны следующие опции:

  • Взвешенное среднее — значение цели будет рассчитано как среднее значений вложенных KPI с учетом их веса.
  • Среднее, Макс, Мин, Сумма — значение цели будет рассчитано одним из этих способов: среднее, максимальное, минимальное значение или сумма значений вложенных KPI.
  • Самостоятельный — значения вложенных индикаторов не будут учитываться; значение цели вводится пользователем вручную.
  • Эффективность (используется по умолчанию) — эффективность текущего контейнера будет использоваться как его значение.

Индикаторы действия и индикаторы результата

На вкладке Контекст для любого элемента тип элемента можно настроить как Действия или Результата. Тип индикатора определяет, как он влияет на вычисления:

  • Индикаторы результата формируют эффективность для своих контейнеров, которая используется для расчета выходной эффективности контейнера.
  • Индикаторы действия также формируют эффективность, но она используется только как входная эффективность для контейнера. Она отображается на карте стратегии и в некоторых отчетах, но не влияет напрямую на выходную эффективность контейнера.

Формулы для KPI

Чтобы рассчитать KPI с использованием других KPI:

  1. Выберите KPI
  2. Перейдите на вкладку Данные, нажмите кнопку Источник данных:
    3. Data source button
  3. Выберите Formula button in BSC DesignerФормула в качестве источника данных

Появится диалоговое окно Формула:

Formula dialog in BSC Designer
  1. Используйте элемент управления Вставить, чтобы добавить KPI в формулу. Можно использовать следующее:
  • Значение или цель KPI
  • Прогресс или эффективность KPI
  • Количество документов, прикрепленных к KPI
  1. Используйте элемент Выбрать, чтобы добавить KPI в формулу.
  1. Используйте опцию Применять к, чтобы определить, как должна применяться формула:
  • Все — применяет формулу ко всем числовым свойствам индикатора.
  • Только значение — применяет результат к значению индикатора. Пользователь может ввести цель вручную.
  • Только для цели — применяет результат к цели индикатора. Пользователь может ввести текущее значение вручную.

Синтаксис формулы

В формулах поддерживаются следующие варианты синтаксиса:

  • [.] для ссылки на индикатор внутри текущего элемента
  • [..] для ссылки на индикатор внутри родительского элемента
  • Условный оператор, например ([KPI] < 80) ? 0 : 100, реализующий логику: если значение KPI меньше 80, вернуть 0; в противном случае вернуть 100

ССП может включать группы рядов данных, такие как:

  • Группа 1
    • Метрика A
    • Метрика B
  • Группа 2
    • Метрика A
    • Метрика B

Чтобы различать два индикатора Метрика A, ссылайтесь на них в формулах с использованием названий групп, например: [Группа 1][Метрика A].