Система показателей логистики с примером стратегической карты и KPI

Логистическая отрасль переживает период неопределенности, обусловленный ростом затрат на рабочую силу и появлением новых участников рынка.

Хотя автоматизация является очевидным ключевым элементом эффективной стратегии логистики, основная задача заключается в том, чтобы связать инициативы по автоматизации и цифровизации с общей стратегией, учитывая стратегические амбиции заинтересованных сторон и возможные сценарии.

В этой статье мы обсудим общую стратегию с KPI, которую стратеги из транспортных и логистических компаний могут использовать для создания стратегии изменений для своей организации.

Проблемы стратегов в логистике

Как обсуждалось в руководстве по внедрению стратегии, чтобы успешно ориентироваться в условиях неопределенности, транспортным и логистическим компаниям необходимо:

• Проецировать движущие силы отрасли на свой бизнес.
• Анализировать заинтересованные стороны и их потребности.
• Обеспечивать прозрачность, необходимую для управления и отчетности по устойчивому развитию.
• Картировать высокоуровневые цели и определять риски.
• Квантифицировать ценность, воспринимаемую заинтересованными сторонами.
• Связать цели и инициативы с общей стратегией цепочки поставок.
• Связать цели и инициативы с системами показателей для складирования и закупок.
• Разделить высокоуровневые цели на более конкретные подцели.

Движущие силы логистической отрасли

Согласно PWC¹, ключевыми движущими силами логистической отрасли являются:

• Нехватка рабочей силы.
• Новые требования клиентов, такие как необходимость более быстрой доставки, кастомизация и многоканальность.
• Конкуренция со стороны новых участников: «шеринговые» бизнес-модели для решения проблемы доставки последней мили, диверсификация поставщиков в логистике.

Типичные ответные стратегии включают:

• Автоматизация
• Анализ данных
• Инвестирование в ИТ-экспертизу
• Стандартизация и готовность к Физическому Интернету

Эти выводы перекликаются с данными отчета McKinsey²:

• Использование автоматизации для снижения зависимости от рынка труда
• Рост спроса со стороны электронной коммерции
• Проблема управления скачкообразным спросом
• Проблемы, связанные с автоматизацией: внедрение оптимального оборудования в планировку склада, обучение сотрудников и регулярное обслуживание и т. д.

В дополнение к анализу общих движущих сил, рассмотрите возможность использования следующих рамок для стратегического планирования, чтобы лучше понять факторы, специфичные для вашей логистической компании:

• Анализ заинтересованных сторон для приоритизации потребностей заинтересованных сторон.
• PESTEL для анализа внешних факторов, таких как экстремальные погодные явления и их влияние на логистику.
• Пять сил Портера для понимания конкурентной среды.
• Матрица Ансоффа для количественной оценки альтернативных стратегий диверсификации.

Свяжите систему показателей логистики с соответствующими функциональными системами показателей

Некоторые движущие силы и стратегии реагирования уже хорошо описаны в других функциональных/стратегических системах показателей:

• Стратегия цепочки поставок
• Стратегия закупок
• KPI склада

В архитектуре стратегии, основанной на системах показателей со связью, вместо копирования индикаторов и их данных из этих систем показателей в систему показателей логистики, мы можем связать системы показателей по нормализованным целям.

Например, безопасная рабочая среда — один из факторов успеха удержания талантов в компании. Вместо подробного описания стратегии безопасности в системе показателей логистики мы можем связать системы показателей безопасности и логистики по нормализованной цели «Осведомленность о безопасности».

В этом случае индикатор результата эффективности цели «Осведомленность о безопасности» из системы показателей «Безопасность» используется как индикатор действия для цели «Удержание талантов» в системе показателей логистики.

Система показателей «Логистика» (цель «Удержание талантов») связана с системой показателей «Безопасность» по индикатору «Осведомленность о безопасности». Источник: Стратегическая система показателей логистики.

