Настройка платформы для стратегического планирования
Узнайте, как адаптировать платформу BSC Designer к рабочему процессу стратегического планирования, используемому в вашей организации, путем настройки свойств KPI, целей и инициатив.
Пользовательские поля
Все цели, KPI и инициативы в BSC Designer имеют определенные предопределенные свойства. Для добавления дополнительных свойств используйте функцию Пользовательские поля:
- Перейдите на вкладку Настройки > Рабочий процесс.
- Используйте Пользовательские поля для управления дополнительными полями для элементов.
Дополнительные поля будут отображаться в диалоговом окне описания для целей, индикаторов и инициатив.
Настройка шаблонов
Доступные шаблоны в разделе Новый > Новая карта показателей > Больше шаблонов могут быть настроены.
Чтобы сохранить карту показателей как шаблон, выполните следующие шаги:
- Откройте карту показателей.
- Выберите команду Сохранить как шаблон из меню Инструменты.
Чтобы управлять пользовательскими шаблонами и выбрать шаблон по умолчанию для новых карт показателей, выполните следующие шаги:
- Выберите
> Настройки > Вкладка Рабочий процесс. - Используйте элементы управления в группе Шаблоны карт показателей.
Настройка статусов инициатив
Все инициативы в BSC Designer имеют свойство Статус.
Статусы могут быть настроены в разделе Настройки > Рабочий процесс в разделе Статусы инициатив.
Настройка шаблонов панели инструментов
Макет диаграмм на вкладке Панель инструментов можно сохранить как шаблон:
- Нажмите кнопку Изменить свойства панели инструментов.
- Нажмите Сохранить как шаблон.
- Новый шаблон появится в списке панелей инструментов.
Все шаблоны панелей инструментов можно управлять через раздел Настройки > Рабочий процесс.
Настройка формул оптимизации
Формулы оптимизации используются для расчета прогресса и производительности показателей. Чтобы повторно использовать формулу:
- Откройте диалоговое окно формул производительности.
- Настройте необходимую формулу.
- Нажмите на кнопку Сохранить как шаблон.
Новая формула производительности будет доступна в раскрывающемся списке формул.
Общие настройки организаций
Используйте раздел Настройки > Вкладка Организации для настройки:
- Логотип организации.
- Валюты (влияют на единицы измерения для KPI и бюджетные единицы для инициатив).
- Финансовый год.
- День начала недели (релевантно для показателей, обновляемых еженедельно и ежедневно).
- Настройку агрегации данных за год (YTD).
- Формат даты и времени.
Единицы измерения
Для настройки доступных единиц измерения на платформе:
- Выберите любой KPI
- Щелкните по кнопке Редактировать рядом с полем Единица измерения
- Добавьте новые единицы измерения
Чтобы добавить валюту в качестве новой единицы измерения, используйте раздел Валюты на вкладке Настройки > Организации.
Риск - это особая единица измерения. При настройке ее учитывайте изменение роли единицы измерения на одну из ролей риска.