Aprenda a desenvolver um scorecard de avaliação com critérios de avaliação ponderados e a alinhá-lo com outros scorecards de estratégia. Use-o para avaliações de desempenho de funcionários e equipes.
Scorecards de avaliação (ou assessment) são amplamente utilizados como ferramentas de negócios em áreas como gestão de desempenho, planejamento estratégico, garantia de qualidade, gestão de riscos, monitoramento de conformidade (por exemplo, para avaliação de fornecedores), satisfação das partes interessadas, aprovisionamento e avaliação de esforços de treinamento e inovação.
Scorecard de Avaliação. Neste artigo, discutimos os principais desafios de criar um scorecard de avaliação:
- Prepare um scorecard de avaliação com temas e critérios para avaliação.
- Capture dados de avaliação quantitativos (pontuações) e qualitativos (feedback) ao longo do tempo.
- Visualize o desempenho ao longo do tempo, com base nos critérios e no tema de avaliação.
- Alinhe o scorecard de avaliação com a estratégia geral.
Usaremos o “Modelo de Avaliação de Desempenho” disponível no BSC Designer para demonstrar como esses desafios podem ser automatizados na prática.
Modelo de avaliação: Preparar critérios e sujeitos de avaliação
Um scorecard típico de avaliação depende de um conjunto fixo de critérios/fatores de avaliação definidos para cada sujeito de avaliação. Para garantir a comparabilidade dos resultados de avaliação tanto internamente quanto com outros scorecards, nós normalizamos os critérios de avaliação com base na escala de medição e na função de otimização.
Criando uma estrutura de critérios
No BSC Designer, começamos criando uma estrutura de indicadores que usaremos para avaliação.
- Use o botão Adicionar para incluir um assunto de avaliação (referido como “Equipe 1” no modelo).
- Selecione “Equipe 1” e clique em Adicionar para especificar critérios de avaliação dentro (Fator 1..n).
Evaluation Scorecard. - Se necessário, crie subfatores para os fatores.
- Use o campo Descrição para definir padrões de medição e carregar políticas orientadoras relevantes.
Os critérios podem ser quantitativos (números) ou qualitativos (escolha natural):
- Para critérios qualitativos, configure unidades de medição personalizadas na aba Geral > Unidade de Medida > Editar Propriedades. Por exemplo, use classificação de acordo com a escala de Likert.
- Para critérios quantitativos, vá diretamente para o campo Valor na aba Dados.
Configurando o período de atualização
Por padrão, o fator de avaliação é configurado para atualizações mensais. Para personalizar o intervalo de atualização:
- Selecione um fator de avaliação.
- Clique no Editor de Valores.
- Use o controle de Intervalo de Atualização.
Evaluation Scorecard. Normalização de Fatores
Pode haver diferentes unidades de medida e escalas de medição para os fatores, por exemplo:
- Fator de satisfação do cliente, medido em % em uma escala de 0 a 100%.
- Fator de tempo de resposta, medido em horas em uma escala de 0 a 48 horas.
Precisamos tornar esses fatores comparáveis por meio da normalização. O software fará isso automaticamente usando informações sobre a escala de medição (veja a guia Dados) e a função de otimização (veja a guia Desempenho).
Scorecard de Avaliação. Além disso, na guia Desempenho, podemos especificar o peso relativo de um determinado fator no cálculo da pontuação geral.
Propagar critérios de avaliação
Criamos um índice de fatores que agora é usado para avaliação. Precisamos propagar o mesmo índice para outros assuntos de avaliação. Para fazer isso:
- Selecione “Equipe 1” e copie-a (Ferramentas > Copiar indicador).
- Selecione o elemento raiz (“Modelo de Avaliação de Desempenho”) e cole o item (Ferramentas > Colar):
- Use a opção “Colar” se quiser uma cópia simples dos critérios de avaliação.
- Use “Colar e Manter Sincronização” se preferir que a plataforma atualize a cópia quando o modelo original for modificado.
- Renomeie o item criado para “Equipe 2”.
- Repita os passos para mais assuntos de avaliação.
A estrutura principal para o scorecard de avaliação está agora pronta.
Avaliação contínua: Capture avaliações e feedback ao longo do tempo
Na próxima etapa, usamos o scorecard para capturar dados de avaliação data por data. Além das pontuações atribuídas aos critérios de avaliação, é crucial capturar feedback e ideias de melhoria.
Avaliação das pontuações data por data
No BSC Designer, podemos avaliar os assuntos de acordo com os fatores de avaliação data por data.
- Selecione um período de atualização no calendário de intervalos.
- Escolha o fator a ser atualizado.
- Vá para a aba Dados e insira uma nova pontuação de avaliação no campo Valor.
Alternativamente, clique no Editor de Valores e insira novos dados na tabela de dados lá.
O software calculará o scorecard de avaliação automaticamente usando as pontuações de avaliação atuais para os fatores e o peso dos fatores.
Capture feedback e ideias de melhoria
Podemos também documentar feedback e ideias de melhoria dentro do contexto dos fatores de avaliação.
- Siga os passos anteriores para atualizar a pontuação de avaliação para uma data específica.
- Use o botão Comentário ao lado do campo Valor.
Evaluation Scorecard. O objetivo final da avaliação de desempenho é elaborar um plano de desenvolvimento.
- Selecione o sujeito da avaliação (por exemplo, Equipe 1).
