Em questionários, uma escala Likert qualitativa é usada para medir o nível de concordância dos respondentes com uma afirmação, utilizando várias opções de resposta. No contexto do planejamento estratégico, incorporamos as classificações da escala Likert em scorecards de avaliação.
Exemplo de Escala Likert. Ao usar tais escalas de classificação, estamos interessados em:
- Calcular a pontuação total de acordo com a escala Likert.
- Acompanhar mudanças na pontuação ao longo do tempo.
- Alinhar a pontuação Likert com outras métricas qualitativas e quantitativas.
Neste artigo, discutiremos a automação da escala Likert com o BSC Designer.
Correspondência de ‘indicadores’ com declarações do questionário
No paradigma de 3 componentes (objetivos, indicadores, iniciativas) usado no BSC Designer:
- Os “indicadores” corresponderão às perguntas ou declarações da pesquisa,
- O “valor” dos indicadores corresponderá às respostas,
- As “unidades de medida” do indicador corresponderão às opções da escala Likert.
Defina as unidades de medida para a escala Likert
Vamos começar adicionando uma nova unidade de medida.
- Crie um novo scorecard.
- Adicione um novo item ‘Avaliação de usabilidade’
- Alterne para a aba Geral abaixo.
- Clique no botão Propriedades ao lado da propriedade Unidade de Medida.
Para adicionar uma nova unidade de medida:
- Clique em Adicionar.
- Defina um nome para a unidade de medida, por exemplo, Escala Likert.
- Preencha a coluna Legenda com opções de resposta e a coluna Valor com pontuações correspondentes.
A escala Likert clássica usa valores positivos para as pontuações:
- Discordo totalmente: 1
- Discordo: 2
- Neutro: 3
- Concordo: 4
- Concordo totalmente: 5
Outra opção é tornar a escala simétrica:
- Discordo totalmente: -5
- Discordo: -2
- Neutro: 0
- Concordo: 2
- Concordo totalmente: 5
Criar questionário
No passo anterior, criamos unidades de medida que agora podem ser usadas para qualquer indicador no seu scorecard. Para criar um questionário, seguimos uma lógica explicada no artigo de scorecard de avaliação:
- Criar grupos
- Dentro dos grupos, criar afirmações (ou critérios de avaliação)
- Atribuir unidades de medida às afirmações
Agora, vamos configurar uma nova afirmação para o questionário:
- Selecione o item Avaliação de usabilidade.
- Clique no botão Adicionar para adicionar uma nova afirmação.
- Altere seu nome, por exemplo, para ‘O produto possui uma interface amigável ao usuário’.
- Altere sua unidade de medida para escala Likert.
Mude para a aba Dados.
Exemplo de Escala Likert. Posso ver que o controle de entrada para o valor foi alterado de entrada numérica para a entrada de escolha natural que corresponde à escala Likert definida no passo anterior.
- Posso mudar a estimativa atual para “Concordo totalmente”.
- Através do Editor de Valores, posso ver qual valor numérico foi atribuído ao indicador.
Vamos seguir os mesmos passos e criar uma nova afirmação, por exemplo, ‘A interface do produto é fácil de personalizar’. Neste caso, vamos usar a opção ‘Neutro’ como resposta.
Vamos completar a configuração de um grupo de afirmações:
- Selecione Avaliação de usabilidade criada nos passos anteriores
- Altere sua ‘unidade de medida’ para escala Likert.
- Mude para a aba Dados e altere a forma como o valor é calculado para média ou média ponderada se você planeja ponderar adicionalmente cada afirmação mais tarde.
Posso ver que a média para a ‘Avaliação de usabilidade’ é agora ‘Concordo’ que na nossa escala corresponde à pontuação “2”.
Propagar critérios de avaliação
Uma vez que o modelo de questionário esteja configurado, considere usar a
função de sincronização com o modelo
para garantir que os ajustes no modelo sejam aplicados automaticamente às suas cópias.
Modelo de entrada no Excel
Digamos que deseja utilizar estes extratos para uma avaliação do risco de fornecedores.
- Pode realizar a avaliação por conta própria no software, ou
- Fornecer aos fornecedores acesso de entrada de dados ao scorecard, ou
- Solicitar aos fornecedores que realizem uma autoavaliação.
