Финансовая организация из Мексики использовала импорт с поддержкой ИИ в BSC Designer, чтобы преобразовать стратегические Excel в модель реализации стратегии с четко определенными ответственными, логикой KPI, правами доступа, отчетностью и рабочими процессами по доказательствам.
Ключевые факты об ИИ-импорте из Excel
- До. Стратегия в Excel с неясными правами доступа, логикой KPI и перекрестными ссылками между планами.
- После. План был перенесен в структурированные цели и KPI, с графиками обновления, ответственными и рабочими процессами для подтверждающих материалов.
Ключевые цифры
- 200+ целей и KPI импортировано на первом этапе.
- 1 полный рабочий день — оценка ручных усилий, необходимых для сопоставления иерархии Excel с полями программы без ИИ.
- 15 минут требуется, чтобы создать начальную структуру из данных Excel с помощью ИИ-ассистента.
У вас есть стратегический план на базе Excel или операционная система показателей, подобная описанной здесь? Поделитесь имеющимися материалами по планированию с командой BSC Designer, чтобы проверить, как импорт с поддержкой ИИ может превратить их в связанную систему реализации стратегии для отслеживания KPI, назначения ответственных и формирования отчетов до более широкого развертывания.
Профиль компании
Компания — финансовая организация, базирующаяся в Мексике и ориентированная на социальные финансы. Она предоставляет услуги по сбережениям, кредитованию, выпуску карт, обслуживанию банкоматов, цифровому банкингу, денежным переводам и другие сопутствующие финансовые услуги. Она обслуживает более 1,5 миллиона членов через 64 отделения и нанимает от 1 001 до 5 000 сотрудников. Это одна из крупнейших кооперативных финансовых организаций в регионе с активами свыше 3,7 млрд долларов США и ранее заявленным годовым доходом в размере 408,1 млн долларов США.
Задача: перейти от Excel к устойчивой реализации стратегии
Организация уже выстроила процесс планирования в Excel. Excel охватывал как стратегическое, так и операционное планирование, однако такой структуре было сложно обеспечить управляемость в масштабе. Вот как сотрудник, отвечающий за измерение эффективности, сформулировал потребность:
«Мы хотели перенести наш существующий файл Excel в инструмент, не перестраивая всё вручную».
Модель планирования включала отдельные стратегические и операционные Excel, которые были связаны. Команде нужно было решить, как существующая структура должна работать внутри специализированной программы для стратегии.
Модель Excel не соответствовала напрямую логике программы. Например, в ней использовались глобальные веса, то есть каждый элемент взвешивался относительно всех элементов в системе показателей; платформа использовала относительные веса, где каждый элемент взвешивается относительно других элементов на том же уровне. Это требовало интерпретации, прежде чем данные можно было корректно импортировать.
Перед импортом нужно было решить ещё несколько вопросов:
- Неясная структура. Иерархия, ответственность, права доступа и межплановые связи не были согласованы.
- Пробелы в логике KPI. Некоторые индикаторы требовали корректировки, прежде чем их можно было использовать для расчётов прогресса.
- Потребности в управлении. Организации нужно было определить, кто может быть ответственным, обновлять, утверждать и изменять каждую часть плана.
Из-за общей сложности существующей модели стратегии прямой импорт «один к одному» был невозможен. Команде сначала пришлось интерпретировать и адаптировать файл Excel.
Решение: использование ИИ для очистки и структурирования модели планирования
Команда внедрения использовала импорт с поддержкой ИИ в BSC Designer, чтобы преобразовать существующие Excel в структурированную стратегическую модель. Процесс преобразовал план в цели, индикаторы, формулы, описания, частоту обновления и ответственных пользователей.
«Мы думали не только об импорте плана, но и о том, кто будет владеть и обновлять каждую его часть».
Команда использовала пошаговый рабочий процесс на основе ввода через копирование-вставку и ИИ-подсказок. Это позволило проверить и доработать импорт перед утверждением финального импорта.
Начальная структура была импортирована примерно за 10–15 минут. Без ИИ та же работа потребовала бы полного рабочего дня только для того, чтобы сопоставить иерархию Excel с полями программы.
ИИ также использовали для настройки логики расчета прогресса. В Excel некоторые индикаторы отслеживали только текущее значение, тогда как направление оптимизации (максимизация или минимизация) подразумевалось. В программе этим индикаторам необходимо было назначить конкретную функцию оптимизации. Например, для индикаторов затрат меньшие значения означают более высокую эффективность, поэтому ИИ назначил функцию минимизации.
Практическое внедрение включало:
- Импорт с поддержкой ИИ. Excel были преобразованы в структурированные цели, KPI, формулы, описания, частоту обновления и ответственных.
- Нормализация KPI. Направление индикатора, формулы, частота обновления и веса были проверены ИИ, чтобы расчеты работали корректно.
- Назначение ответственных. Каждая точка данных могла быть назначена ответственному пользователю для обеспечения подотчетности.
- Пошаговая доработка. Команда использовала ИИ-подсказки, чтобы проверить и улучшить импортированную модель перед ее финализацией.
Соответствующее видео: Импорт стратегического плана с ИИ
Результаты: более быстрая настройка и более надежная отчетность
Организация получила больше контроля над реализацией стратегии. Система сделала явными частоту обновлений, логику расчетов, распределение ответственности и требования к доказательствам.
ИИ принес наибольшую ценность в виде экономии времени при импорте данных: первоначальный импорт занял около 10–15 минут вместо полного рабочего дня, который обычно требуется для предварительной обработки сложного планового Excel.
Еще одним ощутимым улучшением стала оптимизация текущей отчетности, поскольку частоты обновлений, распределение ответственности, согласования и требования к доказательствам были настроены один раз, а не управлялись вручную в рамках каждого отчетного цикла.
Основной результат: переход от планирования стратегии на основе Excel к управляемой реализации стратегии при сохранении сути существующей модели планирования.
Импорт с поддержкой ИИ — лишь одна часть устойчивой системы управления стратегией. Для более широкой модели контроля посмотрите, как структурировать надзор за внедрением ИИ в рамках стратегии, KPI, рисков и проверки человеком.
BSC Designer — это программа для реализации стратегии, в основе которой лежит Сбалансированная система показателей. Она помогает организациям превращать стратегические планы в связанную архитектуру стратегии, обеспечивая связь целей, KPI, инициатив, рисков и карт стратегии в одном месте. Наша система реализации стратегии объясняет, как внедрять стратегию на практике, а шаблон воркшопа по реализации стратегии помогает командам применять её во внутренних стратегических сессиях.