Glossário de termos de planejamento estratégico usados no BSC Designer
Uma definição dos termos-chave usados na plataforma BSC Designer, com o objetivo de facilitar a adoção do software de planejamento estratégico dentro da organização.
- Facilitar a integração da equipe.
- Garantir o uso consistente dos termos.
Estratégia
Do ponto de vista da implementação da estratégia, estratégia é a decomposição da missão de uma organização em ações por meio de scorecards estratégicos e funcionais alinhados.
Essa definição prática deve ser complementada por definições conceituais de estratégia propostas por várias escolas de pensamento, como "estratégia como a validação de hipóteses na prática" ou "estratégia como escolhas integradas para criar vantagem sustentável".
A estratégia de alto nível, ou núcleo da estratégia, é formada por:
- Missão - Um objetivo no mais alto nível de abstração que fornece contexto para todos os outros objetivos e ações.
- Visão - Uma descrição do futuro, conforme idealizado pela organização, delineando suas aspirações e resultados desejados a longo prazo.
- Valores Centrais - Os princípios pelos quais uma organização opera e toma decisões, garantindo alinhamento com sua missão e visão.
Decomposição
Decomposição é o processo de dividir objetivos de alto nível em componentes específicos, como subobjetivos, KPIs e iniciativas, terminando quando itens acionáveis, como iniciativas, são alcançados.
Espaço de trabalho de estratégia
O espaço de trabalho de estratégia é uma área centralizada onde os usuários na função de administradores podem gerenciar scorecards.
Scorecard
Um scorecard é um contêiner para itens quantificáveis que podem incluir metas, indicadores, iniciativas e riscos. Ele é estruturado com um item raiz no topo, seguido por perspectivas, metas/submetas, KPIs e iniciativas.
Iniciativas podem ser adicionadas como extensões a qualquer item, mas nenhum subitem pode ser adicionado a uma iniciativa.
Cascateamento ou alinhamento
Cascateamento ou alinhamento descrevem a conexão de vários níveis de estratégia representados por scorecards.
- Cascateamento por dados vincula um objetivo ou KPI a outro usando seus dados como entrada. Quando a fonte é atualizada, o destino é automaticamente atualizado.
- Cascateamento por perspectivas ocorre quando scorecards com as mesmas perspectivas são colocados hierarquicamente no espaço de trabalho de estratégia; suas perspectivas são automaticamente conectadas por dados.
Alinhamento por contexto é uma conexão conceitual entre itens, como objetivos, KPIs ou iniciativas. Ele é exibido na aba Contexto e em relatórios. Embora não afete cálculos, ajuda a explicar a lógica por trás dos relacionamentos.
Quantificação
Quantificação é o processo de mapear observações em números.
Scorecard estratégico
Um scorecard estratégico representa uma parte da estratégia de uma organização, organizando metas, KPIs, iniciativas e riscos. Ele pode seguir os princípios de decomposição de uma estrutura de negócios específica, como o Balanced Scorecard K&N ou OKRs.
Scorecard funcional
Um scorecard funcional foca conceitualmente em funções ou domínios específicos (por exemplo, RH, TI, Conformidade) em vez de em uma estratégia principal. Em termos de cálculos, opera da mesma forma que um scorecard estratégico.
Item raiz
O item raiz é o nível mais alto em um scorecard que contém todos os itens subsequentes, incluindo perspectivas, metas, KPIs e iniciativas. Suas configurações determinam como o scorecard é exibido no espaço de trabalho de estratégia.
Perspectiva
Do ponto de vista do cálculo do scorecard, uma perspectiva é um contêiner que agrega o desempenho dos itens que contém. Na hierarquia do scorecard, o item raiz ocupa o nível mais alto, com as perspectivas representando o próximo nível diretamente abaixo dele.
Do ponto de vista conceitual:
- Em scorecards funcionais, as perspectivas podem servir como contêineres de dados simples.
- Em scorecards estratégicos, as perspectivas seguem uma lógica de causa e efeito, onde algumas atuam como impulsionadores (Processos Internos, Aprendizado e Crescimento), enquanto outras representam resultados (Cliente, Finanças/Stakeholder).
KPIs
KPIs (Indicadores Chave de Desempenho), também chamados de métricas, indicadores ou medidas, são valores usados para avaliar o progresso em direção ao alcance de metas. Eles estão associados a metas para quantificar e fornecer insights mensuráveis sobre o desempenho.
Container
No scorecard, vários KPIs podem ser colocados em um KPI destinatário. Neste caso, o KPI destinatário se torna um container para um grupo de KPIs. Por padrão, o container agrega o desempenho ponderado dos KPIs dentro dele.
