Исследуйте практические шаги для связи заинтересованных сторон, интеграции стратегий и использования KPI для эффективного управления сложностями слияний и поглощений.
Стратегические вызовы M&A в 2025 году
Кризис, который мы переживаем, служит стресс-тестом для многих компаний и также является известным триггером для увеличения консолидации бизнеса. Financial Times сообщает о росте на 23% глобальных сделок M&A, что обусловлено стратегией приобретения высококачественных активов со скидкой.1
В 2025 году общие тенденции в стратегическом планировании добавляют новые уровни сложности к существующим вызовам:
- Изменяющийся ландшафт заинтересованных сторон. Акционеры, ориентированные на быстрые возвраты, и сотрудники, сталкивающиеся с неуверенностью в работе, требуют балансировки мер по сокращению затрат2 с сохранением талантов3.
- Проблемы культурной интеграции. Компании, объединяющиеся в результате слияния, часто сталкиваются с трудностями в связи организационных культур.4
- Проблемы технологической интеграции. Необходимо эффективно унифицировать технический стек. 5
- Проблемы с соблюдением нормативных требований. Соблюдение нормативных требований в трансграничных сделках остается значительным вызовом.6
Если вы готовитесь к слиянию или поглощению, рассмотрите два ключевых направления для улучшения:
- Обеспечьте ясность вашей существующей стратегии. Это включает четкое понимание ландшафта заинтересованных сторон и правильную декомпозицию высокоуровневых целей.
- Внедрите механизмы контроля для отслеживания процесса M&A. Эти меры гарантируют, что критические факторы успеха эффективно контролируются.
Ниже приведены практические рекомендации как для приобретающих, так и для целевых компаний.
Определите четкие цели приобретения
Используйте одну из стратегических систем планирования (как правило, Сбалансированная система показателей является лучшим выбором), чтобы определить цели приобретения и разложить их в системы показателей для конкретных отделов.
Пример:
Установите стратегические цели, такие как «Увеличение доли рынка на 15% после приобретения», и преобразуйте их в подстратегии и KPI для отделов.
Подход к реализации стратегии и ее разложению подробно обсуждается в нашей системе реализации стратегии.
Для облегчения стратегической связи целевая компания может использовать одностраничную стратегическую карту в сочетании с подходом стратегических продаж, чтобы показать, как компания вписывается в долгосрочные цели покупателя.
Подготовьте стратегию интеграции
Создайте функциональные системы показателей для интеграционных команд, сосредоточив внимание на ключевых областях, таких как операции, IT-системы, HR и комплаенс. Включите KPI для отслеживания этапов интеграции.
Пример:
Цель, такая как «Интеграция финансовых систем в течение шести месяцев», может быть дополнительно декомпозирована на подцели, конкретные инициативы и может измеряться с помощью системы показателей отслеживания прогресса.
Проведите планирование сценариев
Создайте системы показателей с возможными сценариями, чтобы моделировать риски и возможности. Назначьте индикаторы действия и индикаторы результата для отслеживания готовности и результатов.
Пример: производственная компания, приобретающая конкурента, моделирует три сценария:
- Сценарий 1. Экономическое восстановление. Сосредоточьтесь на расширении производства; KPI для отслеживания: «Увеличить продажи на 25% в первый год.»
- Сценарий 2. Экономический спад. Приоритет — экономия затрат; KPI для отслеживания: «Сократить операционные расходы на 15%.»
- Сценарий 3. Нарушение работы конкурента. Ускорьте запуск продуктов; KPI для отслеживания: «Запустить новый продукт через 9 месяцев.»
Вовлеките заинтересованные стороны
Проведите анализ заинтересованных сторон, чтобы связать внутренних и внешних заинтересованных лиц с четкими целями коммуникации, связанными со стратегическими задачами.
Пример для заинтересованных сотрудников:
- Выявленные интересы: безопасность работы, карьерный рост, соответствие корпоративной культуре.
- Инициативы: проведение сессий вопросов и ответов; внедрение бонусов за удержание ключевых талантов.
- KPIs для отслеживания: «Уровень удержания сотрудников во время интеграции», «Результаты опроса вовлеченности сотрудников.»
- Связь с общей целью: обеспечение мотивированной рабочей силы для минимизации сбоев.
