Personalize a plataforma para o fluxo de trabalho de planejamento estratégico
Saiba como adaptar a plataforma BSC Designer ao fluxo de trabalho de planejamento estratégico usado em sua organização ajustando as propriedades dos KPIs, metas e iniciativas.
- Personalização da conta (logotipo da empresa, ano fiscal, fluxo de trabalho de iniciativas).
- Modelos de scorecard definidos pelo usuário.
- Modelo de dados personalizável (propriedades para metas, KPIs e iniciativas; unidades de medida; fórmulas de desempenho).
- Personalização de visualização e relatórios (colunas da tabela de KPIs, perfis de relatórios).
Configurações gerais das organizações
Use 
> Configurações > aba Organização para personalizar:
- Logo da organização.
- Nomes das abas dentro de um scorecard (por exemplo, KPIs, Mapa Estratégico, Dashboard, Análise, IA).
- Moedas (afetam unidades de medida para KPIs e unidades orçamentárias para iniciativas).
- Ano fiscal.
- Dia de início da semana (relevante para indicadores atualizados semanal e diariamente).
- Configuração de agregação de dados anuais (YTD).
- Formato de data e hora.
Visualização da tabela de KPIs
Use a lista de perfis de KPI para ajustar as colunas da tabela de KPIs:
Para criar um perfil definido pelo usuário, clique no botão de 
edição ao lado da lista de perfis de KPI.
Campos personalizados
Todos os objetivos, KPIs e iniciativas no BSC Designer têm certas propriedades predefinidas. Para adicionar propriedades adicionais, use o recurso Campos Personalizados:
- Navegue até > Configurações > Fluxo de Trabalho aba.
- Use Campos Personalizados para gerenciar campos adicionais para os itens.
- Clique em Adicionar para adicionar um novo campo personalizado.
A propriedade Relativo ao Papel é usada para vincular campos personalizados a papéis específicos:
- Se Relativo ao Papel estiver vazio, o campo personalizado será exibido para todos os tipos de itens de scorecard, independentemente do seu papel.
- Se um papel for definido em Relativo ao Papel, o campo personalizado aparece apenas para itens de scorecard com este papel em seu campo personalizado Papel.
A propriedade Área de Aplicação de um campo personalizado define o tipo de itens de scorecard onde o campo personalizado será exibido.
Os campos personalizados ficarão disponíveis em:
- O diálogo de descrição para objetivos, indicadores e iniciativas.
- Colunas para importação e exportação.
Personalizar modelos
Os modelos disponíveis na seção Novo > Novo Scorecard > Mais modelos podem ser personalizados.
Para salvar um scorecard como modelo, siga estas etapas:
- Abra um scorecard.
- Selecione o comando Salvar como Modelo no menu Ferramentas.
Para gerenciar modelos personalizados e selecionar um modelo padrão para novos scorecards, siga estas etapas:
- Selecione > Configurações > Aba de Fluxo de Trabalho.
- Use os controles no grupo Modelos de Scorecard.
Personalizar temas visuais do mapa
Um tema visual pode ser aplicado a qualquer mapa. Para personalizar temas:
- Selecione > Configurações > Organização > Temas
- Gerencie os temas visuais existentes ou adicione novos
Os temas estarão disponíveis no assistente de posicionamento para o mapa estratégico.
Customização de status de iniciativas
Todas as iniciativas no BSC Designer têm uma propriedade Status.
Os status podem ser personalizados em > Configurações > Fluxo de Trabalho na seção Status de Iniciativas.
Customização dos modelos de painel
O layout dos diagramas na aba Painel pode ser salvo como um modelo:
- Clique no botão Editar:
- Clique em Salvar como modelo.
- Um novo modelo aparecerá na lista de painéis.
Todos os modelos de painel podem ser gerenciados através de > Configurações > aba Workflow.
Personalizar fórmulas de otimização
As fórmulas de otimização são usadas para calcular o progresso e o desempenho dos indicadores. Para reutilizar uma fórmula:
- Insira o diálogo da fórmula de desempenho.
- Configure a fórmula necessária.
- Clique no botão Salvar como modelo.
A nova fórmula de desempenho estará disponível na lista suspensa de fórmulas.
Unidades de Medida
Para personalizar as unidades de medida disponíveis na plataforma:
- Selecione qualquer KPI
- Clique no botão Editar ao lado do campo Unidade de medida
- Adicione novas unidades de medida
Para adicionar moeda como uma nova unidade de medida, use a seção Moedas na aba Configurações > Organizações.
Risco é uma unidade de medida especial. Ao personalizá-la, considere mudar o papel da unidade de medida para um dos papéis de risco.