Aprenda a implementar planos estratégicos complexos que envolvem múltiplas unidades de negócios e partes interessadas, desdobrando-os em scorecards, metas, KPIs, riscos e iniciativas. Explore um exemplo prático de implementação de estratégia.
O raciocínio: por que precisamos de um sistema para implantar uma estratégia
Estudos mostram que a maioria das estratégias não é executada com sucesso. Após uma análise mais detalhada, as estimativas específicas das porcentagens de estratégias fracassadas, bem como o que considerar um “fracasso”, ainda são temas de discussão. O que está claro é que:
- As estratégias não falham necessariamente por escolhas estratégicas ruins — na maioria dos casos, a implementação se desintegra sob a crescente incerteza e complexidade.
Por que as organizações têm dificuldade em implantar suas estratégias?
A causa raiz é a complexidade crescente do planejamento estratégico.
Essa complexidade é impulsionada por um ambiente de negócios volátil, ambíguo e incerto (VUCA), o papel crescente de Governança, Risco e Conformidade (GRC), e o envolvimento de mais partes interessadas com requisitos cada vez mais complexos.
Os objetivos são o quantum de qualquer estratégia. Eles ajudam a formular as aspirações da organização. Em um ambiente mais complexo, os objetivos começam a se comportar de maneira diferente.
Aqui estão alguns sinais de que a complexidade do ambiente afeta os objetivos da organização:
- Você tem muitos objetivos estratégicos, mas alguns deles são pouco claros e vagos, não há 100% de concordância sobre seu significado
- Às vezes, é difícil explicar se/como metas específicas contribuem para a estratégia geral
- As conexões de causa e efeito entre os objetivos não são óbvias
Em condições normais, a maioria dos problemas relacionados aos objetivos pode ser resolvida encontrando uma maneira de quantificá-los, por exemplo, encontrando indicadores de desempenho. Com o aumento da complexidade dos desafios, é difícil fazer a quantificação corretamente, e mesmo quando as observações são mapeadas em forma numérica, sua conexão com o valor criado para as partes interessadas não é óbvia.
Aqui estão os desafios que as organizações veem neste caso:
- Muitos objetivos não foram devidamente quantificados
- Sua equipe monitora os KPIs, mas não está claro se você realmente cria algum valor para os stakeholders
- A causa raiz não está clara – há indicadores na zona vermelha no painel, mas não está claro o que sua equipe pode fazer a respeito
- Não está claro se os dados de desempenho são consistentes
O aumento da incerteza e da complexidade do ambiente externo impacta a maneira como as organizações lidam com mudanças futuras:
- A análise de fatores externos e concorrentes é irregular e não está alinhada com o que você faz diariamente
- Sua organização reconhece a necessidade de ser mais resiliente, mas não há planejamento formal de cenários e riscos para mitigação
- Sua equipe não tem estratégias específicas para novos desafios como cibersegurança ou transformação digital
Outra maneira de perceber o impacto do aumento da complexidade é observar como a estratégia é discutida e relatada.
Sua organização precisa adaptar sua abordagem de planejamento estratégico se você perceber um destes desafios:
- O relatório e a revisão da estratégia são demorados; você revisa a estratégia uma vez por ano, e ela parece desatualizada na maior parte do tempo
- Sem estratégia formal – há muitas opiniões sobre onde sua organização está, o que você deve fazer e por quê; essas opiniões não são consistentes
- Nenhuma informação contextual – sempre há algo importante sobre o objetivo que apenas poucas pessoas entendem e podem explicar
Passo 1. Criar um Núcleo de Estratégia
Em um nível conceitual, a estratégia consiste nas escolhas que sua organização faz para criar vantagens sustentáveis. Dependendo da escola de pensamento, essas escolhas são moldadas por:
- Seu entendimento das partes interessadas e suas necessidades,
- O posicionamento do seu produto ou serviço no mercado, e
- Modelo de negócio, incluindo estratégias de aquisição e retenção de clientes.
Em um nível prático, essas escolhas são inicialmente projetadas em:
- Estratégia de alto nível: A missão, visão e valores da organização.