Связь между стратегиями является многоуровневой. В нашем шаблоне:

• Стратегическая система показателей логистики связана со стратегией цепочки поставок, и
• Стратегия цепочки поставок связана с системой показателей управления.

Архитектура стратегии, основанная на системе показателей со связью, облегчает сценарное планирование:

• Создавайте стратегические системы показателей для различных сценариев
• Формулируйте стратегии предотвращения и реагирования
• Если возникает определенный сценарий, свяжите требуемую стратегическую систему показателей с текущей стратегией

Практические советы:

• Пользователи могут изучить больше деталей о цели со связью, щелкнув по названию исходной системы показателей.
• В шаблоне системы показателей связаны в демонстрационных целях; в реальном сценарии использования убедитесь, что все системы показателей сначала созданы в вашей учетной записи, а затем свяжите их.
• Ознакомьтесь с кейс-стади, демонстрирующим, как сторонняя логистическая компания (3PL) укрепила связь стратегии и управление рисками за счет внедрения подхода Сбалансированная система показателей.

Прозрачность и комплаенс

Роль регуляторного комплаенс возрастает во всем мире. Например, европейское регулирование отчетности в области устойчивого развития³ требует большей прозрачности стратегии в отношении заинтересованных сторон, управления, стратегии и показателей эффективности.

На практическом уровне для стратегии в логистике это означает:

• Наличие формальной стратегии, как мы обсуждаем ниже.
• Обеспечение доступа к необходимым стратегическим и функциональным системам показателей для заинтересованных сторон. Это могут быть отчеты для регуляторов или прямой доступ к определенным частям стратегии для партнеров.
• Отслеживание и отчетность по показателям эффективности, утвержденным внутри компании или установленным в рамках отчетности регуляторов.

Карта стратегии для логистики

Ключевой частью шаблона стратегии логистики является карта стратегии. Вот несколько идей, чтобы понять её структуру и практическое применение.

Перспектива карты

Карта стратегии разделена на четыре перспективы (при необходимости можно добавить больше перспектив):

• Перспективы «Обучение и рост» и «Внутреннее» являются «драйверами» стратегии. Там мы сформулировали цели изменений и инициативы по улучшению логистики.
• Перспективы «Клиенты» и «Финансы» являются «результатами» стратегии. Там мы сформулировали восприятие логистики внутренними и внешними заинтересованными сторонами, а также ожидаемые финансовые результаты.

Четыре перспективы карты стратегии логистики. Источник: Система показателей стратегии логистики.

Цели на карте

Прямоугольники в рамках перспектив на карте представляют цели логистической стратегии.

• Прямо под названием цели находится зеленая и серая секции, которые показывают, соответственно, действия и результаты выполнения цели, рассчитанные с использованием индикаторов действия и индикаторов результата, связанных с целью.
• Цели могут быть связаны визуально и данными. Если они связаны данными, результат одной цели будет способствовать достижению другой цели в качестве входного параметра (индикатор действия).

Индикаторы действия и индикаторы результата

Зеленая и серая линии под целями — это индикаторы действия и индикаторы результата.

Цель «Быстрая доставка и возврат», выраженная количественно с помощью индикаторов действия и индикаторов результата. Источник: Стратегическая система показателей логистики.

Например, для цели «Клиенты: быстрая доставка и возврат» у нас есть:

• Ряд индикаторов действия, которые количественно оценивают факторы успеха эффективной доставки, и
• Индикатор «Удовлетворенность клиентов», который количественно оценивает достигнутый уровень удовлетворенности клиентов.

В некоторых случаях вместо формулирования индикатора действия мы формулируем фактор успеха. См., например, «Омниканальная доставка и возврат» для той же цели.

Картируйте риски

Корректное определение риска предоставляет команде логистики необходимый контекст для исполнения. В шаблоне есть ряд целей с определенными рисками.

Риски, определенные для целей «Экспертиза в ИТ» и «Обслуживание оборудования». Источник: Система показателей стратегии логистики.

