Узнайте, как разработать систему показателей оценки с учетом взвешенных критериев оценки и связать её с другими стратегическими системами показателей. Используйте её для оценки эффективности сотрудников и команд.
Системы показателей оценки (или оценки) широко используются в бизнесе в таких областях, как управление эффективностью, стратегическое планирование, обеспечение качества, управление рисками, мониторинг комплаенса (например, для оценки поставщиков), удовлетворенность заинтересованных сторон, закупки и оценка тренингов и инноваций.
В этой статье мы обсудим ключевые задачи создания системы показателей оценки:
- Подготовьте систему показателей оценки с предметами и критериями для оценки.
- Соберите количественные (оценки) и качественные (обратная связь) данные оценивания с течением времени.
- Визуализируйте эффективность с течением времени, основываясь на критериях и предмете оценки.
- Связь системы показателей оценки с общей стратегией.
Мы будем использовать «Шаблон оценки эффективности», доступный в BSC Designer, чтобы показать, как эти задачи могут быть автоматизированы на практике.
Шаблон оценки: подготовка критериев оценки и объектов оценки
Типичная система показателей оценки основывается на фиксированном наборе критериев/факторов оценки, определённых для каждого объекта оценки. Чтобы обеспечить сопоставимость результатов оценки как внутри, так и с другими системами показателей, мы нормализуем критерии оценки на основе шкалы измерения и функции оптимизации.
Создание структуры критериев
В BSC Designer мы начинаем с создания структуры индикаторов, которые будем использовать для оценки.
- Используйте кнопку Добавить, чтобы включить объект оценки (в шаблоне называется «Команда 1»).
- Выберите «Команда 1» и нажмите Добавить, чтобы указать критерии оценки внутри (Фактор 1..n).
- При необходимости создайте подфакторы для факторов.
- Используйте поле Описание, чтобы определить стандарты измерения и загрузить соответствующие политики.
Критерии могут быть количественными (числа) или качественными (естественный выбор):
- Для качественных критериев настройте пользовательские единицы измерения через вкладку Основные > Единица измерения > Изменить свойства. Например, используйте оценку по шкале Лайкерта.
- Для количественных критериев перейдите непосредственно в поле Значение на вкладке Данные.
Настройка периода обновления
По умолчанию фактор оценки настроен на ежемесячное обновление. Чтобы настроить интервал обновления:
- Выберите фактор оценки.
- Нажмите на Редактор значений.
- Используйте элемент управления Интервал обновления.
Нормализация факторов
Могут быть разные единицы измерения и шкалы измерения для факторов, например:
- Фактор удовлетворенности клиентов, измеряемый в % по шкале от 0 до 100%.
- Фактор времени отклика, измеряемый в часах по шкале от 0 до 48 часов.
Нам нужно сделать эти факторы сопоставимыми путем нормализации. Программа сделает это автоматически, используя информацию о шкале измерения (см. вкладку Data) и функцию оптимизации (см. вкладку Performance).
Кроме того, на вкладке Performance мы можем указать относительный вес определенного фактора при расчете общей оценки.
Распространите критерии оценки
Мы создали индекс факторов, который теперь используется для оценки. Нам нужно распространить тот же индекс на другие объекты оценки. Чтобы сделать это:
- Выберите «Команда 1» и скопируйте её (Инструменты > Копировать индикатор).
- Выберите корневой элемент («Шаблон оценки выполнения») и вставьте элемент.
- Переименуйте созданный элемент в «Команда 2».
- Повторите шаги для других объектов оценки.
Основная структура для системы показателей оценки теперь готова.
Текущая оценка: фиксируйте оценки и отзывы с течением времени
В следующем шаге мы используем систему показателей, чтобы фиксировать данные оценки по датам. Помимо оценок, присвоенных критериям оценки, важно фиксировать отзывы и идеи по улучшению.
Оценка даты по дате
В BSC Designer мы можем оценивать темы в соответствии с факторами оценки дата за датой.
- Выберите период обновления в календаре интервалов.
- Выберите фактор для обновления.
- Переключитесь на вкладку Данные и введите новую оценку в поле Значение.
В качестве альтернативы нажмите на Редактор значений и введите новые данные в таблицу данных там.
Программа автоматически рассчитает систему показателей оценки, используя текущие оценки факторов и вес факторов.
Соберите отзывы и идеи для улучшения
Мы также можем задокументировать отзывы и идеи для улучшения в контексте факторов оценки.
- Следуйте предыдущим шагам, чтобы обновить оценку за конкретную дату.
- Используйте кнопку Комментарий рядом с полем Значение.
Конечная цель оценки эффективности — разработать план развития.
- Выберите объект оценки (например, Команда 1).
- Нажмите на кнопку Инициативы.
- Выберите соответствующий тип записи (Инициатива, Риск, Гипотеза и т.д.).
- Добавьте детали плана развития (загрузите документы, укажите бюджет, сроки, ответственного).
