В анкетах для измерения уровня согласия респондентов с утверждением используется качественная шкала Лайкерта, предлагающая несколько вариантов ответов. В контексте стратегического планирования мы включаем оценки по шкале Лайкерта в оценочные системы показателей.
Пример шкалы Лайкерта. При использовании таких рейтинговых шкал нас интересует:
- Подсчет общего балла по шкале Лайкерта.
- Отслеживание изменений баллов с течением времени.
- Связь оценки по шкале Лайкерта с другими качественными и количественными метриками.
В этой статье мы обсудим автоматизацию шкалы Лайкерта с помощью BSC Designer.
Сопоставление «индикаторов» с утверждениями анкеты
В парадигме из 3 компонентов (цели, индикаторы, инициативы), используемой в BSC Designer:
- «Индикаторы» будут соответствовать вопросам или утверждениям опроса,
- «Значение» индикаторов будет соответствовать ответам,
- «Единицы измерения» индикатора будут соответствовать вариантам шкалы Лайкерта.
Определите единицы измерения для шкалы Лайкерта
Начнем с добавления новой единицы измерения.
- Создайте новую систему показателей.
- Добавьте новый элемент ‘Оценка удобства использования’
- Переключитесь на вкладку Общие ниже.
- Нажмите кнопку Свойства рядом со свойством Единица измерения.
Чтобы добавить новую единицу измерения:
- Нажмите Добавить.
- Задайте имя для единицы измерения, например, Шкала Лайкерта.
- Заполните столбец Надпись вариантами ответов, а столбец Значение соответствующими оценками.
Классическая шкала Лайкерта использует положительные значения для оценок:
- Совершенно не согласен: 1
- Не согласен: 2
- Нейтрально: 3
- Согласен: 4
- Полностью согласен: 5
Другой вариант — сделать шкалу симметричной:
- Совершенно не согласен: -5
- Не согласен: -2
- Нейтрально: 0
- Согласен: 2
- Полностью согласен: 5
Создать анкету
На предыдущем этапе мы создали единицы измерения, которые теперь могут использоваться для любого индикатора в вашей системе показателей. Чтобы создать анкету, мы следуем логике, объясненной в статье о системе показателей оценки:
- Создать группы
- Внутри групп создать утверждения (или критерии оценки)
- Назначить единицы измерения утверждениям
Теперь давайте создадим новое утверждение для анкеты:
- Выберите элемент Оценка удобства использования.
- Нажмите кнопку Добавить, чтобы добавить новое утверждение.
- Измените его название, например, на «Продукт имеет удобный интерфейс».
- Измените его единицу измерения на шкалу Лайкерта.
Переключитесь на вкладку Данные.
Пример шкалы Лайкерта. Я вижу, что контрол ввода значения был изменен с числового ввода на ввод естественного выбора, который соответствует шкале Лайкерта, определенной на предыдущем этапе.
- Я могу изменить текущую оценку на «Полностью согласен».
- Через редактор значений я могу увидеть, какое числовое значение было назначено индикатору.
Давайте следовать тем же шагам и создать новое утверждение, например, «Интерфейс продукта легко настраивается». В этом случае используем вариант «Нейтрально» в качестве ответа.
Завершим настройку группы утверждений:
- Выберите Оценка удобства использования, созданную на предыдущих этапах
- Измените её «единицу измерения» на шкалу Лайкерта.
- Переключитесь на вкладку Данные и измените способ расчета значения на среднее или взвешенное среднее, если вы планируете в дальнейшем дополнительно взвешивать каждое утверждение.
Я вижу, что среднее для «Оценки удобства использования» теперь «Согласен», что на нашей шкале соответствует оценке «2».
Распространение критериев оценки
После настройки шаблона анкеты рассмотрите возможность использования функции синхронизации с шаблоном, чтобы гарантировать автоматическое применение изменений в шаблоне к его копиям.
Шаблон ввода в Excel
Допустим, вы хотите использовать эти утверждения для оценки рисков поставщика.
- Вы можете провести оценку самостоятельно в программе, или
- Предоставить поставщикам доступ для ввода данных в систему показателей, или
- Попросить поставщиков провести самооценку.
Для самооценки вы можете экспортировать текущую группу как шаблон ввода данных в Excel:
- Выберите группу «Оценка удобства использования»
- Перейдите в Инструменты > Экспорт данных
- Выберите Экспортировать только текущий элемент и нажмите Далее
- Выберите опцию Экспортировать как шаблон и нажмите Далее
- Следуйте инструкциям для завершения и создания шаблона ввода в Excel
Отправьте его поставщикам, и как только вы получите результаты, импортируйте их обратно в систему показателей через Инструменты > Импорт данных.
Отслеживание изменения показателей со временем
Программа может отслеживать изменения показателей со временем и поддерживать порядок в ваших данных.
- Выберите пункт отчета.
- Нажмите на кнопку Редактор значений.
- Настройте Интервал обновления.
Программа будет использовать это для поддержания согласованности ваших обновлений.
Если вы предпочитаете обновлять данные с числовыми показателями, вы можете сделать это непосредственно в Редакторе значений. Для более удобного варианта:
- Закройте Редактор значений.
- Выберите новую дату во внутреннем календаре.
- Введите новые данные в поле Значение.
Я добавил некоторые случайные данные для следующих отчетных периодов. Я могу проверить через Редактор значений, что данные были успешно внесены в соответствующие даты.
Визуализация данных на панели управления
Когда значение определенного ответа меняется со временем, вы можете визуально отслеживать его на вкладке Панель управления. Используйте диаграмму «Столбчатая» для этой цели.
Чтобы создать столбчатую диаграмму:
- Переключитесь на Панель управления и нажмите Добавить.
- Выберите группу вопросов, например, «Оценка удобства использования» в нашем случае.
- Выберите диаграмму «Столбчатая» из списка диаграмм.
- Убедитесь, что опция «Показать подэлементы» активирована.
Пример шкалы Лайкерта. Расчет прогресса
В текущем подходе программа фиксирует индивидуальные оценки, а также вычисляет общую оценку, которая является средним значением индивидуальных оценок.
Проблема в том, что полученная оценка будет находиться на той же шкале Лайкерта от 1 до 5, и мы не можем использовать ее вместе с другими индикаторами на наших стратегических или функциональных системах показателей, измеряемых по шкале от 0 до 100.
Решение заключается в том, чтобы нормализовать индикатор. Для этого инструмент использует:
- Текущее значение
- Базовое значение и целевое значение
- Функцию оптимизации (максимизация или минимизация)
Нормализованное выполнение индикатора рассчитывается в колонке Прогресс.
Пример шкалы Лайкерта. Как только индикатор нормализован, мы можем использовать его на других системах показателей.
Дорожная карта по использованию шкалы Лайкерта
Здесь представлена сводная дорожная карта для автоматизации шкалы Лайкерта в BSC Designer:
- Создайте новые единицы измерения.
- Создайте анкету с утверждениями, оцененными по шкале Лайкерта.
- Вводите оценки вручную или используйте шаблон Excel.
- Отслеживайте оценки с течением времени.
- Визуализируйте и используйте результаты в других системах показателей.
Alexis Savkin — архитектор внедрения стратегии и основатель BSC Designer, программы для реализации стратегии и платформы «Сбалансированная система показателей». Он помогает организациям автоматизировать управление эффективностью и превращать стратегию в измеримые результаты. Alexis является создателем «Strategy Execution Canvas», автором более 100 статей о стратегии и измерении эффективности, а также регулярным спикером на отраслевых мероприятиях.