Настроить платформу для рабочего процесса стратегического планирования
Узнайте, как адаптировать платформу BSC Designer к рабочему процессу стратегического планирования, используемому в вашей организации, настроив свойства KPI, целей и инициатив.
- Настройка учетной записи (логотип компании, финансовый год, рабочий процесс инициативы).
- Пользовательские шаблоны системы показателей.
- Настраиваемая модель данных (свойства для целей, KPI и инициатив; единицы измерения; формулы эффективности).
- Индивидуальные фирменные цвета и визуальные темы для карт стратегии.
- Настройка вида и отчетности (колонки таблицы KPI, профили отчетности).
Общие настройки организаций
Используйте 
> Настройки > Вкладка "Организация" для настройки:
- Логотип организации.
- Названия вкладок в системе показателей (например, KPI, Карта стратегии, Панель управления, Анализ, AI).
- Валюты (влияют на единицы измерения для KPI и бюджетные единицы для инициатив).
- Финансовый год.
- День начала недели (актуально для индикаторов, обновляемых еженедельно и ежедневно).
- Настройка годовой агрегации данных (YTD).
- Формат даты и времени.
Просмотр таблицы KPI
Используйте список профилей KPI для настройки столбцов таблицы KPI:
Чтобы создать пользовательский профиль, нажмите кнопку 
редактирования рядом со списком профилей KPI.
Пользовательские поля
Все цели, KPI и инициативы в BSC Designer имеют определенные предустановленные свойства. Чтобы добавить дополнительные свойства, используйте функцию Пользовательские поля:
- Перейдите в > Настройки > Вкладка Рабочий процесс.
- Используйте Пользовательские поля для управления дополнительными полями для элементов.
- Нажмите Добавить, чтобы добавить новое пользовательское поле.
Свойство Относится к роли используется для связи пользовательских полей с конкретными ролями:
- Если Относится к роли пусто, пользовательское поле будет отображаться для всех типов элементов системы показателей, независимо от их роли.
- Если в Относится к роли установлена роль, пользовательское поле появляется только для элементов системы показателей с этой ролью в их пользовательском поле Роль.
Свойство Область применения пользовательского поля определяет тип элементов системы показателей, где будет отображаться пользовательское поле.
Пользовательские поля будут доступны в:
- Диалоговом окне описания для целей, индикаторов и инициатив.
- Колонках для импорта и экспорта.
Настройка шаблонов
Шаблоны, доступные в разделе Создать > Новая система показателей > Дополнительные шаблоны, можно настраивать.
Чтобы сохранить систему показателей как шаблон, выполните следующие действия:
- Откройте систему показателей.
- Выберите команду Сохранить как шаблон в меню Инструменты.
Чтобы управлять пользовательскими шаблонами и выбрать шаблон по умолчанию для новых систем показателей, выполните следующие действия:
- Выберите > Настройки > вкладка Рабочий процесс.
- Используйте элементы управления в группе Шаблоны системы показателей.
Настроить брендовые цвета
Настройте цвета основных кнопок действия в интерфейсе программы в соответствии с цветовыми решениями вашей организации:
- Перейдите в > Настройки > Организация > Брендовые цвета
- Измените Основной брендовый цвет и другие цвета, используемые для кнопок действия.
Настройка визуальных тем карты
Визуальная тема может быть применена к любой карте. Чтобы настроить темы:
- Выберите > Настройки > Организация > Темы
- Управляйте существующими визуальными темами или добавляйте новые
Темы будут доступны в мастере размещения для стратегической карты.
Настройка статусов инициатив
Все инициативы в BSC Designer имеют свойство Статус.
Статусы можно настроить в > Настройки > Рабочий процесс в разделе Статусы инициатив.
Настройка шаблонов панели мониторинга
Макет диаграмм на вкладке панели мониторинга можно сохранить как шаблон:
- Нажмите кнопку Изменить:
- Нажмите Сохранить как шаблон.
- Новый шаблон появится в списке панелей мониторинга.
Все шаблоны панели мониторинга можно управлять через > Настройки > Вкладка рабочих процессов.
Настройка формул оптимизации
Формулы оптимизации используются для расчета прогресса и производительности индикаторов. Чтобы повторно использовать формулу:
- Перейдите в диалоговое окно формулы производительности.
- Настройте требуемую формулу.
- Нажмите кнопку Сохранить как шаблон.
Новая формула производительности будет доступна в выпадающем списке формул.
Единицы измерения
Чтобы настроить доступные на платформе единицы измерения:
- Выберите любой KPI
- Нажмите на кнопку Редактировать рядом с полем Единица измерения
- Добавьте новые единицы измерения
Чтобы добавить валюту в качестве новой единицы измерения, используйте раздел Валюты на вкладке Настройки > Организации.
Риск - это особая единица измерения. При настройке её, рассмотрите возможность изменения роли единицы измерения на одну из ролей риска.