Мексиканская компания, занимающаяся финансированием расчета заработной платы, начала внедрение Сбалансированной системы показателей в масштабе всей компании, чтобы связать бюджеты, внутренние процессы, цели для клиентов и производительность персонала в рамках единой системы реализации стратегии.
Внедрение Сбалансированной системы показателей в GB PLUS: ключевые факты
До
Подразделения готовили информацию по запросу с использованием Excel и PowerPoint, без единого представления об эффективности компании.
Планируемая система
Руководство планировало использовать Сбалансированную систему показателей по всей компании с KPI, разработанными внутри компании, и связями с операционными источниками данных.
Профиль компании: финансирование через удержания из заработной платы в Мексике
GB PLUS, S.A. DE C.V. — мексиканская компания, работающая в отрасли финансирования через удержания из заработной платы.
Компания предоставляет денежные займы, электронику и финансирование для запуска бизнеса членам профсоюзов, работающим в федеральных и региональных государственных организациях Мексики. Платежи собираются посредством удержаний из заработной платы клиентов.
Значительная доля персонала состоит из сотрудников выездных продаж. Склады и другие операционные подразделения поддерживают кредитную и сбытовую деятельность компании.
Основная проблема: медленная и ненадежная управленческая отчетность
До внедрения каждый отдел готовил бизнес-информацию по запросу. Это создавало несколько проблем в отчетности:
- Медленная подготовка. Руководителям приходилось ждать, пока отделы соберут необходимую информацию.
- Несогласованная точность. Отчеты могли быть неточными или основанными на разных практиках отдельных отделов.
- Устаревшая информация. Данные были доступны не всегда, когда требовалось принимать решения.
- Разрозненная отчетность. Excel и PowerPoint не обеспечивали единого представления об эффективности.
Руководство хотело, чтобы инвесторы, директора, руководители и сотрудники имели визуальное представление об эффективности компании, связанное с базовыми источниками информации.
Лидерство и поддержка внедрения
Коуч по качеству команды отвечал за внедрение Сбалансированной системы показателей с использованием BSC Designer.
Выделенная внутренняя команда переводила бизнес-цели в измеримые индикаторы. Внешние консультанты обеспечивали взгляд со стороны, а внутренний ИТ-отдел поддерживал разработку программы и техническую настройку. Отдельные технические задачи при необходимости передавались на аутсорсинг.
Запустите внедрение по всей компании, начиная с высшего руководства
GB PLUS решила внедрить Сбалансированную систему показателей на уровне всей компании, а не начинать с одного подразделения.
Внедрение началось с генерального директора и высшего руководства и было направлено на дальнейшее распространение вниз по организации.
Операционная модель опиралась на информацию, предоставляемую различными подразделениями бизнеса:
- Полевые сотрудники отдела продаж предоставляли информацию о клиентах, рыночных условиях и операционных проблемах.
- Склады и операционные подразделения предоставляли информацию о внутренних действиях.
- Программы обрабатывали информацию до того, как она попадала в среду Сбалансированной системы показателей.
Сфокусируйте стратегию на корневых проблемах
Компания GB PLUS сообщила, что концепция Сбалансированная система показателей и BSC Designer помогают компании выйти за рамки рутинной деятельности и сосредоточиться на существенных бизнес-вопросах.
Компания хотела формализовать стратегию вокруг текущих операций и выявить корневые причины проблем эффективности. Сбалансированная система показателей должна была стать частью повседневного управления, чтобы сотрудники могли понимать, как их работа способствует достижению стратегических целей.
Свяжите Сбалансированную систему показателей с бюджетами и бухгалтерским учетом
Одной из основных целей было связать Сбалансированную систему показателей с бухгалтерией, чтобы поддерживать контроль бюджета и последующий мониторинг.
Связывая стратегические индикаторы с финансовой информацией, руководство рассчитывало оценить, способствуют ли ресурсы и бизнес-активности достижению целей компании.
Измеряйте внутренние процессы и удовлетворенность клиентов
Другой целью было оценить эффективность внутренних процессов и определить, как они способствовали удовлетворенности клиентов.
Компания планировала использовать причинно-следственные связи, чтобы установить связь между улучшениями в операционной деятельности и возможностях сотрудников и результатами для клиентов и финансовыми результатами.
Ключевые области включали:
- Внутренние процессы
- Навыки сотрудников и методы работы
- Координация между подразделениями
- Реагирование на потребности клиентов
GB PLUS рассматривала удовлетворенность и лояльность клиентов как факторы, способствующие росту продаж и более высоким финансовым показателям.
