Personalizar Plataforma para Fluxo de Trabalho de Planejamento Estratégico

Aprenda a adaptar a plataforma BSC Designer ao fluxo de trabalho de planejamento estratégico utilizado em sua organização, ajustando as propriedades de KPIs, metas e iniciativas.

Adapte o BSC Designer ao seu processo estratégico:

  • Personalização da conta (logotipo da empresa, ano fiscal, fluxo de trabalho das iniciativas).
  • Modelos de scorecard definidos pelo usuário.
  • Modelo de dados personalizável (propriedades para metas, KPIs e iniciativas; unidades de medida; fórmulas de desempenho).
  • Personalização de visualização e relatórios (colunas da tabela de KPI, perfis de relatórios).

Campos Personalizados

Todas as metas, KPIs e iniciativas no BSC Designer possuem certas propriedades predefinidas. Para adicionar propriedades adicionais, utilize o recurso Campos Personalizados:

  1. Navegue até Menu > aba Configurações > Fluxo de Trabalho.
  2. Utilize Campos Personalizados para gerenciar campos adicionais para os itens.

Campos adicionais aparecerão na caixa de descrição para metas, indicadores e iniciativas.

Campo personalizado na caixa de descrição

Personalizando Modelos

Os modelos disponíveis na seção Novo > Novo Scorecard > Mais modelos podem ser personalizados.

Para salvar um scorecard como modelo, siga estes passos:

  1. Abra um scorecard.
  2. Selecione o comando Salvar como Modelo no menu Ferramentas.

Para gerenciar modelos personalizados e selecionar um modelo padrão para novos scorecards, siga estes passos:

  1. Selecione Menu > Configurações > aba Fluxo de Trabalho.
  2. Utilize os controles no grupo Modelos de Scorecard.

Personalização dos Status das Iniciativas

Todas as iniciativas no BSC Designer possuem uma propriedade Status.

Os status podem ser personalizados em Menu > Configurações > Fluxo de Trabalho na seção Status das Iniciativas.

Personalização dos Modelos de Dashboard

O layout dos diagramas na aba Dashboard pode ser salvo como um modelo:

  1. Clique no botão Editar:
    2. Acessar propriedades do dashboard
  2. Clique em Salvar como modelo.
  3. Um novo modelo aparecerá na lista de dashboards.

Todos os modelos de dashboard podem ser gerenciados através de Configurações > aba Fluxo de Trabalho.

Personalizando Fórmulas de Otimização

Fórmulas de otimização são usadas para calcular o progresso e desempenho dos indicadores. Para reutilizar uma fórmula:

  • Acesse a caixa de diálogo da fórmula de desempenho.
  • Configure a fórmula necessária.
  • Clique no botão Salvar como modelo.

A nova fórmula de desempenho estará disponível na lista suspensa de fórmulas.

Configurações Gerais das Organizações

Utilize Configurações > aba Organizações para personalizar:

  • Logotipo da organização.
  • Moedas (afetam as unidades de medida para KPIs e unidades orçamentárias para iniciativas).
  • Ano fiscal.
  • Dia de início da semana (relevante para indicadores atualizados semanal e diariamente).
  • Configuração de agregação de dados anuais (YTD).
  • Formato de data e hora.

Unidades de Medida

Para personalizar as unidades de medida disponíveis na plataforma:

  • Selecione qualquer KPI
  • Clique no botão Editar ao lado do campo Unidade de medida
  • Adicione novas unidades de medida

Para adicionar moeda como uma nova unidade de medida, utilize a seção Moedas na aba Configurações > Organizações.

Risco é uma unidade de medida especial. Ao personalizá-la, considere mudar o papel da unidade de medida para um dos papéis de risco.