Пошаговое руководство по созданию системы оценки показателей

Узнайте, как разработать систему показателей оценки с учетом взвешенных критериев оценки и связать её с другими стратегическими системами показателей. Используйте её для оценки эффективности сотрудников и команд.

Определите критерии оценки, рассчитайте общий балл, свяжите систему показателей оценки с другими стратегическими и функциональными системами показателей.

Системы показателей оценки (или оценки) широко используются в бизнесе в таких областях, как управление эффективностью, стратегическое планирование, обеспечение качества, управление рисками, мониторинг комплаенса (например, для оценки поставщиков), удовлетворенность заинтересованных сторон, закупки и оценка тренингов и инноваций.

Шаблон для системы показателей оценки в BSC Designer.

Шаблон для системы показателей оценки в BSC Designer. Источник: Просмотреть Evaluation Scorecard онлайн в BSC Designer Evaluation Scorecard.

В этой статье мы обсудим ключевые задачи создания системы показателей оценки:

  1. Подготовьте систему показателей оценки с предметами и критериями для оценки.
  2. Соберите количественные (оценки) и качественные (обратная связь) данные оценивания с течением времени.
  3. Визуализируйте эффективность с течением времени, основываясь на критериях и предмете оценки.
  4. Связь системы показателей оценки с общей стратегией.

Мы будем использовать «Шаблон оценки эффективности», доступный в BSC Designer, чтобы показать, как эти задачи могут быть автоматизированы на практике.

Creating an Assessment or Evaluation Scorecard in BSC Designer

Шаблон оценки: подготовка критериев оценки и объектов оценки

Типичная система показателей оценки основывается на фиксированном наборе критериев/факторов оценки, определённых для каждого объекта оценки. Чтобы обеспечить сопоставимость результатов оценки как внутри, так и с другими системами показателей, мы нормализуем критерии оценки на основе шкалы измерения и функции оптимизации.

Evaluation Scorecard with Weighted Factors

Создание структуры критериев

В BSC Designer мы начинаем с создания структуры индикаторов, которые будем использовать для оценки.

  • Используйте кнопку Добавить, чтобы включить объект оценки (в шаблоне называется «Команда 1»).
  • Выберите «Команда 1» и нажмите Добавить, чтобы указать критерии оценки внутри (Фактор 1..n).

Добавление фактора оценки в систему показателей

Добавление фактора оценки в систему показателей. Источник: Просмотреть Evaluation Scorecard онлайн в BSC Designer Evaluation Scorecard.

  • При необходимости создайте подфакторы для факторов.
  • Используйте поле Описание, чтобы определить стандарты измерения и загрузить соответствующие политики.

Критерии могут быть количественными (числа) или качественными (естественный выбор):

  • Для качественных критериев настройте пользовательские единицы измерения через вкладку Основные > Единица измерения > Изменить свойства. Например, используйте оценку по шкале Лайкерта.
  • Для количественных критериев перейдите непосредственно в поле Значение на вкладке Данные.
Using Qualitative and Quantitative Measurement Units on Scorecards

Настройка периода обновления

По умолчанию фактор оценки настроен на ежемесячное обновление. Чтобы настроить интервал обновления:

  • Выберите фактор оценки.
  • Нажмите на Редактор значений.
  • Используйте элемент управления Интервал обновления.

Настройте интервал обновления для фактора оценки.

Настройте интервал обновления для фактора оценки. Источник: Просмотреть Evaluation Scorecard онлайн в BSC Designer Evaluation Scorecard.

Нормализация факторов

Могут быть разные единицы измерения и шкалы измерения для факторов, например:

  • Фактор удовлетворенности клиентов, измеряемый в % по шкале от 0 до 100%.
  • Фактор времени отклика, измеряемый в часах по шкале от 0 до 48 часов.

Нам нужно сделать эти факторы сопоставимыми путем нормализации. Программа сделает это автоматически, используя информацию о шкале измерения (см. вкладку Data) и функцию оптимизации (см. вкладку Performance).