Para a autoavaliação, pode exportar o grupo atual como um modelo de entrada de dados no Excel:
- Selecione o grupo ‘Avaliação de usabilidade’
- Navegue até Ferramentas > Exportar dados
- Selecione Exportar apenas o item atual e clique em Próximo
- Escolha a opção Exportar modelo e clique em Próximo
- Siga as etapas para finalizar e gerar um modelo de entrada no Excel
Envie-o aos fornecedores e, assim que tiver os resultados, importe-o de volta para o scorecard via Ferramentas > Importar dados.
Transforme resultados de pesquisas Likert em acompanhamento conectado de KPI
Se a sua equipe já utiliza questionários no Excel, pesquisas em escala Likert ou materiais de planejamento para avaliar fornecedores, equipes ou processos, compartilhe-os conosco. Analisaremos como o BSC Designer pode ajudar equipes de estratégia e gestores de departamento a migrar de resultados de pesquisas baseadas em Excel para um sistema conectado de execução da estratégia com acompanhamento de KPI, pontuações normalizadas, painéis de controle e cascading para outros scorecards.
Discuta um piloto de acompanhamento de KPI
Comece com um questionário ou scorecard de avaliação para testar a abordagem antes de implementá-la em mais departamentos, fornecedores ou fluxos de trabalho de planejamento estratégico.
Acompanhamento da pontuação ao longo do tempo
O software pode acompanhar a mudança na pontuação ao longo do tempo e manter seus dados organizados.
- Selecione um item de declaração.
- Clique no botão Editor de Valores.
- Ajuste o Intervalo de Atualização.
O software usará isso para manter suas atualizações consistentes.
Se preferir atualizar dados com pontuações numéricas, você pode fazê-lo diretamente no Editor de Valores. Para uma opção mais amigável:
- Feche o Editor de Valores.
- Selecione uma nova data no calendário interno.
- Insira os novos dados no campo de Valor.
Adicionei alguns dados aleatórios para os próximos períodos de relatório. Posso verificar através do Editor de Valores que os dados foram inseridos com sucesso nas datas correspondentes.
Visualizando dados no dashboard
Quando o valor de uma determinada resposta muda ao longo do tempo, você pode acompanhá-lo visualmente na aba Dashboard. Use o gráfico de “Barra” para este propósito.
Para criar um gráfico de barras:
- Alterne para o Dashboard e clique em Adicionar.
- Selecione um grupo de perguntas, por exemplo, ‘Avaliação de usabilidade’ em nosso caso.
- Escolha o gráfico de ‘Barra’ da lista de diagramas.
- Certifique-se de que ‘Mostrar subitens’ está ativado.
Exemplo de Escala Likert. Cálculo do progresso
Na abordagem atual, o software registra pontuações individuais e também calcula uma pontuação geral que é a média das pontuações individuais.
O desafio é que a pontuação resultante estará na mesma escala Likert de 1 a 5, e não podemos usá-la junto com outros indicadores em nossos scorecards de estratégia ou funcionais medidos na escala de 0 a 100.
A solução é normalizar o indicador. Para fazer isso, a ferramenta utiliza:
- Valor atual
- Linha de base e Meta
- Função de otimização (maximizar ou minimizar)
O desempenho normalizado do indicador é calculado na coluna Progresso.
Exemplo de Escala Likert. Uma vez que o indicador é normalizado, podemos usá-lo em outros scorecards.
Roadmap para usar a escala de Likert
Aqui está um roteiro resumido para a automação da escala de Likert no BSC Designer:
- Criar novas unidades de medida.
- Criar um questionário com afirmações quantificadas na escala de Likert.
- Introduzir avaliações manualmente ou utilizar o modelo do Excel.
- Acompanhar as avaliações ao longo do tempo.
- Visualizar e utilizar o resultado em outros scorecards.
Para usar escalas de classificação em avaliações práticas de fornecedores, veja como o software de avaliação de fornecedores aplica critérios de pontuação e feedback qualitativo.
Alexis Savkin é Arquiteto de Estratégia e fundador do BSC Designer, uma plataforma de software de execução de estratégia com o Balanced Scorecard como seu núcleo. Ele ajuda as organizações a traduzirem a estratégia em objetivos mensuráveis, KPIs e iniciativas. Alexis é o criador do Strategy Execution Canvas, autor de mais de 100 artigos sobre estratégia e medição de desempenho e palestrante regular.