Измеряйте эффективность тренинга, компенсаций и продаж
GB PLUS планировала использовать BSC Designer для измерения управления человеческими ресурсами, тренинговой деятельности и эффективности своей системы компенсаций.
Это было особенно актуально, поскольку сотрудники отдела продаж получали комиссионные. Их эффективность необходимо было контролировать, чтобы рассчитывать бонусы и оценивать, поддерживают ли политики стимулирования цели компании.
Запланированные меры охватывали:
- Тренинг и развитие сотрудников
- Компенсации и политики стимулирования
- Эффективность продаж и расчеты комиссионных
- Организационное развитие и эффективность персонала
Разрабатывайте карту стратегии и KPI, специфичные для компании
На момент проведения кейс-стади GB PLUS была близка к завершению своей карты стратегии.
Компания разработала собственные индикаторы, а не импортировала стандартный набор KPI. Это позволило показателям отражать ее конкретную стратегию, процессы, клиентов и требования к управлению.
Для отслеживания этих индикаторов и установления связи финансовых, клиентских, внутренних процессных целей и целей обучения в рамках карты стратегии была выбрана программа BSC Designer.
Интеграция с системами бухгалтерского учета и оценки кредитоспособности
GB PLUS планировала подключить Сбалансированную систему показателей к существующим:
- программа для бухгалтерского учета
- приложение для оценки кредитоспособности
- инфраструктуре данных на базе SQL
Ожидалось, что эти системы будут предоставлять данные в Сбалансированную систему показателей. Поскольку проект все еще находился на этапе настройки, компания еще не определила все технические требования.
Сроки внедрения
GB PLUS установила двухэтапные сроки внедрения:
- 90-дневный пилотный период. Начальный период был выделен для тестирования подхода Сбалансированная система показателей и настройки системы.
- 60 дней для интеграции данных и публикации. Следующий этап был предназначен для подключения источников информации и публикации данных Сбалансированной системы показателей через веб-среду компании.
В исходном кейс-стади было задокументировано внедрение в процессе, до того как стали доступны измеримые бизнес-результаты.
Практический урок из внедрения GB PLUS
Этот кейс показывает важность определения специфичных для компании индикаторов до начала технической интеграции. Карта стратегии и четкая структура KPI дают команде внедрения устойчивую модель управления для связи с данными по бухгалтерскому учету, кредитам, продажам и управлению персоналом.
Что говорят пользователи BSC Designer
Посмотрите, как организации в финансовом секторе описывают свой опыт работы с платформой BSC Designer:
Mizimo (Credit Manager, XYZ Bank Zambia plc) - Замбия — Финансы
Nezha (Financial Manager, CD) - Марокко — Финансы
Wilfredo Taveras (Budget Manager, Ferreteria Ochoa) - Доминиканская Республика — Финансы
Magdalena T. (Accountant) - Уругвай — Финансы
Ricardo Zea Grayeb (CFG SAPI DE CV, Xalapa) - Мексика — Финансы
Elnur Hasan (CFO, Bank Respublika) - Азербайджан — Финансы
Imad Jomaa (General Manager, Pillar Total Solutions, Beirut) - Ближний Восток — Финансы
Narendra R. (Satin Creditcare) - Индия — Финансы | Verified by G2
AGUSTIN GARCÍA (The director of planning and control, CAJA RURAL) - Испания — Финансы
Протестируйте стратегию и отслеживание KPI с помощью пилотного проекта
Поделитесь своим стратегическим планом или системой показателей в Excel с командой BSC Designer, чтобы изучить, как руководители и стратегические команды могут перейти от отчетов, подготовленных вручную, к связанной системе исполнения стратегии для отслеживания стратегии и KPI.
Обсудите пилотный проект по стратегии
Используйте целевой пилотный проект, чтобы подтвердить структуру системы показателей, процесс отчетности и связи данных перед более широким развертыванием по всей компании.
BSC Designer — это программа для реализации стратегии и управления эффективностью, которая связывает цели, KPI, инициативы и риски между командами. Она поддерживает Сбалансированную систему показателей и другие управленческие фреймворки, помогая организациям перейти от Excel к связанной архитектуре стратегии. Наша система внедрения стратегии предоставляет практическую методологию, а развитие компетенций по реализации стратегии помогает командам развивать навыки и практики, необходимые для реализации.