Узнайте, как разработать дашборды для поддержки принятия решений, визуализации тенденций, выявления пробелов в эффективности и, в конечном итоге, решения проблемы вовлеченности в стратегическом планировании.
Сбалансированная система показателей для стратегии работы с клиентами. Дашборд как обзор стратегии высокого уровня
В стратегическом планировании мы имеем дело с множеством сложностей — от множества стратегических и функциональных систем показателей до иерархических бизнес-целей, инициатив, рисков и ключевых показателей эффективности (KPI).
Нам необходимы все эти компоненты для эффективного выполнения декомпозиции, основанной на ценности, и для учета всех необходимых деталей. Когда речь идет о выполнении стратегии, обзор высокого уровня, предоставляемый бизнес-дашбордами, так же важен, как и основные детали.
Начнем с некоторых лучших практик создания дашбордов, а затем сосредоточимся на дашбордах для стратегического планирования.
Начните с учета целевых пользователей
Прежде чем разрабатывать конкретный макет дашборда, подумайте о целевых пользователях.
Проектирование дашборда для операционной команды, насыщенного деталями, отличается от создания дашборда высокого уровня для высшего руководства.
Кратчайший путь — использовать данные из анализа заинтересованных лиц. Изучите внутренних заинтересованных лиц и их потребности, затем сосредоточьте дашборд на целях, метриках и инициативах, относящихся к их зонам ответственности.
Определите, какую историю вы хотите рассказать с помощью дашборда
Дашборды помогают визуально выразить историю стратегии. Как только вы определите целевых пользователей, учтите вопросы, которые они задают.
Скорее всего, целевые пользователи интересуются жизненно важными метриками:
- Каково текущее состояние?
- Как текущее состояние соотносится с предыдущим или с целью?
- Как выглядят данные, если их сгруппировать по кварталам или годам?
Метрики легче воспринимаются в контексте:
- Как метрика выполнялась со временем?
- Какова тенденция?
Пользователи дашборда должны доверять данным:
- Все ли метрики актуальны?
- Соответствуют ли данные?
- Каков источник данных?
- Какой метод измерения использовался?
Дашборды — это не просто визуально привлекательные картинки; они предназначены для генерации инсайтов и планов действий. Типичные вопросы, которые задают целевые пользователи в этом контексте, включают:
- Что уже было достигнуто?
- Каковы планы на будущее?
- Есть ли инициативы, срок выполнения которых истек?
- С какими рисками мы сталкиваемся? Они устранены?
Рассказывайте истории с помощью заголовков графиков и диаграмм
При создании диаграммы с использованием любого инструмента назначаются стандартные заголовок и подзаголовок, такие как «Вовлеченность клиентов, %».
Хорошая диаграмма должна рассказывать историю, и заголовок диаграммы — лучшее место для этого.
Рассмотрите возможность использования более описательных заголовков, таких как:
- «Корреляция между вовлеченностью клиентов и числом сотрудников службы поддержки»
- «Сезонные изменения в вовлеченности клиентов»
- «Вовлеченность клиентов по офисам»
- «Спад вовлеченности клиентов, который мы пока не можем объяснить»
Иногда фильтры используются для того, чтобы сосредоточить диаграмму на конкретных данных. Например, инициативы могут быть отфильтрованы по сроку выполнения, чтобы отобразить только те, у которых приближаются дедлайны. Убедитесь, что пользователи диаграммы могут видеть, какие фильтры были применены и что они означают. Снова же, описательный заголовок, такой как «Инициативы с приближающимися сроками», лучше, чем просто «Наши инициативы».
Сделайте его визуально привлекательным
Хотя это субъективно, вот некоторые общие практики:
- Контролируйте уровень детализации; начните с самых важных диаграмм.
- Ограничьте дизайн одним экраном; избегайте прокрутки, если это возможно.
- Используйте расстояние между диаграммами.
- Хотя большинство инструментов позволяют настраивать цвета, использование стандартной цветовой схемы обычно выглядит более профессионально и понятно.
- Учитывайте целевое устройство; стандартные экраны ноутбуков, экраны смартфонов или смарт-телевизоров требуют разных макетов графиков.
Сделать дашборды видимыми
Найдите подходящий способ демонстрации дашбордов вашим сотрудникам:
- Дашборды с общей информацией могут быть показаны на больших экранах в офисе.
- Дашборды с ключевыми показателями могут быть размещены на корпоративном интранете.
В BSC Designer дашборд может быть опубликован в виде кода для встраивания.
Дашборды в стратегическом планировании отличаются
Существует множество инструментов для визуализации данных, таких как Microsoft Power BI, Tableau, Qlik и Google Data Studio. Хотя это отличные инструменты для визуализации данных, специализированные инструменты стратегического планирования обычно справляются лучше, поскольку они оснащены для визуализации данных, относящихся к стратегическому планированию.
Бесшовная интеграция в процесс стратегического планирования
Типичная стратегическая система показателей включает три ключевых компонента:
- Цели
- Индикаторы или метрики
- Инициативы или планы действий
Дашборд — это упрощенная, агрегированная версия сложной стратегической системы показателей. Убедитесь, что пользователи вашего дашборда могут углубляться в поддерживающие данные, нажимая на диаграммы. В этом смысле дашборды, созданные в программе стратегического планирования, имеют преимущество, так как они бесшовно интегрированы с процессом стратегического планирования.
