Настроить платформу для стратегического планирования

Узнайте, как адаптировать платформу BSC Designer к процессу стратегического планирования, используемому в вашей организации, настроив свойства KPI, целей и инициатив.

  • Настройка учетной записи (логотип компании, финансовый год, рабочий процесс инициатив).
  • Шаблоны системы показателей, определяемые пользователем.
  • Настраиваемая модель данных (свойства для целей, KPI и инициатив; единицы измерения; формулы производительности).
  • Настройка просмотра и отчетности (столбцы таблицы KPI, профили отчетности).

Основные настройки организаций

Используйте вкладку Настройки > Организации для настройки:

  • Логотипа организации.
  • Валют (влияет на единицы измерения для KPI и бюджетные единицы для инициатив).
  • Финансового года.
  • Дня начала недели (актуально для индикаторов, обновляемых еженедельно и ежедневно).
  • Настройки годовой агрегации данных (YTD).
  • Формата даты и времени.

Просмотр таблицы KPI

Используйте список профилей KPI для настройки столбцов таблицы KPI:

Просмотр таблицы KPI

Чтобы создать пользовательский профиль, нажмите кнопку Кнопка редактирования редактирования рядом со списком профилей KPI.

Пользовательские поля

Автоматический перевод на русский: ⚙️ (Settings) → Subtitles → Auto-translate → Russian

Все цели, KPI и инициативы в BSC Designer имеют определенные предустановленные свойства. Чтобы добавить дополнительные свойства, используйте функцию Пользовательские поля:

  1. Перейдите в Menu > Настройки > Вкладка Рабочий процесс.
  2. Используйте Пользовательские поля для управления дополнительными полями для элементов.
  3. Нажмите Добавить, чтобы добавить новое пользовательское поле.

Свойства пользовательских полей

Свойство Относится к роли используется для связи пользовательских полей с конкретными ролями:

  • Если Относится к роли пусто, пользовательское поле будет отображаться для всех типов элементов системы показателей, независимо от их роли.
  • Если в Относится к роли установлена роль, пользовательское поле появляется только для элементов системы показателей с этой ролью в их пользовательском поле Роль.

Свойство Область применения пользовательского поля определяет тип элементов системы показателей, где будет отображаться пользовательское поле.

Пользовательские поля будут доступны в:

  • Диалоговом окне описания для целей, индикаторов и инициатив.
  • Колонках для импорта и экспорта.

Пользовательское поле в диалоговом окне описания

Настройка шаблонов

Шаблоны, доступные в разделе Новый > Новая система показателей > Дополнительные шаблоны, можно настроить.

Автоматический перевод на русский: ⚙️ (Settings) → Subtitles → Auto-translate → Russian

Чтобы сохранить систему показателей как шаблон, выполните следующие действия:

  1. Откройте систему показателей.
  2. Выберите команду Сохранить как шаблон в меню Инструменты.

Чтобы управлять пользовательскими шаблонами и выбрать шаблон по умолчанию для новых систем показателей, выполните следующие действия:

  1. Выберите Меню > Настройки > вкладка Рабочий процесс.
  2. Используйте элементы управления в группе Шаблоны систем показателей.

Настройка статусов инициатив

Все инициативы в BSC Designer имеют свойство Статус.

Статусы можно настроить в Menu > Настройки > Рабочий процесс в разделе Статусы инициатив.

Настройка шаблонов панели управления

Макет диаграмм на вкладке Панель управления можно сохранить как шаблон:

  1. Нажмите кнопку Редактировать:
  2. Доступ к свойствам панели управления
  3. Нажмите Сохранить как шаблон.
  4. Новый шаблон появится в списке панелей.

Все шаблоны панелей управления можно управлять через Настройки > вкладка Рабочий процесс.

Настройка формул оптимизации

Формулы оптимизации используются для расчета прогресса и производительности индикаторов. Чтобы повторно использовать формулу:

  • Перейдите в диалоговое окно формулы производительности.
  • Настройте требуемую формулу.
  • Нажмите кнопку Сохранить как шаблон.

Новая формула производительности будет доступна в выпадающем списке формул.

Единицы измерения

Чтобы настроить доступные на платформе единицы измерения:

  • Выберите любой KPI
  • Нажмите на кнопку Редактировать рядом с полем Единица измерения
  • Добавьте новые единицы измерения

Чтобы добавить валюту в качестве новой единицы измерения, используйте раздел Валюты на вкладке Настройки > Организации.

Риск - это особая единица измерения. При настройке её, рассмотрите возможность изменения роли единицы измерения на одну из ролей риска.