Откройте для себя общие случаи использования для интеграции программы стратегического планирования в существующую экосистему бизнес-инструментов через соединители данных, визуализацию и контекстные ссылки на документы и политики.
Эффективная реализация стратегии заключается в помощи вашей команде в связи стратегии с их повседневными задачами, обеспечивая бесшовную интеграцию с другими бизнес-инструментами. Долгое время интеграция в основном сосредотачивалась на соединителях данных и расширенной визуализации. В 2024 году мы наблюдаем появление новых тенденций:
- Регуляторные изменения требуют интеграции с новыми инструментами, такими как программы GRC и системы управления рисками, для их обновления актуальными данными о производительности.
- Растущее внимание к кибербезопасности требует интеграции стратегического планирования с проверкой поставщиков и другими решениями в области кибербезопасности.
Ниже мы рассматриваем три сценария интеграции стратегии в бизнес-экосистему:
- Сценарий 1. Соединение данных. Например, автоматическое обновление фактических данных о продажах из QuickBooks или получение последних данных о лидах из Salesforce.
- Сценарий 2. Визуализация данных. Использование данных KPI в рамках комплексных инструментов визуализации и бизнес-аналитики, таких как Tableau.
- Сценарий 3. Контекстные связи. Связывание цели или инициативы из вашей стратегической платформы с проектом в таких инструментах, как Asana или Jira, соединение цели с обсуждением в Slack или ссылка на поддерживающие документы, хранящиеся в SharePoint или Google Drive.
В зависимости от сценария интеграции, вы найдете необходимые инструменты в BSC Designer.
Сценарий 1. Подключение данных
Этот сценарий включает, например:
- Обновление клиентских или торговых KPI с данными из HubSpot, Salesforce, Zendesk или Microsoft Dynamics
- Использование бухгалтерских данных из QuickBooks для обновления текущих значений финансовых KPI
- Обновление KPI на основе изменений статуса в инструментах управления проектами, таких как Asana, JIRA или Monday.com
- Подключение к HR системам для обновления метрик управления талантами или извлечения данных из KPI оценки производительности и передачи их в HR инструменты
- Получение данных из баз данных, таких как Snowflake, Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL или SAP Hana
Лучший метод интеграции зависит от конкретного случая использования. Один из самых простых и в то же время эффективных методов — это интеграция через надстройки Google Sheets, которые предлагают обширную библиотеку готовых к использованию плагинов. Другой популярный вариант — подключение через Zapier или MS Power Automate.
Ниже мы добавили диаграмму, чтобы помочь вам определить лучший способ подключения ваших данных.
Вам нужно регулярно импортировать данные?
Начните с определения, является ли миграция данных одноразовой задачей или регулярным процессом.
Например, если вы переходите с другой программы для реализации стратегии или Excel на BSC Designer, выполните одноразовый импорт Excel с помощью функции импорта, чтобы беспрепятственно перейти на BSC Designer.
Есть ли онлайн-доступ к базе данных платформы?
Один из методов интеграции с внешним инструментом — это прямой доступ к его базе данных, если она позволяет веб-доступ для автоматизации.
В настоящее время мы поддерживаем:
- MySQL,
- PostgreSQL,
- MS SQL Server и
- SAP Hana.
Если ваша база данных не указана, но имеет онлайн-доступ, мы можем разработать соединитель. Свяжитесь с нами для индивидуальной разработки и предоставьте тестовый доступ к образцам данных.
Подробности о настройке подключения к базе данных можно найти в этой части руководства.
Есть ли у платформы API?
Коммерческие платформы обычно предлагают доступ к API вместо прямого доступа к базе данных. Хотя использование API технически сложно, платформы часто предоставляют готовые к использованию коннекторы. Если есть дополнение для Google Sheets, интеграция данных становится проще:
- Используйте дополнение для получения данных в Google Sheet, затем
- Автоматически загрузите их в вашу систему показателей, используя плагин BSC Designer Sync.
Руководство по автоматизации с дополнением для Google Sheets доступно в этой секции.
Дополнительные варианты подключения через API:
- Zapier. Если у платформы есть плагин Zapier, используйте плагин BSC Designer для подключения двух платформ.
- MS Power Platform. Помогает автоматизировать задачи, в том числе задачи обмена данными через API.
Для автоматизации на основе API на платформах без публичных коннекторов свяжитесь с нами для разработки пользовательского коннектора.
Доступны ли данные на платформе в форматах CSV/Excel?
Большинство платформ поддерживают экспорт данных в форматах CSV/Excel. Хотя автоматизация в Excel не так проста, как через API или базы данных, она легко реализуется в BSC Designer.
При первом импорте свяжите столбцы данных со свойствами KPI, сохраните шаблон и используйте его повторно для последующих импортов.
Ввод данных вручную через Пользователей ввода данных
В случаях, когда автоматический импорт данных затруднен из-за неструктурированных данных, решение заключается во вводе данных вручную. Это идеальный вариант, когда:
- Данные, хотя и доступны в Excel, имеют неподходящую структуру для KPI.
- Структура данных меняется со временем.
- Данные могут быть недоступны в интернете.
- Данные обновляются недостаточно часто, чтобы оправдать дополнительные затраты на разработку, связанные с созданием коннекторов.
Подписки BSC Designer предоставляют возможность приобрести пользователей ввода данных, которые могут обновлять KPI актуальными данными. Администраторы могут активировать рабочий процесс утверждения для конкретных пользователей ввода данных при необходимости.
Сценарий 2. Визуализация данных
Аспект измерения производительности в реализации стратегии сосредоточен на данных. BSC Designer предлагает функцию панели мониторинга, которая предоставляет необходимые инструменты визуализации для решения задач, связанных со стратегией.
Если вам нужно объединить данные стратегии с другими показателями производительности, используя такие инструменты, как Tableau или PowerBI, вы можете экспортировать данные KPI из BSC Designer в формате CSV или Excel.
Функция экспорта доступна для всех систем показателей через меню Инструменты.
Сценарий 3. Контекстуальные связи
Работая над стратегией, мы создаем детальную картину бизнес-контекста, в котором мы действуем. Этот контекст часто имеет решающее значение для принятия решений.
На практическом уровне это означает:
- Нам может понадобиться сослаться на цель, KPI или инициативу из стратегической системы показателей при обсуждении чего-либо в Slack или во время встречи в MS Teams или Zoom.
- Нам может понадобиться ссылаться на конкретную панель инструментов или стратегическую карту при создании презентации в PowerPoint, Keynote или Google Slides.
- С другой стороны, в нашей стратегической системе показателей нам может понадобиться загрузить или связаться с важными документами, хранящимися в SharePoint или Google Drive.
Это примеры контекстуальных связей между стратегией и другими бизнес-инструментами.
В BSC Designer:
- Вы можете использовать кнопку ссылки (для KPI, целей, инициатив, стратегических карт и панелей инструментов) для генерации прямой ссылки на элемент.
- Вы также можете связать или загрузить соответствующие документы к целям, KPI или инициативам.
Использование генеративного ИИ для ввода данных
В некоторых случаях генеративный ИИ может помочь с вводом неструктурированных данных. Общий подход в этом сценарии включает:
- Объяснение ИИ формата данных, используемого в BSC Designer
- Обработка неструктурированных данных и представление результата в приемлемом формате
Узнайте больше о использовании ИИ.
BSC Designer — это программа для выполнения стратегии, которая улучшает формулирование и выполнение стратегии с помощью KPI, стратегических карт и панелей управления. Наша собственная система внедрения стратегии направляет компании в практическом применении стратегического планирования.