Определите шкалу измерения для фактора оценки.

Определите шкалу измерения для фактора оценки. Источник: Просмотреть Evaluation Scorecard онлайн в BSC Designer Evaluation Scorecard.

Кроме того, на вкладке Performance мы можем указать относительный вес определенного фактора при расчете общей оценки.

Распространите критерии оценки

Мы создали индекс факторов, который теперь используется для оценки. Нам нужно распространить тот же индекс на другие объекты оценки. Чтобы сделать это:

  • Выберите «Команда 1» и скопируйте её (Инструменты > Копировать индикатор).
  • Выберите корневой элемент («Шаблон оценки выполнения») и вставьте элемент.
  • Переименуйте созданный элемент в «Команда 2».
  • Повторите шаги для других объектов оценки.

Основная структура для системы показателей оценки теперь готова.

Текущая оценка: фиксируйте оценки и отзывы с течением времени

В следующем шаге мы используем систему показателей, чтобы фиксировать данные оценки по датам. Помимо оценок, присвоенных критериям оценки, важно фиксировать отзывы и идеи по улучшению.

Оценка даты по дате

В BSC Designer мы можем оценивать темы в соответствии с факторами оценки дата за датой.

  • Выберите период обновления в календаре интервалов.
  • Выберите фактор для обновления.
  • Переключитесь на вкладку Данные и введите новую оценку в поле Значение.

В качестве альтернативы нажмите на Редактор значений и введите новые данные в таблицу данных там.

Программа автоматически рассчитает систему показателей оценки, используя текущие оценки факторов и вес факторов.

Соберите отзывы и идеи для улучшения

Мы также можем задокументировать отзывы и идеи для улучшения в контексте факторов оценки.

  • Следуйте предыдущим шагам, чтобы обновить оценку за конкретную дату.
  • Используйте кнопку Комментарий рядом с полем Значение.

Используйте кнопку комментария, чтобы добавить отзыв к оценке.

Используйте кнопку комментария, чтобы добавить отзыв к оценке. Источник: Просмотреть Evaluation Scorecard онлайн в BSC Designer Evaluation Scorecard.

Конечная цель оценки эффективности — разработать план развития.

  • Выберите объект оценки (например, Команда 1).
  • Нажмите на кнопку Инициативы.
  • Выберите соответствующий тип записи (Инициатива, Риск, Гипотеза и т.д.).
  • Добавьте детали плана развития (загрузите документы, укажите бюджет, сроки, ответственного).

Ввод через шаблон Excel

Один из эффективных методов автоматизации оценок — это распространение анкеты. Например, при проведении оценки рисков поставщиков вы можете предоставить поставщикам соответствующие вопросы, используя шаблон Excel.

Чтобы создать шаблон Excel в BSC Designer:

  • Перейдите в Инструменты > Экспорт данных
  • Нажмите Далее
  • Выберите опцию Экспортировать как шаблон

Вы можете позже импортировать анкету обратно в инструмент, используя Инструменты > Импорт данных.

Панель управления производительностью: Визуальный инструмент для оценки системы показателей

Визуальное представление прогресса оценочных баллов с течением времени помогает в понимании тенденций и облегчает процесс принятия решений.

Панель для оценки системы показателей.

Панель для оценки системы показателей. Источник: Просмотреть Evaluation Scorecard онлайн в BSC Designer Evaluation Scorecard.

Добавить новые диаграммы

Используйте панели мониторинга в BSC Designer, чтобы визуализировать оценки по темам, по факторам и наблюдать их динамику с течением времени.

Чтобы добавить новую диаграмму:

  • Переключитесь на вкладку Панель мониторинга.
  • Нажмите на кнопку Добавить.
  • Выберите источник данных, тип диаграммы и настройте её параметры.