Например:

• риск «Устаревшие ИТ-системы», определенный для цели «Экспертиза в ИТ», или
• риск «Скачкообразный спрос», определенный в контексте цели «Клиенты: быстрая доставка и возврат».

Мы можем развить работу с рисками далее:

• Связь показателей эффективности с риском,
• Добавить план по работе с риском,
• Указать зависимость между рисками и инициативами,
• Перечислить риски и их статус работы по снижению на дашборде.

Планы действий и инициативы

Для некоторых целей были определены высокоуровневые планы действий.

Инициативы, имеющие связь с целью «Совершенство в операциях». Источник: Система показателей стратегии логистики.

• См., например, инициативы «Улучшить доставку на последней миле» и «Рассмотреть бизнес-модели «совместного использования»», имеющие связь с целями «Совершенство в операциях».

Эти инициативы требуют дополнительного анализа и могут быть далее разработаны в комплексные планы действий с необходимыми атрибутами управления проектами.

Инициатива «Улучшить доставку на последней миле» количественно оценена с помощью KPI, имеющего связь. Источник: Система показателей стратегии логистики.

KPI для логистики

Шаблон включает общие KPI для логистики. Ниже мы обсудим некоторые передовые методы использования этих KPI. Для получения дополнительных идей ознакомьтесь с руководством по KPI.

Базовая настройка

Каждый индикатор имеет некоторые базовые свойства:

• Название, описание и единицы измерения индикатора.
• Индикатор настроен на обновление в соответствии с определенным периодом (см. «Интервал обновления» в редакторе значений).
• Пример данных для индикаторов в шаблоне был введен вручную через вкладку «Данные» и редактор значений; в реальных сценариях использования существует ряд методов для автоматизации ввода данных.

Change the view of KPIs table in Logistics scorecard. Источник: Logistics Strategy Scorecard.

Вид вкладки KPI можно настроить, выбрав другой профиль представления. Например:

• Минималистский для целей презентации
• Влияние для анализа абсолютных и относительных весов
• Инициативы для фокусирования на планах действий

Формулы для KPI

'Уровень использования трейлера' рассчитан с использованием формулы. Источник: Шаблон стратегии логистики.

Некоторые индикаторы рассчитываются с использованием данных других индикаторов:

• Индикатор “Уровень использования трейлера” рассчитывается по формуле ([Использованная вместимость, м3/кг] / [Общая вместимость, м3/кг]) * 100.
• Результаты расчетов применяются к текущему значению индикатора.
• Цель для этого индикатора может быть скорректирована вручную.
• Индикаторы, используемые в расчетах, отмечены как “Индикаторы исходных данных,” что означает, что они не вносят прямого вклада в производительность системы показателей.

Шкала производительности — нормализация

Шкала мин/макс (базовое/целевое значение) используется для нормализации индикатора путем расчета его производительности (прогресса) и обеспечения сопоставимости индикаторов.

Пример индикатора с нелинейной функцией производительности. Источник: Шаблон логистической стратегии.

• Большинство индикаторов, таких как, например, «Точность доставки», используют линейную максимизацию в качестве функции производительности. В этом случае с увеличением текущего значения производительность повышается.
• Некоторые индикаторы, такие как «Потерянные/поврежденные в пути товары», используют линейную минимизацию в качестве функции производительности, в этом случае с уменьшением текущего значения производительность повышается.
• Индикаторы, такие как «Выполненное плановое обслуживание», используют нелинейную функцию производительности. В этом конкретном случае это сообщает стратегической команде, что для нахождения в зеленой зоне большинство оборудования должно быть обслужено вовремя.
• Для специфических случаев может быть определена пользовательская функция производительности для индикатора.

Веса индикаторов

Вес индикатора определяет его влияние на выполнение главной цели.

Эффективность 'Превосходство в операциях' рассчитывается как средневзвешенное значение двух индикаторов. Источник: Шаблон стратегии логистики.