- Partes interessadas: As partes envolvidas cujos interesses você satisfaz ao alcançar a visão.
Nos próximos passos, continuaremos implementando essas escolhas em todos os níveis da organização.
Passo 2. Cascade a estratégia em scorecards
Uma vez que a estratégia de alto nível e as partes interessadas são definidas, as perguntas lógicas são:
- Como exatamente implementamos essa missão e visão na prática?
- Como satisfazemos as necessidades das partes interessadas?
- Como executamos o modelo de negócio selecionado?
A resposta a essas perguntas é sempre complexa… Para abordar essa complexidade no desdobramento da estratégia, vamos cascatear a estratégia em um número de scorecards estratégicos.
O cascading da estratégia deve ser adaptado à organização específica. Por exemplo:
- Siga o organograma e crie um scorecard dedicado para cada entidade de negócios, ou
- Organize scorecards cascata em torno das partes interessadas, suas necessidades e mecânicas de criação de valor.
Como Jeroen De Flaneer, Professor de Estratégia e Execução de Estratégia, articulou:
Divida os objetivos em partes menores para o próximo nível organizacional. Escolha um modelo que funcione melhor para você.
Etapa 3. Criar scorecards funcionais
Além de ter scorecards de estratégia, precisaremos de uma série de scorecards de suporte ou funcionais.
Usaremos scorecards funcionais para:
- GRC (Governança, Risco e Conformidade) para garantir que a estratégia seja executada de acordo com as regulamentações existentes.
- Análise competitiva, análise de fatores externos ou análise das partes interessadas para monitorar o cenário empresarial.
- RH, cibersegurança, qualidade, recuperação de desastres e outras funções para garantir o funcionamento adequado das atividades empresariais.
Dificuldade em escolher entre um scorecard estratégico e um funcional?
O Professor Roger Martin, coautor do quadro de estratégia Playing to Win, oferece um critério útil: “Se o oposto de uma escolha é obviamente estúpido, então não é uma escolha estratégica — é um imperativo operacional.”
Assim sendo, as escolhas estratégicas pertencem a um scorecard de estratégia, enquanto os imperativos operacionais devem ser mapeados em um scorecard funcional. Por exemplo, organizações financeiras, como bancos e seguradoras, são legalmente obrigadas a ter um plano de continuidade de negócios. Nesse caso, o plano não é uma escolha estratégica — é um imperativo operacional e deve ser mapeado em um scorecard funcional.
Passo 4. Decompor objetivos de alto nível
Uma vez que a estrutura de enquadramento dos scorecards é definida, nós decompor a estratégia em componentes mais específicos:
- Metas e Submetas
- Métricas ou KPIs
- Riscos
- Iniciativas ou planos de ação
A decomposição da estratégia não é um processo algorítmico e deve ser adaptada a cada caso específico. Ainda assim, muitos frameworks de execução de estratégia (como o Balanced Scorecard, Agenda de Mudança e Jogar para Ganhar) compartilham critérios comuns de decomposição que podem ser formulados como uma série de perguntas orientadoras.
As duas primeiras perguntas baseiam-se na análise da diferença entre os estados atual e desejado:
- Onde estamos agora? Uma avaliação do estado atual.
- Quais são as aspirações de nossas partes interessadas? O estado futuro desejado.
As próximas duas perguntas ajudam a idealizar como essa diferença pode ser abordada em termos de ações e facilitadores:
- O que precisa ser feito? O que deve ser feito para passar do estado atual para o estado futuro desejado?
- Quais são os principais facilitadores? Quais capacidades, sistemas e recursos são necessários?
Usar essas perguntas ajuda a manter uma lógica clara de causa e efeito ao formular metas e iniciativas específicas.
Ao definir as métricas para o scorecard, haverá:
- Métricas impulsionadoras (ou de tendência), assim como métricas de resultado (ou de resultado),
- Métricas que rastreamos constantemente (como “Satisfação do cliente” ou “% de problemas recorrentes”), e
- Métricas que refletem o grau de conclusão de marcos (como “% de clientes contatados”).
