Узнайте, как разработать систему показателей оценки с учетом взвешенных критериев оценки и связать ее с другими стратегическими системами показателей. Используйте ее для оценки производительности сотрудников и команд.
Системы показателей оценки (или оценки) широко используются в бизнесе в таких областях, как управление производительностью, стратегическое планирование, обеспечение качества, управление рисками, мониторинг комплаенса (например, для оценки поставщиков), удовлетворенности заинтересованных сторон, закупок, а также для оценки тренинга и инновационных усилий.
Evaluation Scorecard. В этой статье мы обсуждаем ключевые задачи создания системы показателей оценки:
- Подготовьте систему показателей оценки с объектами и критериями для оценки.
- Собирайте количественные (баллы) и качественные (обратная связь) данные оценки с течением времени.
- Визуализируйте производительность с течением времени на основе критериев и объекта оценки.
- Свяжите систему показателей оценки с общей стратегией.
Мы будем использовать «Шаблон оценки производительности», доступный в BSC Designer, чтобы продемонстрировать, как эти задачи могут быть автоматизированы на практике.
Шаблон оценки: подготовка критериев и объектов оценки
Типичная система показателей оценки основывается на фиксированном наборе критериев/факторов оценки, определенных для каждого объекта оценки. Чтобы обеспечить сопоставимость результатов оценки как внутри, так и с другими системами показателей, мы нормализуем критерии оценки на основе шкалы измерений и функции оптимизации.
Создание структуры критериев
В BSC Designer мы начинаем с создания структуры индикаторов, которые будем использовать для оценки.
- Используйте кнопку Добавить, чтобы включить объект оценки (упоминается как «Команда 1» в шаблоне).
- Выберите «Команда 1» и нажмите Добавить, чтобы указать критерии оценки внутри (Фактор 1..n).
Evaluation Scorecard. - При необходимости создайте подфакторы для факторов.
- Используйте поле Описание для определения стандартов измерения и загрузки соответствующих руководящих политик.
Критерии могут быть количественными (числа) или качественными (естественный выбор):
- Для качественных критериев настройте пользовательские единицы измерения через вкладку Общие > Единица измерения > Изменить свойства. Например, используйте оценку по шкале Лайкерта.
- Для количественных критериев перейдите непосредственно к полю Значение на вкладке Данные.
Настройка периода обновления
По умолчанию фактор оценки настроен на ежемесячные обновления. Чтобы настроить интервал обновления:
- Выберите фактор оценки.
- Нажмите на Редактор значений.
- Используйте элемент управления Интервал обновления.
Evaluation Scorecard. Нормализация факторов
Могут быть разные единицы измерения и шкалы измерения для факторов, например:
- Фактор удовлетворенности клиентов, измеряемый в % по шкале от 0 до 100%.
- Фактор времени отклика, измеряемый в часах по шкале от 0 до 48 часов.
Нам нужно сделать эти факторы сопоставимыми путем нормализации. Программа сделает это автоматически, используя информацию о шкале измерения (см. вкладку Данные) и функцию оптимизации (см. вкладку Эффективность).
Evaluation Scorecard. Кроме того, на вкладке Эффективность мы можем указать относительный вес определенного фактора при расчете общего балла.
Распространить критерии оценки
Мы создали индекс факторов, который теперь используется для оценки. Нам необходимо распространить этот же индекс на другие объекты оценки. Для этого:
- Выберите «Команда 1» и скопируйте ее (Инструменты > Скопировать индикатор).
- Выберите корневой элемент («Шаблон оценки эффективности») и вставьте элемент (Инструменты > Вставить):
- Используйте опцию «Вставить», если хотите создать простую копию критериев оценки.
- Используйте «Вставить и Синхронизировать«, если предпочитаете, чтобы платформа обновляла копию при изменении оригинального шаблона.
- Переименуйте созданный элемент в «Команда 2».
- Повторите шаги для других объектов оценки.
Основная структура для системы показателей оценки теперь готова.
Кроме того, вы можете распространить всю систему показателей, используя одну в качестве шаблона и создавая синхронизированные копии. Для этого откройте систему показателей-шаблон, выберите Инструменты > Сохранить как… и отметьте опцию Сохранить и Синхронизировать.
- Это исследование предоставляет пример внедрения синхронизации системы показателей оценки на основе шаблона.
Текущая оценка: фиксируйте оценки и отзывы с течением времени
В следующем шаге мы используем систему показателей, чтобы фиксировать данные оценки по датам. Помимо оценок, присвоенных критериям оценки, важно фиксировать отзывы и идеи по улучшению.
Оценка даты по дате
В BSC Designer мы можем оценивать темы в соответствии с факторами оценки дата за датой.
- Выберите период обновления в календаре интервалов.
- Выберите фактор для обновления.
- Переключитесь на вкладку Данные и введите новую оценку в поле Значение.
В качестве альтернативы нажмите на Редактор значений и введите новые данные в таблицу данных там.
Программа автоматически рассчитает систему показателей оценки, используя текущие оценки факторов и вес факторов.
Получить отзывы и идеи для улучшения
Мы также можем документировать отзывы и идеи для улучшения в контексте факторов оценки.
- Следуйте предыдущим шагам, чтобы обновить оценочный балл на конкретную дату.
- Используйте кнопку Комментарий рядом с полем Значение.
