Переопределение оценки KPI для стратегической связи в крупной банковской организации

В этом кейсе рассматривается, как крупная компания из сферы финансовых услуг успешно автоматизировала процесс управления системой показателей и KPI с помощью BSC Designer, что привело к повышению точности данных, упрощению оценок и улучшению стратегической видимости между подразделениями.

О финансовой организации

Компания, представленная в этом кейсе, является одной из крупнейших финансовых организаций в Азии, работающей на нескольких рынках и обслуживающей миллионы клиентов. С численностью сотрудников более 30 000 человек и годовым доходом свыше 5 миллиардов долларов США, организация имеет сложную структуру с множеством подразделений и уровней отчетности. Ее деятельность включает розничный банкинг, инвестиционный банкинг, а также функции управления рисками и комплаенсом, которые требуют надежных систем отслеживания эффективности и отчетности.

Преодолейте сложности ручного управления ССП

До внедрения BSC Designer компания использовала полностью ручной процесс на базе Excel для управления своими системами показателей эффективности. Такой подход требовал сбора KPI из различных подразделений, каждое из которых имело свой набор финансовых и нефинансовых метрик, индикаторов комплаенс и ключевых областей программ. Оценка и отчетность были медленными, фрагментированными и ресурсоемкими.

«Мы называем наш подход коллективной системой показателей. В каждом из подразделений KPI устанавливаются ежегодно. Сейчас это полностью ручной процесс — на базе Excel, и самая сложная часть — это последующая оценка системы показателей.»

Каждый KPI имел свою логику расчета, а данные поступали из разрозненных систем. Отсутствие автоматизации затрудняло консолидацию данных об эффективности, поддержание их согласованности и предоставление своевременной информации руководству.

Анализ общих тенденций в банковской отрасли подтвердил растущую потребность в скоординированной цифровой трансформации:

• Банки переходят к интегрированному корпоративному управлению стратегией для обеспечения связи бизнес-единиц, рисков, финансов и технологий.¹
• Растут регуляторные требования, что требует более структурированной отчетности по эффективности, прозрачности и возможности аудита по всем стратегическим инициативам.²
• Операционная устойчивость стала стратегическим приоритетом, что требует скоординированного планирования между различными департаментами и функциями.³
• Требования ESG и устойчивого развития обязывают банки формулировать, отслеживать и четко доносить стратегические цели, связанные с измеримыми результатами.⁴

Переход к автоматизированным системам показателей с использованием BSC Designer

Внедрение было ориентировано на упрощение существующих процессов компании без нарушения устоявшейся структуры отчетности. Вместо внедрения совершенно новой методологии BSC Designer был настроен так, чтобы отражать “коллективную систему показателей” организации, обеспечивая плавный переход от Excel к автоматизированной платформе.

Ключевые шаги включали:

• Централизацию KPI из различных подразделений в единую цифровую структуру системы показателей.
• Автоматизацию логики оценки для различных типов KPI с целью снижения ошибок при ручных расчетах.
• Создание дашбордов в реальном времени, позволяющих руководству визуализировать эффективность в областях комплаенса, риска и финансов.

Достигнутые результаты

Новая система позволила организации быстрее и точнее консолидировать данные об эффективности. Командам больше не нужно было тратить недели на сбор и согласование информации из разных источников. Вместо этого KPI подразделений были связаны и отражались через единую платформу.

«Раньше мы собирали данные из разных источников, каждый из которых имел свои рекомендации по оценке. Теперь оценка и отчетность автоматизированы и стандартизированы».

Некоторые из измеримых результатов включают:

• Значительное сокращение объема ручной работы по отчетности.
• Более быстрые и прозрачные циклы оценки эффективности.
• Улучшение последовательности в том, как KPI оцениваются и интерпретируются в разных подразделениях.
• Более высокая информированность руководства, что позволяет принимать решения быстрее и гибче.

Как автоматизировать отчетность по KPI в крупных финансовых организациях?

В этом разделе подчеркиваются практические уроки, полученные из данного кейса, с акцентом на то, что менеджеры крупных финансовых институтов могут применить уже сейчас при переходе от ручных систем показателей к автоматизированной системе.

• Отразите существующее управление, не заменяйте его – Начните с того, чтобы связать автоматизацию с вашей текущей структурой системы показателей, а не внедрять новые подходы. Это снижает сопротивление и ускоряет внедрение.
• Стандартизируйте логику оценки в первую очередь – Прежде чем централизовать дашборды, убедитесь, что правила оценки KPI связаны между бизнес-единицами. Последовательность в оценке создает надежность отчетности и сравнений.
• Консолидируйте KPI в единый источник данных – Объедините финансовые, риск-, комплаенс- и операционные KPI в одной системе для упрощения отчетности и повышения аудируемости.
• Используйте BSC Designer для поддержки перехода – Платформа помогает организациям автоматизировать системы показателей, сохраняя их существующую методологию, снижая ручную нагрузку и повышая качество стратегических инсайтов.

Что говорят пользователи BSC Designer

Узнайте, как организации финансового сектора описывают свой опыт работы с платформой BSC Designer:

От кейса к практике

Узнайте, как применять платформу BSC Designer на практике для построения надёжной архитектуры стратегии, обеспечения стратегической связи и эффективного мониторинга эффективности.

Скачать PDF Зарегистрироваться

Свяжитесь с командой BSC Designer, чтобы обсудить ваши конкретные задачи.

BSC Designer

BSC Designer — это программа для выполнения стратегии, которая улучшает формулирование и выполнение стратегии с помощью KPI, стратегических карт и панелей управления. Наша собственная система внедрения стратегии направляет компании в практическом применении стратегического планирования.