Em um artigo separado, discutimos em detalhe como configurar um framework de medição de desempenho.
Passo 5. Alinhar scorecards
Para finalizar a implantação da estratégia, conecte ou alinhe scorecards para formar uma estratégia abrangente. A conexão pode ser baseada em dados ou contexto.
Embora o sistema inclua uma etapa separada para o alinhamento da estratégia, na prática, o alinhamento deve ser integrado a outras etapas:
- Conexão de dados entre métricas de desempenho e as métricas usadas para quantificar o valor das partes interessadas.
- Conexão contextual entre os fatores externos identificados e as estratégias de resposta.
- Conexão direta de dados entre scorecards em cascata.
Execução da estratégia
Uma vez que a implementação da estratégia foi concluída, passamos para a execução da estratégia:
- Os funcionários começam a trabalhar nas iniciativas para alcançar os objetivos esperados.
- Os KPIs são atualizados com dados recentes.
- O desempenho dos objetivos individuais e o desempenho geral são calculados.
- As partes interessadas são informadas através de notificações automáticas, relatórios, dashboards e mapas estratégicos.
Roteiro e cronograma de implementação
Um roteiro típico de implantação de estratégia usando o BSC Designer como a plataforma de execução da estratégia inclui as seguintes etapas:
- Testando as águas – aprendendo as mecânicas iniciais.
- Piloto – implementação em 2-3 unidades de negócios; cascata em scorecards; decomposição em metas e KPIs.
- Escalonamento – estabelecer padrões internos para planejamento estratégico e envolver mais unidades de negócio.
Abaixo, você encontrará os detalhes de cada etapa com o cronograma estimado.
Cronograma: 1-2 semanas.
Envolvimento do usuário: 1-2 usuários no plano gratuito.
Resultados esperados: compreensão das mecânicas básicas da plataforma.
- Familiaridade com a terminologia chave
- Cascadear em scorecards
- Decomposição de objetivos de alto nível em metas específicas, KPIs, iniciativas, riscos
- Conectando scorecards por contexto e dados
- Tipos de usuários e seus papéis
- Capacidades do assistente de IA
- Ferramentas de aprendizagem – tutoriais pré-gravados e pontuação de qualidade
Cronograma: 2-3 meses.Envolvimento dos usuários: 5+ assinaturas de usuários.
Resultados esperados:
- Real cascateamento em scorecards
- Decomposição dos objetivos dentro do scorecard
- Usando o assistente de IA para facilitar a descrição da estratégia
- Importar dados históricos da estratégia existente
- Configuração de KPIs (intervalos de atualização, fórmulas de desempenho)
- Estabelecer direitos de acesso para os scorecards
- Estabelecer procedimentos de relatórios (uso de relatórios padrão, personalização dos relatórios)
- Personalização da ferramenta (campos personalizados para KPIs/iniciativas, dashboard global)
Cronograma: 6-12 meses.Envolvimento do usuário: de acordo com o nível de maturidade.
Resultados esperados:
- Estabelecer os padrões para scorecards (terminologia, modelos internos para scorecards, painéis, fórmulas)
- Treinar usuários avançados adicionais para criar e manter seus scorecards
- Automatizando a entrada de dados
- Escalar a estratégia em cascata nos scorecards para as unidades de negócios
Erros comuns na implementação de estratégia
Ao ajudar os clientes a implementar suas estratégias, observamos certos antipadrões:
Essas estratégias frequentemente existem em um vácuo criado pelos gerentes de topo. Quando são implementadas, muitas vezes testemunhamos a criação de produtos que as pessoas realmente não usam. Uma estratégia bem-sucedida sempre mantém contato ativo com suas partes interessadas.
Os critérios SMART são uma excelente estrutura para definição de metas; no entanto, o formato de metas SMART não é eficaz no planejamento estratégico, onde lidamos com um alto nível de incerteza, volatilidade e complexidade.
