Para uma revisão de estratégia eficaz, discuta os resultados da reunião anterior, analise as lacunas de desempenho atuais e revise novos fatores detectados.
Com mais de 20 anos ajudando organizações a implementar suas estratégias por meio da nossa plataforma e consultoria, desenvolvemos um processo de revisão de estratégia que se mostrou focado em resultados. Organize sua reunião de estratégia de acordo com estas perspectivas:
- Preparação – atualize métricas de desempenho e detecte novos fatores.
- 1. Recapitulação dos Resultados da Última Reunião. Acompanhe os resultados da revisão de estratégia anterior.
- 2. Visão Geral do Desempenho Atual. Revise as lacunas de desempenho e realize análise de causa raiz.
- 3. Análise de Novos Fatores. Discuta novos fatores emergentes no cenário de negócios.
Preparação: atualize as métricas de desempenho
Pré-requisito: Pressupõe-se que você tenha uma estratégia devidamente formulada e descrita, na qual a estratégia de alto nível é desdobrada em scorecards funcionais e estratégicos, com uma decomposição clara em objetivos, iniciativas, métricas e riscos. Se a sua estratégia ainda não foi implementada, você pode encontrar orientação em nosso sistema de implementação de estratégia.
Antes da sessão de revisão da estratégia, atualize os scorecards com dados de desempenho recentes:
- Para métricas atualizadas manualmente, liste os KPIs que precisam ser atualizados ou que não foram atualizados a tempo.
- Liste as iniciativas com prazos se aproximando.
Use métodos analíticos para identificar lacunas de desempenho. Você deve se concentrar em:
- Identificar tendências
- Detectar anomalias
- Encontrar correlações
- Benchmarking
Preparação: detectar novos fatores
Crie ou atualize scorecards funcionais com foco na análise estratégica do panorama empresarial:
- Adicione quaisquer novos fatores externos (Análise PESTEL ou SWOT).
- Mapeie movimentos significativos dos concorrentes (Análise das cinco forças).
- Acompanhe mudanças nas necessidades das partes interessadas (Análise de partes interessadas).
- Revise as regulamentações futuras em relação aos controles existentes (scorecard de controles de GRC).
- Registre novos riscos no contexto da estratégia existente (scorecard de Gestão de riscos).
Ferramentas com tecnologia de IA podem auxiliar nesse processo. Por exemplo, usuários do BSC Designer podem fornecer dados de scorecards de análises existentes e solicitar à IA que os compare com as tendências, os riscos e as regulamentações mais recentes conhecidos.
1. Recapitulação dos Resultados da Última Reunião
Uma reunião de estratégia típica termina com hipóteses acionáveis e responsáveis atribuídos a essas hipóteses. Comece a reunião com uma breve apresentação de estratégia, depois faça um acompanhamento sobre os resultados da reunião anterior.
Possíveis perguntas a serem feitas:
- Quais foram os insights acionáveis da última reunião?
- O que foi implementado? Quais são os resultados?
- Quais desafios foram detectados? Como devemos revisar nossa abordagem?
2. Análise da Causa Raiz das Lacunas de Desempenho
Discuta as lacunas de desempenho e anomalias que foram identificadas. Durante a reunião, concentre-se em analisar as causas raízes e formular hipóteses para testar.
Do ponto de vista da automação de software:
- Use dashboards para visualizar dados.
- Formule descobertas como novos planos de ação, hipóteses ou metas.
Possíveis perguntas a serem feitas:
- Que anomalias foram detectadas?
- Onde o desempenho ficou aquém das expectativas?
- Quais são as possíveis causas raízes?
- Qual é a tendência geral? Como está o desempenho trimestre a trimestre ou ano a ano?
- Quais são os resultados dos benchmarks internos e externos?
3. Análise de Novos Fatores no Cenário de Negócios
Use os resultados da análise estratégica para revisar novos fatores que moldam o ambiente de negócios, como as necessidades dos stakeholders, fatores externos, concorrentes e riscos.
Questões a considerar:
- Como as necessidades dos stakeholders mudaram? (Use o modelo de Análise de Stakeholders)
- Alguma nova oportunidade foi detectada?
- Existem novos fatores externos relevantes para nossa organização? (Use o modelo PESTEL)
- Algum novo risco relevante foi identificado? (Revise e atualize o scorecard do registro de riscos)
- Houve alguma mudança no comportamento dos concorrentes? (Use o modelo das Cinco Forças)
Toolkit para gerenciar insights
Em cada etapa da revisão, a automação de software fornece informações contextuais relevantes e ajuda a alinhar a estratégia existente com as constatações e os insights gerados. A escolha de ferramentas depende da natureza e da escala dos insights.
Antes da reunião:
- Reúna ideias enviando e-mails para um endereço dedicado (no BSC Designer, essas ideias serão mapeadas como iniciativas).
- Peça aos participantes que atualizem seus KPIs e scorecards de análises (consulte a etapa de preparação).
- Carregue documentos relevantes diretamente nas metas ou nos KPIs para facilitar discussões futuras.
Durante a reunião:
- Para anomalias de desempenho, registre constatações valiosas como comentários em um KPI com a data relevante.
- Para planos de ação, adicione comentários às iniciativas.
- Mapeie novos insights como hipóteses para as metas.
- Mapeie novas métricas e riscos diretamente nas metas no Scorecard.
- Ao discutir metas, KPIs, painéis de controle ou mapas, use a ferramenta de link direto (especialmente útil para reuniões online).
Desenvolver a capacidade de conduzir revisões de estratégia eficazes
Uma revisão de estratégia produtiva depende de mais do que uma pauta de reunião. As equipes precisam de funções claras, preparação disciplinada, métodos compartilhados para interpretar o desempenho e rotinas consistentes de acompanhamento.
Para a abordagem organizacional mais ampla de desenvolvimento dessas práticas, consulte Desenvolvimento de capacidades para execução da estratégia.
Reuniões de Estratégia no Scorecard de Governança Corporativa
Do ponto de vista da governança corporativa, assegure a regularidade das reuniões de estratégia e mantenha registros rastreáveis das reuniões.
Para rastreamento de regularidade:
- No scorecard de governança, crie um novo indicador chamado “Reunião regular de estratégia“.
- Defina o intervalo de atualização do indicador para a frequência esperada das reuniões (geralmente trimestral).
- Atribua uma pessoa responsável.
- Carregue documentos relevantes para este indicador (agenda e resumo da reunião).
Para resultados de reuniões rastreáveis:
- Gere relatórios que incluam o mapa estratégico, painel, dados de desempenho e notas da reunião (o formato do relatório pode ser personalizado via o diálogo Relatório).
- Acesse a trilha de auditoria para um registro detalhado de alterações.
Alexis Savkín é arquiteto de estratégia e fundador do BSC Designer, uma plataforma de execução de estratégia com o Balanced Scorecard como elemento central. É o criador do Strategy Execution Canvas, autor de dois livros e de mais de 100 artigos sobre estratégia e medição de desempenho, e palestrante em conferências internacionais. Conecte-se com Alexis no LinkedIn.