Как подготовить стратегию для слияний и поглощений: Связь с заинтересованными сторонами и установление внутренних контрольных механизмов для интеграции

Исследуйте практические шаги для связи заинтересованных сторон, интеграции стратегий и использования KPI для эффективного управления сложностями слияний и поглощений.

Подготовка стратегии для слияний и поглощений

Стратегические вызовы M&A в 2025 году

Кризис, который мы переживаем, служит стресс-тестом для многих компаний и также является известным триггером для увеличения консолидации бизнеса. Financial Times сообщает о росте на 23% глобальных сделок M&A, что обусловлено стратегией приобретения высококачественных активов со скидкой.1

В 2025 году общие тенденции в стратегическом планировании добавляют новые уровни сложности к существующим вызовам:

  • Изменяющийся ландшафт заинтересованных сторон. Акционеры, ориентированные на быстрые возвраты, и сотрудники, сталкивающиеся с неуверенностью в работе, требуют балансировки мер по сокращению затрат2 с сохранением талантов3.
  • Проблемы культурной интеграции. Компании, объединяющиеся в результате слияния, часто сталкиваются с трудностями в связи организационных культур.4
  • Проблемы технологической интеграции. Необходимо эффективно унифицировать технический стек. 5
  • Проблемы с соблюдением нормативных требований. Соблюдение нормативных требований в трансграничных сделках остается значительным вызовом.6

Если вы готовитесь к слиянию или поглощению, рассмотрите два ключевых направления для улучшения:

  1. Обеспечьте ясность вашей существующей стратегии. Это включает четкое понимание ландшафта заинтересованных сторон и правильную декомпозицию высокоуровневых целей.
  2. Внедрите механизмы контроля для отслеживания процесса M&A. Эти меры гарантируют, что критические факторы успеха эффективно контролируются.

Ниже приведены практические рекомендации как для приобретающих, так и для целевых компаний.

Определите четкие цели приобретения

Используйте одну из стратегических систем планирования (как правило, Сбалансированная система показателей является лучшим выбором), чтобы определить цели приобретения и разложить их в системы показателей для конкретных отделов.

Пример:

Установите стратегические цели, такие как «Увеличение доли рынка на 15% после приобретения», и преобразуйте их в подстратегии и KPI для отделов.

Подход к реализации стратегии и ее разложению подробно обсуждается в нашей системе реализации стратегии.

Для облегчения стратегической связи целевая компания может использовать одностраничную стратегическую карту в сочетании с подходом стратегических продаж, чтобы показать, как компания вписывается в долгосрочные цели покупателя.

Подготовьте стратегию интеграции

Создайте функциональные системы показателей для интеграционных команд, сосредоточив внимание на ключевых областях, таких как операции, IT-системы, HR и комплаенс. Включите KPI для отслеживания этапов интеграции.

A template for Mergers and Acquisitions scorecard in BSC Designer

A template for Mergers and Acquisitions scorecard in BSC Designer. Источник: Просмотреть Mergers and Acquisitions Scorecard Template онлайн в BSC Designer Mergers and Acquisitions Scorecard Template.

Пример:

Цель, такая как «Интеграция финансовых систем в течение шести месяцев», может быть дополнительно декомпозирована на подцели, конкретные инициативы и может измеряться с помощью системы показателей отслеживания прогресса.

Проведите планирование сценариев

Создайте системы показателей с возможными сценариями, чтобы моделировать риски и возможности. Назначьте индикаторы действия и индикаторы результата для отслеживания готовности и результатов.

Пример: производственная компания, приобретающая конкурента, моделирует три сценария:

  • Сценарий 1. Экономическое восстановление. Сосредоточьтесь на расширении производства; KPI для отслеживания: «Увеличить продажи на 25% в первый год.»
  • Сценарий 2. Экономический спад. Приоритет — экономия затрат; KPI для отслеживания: «Сократить операционные расходы на 15%.»
  • Сценарий 3. Нарушение работы конкурента. Ускорьте запуск продуктов; KPI для отслеживания: «Запустить новый продукт через 9 месяцев.»

Вовлеките заинтересованные стороны

Проведите анализ заинтересованных сторон, чтобы связать внутренних и внешних заинтересованных лиц с четкими целями коммуникации, связанными со стратегическими задачами.