As necessidades das partes interessadas são comumente articuladas como metas amplas e aspiracionais. Para iniciar um trabalho eficaz nessas metas, é crucial dividi-las em partes mais concretas e acionáveis.
Externamente, pode parecer ideal ter uma estratégia coesa única alinhada com a visão e missão da empresa. Internamente, uma estratégia monolítica carece de colaboração; atualizá-la com novos insumos e subestratégias torna-se desafiador. Em vez disso, considere adotar uma arquitetura de estratégia baseada em scorecards alinhados.
Automatizar estratégias com softwares de planilha e apresentação implica limitações na consistência dos cálculos, manutenibilidade e segurança dos dados. Softwares especializados em execução de estratégia, como o BSC Designer, fornecem todos esses recursos ‘prontos para uso’. Discutimos todos os desafios típicos da automação de estratégia aqui.
Exemplo de Usar o Sistema de Implementação de Estratégia
Ilustramos o uso do Sistema de Implementação de Estratégia com o exemplo da empresa imaginária XYZ Eco Group, que enfrentou o desafio de supervisionar uma estratégia complexa em várias unidades de negócios e percebeu que a abordagem ad-hoc de usar planilhas do Excel não era mais sustentável.
- XYZ Eco Group: Um Exemplo de Implementação de Estratégia
Mais exemplos:
- Implementação de estratégia em uma companhia de seguros
- Implementação de estratégia em uma firma de VC
Funcionará para a nossa organização?
O Sistema de Implementação de Estratégia é agnóstico quanto ao tamanho da organização.
- Os melhores resultados são observados começando no nível de grupos de empresas ou unidades de negócios, onde os desafios do planejamento estratégico são mais pronunciados.
- Em nível empresarial, o sistema oferece valor adicional ao estabelecer uma abordagem padronizada para o planejamento estratégico.
A plataforma BSC Designer, combinada com a abordagem de implementação de estratégia que automatiza, ajudou muitas organizações em vários setores. Aqui estão algumas citações do G2, um site com avaliações de usuários independentes sobre o BSC Designer:
KPIs:
- “Facilita a criação e gestão de indicadores de desempenho alinhados com a estratégia organizacional.”
- “Monitora e ajusta discrepâncias entre valores reais e projetados de KPIs.”
- “Visualizações claras do progresso, fácil definição e acompanhamento de metas, promovendo uma cultura de melhoria contínua.”
Mapas estratégicos:
- “Cria automaticamente mapas estratégicos visualmente atraentes e abrangentes.”
- “Apresenta estratégias complexas em uma única página.”
Planejamento estratégico:
- “Promove o trabalho em equipe e alinha metas em direção a uma estratégia comum.”
- “Ajudou imensamente na comunicação eficaz de estratégias.”
- “Prepara a estratégia corporativa para discussões e tomadas de decisão em nível executivo.”
- “Poderoso na implementação e monitoramento da estratégia de uma empresa.”
- “Usado como principal fonte de controle para o acompanhamento do planejamento estratégico.”
Implementação de estratégia:
- “Uma ferramenta útil para mapear e acompanhar Balanced Scorecards.”
- “Desenvolve conexões entre estratégias principais, declarações de missão e visão, e estabelece metas estratégicas.”
- “Resolve o desafio de manter o Balanced Scorecard funcionando regularmente.”
- “Torna o processo de desenvolvimento e manutenção de um Balanced Scorecard fluido e fácil.”
- “Fornece todos os recursos necessários, desde estruturas simples até complexas do BSC.”
O que vem a seguir?
Inicie o uso do Sistema de Implementação de Estratégia:
- Inscreva-se com um plano gratuito da plataforma.
- Obtenha treinamento sobre o uso da plataforma para implementar estratégia, incluído em todos os planos pagos.
- Entre em contato conosco para consultoria de implementação de estratégia.
BSC Designer é um software de execução de estratégia que aprimora a formulação e execução da estratégia por meio de KPIs, mapas estratégicos e dashboards. Nosso sistema proprietário de implementação de estratégia orienta as empresas na aplicação prática do planejamento estratégico.