Contêiner autônomo
Um contêiner autônomo é configurado de forma que seu desempenho ou valor permaneça independente. Ele não é influenciado por nenhum dos itens que contém.
Metas / Objetivos
Metas/Objetivos representam as aspirações da organização. No scorecard, as metas são tipicamente containers para KPIs, o que significa que seu desempenho é definido pelo desempenho dos itens contidos.
Embora haja uma diferença conceitual entre metas e KPIs, eles são semelhantes do ponto de vista de cálculo, pois ambos têm desempenho e valores calculados.
Unidades de medição
Unidades de medição definem os padrões pelos quais os valores dos KPI são medidos e quantificados, como porcentagem, moeda (por exemplo, USD) ou estados binários (por exemplo, Sim/Não).
Otimização de Função
A função de otimização define como o desempenho de um KPI é avaliado em relação ao seu estado atual. Por exemplo:
- Maximização: Valores mais altos representam melhor desempenho (por exemplo, receita).
- Minimização: Valores mais baixos representam melhor desempenho (por exemplo, taxa de erro).
- Binário: O KPI é alcançado ou não (por exemplo, Sim/Não).
Fórmulas personalizadas também podem ser usadas para refletir dependências mais complexas.
Indicador de dados brutos
Um indicador de dados brutos é um KPI usado como repositório de dados. Ele não contribui diretamente para o desempenho ou progresso, mas pode ser referenciado em fórmulas por outros indicadores.
Valor
O valor define o estado atual do KPI. O valor pode mudar ao longo do tempo.
Linha de base, Meta, Mín, Máx
Estes definem a escala de medição de um KPI:
- Linha de base: O valor inicial para um KPI.
- Meta: O valor desejado a ser alcançado.
- Mín (Mínimo): O menor valor possível.
- Máx (Máximo): O maior valor possível.
Esses parâmetros de um indicador podem ser alterados ao longo do tempo.
Intervalo de atualização
Intervalo de atualização é um período de atualização formal que, para fins de consistência de dados, é atribuído a um KPI.
Herança de dados
Herança de dados define o comportamento de um KPI para datas onde nenhum valor específico foi inserido. Um KPI pode reutilizar um valor previamente conhecido ou não exibir nenhum valor.
Progresso e desempenho
Progresso e desempenho são calculados usando a função de otimização de um KPI.
- Progresso é a medida em que os KPIs avançaram do valor base em direção ao valor alvo.
- Desempenho é a medida em que os KPIs avançaram do valor mínimo em direção ao valor máximo.
Peso
Peso representa a importância relativa de um KPI dentro de seu container. É usado no cálculo do desempenho ou progresso do container onde a métrica está localizada e permanece constante ao longo do tempo.
Indicador de tendência
Um indicador de tendência mede ações ou insumos que influenciam o objetivo com o qual está alinhado. No scorecard, indicadores de tendência são usados para calcular o desempenho futuro. Está vinculado a fatores de sucesso.
Indicador de resultado
Um indicador de resultado mede os resultados ou os desfechos alcançados. No scorecard, indicadores de resultado são usados para calcular o desempenho de resultado.
Iniciativa
Uma iniciativa é um plano de ação específico ou projeto alinhado com um objetivo ou KPI. As iniciativas normalmente incluem elementos como orçamentos, cronogramas e dependências, e atuam como extensões de objetivos ou KPIs.
Comentar
Um comentário é uma iniciativa específica de data adicionada a um objetivo ou KPI para documentar informações ou observações relevantes. Pode ser relatado para cada data, semelhante aos valores dos KPIs.
Risco
Riscos são definidos em relação aos seus objetivos associados e podem consistir em indicadores de probabilidade e impacto que podem mudar ao longo do tempo, iniciativas de mitigação de risco ou outros itens relacionados.
Proprietário
Um proprietário é o indivíduo ou equipe designado para gerenciar ou supervisionar uma meta, KPI ou iniciativa específica. Os proprietários têm direitos de acesso aos itens atribuídos a eles e recebem notificações sobre alterações relevantes.
Stakeholders
Stakeholders são sistemas, indivíduos ou grupos com um interesse na organização. Eles são incluídos no scorecard para fins de análise e relatório, mas não têm direitos de acesso ou recebem notificações.
Justificativa
A justificativa explica por que metas, métricas ou ações específicas são escolhidas, fornecendo contexto e justificativa para decisões estratégicas.
Mapa
Um mapa é uma representação visual de um scorecard, mostrando metas, KPIs, iniciativas e suas relações de causa e efeito. Pode variar em forma, como um mapa estratégico, canvas de negócios ou mapa de processo.
Temas estratégicos
Um tema estratégico pode ser atribuído a uma meta e impacta as cores usadas para a meta no mapa estratégico.