• Например, два индикатора связаны с целью «Превосходство в операциях».
• Индикатор «Точность доставки» имеет вес 70%, в то время как индикатор «Уровень использования трейлера» имеет вес 30%.
• Расчет эффективности «Превосходства в операциях» настроен как «Средневзвешенное», соответственно, эффективность индикаторов внутри будет использована согласно их весам.

Если вы планируете использовать одни и те же критерии оценки для нескольких поставщиков, рассмотрите возможность использования функции копирования и синхронизации, которая помогает поддерживать синхронизацию установленного шаблона оценки с набором метрик, используемых для оценки конкретных поставщиков.

Графики для логистики

Шаблон включает пример графиков для логистики.

Пример дашборда эффективности для логистики. Источник: Шаблон стратегии логистики.

Его ключевые компоненты включают:

• Диаграммы KPI для некоторых индикаторов, чтобы показать их текущий статус и динамику.
• Диаграммы шкалы с базовым уровнем, целевым и текущим значением.
• Диаграмма радара для «Клиенты: быстрая доставка и возврат» для визуализации эффективности индикаторов, которые способствуют удовлетворенности клиентов.
• Обзорная диаграмма для «Коэффициент использования прицепов», чтобы показать изменение состояния KPI во времени.
• Списки инициатив и рисков, связанных с этой системой показателей.

Эти графики можно настроить в соответствии со спецификой конкретной логистической компании.

Запустите пилотный проект по отслеживанию KPI и связь

Поделитесь вашим существующим планом по логистике или системой показателей в Excel, и мы обсудим, как руководители логистики и руководители функций могут перейти к связанной системе для отслеживания KPI, отчетности и связи с системами показателей цепочки поставок, складирования и закупок.

Обсудить пилотный проект по логистике

Начните с одной логистической функции, площадки или процесса доставки, чтобы протестировать подход перед более масштабным внедрением.

Резюме: варианты использования стратегических систем показателей для логистики

Ниже приведены практические варианты использования стратегической системы показателей для логистики:

• Отслеживание эффективности с помощью KPI и дашбордов. Программа выполняет расчеты и информирует заинтересованные стороны, отправляя уведомления.
• Предоставление логистической системы показателей или ее частей поставщикам и подрядчикам для достижения лучшего комплаенса и прозрачности.
• Представление логистической стратегии внутренним и внешним заинтересованным сторонам с использованием карты стратегии и дашбордов в качестве основных инструментов коммуникации.
• Создание единого надежного источника информации о стратегии за счет размещения всех систем показателей, связанных с цепочкой поставок, в одном месте.

Достижение прозрачности, требуемой отчетностью по устойчивому развитию и другими заинтересованными сторонами.

Для оценки поставщиков логистических услуг и партнеров по доставке посмотрите, как отслеживание эффективности поставщиков помогает контролировать надежность и качество обслуживания.

Сценарии использования в логистике

Узнайте, как организации в секторе логистики реализуют стратегию, используя BSC Designer как платформу для автоматизации стратегии.

Используйте шаблон Стратегия в логистике

BSC Designer помогает организациям реализовывать их сложные стратегии:

1. Зарегистрируйтесь на бесплатный план на платформе.
2. Используйте шаблон Стратегия в логистике в качестве отправной точки. Вы найдете его в Новая > Новая система показателей > Больше шаблонов.
3. Следуйте нашей Системе внедрения стратегии, чтобы связать заинтересованные стороны и стратегические амбиции в комплексную стратегию.

Начните сегодня и посмотрите, как BSC Designer может упростить реализацию вашей стратегии!

Alexis Savkín

Alexis Savkín — основатель BSC Designer, программы для реализации стратегии и управления эффективностью, которая связывает цели, KPI, инициативы, риски и данные об эффективности. Имея более 20 лет опыта, он сосредоточен на Архитектуре реализации стратегии — как организации объединяют стратегию, измерения, ответственность, риски и процессы пересмотра в целостную систему реализации. Он создал Strategy Execution Canvas и 10-Step KPI System, а также является автором двух книг и более 100 статей по реализации стратегии и управлению эффективностью. Свяжитесь с Alexis в LinkedIn.