Общая Оценка Эффективности

Первая диаграмма визуализирует общую эффективность по месяцам в соответствии с системой показателей оценки:

  • Диаграмма использует корневой элемент («Шаблон оценки эффективности» в качестве источника данных).
  • Опции «Показать аннотации» и «Показать тренд» активированы.
  • Опция «Показать подэлементы» деактивирована, так как нас интересует общая эффективность.
  • Для диаграммы было задано пользовательское название, чтобы лучше отразить ее функцию.

Настройки диаграммы на панели оценки.

Настройки диаграммы на панели оценки. Источник: Просмотреть Система показателей оценки онлайн в BSC Designer Система показателей оценки.

Результаты субъектов оценки

Диаграмма справа аналогична, но в этом случае мы активировали опцию Показать подэлементы, поэтому диаграмма отображает результаты конкретных субъектов оценки (команд) по месяцам.

Текущее состояние оценки

Ниже мы добавили диаграмму серии, которая показывает текущую производительность по объектам оценки (командам) и факторам оценки.

Планы развития

Диаграмма Инициативы справа перечисляет все соответствующие данные для оценки, собранные в форме Инициатив, Рисков, Факторов успеха или Ожидаемых результатов.

Диаграммы для конкретных факторов

Диаграммы ниже показывают производительность конкретных факторов и объектов оценки.

Связь: соедините результаты оценки с другими системами показателей

С помощью системы показателей оценки мы оценили текущее состояние объекта оценки на основе установленных критериев/факторов. Для улучшения процесса принятия решений и исполнения стратегии в целом важно интегрировать результаты оценки как в стратегические, так и в функциональные системы показателей.

Метод каскадирования 2: каскадирование или связь по нормализованным целям

Например, мы можем создать систему показателей для оценки, чтобы подтвердить, что все третьи стороны (объекты оценки) соответствуют определенным требованиям комплаенса (факторам оценки). Общий балл такой системы показателей может быть использован в качестве входных данных для индикатора «Общий балл комплаенса партнера» в системе показателей комплаенса.

Чтобы связать две системы показателей:

  • Выберите исходный элемент и скопируйте его в буфер обмена.
  • Переключитесь на целевую систему показателей; выберите родительский элемент и вставьте из буфера обмена.

Программа предложит несколько вариантов для связи двух систем показателей.

Training programТренинг: 'Управление системами показателей оценки с BSC Designer' предлагается в рамках нашей программы непрерывного обучения и включен в подписку BSC Designer.

Тренинги проводятся еженедельно через Zoom, предоставляя практические инсайты и персонализированные рекомендации. По завершении участники получают сертификат о посещении. Изучите все доступные тренинги здесь.

Выводы

Мы обсудили, как автоматизировать оценку эффективности в BSC Designer. Процесс можно представить в виде следующих ключевых шагов:

  1. Создайте систему показателей для оценки с объектами оценки и факторами оценки.
  2. Собирайте количественные (оценки) и качественные (обратная связь, планы улучшений) данные со временем.
  3. Визуализируйте оценки на панели управления.
  4. Используйте результаты оценки для других систем показателей.

Используйте шаблон Evaluation Scorecard

BSC Designer помогает организациям реализовывать их сложные стратегии:

  1. Зарегистрируйтесь на бесплатный план на платформе.
  2. Используйте шаблон Scorecard Template Evaluation Scorecard в качестве отправной точки. Вы найдете его в Новая > Новая система показателей > Больше шаблонов.
  3. Следуйте нашей Системе внедрения стратегии, чтобы связать заинтересованные стороны и стратегические амбиции в комплексную стратегию.

Начните сегодня и посмотрите, как BSC Designer может упростить реализацию вашей стратегии!

Цитирование: Alexis Savkín, "Пошаговое руководство по созданию системы оценки показателей", BSC Designer, 14 ноября, 2024, https://bscdesigner.com/ru/evaluation-scorecard.htm.

Оставьте комментарий