- Clique no botão Iniciativas.
- Escolha um tipo apropriado de registro (Iniciativa, Risco, Hipótese, etc.).
- Adicione os detalhes do plano de desenvolvimento (faça upload de documentos, especifique orçamento, cronograma, responsável).
Entrada via modelo do Excel
Um método eficaz para automatizar avaliações é distribuir um questionário. Por exemplo, ao realizar uma avaliação de risco de fornecedores, você pode fornecer aos fornecedores perguntas relevantes usando um modelo do Excel.
Para criar um modelo do Excel no BSC Designer:
- Navegue até Ferramentas > Exportar dados
- Clique em Próximo
- Selecione a opção Exportar como modelo
Você pode importar o questionário de volta para a ferramenta usando Ferramentas > Importar dados.
Dashboard de desempenho: ferramenta visual para scorecard de avaliação
Uma representação visual da progressão das pontuações de avaliação ao longo do tempo ajuda na compreensão das tendências e facilita a tomada de decisões.
Scorecard de Avaliação. Adicionar novos diagramas
Use os Dashboards no BSC Designer para visualizar avaliações por assunto, por fatores, e observar suas dinâmicas ao longo do tempo.
Para adicionar um novo diagrama:
- Alterne para a aba Dashboard.
- Clique no botão Adicionar.
- Selecione a fonte de dados, o tipo de diagrama e configure suas configurações.
Desempenho geral da avaliação
O primeiro diagrama visualiza o desempenho geral mês a mês de acordo com o scorecard de avaliação:
- O diagrama utiliza o elemento raiz (“Modelo de Avaliação de Desempenho” como fonte de dados).
- As opções “Mostrar anotações” e “Mostrar tendência” estão ativadas.
- A opção “Mostrar subitens” está desativada, pois estamos interessados em ver o desempenho geral.
- Um título personalizado foi definido para o diagrama para melhor capturar sua função.
Scorecard de Avaliação. Desempenho dos sujeitos de avaliação
O diagrama à direita é semelhante, mas neste caso, ativamos a opção Mostrar subitens, então o diagrama apresenta o desempenho de sujeitos de avaliação específicos (Equipes) por mês.
Estado atual da avaliação
Abaixo, adicionamos um diagrama de Série que mostra o desempenho atual por sujeitos de avaliação (Equipes) e fatores de avaliação.
Planos de desenvolvimento
O diagrama de Iniciativas à direita lista todos os dados relevantes para avaliação capturados na forma de Iniciativas, Riscos, Fatores de Sucesso ou Resultados Esperados.
Diagramas para fatores específicos
Os diagramas abaixo apresentam o desempenho de fatores específicos e assuntos de avaliação.
Alinhamento: Conectar resultados da avaliação com outros scorecards
Com o scorecard de avaliação, avaliamos o estado atual do objeto de avaliação com base nos critérios/fatores estabelecidos. Para aprimorar a tomada de decisão e a execução de estratégias em geral, é crucial integrar os resultados da avaliação tanto em scorecards de estratégia quanto funcionais.
Por exemplo, podemos criar um scorecard de avaliação para validar se todos os terceiros (objetos de avaliação) cumprem certos requisitos de conformidade (fatores de avaliação). A pontuação geral de tal scorecard pode ser usada como entrada para o indicador “Pontuação Geral de Conformidade de Parceiros” no scorecard de conformidade.
Para alinhar dois scorecards:
- Selecione o item de origem e copie para a área de transferência.
- Alterne para o scorecard de destino; selecione o item pai e cole da área de transferência.
O software oferecerá várias opções para alinhar dois scorecards.
Sessão de treinamento: 'Gerenciando Scorecards de Avaliação com BSC Designer' é oferecida como parte do nosso programa de aprendizado contínuo e incluída com uma assinatura do BSC Designer.
As sessões de treinamento são realizadas semanalmente via Zoom, proporcionando insights práticos e orientação personalizada. Após a conclusão, os participantes recebem um certificado de participação. Explore todas as sessões de treinamento disponíveis aqui.
Conclusões
Discutimos como automatizar avaliações de desempenho no BSC Designer. O processo pode ser apresentado nestes passos principais:
- Crie o scorecard de avaliação com os tópicos de avaliação e os fatores de avaliação.
- Capture dados quantitativos (pontuações) e qualitativos (feedback, planos de melhoria) ao longo do tempo.
- Visualize as avaliações no painel de controle.
- Use os resultados da avaliação para outros scorecards.
Use o modelo Evaluation Scorecard
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- Use o modelo
Evaluation Scorecard como ponto de partida. Você o encontrará em Novo > Novo Scorecard > Mais Modelos. - Siga o nosso Sistema de Implementação de Estratégia para alinhar as partes interessadas e ambições estratégicas em uma estratégia abrangente.
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Alexis é Consultor Sênior de Estratégia e CEO na BSC Designer, com mais de 20 anos de experiência em planejamento estratégico. Alexis desenvolveu o “Sistema de Implementação de Estratégia em 5 Passos” que ajuda empresas na implementação prática de suas estratégias. Ele é palestrante regular em conferências do setor e publicou mais de 100 artigos sobre estratégia e gestão de desempenho, incluindo o livro “Sistema de KPI em 10 Passos”. Seu trabalho é frequentemente citado em pesquisas acadêmicas.