Варианты использования KPI

Узнайте, как настроить расчеты KPI для различных сценариев оценки эффективности и применения в BSC Designer.

  • Обратные/минимизирующие KPI — когда меньшие значения означают лучшую эффективность.
  • Абсолютные KPI — когда эффективность либо достигнута, либо нет.
  • Бинарные KPI — когда KPI использует величины на основе состояний, например, да/нет.
  • Взвешенный индекс — когда субиндикаторы учитываются с разным весом.
  • Двойная шкала — когда прогресс и эффективность используют отдельные диапазоны значений.
  • KPI с несколькими порогами — когда индивидуальные пороги определяют недостаточную или выдающуюся эффективность.

Стандартная настройка KPI

Чтобы создать новый KPI в BSC Designer, выберите любой элемент и нажмите кнопку Добавить.... Будет создан новый элемент. По умолчанию он будет настроен следующим образом:

  • Линейная максимизация для функции эффективности (например, более высокое значение означает более высокую эффективность)
  • Единая шкала от Начальное до Макс

Обратные KPI или KPI на уменьшение

Пример: «Стоимость привлечения», где меньшая стоимость привлечения означает более высокую эффективность.

Для реализации:

  1. Перейдите на вкладку Эффективность
  2. Измените Оптимизацию на Уменьшить значение линейно
  3. Перейдите на вкладку Данные; убедитесь, что значение «начальное» больше, чем «целевое»

Абсолютные KPI (на основе эффективности)

Пример: «Завершение обязательного тренинга» должно быть 100% только когда все сотрудники прошли тренинг; в противном случае — 0%.

Для реализации:

  1. Перейдите на вкладку Эффективность
  2. Измените Оптимизация на Бинарное Увеличение

Примечание: Значение этого KPI можно отслеживать постепенно от 0% до 100%. Только показатель эффективности является бинарным.

Бинарные KPI (на основе состояния)

Пример: «Регулярный комплаенс-аудит пройден» с возможными состояниями: «да» или «нет».

Чтобы реализовать:

  1. Переключитесь на вкладку Общее
  2. Измените Единица измерения на Да/нет
  3. Нажмите кнопку Редактор значений
  4. Отрегулируйте Интервал обновления; измените Наследование значений на Использовать наследуемые величины

Статические KPI

Пример: “Лимит выбросов в окружающую среду”, ежегодно устанавливаемый регулятором в тоннах CO2 в год.

Для реализации:

  1. Перейдите на вкладку Данные; обновите текущее и целевое состояния индикатора
  2. Нажмите кнопку Редактор значений
  3. Измените Наследование значений на Использовать наследуемые величины

Дополнительно: Отрегулируйте Интервал обновления, если индикатор должен быть пересмотрен в будущем.

Взвешенный индекс

Пример: «Индекс риска» с «Событиями крупных рисков» с весом 80% и «Событиями незначительных рисков» с весом 20%.

Чтобы реализовать для подиндикаторов:

  1. Переключитесь на вкладку Эффективность
  2. Измените Вес

Для индикатора-индекса:

  1. Переключитесь на вкладку Эффективность
  2. Установите эффективность на Взвешенное среднее

Вычисляемый KPI

Пример: “Рентабельность инвестиций (ROI)” рассчитывается как: (Чистая прибыль / Стоимость инвестиций) × 100

Чтобы реализовать:

  1. Для индикатора “ROI” выполните шаги, чтобы настроить формулу

Для индикаторов в формуле:

  1. Перейдите на вкладку Эффективность
  2. Отметьте Индикатор с сырыми данными, чтобы прекратить расчет индивидуальной эффективности

Двойная шкала KPI

Пример: «Удовлетворенность сотрудников (%)» с мин = 0%, макс = 100%, начальное = 60%, целевое = 80%.

Для реализации:

  1. Откройте вкладку Данные
  2. Отключите Простой режим ввода
  3. Введите минимальные, максимальные, начальные и целевые значения

Необязательно: настройте таблицу KPI для отображения прогресса (от начального до целевого) и эффективности (от минимума до максимума).

Мультипороговый KPI

Пример: Ежеквартальные Продажи, $ с целью = $1,000,000; неудовлетворительно (0% прогресса) = 25% ниже цели; выдающийся результат (105% прогресса) = 5% выше цели.

Для реализации:

  1. Переключитесь на вкладку Эффективность
  2. Нажмите кнопку Edit button Правка для Формула оптимизации
  3. Нажмите Добавить, чтобы задать пользовательскую формулу: if Value < target * (1 - 0.25), then 0
  4. Нажмите Добавить, чтобы задать пользовательскую формулу: if Value > target * (1 + 0.05), then 1.05
  5. Сохраните формулу
Мультипороговая настройка KPI в BSC Designer

Для значений между заданными порогами система применяет линейное масштабирование согласно Обычная формула.

Оценка KPI (Качественное оценивание)

Пример: Оценка эффективности цепочки поставок — использование качественных меток, сопоставленных с диапазонами: Низкая эффективность = ниже 60%; Приемлемый = 60–80%; Отличный = выше 80%.

Для реализации:

  1. Перейдите на вкладку Общее; нажмите Edit button Правка для Единица измерения
  2. Создайте новую единицу (например, Качественное оценивание) и добавьте подписи:
    • Низкая эффективность = значение 0
    • Приемлемый = значение 60
    • Отличный = значение 80
  3. Установите Сопоставление значений на По диапазону

Редактор единиц, показывающий качественное оценивание (Низкая эффективность, Приемлемый, Отличный)

Теперь индикатор настроен для работы с качественными метками. При необходимости количественный индикатор может быть использован как источник данных (например, случай оценки эффективности):

  1. Перейдите на вкладку Данные
  2. Нажмите кнопку Источник данных
  3. Выберите Формула и укажите количественный индикатор, предоставляющий данные.

Совместные инициативы и KPI

Пример: Одна инициатива поддерживает несколько KPI, или один и тот же KPI используется для количественной оценки нескольких инициатив.

По умолчанию иерархическая структура в BSC Designer использует модель вклада многие-к-одному, где несколько элементов (таких как KPI, инициативы или подцели) вносят вклад в один родительский элемент, например, в цель.

Дочерний элемент также может быть связан с другими элементами вне своей родительской иерархии. Это полезно, когда одна инициатива должна поддерживать несколько KPI или когда один и тот же KPI должен количественно оценивать несколько инициатив.

Чтобы реализовать это, выполните шаги для связи по цели, данным или контексту:

  1. Копировать дочерний элемент
  2. Вставить его в новый родительский элемент
  3. Выбрать тип связи: По данным или По контексту

Для связей по данным перейдите на вкладку Контекст и при необходимости скорректируйте настройку Влияние на прогресс родительского элемента для скопированного элемента:

  • Используйте Результата, если элемент должен напрямую влиять на эффективность родительского элемента;
  • Используйте Действия, если элемент должен влиять только на ведущую эффективность родительского элемента, но не на его результаты.

Если выбрана контекстная связь, она будет отображаться на вкладке Контекст, а также на Диаграмме Ганта.