Отслеживание производительности по действиям и результатам
В стратегическом планировании существуют индикаторы действия и индикаторы результата. Индикаторы действия связаны с факторами успеха и деятельностью, в то время как индикаторы результата связаны с конечными результатами.
При передаче информации о производительности через дашборд, обеспечьте ясность в отношении типа визуализируемой производительности:
- Действия
- Результата
- Или как действия, так и результата в одном графике, чтобы сопоставить усилия и результаты
Инициативы на дашборде
Аналогично задачам в управлении проектами, инициативы в стратегическом планировании объясняют часть стратегии, связанную с действиями. Используйте диаграммы Ганта для визуализации инициатив и связей между ними.
- Перечислите фактические инициативы, их статусы и прогресс, связанные с KPI.
- Перечислите риски, связанные с целями, и их оценки риска.
Дашборд против карты стратегии
Карта стратегии — это диаграмма, используемая исключительно в стратегическом планировании. В отличие от типичного дашборда, ориентированного на данные, область применения карты стратегии — это цели и причинно-следственные связи между ними.
Карта стратегии является предпочтительным выбором при обсуждении и распространении ключевых идей стратегии. Мы сравнили дашборды и карты стратегии в одной из наших предыдущих статей.
Примеры дашбордов
Вот некоторые примеры дашбордов, которые вы можете найти в шаблонах, доступных в BSC Designer.
Дашборд по работе с клиентами
Дашборд по работе с клиентами предназначен для отображения текущих инициатив по улучшению и их воздействия на показатель разрешения при первом обращении, который является ключевым показателем.
- График времени, отображающий изменение индикаторов, их цели и максимальные значения за отчетный период
- Графики ключевых показателей, демонстрирующие текущее состояние двух наиболее важных индикаторов (см. «Показатель разрешения при первом обращении»)
- KPI индикатор, отображающий текущую эффективность общей сбалансированной системы показателей (см. «Сбалансированная система показателей работы с клиентами») и её динамику
- Диаграмма инициатив, перечисляющая все активные инициативы, их статусы и бюджеты
- Диаграмма риска, содержащая активные риски и их статусы
- Диаграмма Ганта, показывающая связь между запланированными инициативами
- Шкальные графики (см. «Занятость агентов»), указывающие текущее состояние индикаторов на определенной шкале измерения
Стратегическая система показателей работы с клиентами. Пример дашборда кибербезопасности
Система показателей кибербезопасности включает два дашборда. Первый из них — это дашборд индекса риска, который:
- Отображает оценку взвешенного индекса риска с течением времени
- Предоставляет детали о рисках, классифицированных по уровням серьезности: низкий, средний, важный и критический
- Указывает вес каждого фактора во взвешенном индексе
Cybersecurity Scorecard. Второй дашборд сосредоточен на индексе комплаенса безопасности данных:
- Дашборд содержит диаграмму обзора KPI, отображающую изменения индекса комплаенса с течением времени
- Включает несколько диаграмм шкалы, демонстрирующих эффективность компонентов индекса
Cybersecurity Scorecard. Дашборд системы показателей качества
Дашборд включает:
- Три ключевых показателя
- Число жалоб за период с линией тренда
- Диаграмма Ганта, иллюстрирующая зависимости между инициативами
- Графики, перечисляющие инициативы и риски.
Quality Scorecard.
Узнайте, как автоматизировать дашборды в BSC Designer
Руководство пользователя программы включает видеоурок, который объясняет ключевые механики использования дашбордов в BSC Designer.
Вот краткое резюме:
- Существует глобальный дашборд, который суммирует и визуализирует данные из всех систем показателей, принадлежащих пользователю.
- Существуют локальные дашборды, специфичные для определенной стратегии или функциональной системы показателей.
- В одной системе показателей вы можете иметь несколько дашбордов.
- Дашборд может быть отмечен как удобный для мобильных устройств, приоритизируя его для пользователей смартфонов.
- Вы можете сохранить макет диаграмм как шаблон и использовать его для других дашбордов.
Внутри дашборда:
- Настройте заголовок и подзаголовок.
- Погружайтесь в поддерживающие данные, щелкнув на дашборд.
- Вводите данные непосредственно в диаграммы с перечнем индикаторов.
Обсуждение и презентация:
- Администраторы могут настроить доступ к определенным дашбордам для пользователей своих аккаунтов.
- Пользователи могут предоставить прямую ссылку на дашборд для открытия другими.
- Вы можете встроить дашборд для отображения в вашей внутренней сети.
- Экспортируйте дашборд как изображение для использования в презентациях.
Каков ваш опыт использования бизнес-дашбордов для стратегического планирования? Не стесняйтесь делиться своими мыслями по данной теме в комментариях.
Alexis Savkin — Старший консультант по стратегии и генеральный директор BSC Designer, платформы для архитектуры и реализации стратегии. Он имеет более 20 лет опыта в этой области, с образованием в области прикладной математики и информационных технологий. Alexis является автором «Системы внедрения стратегии». Он опубликовал более 100 статей по вопросам стратегии и измерения эффективности, регулярно выступает на отраслевых мероприятиях, а его работы часто цитируются в академических исследованиях.