Пример для заинтересованных сотрудников:

  • Выявленные интересы: безопасность работы, карьерный рост, соответствие корпоративной культуре.
  • Инициативы: проведение сессий вопросов и ответов; внедрение бонусов за удержание ключевых талантов.
  • KPIs для отслеживания: «Уровень удержания сотрудников во время интеграции», «Результаты опроса вовлеченности сотрудников.»
  • Связь с общей целью: обеспечение мотивированной рабочей силы для минимизации сбоев.

Стратегия культурной связи

Культурная интеграция остается одним из основных факторов успеха слияний и поглощений.7

Поддержите цель культурной интеграции четкими инициативами:

  • Проведите культурный аудит. Оцените культурные различия в стилях лидерства, рабочих практиках и процессах принятия решений между объединяющимися организациями. Используйте опросы и интервью для выявления потенциальных областей конфликта и связи. KPI для отслеживания: «Процент культурных разрывов, выявленных и учтенных в плане интеграции».
  • Программы интеграционного тренинга. Создайте тренинговые сессии, ориентированные на культурную интеграцию для сотрудников всех уровней. Проводите мастер-классы по ключевым культурным темам (например, стили общения, трудовая этика). KPI для отслеживания: «Процент сотрудников, прошедших культурные тренинги».

Мониторинг слияний и постслияний

Реализация надлежащих контролей и постоянный мониторинг критически важны для обеспечения того, чтобы процесс интеграции достигал своих целей и создавал ощутимую ценность для всех заинтересованных сторон.

Используя системы показателей, разработанные на этапе планирования, организации могут отслеживать прогресс по ключевым финансовым, операционным и культурным метрикам интеграции. Эти системы показателей обеспечивают прозрачность для заинтересованных сторон, демонстрируя, как слияние приносит ценность — будь то за счет улучшенной операционной деятельности, улучшенного опыта клиентов или лучших финансовых результатов.

Для более точных метрик и контролей создайте специализированную функциональную систему показателей для слияний и поглощений. Шаблон для такой системы показателей доступен среди шаблонов на платформе BSC Designer.

KPI для слияний и поглощений на платформе BSC Designer

KPI для слияний и поглощений на платформе BSC Designer. Источник: Просмотреть Шаблон системы показателей для слияний и поглощений онлайн в BSC Designer Шаблон системы показателей для слияний и поглощений.

Пример внедрения стратегии слияний и поглощений

XYZ Eco Group, специализирующаяся на озеленении городов, планировала приобрести компанию, специализирующуюся на вертикальных фермах.

How to Prepare Your Strategy for an M&A

Для подготовки к приобретению они начали с анализа заинтересованных сторон, разработали стратегическую систему показателей M&A, определяющую цели приобретения, и внедрили внутренние контроли и KPI для обеспечения эффективности выбранной стратегии M&A.

Узнайте больше о практической реализации стратегии M&A в подробном исследовании.

Давайте обсудим!

  • Как организации могут создать связь между стратегиями и эффективно вовлечь заинтересованные стороны в процессе слияний и поглощений?
  • Каковы лучшие подходы для преодоления культурных и технологических проблем интеграции в слияниях?
  • Какие KPI наиболее важны для отслеживания успеха процесса слияния и поглощения?

Присоединяйтесь к обсуждению! Делитесь своими мыслями, опытом и вопросами в комментариях ниже.

Используйте шаблон Mergers and Acquisition

BSC Designer помогает организациям реализовывать их сложные стратегии:

  1. Зарегистрируйтесь на бесплатный план на платформе.
  2. Используйте шаблон Scorecard Template Mergers and Acquisition в качестве отправной точки. Вы найдете его в Новая > Новая система показателей > Больше шаблонов.
  3. Следуйте нашей Системе внедрения стратегии, чтобы связать заинтересованные стороны и стратегические амбиции в комплексную стратегию.

Начните сегодня и посмотрите, как BSC Designer может упростить реализацию вашей стратегии!

Цитирование: Alexis Savkín, "Как подготовить стратегию для слияний и поглощений: Связь с заинтересованными сторонами и установление внутренних контрольных механизмов для интеграции", BSC Designer, 9 января, 2025, https://bscdesigner.com/ru/mergers-and-acquisitions.htm.

Оставьте комментарий