Evaluation Scorecard. Конечная цель оценки эффективности — разработать план развития.
- Выберите объект оценки (например, Команда 1).
- Нажмите на кнопку Инициативы.
- Выберите подходящий тип записи (Инициатива, Риск, Гипотеза и т.д.).
- Добавьте детали плана развития (загрузите документы, укажите бюджет, сроки, ответственного).
Ввод через шаблон Excel
Один из эффективных методов автоматизации оценок — это распространение анкеты. Например, при проведении оценки рисков поставщиков вы можете предоставить поставщикам соответствующие вопросы, используя шаблон Excel.
Чтобы создать шаблон Excel в BSC Designer:
- Перейдите в Инструменты > Экспорт данных
- Нажмите Далее
- Выберите опцию Экспортировать как шаблон
Вы можете позже импортировать анкету обратно в инструмент, используя Инструменты > Импорт данных.
Панель производительности: визуальный инструмент для оценки системы показателей
Визуальное представление прогресса оценок с течением времени помогает в понимании тенденций и облегчает процесс принятия решений.
Система показателей оценки. Добавить новые диаграммы
Используйте панели мониторинга в BSC Designer, чтобы визуализировать оценки по темам, по факторам и наблюдать их динамику с течением времени.
Чтобы добавить новую диаграмму:
- Переключитесь на вкладку Панель мониторинга.
- Нажмите на кнопку Добавить.
- Выберите источник данных, тип диаграммы и настройте её параметры.
Общая оценка производительности
Первая диаграмма визуализирует общую производительность по месяцам согласно системе показателей оценки:
- Диаграмма использует корневой элемент («Шаблон оценки производительности» как источник данных).
- Опции «Показывать аннотации» и «Показывать тренд» активированы.
- Опция «Показывать подэлементы» деактивирована, так как нас интересует общая производительность.
- Для диаграммы было определено пользовательское название, чтобы лучше отразить ее функцию.
Система показателей оценки. Результаты субъектов оценки
Диаграмма справа аналогична, но в этом случае мы активировали опцию Показать подэлементы, поэтому диаграмма отображает результаты конкретных субъектов оценки (команд) по месяцам.
Текущее состояние оценки
Ниже мы добавили диаграмму серии, которая показывает текущую производительность по объектам оценки (командам) и факторам оценки.
Планы развития
Диаграмма Инициативы справа перечисляет все соответствующие данные для оценки, собранные в форме Инициатив, Рисков, Факторов успеха или Ожидаемых результатов.
Диаграммы для конкретных факторов
Диаграммы ниже показывают производительность конкретных факторов и объектов оценки.
Связь: соедините результаты оценки с другими системами показателей
С помощью системы показателей оценки мы оценили текущее состояние объекта оценки на основе установленных критериев/факторов. Для улучшения процесса принятия решений и выполнения стратегии в целом, важно интегрировать результаты оценки как в стратегические, так и в функциональные системы показателей.
Например, мы можем создать систему показателей оценки, чтобы подтвердить, что все третьи стороны (объекты оценки) соответствуют определенным требованиям комплаенса (факторам оценки). Общий балл такой системы показателей может быть использован в качестве входных данных для индикатора «Общая оценка комплаенса партнера» в системе показателей комплаенса.
Чтобы связать две системы показателей:
- Выберите исходный элемент и скопируйте его в буфер обмена.
- Переключитесь на систему показателей назначения; выберите родительский элемент и вставьте из буфера обмена.
Программа предложит несколько вариантов для связи двух систем показателей.
Тренинг: 'Управление системами показателей оценки с BSC Designer' предлагается в рамках нашей программы непрерывного обучения и включен в подписку BSC Designer.
Тренинги проводятся еженедельно через Zoom, предоставляя практические инсайты и персонализированные рекомендации. По завершении участники получают сертификат о посещении. Изучите все доступные тренинги здесь.
Заключение
Мы обсудили, как автоматизировать оценку эффективности в BSC Designer. Процесс можно представить в виде следующих ключевых шагов:
- Создайте систему показателей для оценки с объектами оценки и факторами оценки.
- Собирайте количественные (оценки) и качественные (обратная связь, планы улучшения) данные со временем.
- Визуализируйте оценки на дашборде.
- Используйте результаты оценки для других систем показателей.
Используйте шаблон Evaluation Scorecard
BSC Designer помогает организациям реализовывать их сложные стратегии:
- Зарегистрируйтесь на бесплатный план на платформе.
- Используйте шаблон
Evaluation Scorecard в качестве отправной точки. Вы найдете его в Новая > Новая система показателей > Больше шаблонов. - Следуйте нашей Системе внедрения стратегии, чтобы связать заинтересованные стороны и стратегические амбиции в комплексную стратегию.
Начните сегодня и посмотрите, как BSC Designer может упростить реализацию вашей стратегии!
Alexis является старшим консультантом по стратегии и генеральным директором BSC Designer с более чем 20-летним опытом в области стратегического планирования. Alexis разработал «Систему внедрения стратегии из 5 шагов», которая помогает компаниям в практической реализации их стратегий. Он является постоянным докладчиком на отраслевых конференциях и опубликовал более 100 статей по управлению стратегией и производительностью, включая книгу «Система KPI из 10 шагов». Его работы часто цитируются в академических исследованиях.