Стратегия культурной связи
Культурная интеграция остается одним из основных факторов успеха слияний и поглощений.7
Поддержите цель культурной интеграции четкими инициативами:
- Проведите культурный аудит. Оцените культурные различия в стилях лидерства, рабочих практиках и процессах принятия решений между объединяющимися организациями. Используйте опросы и интервью для выявления потенциальных областей конфликта и связи. KPI для отслеживания: «Процент культурных разрывов, выявленных и учтенных в плане интеграции».
- Программы интеграционного тренинга. Создайте тренинговые сессии, ориентированные на культурную интеграцию для сотрудников всех уровней. Проводите мастер-классы по ключевым культурным темам (например, стили общения, трудовая этика). KPI для отслеживания: «Процент сотрудников, прошедших культурные тренинги».
Мониторинг слияний и постслияний
Реализация надлежащих контролей и постоянный мониторинг критически важны для обеспечения того, чтобы процесс интеграции достигал своих целей и создавал ощутимую ценность для всех заинтересованных сторон.
Используя системы показателей, разработанные на этапе планирования, организации могут отслеживать прогресс по ключевым финансовым, операционным и культурным метрикам интеграции. Эти системы показателей обеспечивают прозрачность для заинтересованных сторон, демонстрируя, как слияние приносит ценность — будь то за счет улучшенной операционной деятельности, улучшенного опыта клиентов или лучших финансовых результатов.
Для более точных метрик и контролей создайте специализированную функциональную систему показателей для слияний и поглощений. Шаблон для такой системы показателей доступен среди шаблонов на платформе BSC Designer.
Пример внедрения стратегии слияний и поглощений
XYZ Eco Group, специализирующаяся на озеленении городов, планировала приобрести компанию, специализирующуюся на вертикальных фермах.
Для подготовки к приобретению они начали с анализа заинтересованных сторон, разработали стратегическую систему показателей M&A, определяющую цели приобретения, и внедрили внутренние контроли и KPI для обеспечения эффективности выбранной стратегии M&A.
Узнайте больше о практической реализации стратегии M&A в подробном исследовании.
Давайте обсудим!
- Как организации могут создать связь между стратегиями и эффективно вовлечь заинтересованные стороны в процессе слияний и поглощений?
- Каковы лучшие подходы для преодоления культурных и технологических проблем интеграции в слияниях?
- Какие KPI наиболее важны для отслеживания успеха процесса слияния и поглощения?
Присоединяйтесь к обсуждению! Делитесь своими мыслями, опытом и вопросами в комментариях ниже.
Используйте шаблон Mergers and Acquisition
BSC Designer помогает организациям реализовывать их сложные стратегии:
- Зарегистрируйтесь на бесплатный план на платформе.
- Используйте шаблон
Mergers and Acquisition в качестве отправной точки. Вы найдете его в Новая > Новая система показателей > Больше шаблонов.
- Следуйте нашей Системе внедрения стратегии, чтобы связать заинтересованные стороны и стратегические амбиции в комплексную стратегию.
Начните сегодня и посмотрите, как BSC Designer может упростить реализацию вашей стратегии!
- Global M&A lurches back to life, Financial Times, 2024 ↩
- Knowledge at Wharton, 2024, Wharton ↩
- Retaining talent during an M&A transaction, 2022, Deloitte ↩
- The importance of cultural integration in M&A: The path to success, 2024, McKinsey & Company ↩
- 9 Key Phases of IT Integration in Mergers and Acquisitions, Burnie Group, посещено 7 января 2025 года ↩
- Hot Topics in Cross-Border M&A, 2024, KPMG ↩
- Организационная культура в слияниях: Устранение невидимых сил, 2019, McKinsey & Company ↩
Alexis является старшим консультантом по стратегии и генеральным директором BSC Designer с более чем 20-летним опытом в области стратегического планирования. Alexis разработал «Систему внедрения стратегии из 5 шагов», которая помогает компаниям в практической реализации их стратегий. Он является постоянным докладчиком на отраслевых конференциях и опубликовал более 100 статей по управлению стратегией и производительностью, включая книгу «Система KPI из 10 шагов». Его работы часто цитируются в академических исследованиях.