Ввод через шаблон Excel
Один из эффективных методов автоматизации оценок — это распространение анкеты. Например, при проведении оценки рисков поставщиков вы можете предоставить поставщикам соответствующие вопросы, используя шаблон Excel.
Чтобы создать шаблон Excel в BSC Designer:
- Перейдите в Инструменты > Экспорт данных
- Нажмите Далее
- Выберите опцию Экспортировать как шаблон
Вы можете позже импортировать анкету обратно в инструмент, используя Инструменты > Импорт данных.
Панель управления производительностью: Визуальный инструмент для оценки системы показателей
Визуальное представление прогресса оценочных баллов с течением времени помогает в понимании тенденций и облегчает процесс принятия решений.
Добавить новые диаграммы
Используйте панели мониторинга в BSC Designer, чтобы визуализировать оценки по темам, по факторам и наблюдать их динамику с течением времени.
Чтобы добавить новую диаграмму:
- Переключитесь на вкладку Панель мониторинга.
- Нажмите на кнопку Добавить.
- Выберите источник данных, тип диаграммы и настройте её параметры.
Общая Оценка Эффективности
Первая диаграмма визуализирует общую эффективность по месяцам в соответствии с системой показателей оценки:
- Диаграмма использует корневой элемент («Шаблон оценки эффективности» в качестве источника данных).
- Опции «Показать аннотации» и «Показать тренд» активированы.
- Опция «Показать подэлементы» деактивирована, так как нас интересует общая эффективность.
- Для диаграммы было задано пользовательское название, чтобы лучше отразить ее функцию.
Результаты субъектов оценки
Диаграмма справа аналогична, но в этом случае мы активировали опцию Показать подэлементы, поэтому диаграмма отображает результаты конкретных субъектов оценки (команд) по месяцам.
Текущее состояние оценки
Ниже мы добавили диаграмму серии, которая показывает текущую производительность по объектам оценки (командам) и факторам оценки.
Планы развития
Диаграмма Инициативы справа перечисляет все соответствующие данные для оценки, собранные в форме Инициатив, Рисков, Факторов успеха или Ожидаемых результатов.
Диаграммы для конкретных факторов
Диаграммы ниже показывают производительность конкретных факторов и объектов оценки.
Связь: соедините результаты оценки с другими системами показателей
С помощью системы показателей оценки мы оценили текущее состояние объекта оценки на основе установленных критериев/факторов. Для улучшения процесса принятия решений и исполнения стратегии в целом важно интегрировать результаты оценки как в стратегические, так и в функциональные системы показателей.
Например, мы можем создать систему показателей для оценки, чтобы подтвердить, что все третьи стороны (объекты оценки) соответствуют определенным требованиям комплаенса (факторам оценки). Общий балл такой системы показателей может быть использован в качестве входных данных для индикатора «Общий балл комплаенса партнера» в системе показателей комплаенса.
Чтобы связать две системы показателей:
- Выберите исходный элемент и скопируйте его в буфер обмена.
- Переключитесь на целевую систему показателей; выберите родительский элемент и вставьте из буфера обмена.
Программа предложит несколько вариантов для связи двух систем показателей.
Тренинг: 'Управление системами показателей оценки с BSC Designer' предлагается в рамках нашей программы непрерывного обучения и включен в подписку BSC Designer.
Тренинги проводятся еженедельно через Zoom, предоставляя практические инсайты и персонализированные рекомендации. По завершении участники получают сертификат о посещении. Изучите все доступные тренинги здесь.
Выводы
Мы обсудили, как автоматизировать оценку эффективности в BSC Designer. Процесс можно представить в виде следующих ключевых шагов:
- Создайте систему показателей для оценки с объектами оценки и факторами оценки.
- Собирайте количественные (оценки) и качественные (обратная связь, планы улучшений) данные со временем.
- Визуализируйте оценки на панели управления.
- Используйте результаты оценки для других систем показателей.
Используйте шаблон Evaluation Scorecard
BSC Designer помогает организациям реализовывать их сложные стратегии:
- Зарегистрируйтесь на бесплатный план на платформе.
- Используйте шаблон
Evaluation Scorecard в качестве отправной точки. Вы найдете его в Новая > Новая система показателей > Больше шаблонов.
- Следуйте нашей Системе внедрения стратегии, чтобы связать заинтересованные стороны и стратегические амбиции в комплексную стратегию.
Начните сегодня и посмотрите, как BSC Designer может упростить реализацию вашей стратегии!
Alexis является старшим консультантом по стратегии и генеральным директором BSC Designer с более чем 20-летним опытом в области стратегического планирования. Alexis разработал «Систему внедрения стратегии из 5 шагов», которая помогает компаниям в практической реализации их стратегий. Он является постоянным докладчиком на отраслевых конференциях и опубликовал более 100 статей по управлению стратегией и производительностью, включая книгу «Система KPI из 10 шагов». Его работы часто цитируются в академических исследованиях.