Estas duas palavras causam confusão entre os profissionais de negócios, pois elas são usadas de maneira indiferente. Sob um primeiro olhar, pode ter a impressão de que “Dashboard” e “Scorecard” são palavras intercambiáveis, mas há algumas distinções importantes que eu gostaria de analisar neste artigo.
Estou apresentando os resultados da análise comparativa em uma tabela. Comparo um “Dashboard” e “scorecard”. Considerando que a forma mais usada do “scorecard” hoje é o Balanced Scorecard, na minha análise, vou me concentrar nessa mesma estrutura.
As Diferenças entre um Dashboard e um Balanced Scorecard
| Dashboard | Balanced Scorecard | |
|---|---|---|
| Se usa para… | medição / monitoramento de desempenho | gerenciamento de desempenho |
| Como uma ferramenta de medição é… | métrica | KPI (Métrica + Alvo) – aprender mais sobre a diferença entre métrica e KPI |
| A medida está vinculada aos objetivos de negócios… | não está ligada | ligada (alinhada) |
| Isso mede… | desempenho | progresso (o valor atual versus o valor alvo) |
| É atualizado… | em tempo real | periodicamente (mensal) |
| Centra-se em… | Metas operacionais (curto prazo) | Metas estratégicas (longo prazo) (mais sobre a diferença entre meta estratégica e operacional) |
| Seu propósito é… | dar uma ideia de alto nível do que está acontecendo na companhia | planejar e executar uma estratégia, identificar por que algo está acontecendo e o que se pode fazer com isso |
| Ajuda… | a visualizar o desempenho para compreender o estado atual | alinhar objetivos, KPI e ações para ver a conexão entre eles |
| No automóvel isto é… | o Dashboard de instrumentos (mostra como o carro está funcionando) | GPS (mostra quando e como você chegará) |
Contraste o Processo de Design
O processo de design do Balanced Scorecard é decrescente (com algumas exceções). Ele começa com os objetivos de negócios globais e passa para o nível dos KPIs. O Dashboard está mais orientado com um nível operacional; como resultado, o processo começa com a identificação de métricas relevantes e o monitoramento dos seus valores. Se algo acontecer no Dashboard, o executivo precisará analisar a conexão de causa e efeito entre várias partes do sistema de negócios para descobrir o que é necessário fazer para corrigir o problema.
| Processo do Dashboard | Processo do Balanced Scorecard |
|---|---|
| 1. Identificar as metas do Dashboard e das métricas | 1. Identificar e mapear os objetivos de negócios no mapa estratégico com uma conexão de caso e efeito |
| 2. Criar uma interface visual com gráficos e diagramas | 2. Definir KPIs com metas e referências, alinhar KPIs com objetivos de negócios |
| 3. Monitorar o desempenho regularmente | 3. Definir plano de ação de acordo com os objetivos estratégicos |
Contraste o Processo de Uso
O Dashboard e o Balanced Scorecard são ferramentas táticas e estratégicas, respectivamente. Seus processos de uso também são diferentes.
| Processo do Dashboard | Processo do Balanced |
|---|---|
| 1. O sistema de negócios gera eventos. O desempenho do processo é calculado e apresentado na forma de medidas | 1. O funcionário responsável segue os objetivos de negócios no mapa estratégico |
| 2. O Dashboard operacional visualiza medições na forma de um gráfico, um diagrama ou um medidor | 2. O funcionário executa o plano de ação que está alinhado ao objetivo de negócios específico e é medido com os KPIs selecionados |
| 3. Se o desempenho do processo não estiver no nível normal, um Dashboard gerará uma notificação ao gerente responsável | 3. O KPI é reportado ao Balanced Scorecard, seu valor é comparado com os valores e limites de meta (semáforos):
|
| 4. O gerente responsável pesquisa e segue os links de causa e efeito para identificar e corrigir o problema de maneira oportuna | 4. O gerente responsável acompanha o progresso de acordo com um plano desenvolvido e sugere atualizações quando é necessário |
Recursos Comuns de um Dashboard e um Balanced Scorecard
Vamos dar uma olhada nos recursos comuns dos painéis de BI e nos indicadores de desempenho (scorecards) de estratégia.
Os usuários de um Dashboard e um Indicador de Desempenho
É difícil distinguir quem usa o Dashboard e quem usa o Balanced Scorecard. Algumas empresas relataram que seu Balanced Scorecard está disponível apenas para executivos, outras preferem compartilhá-lo com todos os seus empregados.
Um Dashboard deve estar disponível só para funções de supervisão, mas algumas empresas pensam que essas informações valiosas também podem ajudar os empregados de nível de linha em seu trabalho diário.
Explorar Causa e Efeito
O que acontece quando um supervisor recebe um sinal de aviso gerado por um Dashboard? Depois de dar uma primeira olhada no que está acontecendo, o supervisor deve entender a relação de causa e efeito entre objetivos, ações e medidas de negócios.
Isso parece muito próximo do que a estrutura do Balanced Scorecard sugere fazer com os objetivos de negócios no mapa estratégico.
Medida e KPI
Embora muitas fontes tendam a diferenciar medidas (sem alvo) e KPIs (com alvo), na prática, a maioria das empresas segue a ideia do KPI no Dashboard, atribuindo algumas referências sintéticas.
Exemplo de Dashboard
Dashboard vs. Scorecard. O Dashboard ajuda a ter uma ideia de como o atendimento ao cliente está desenvolvendo-se agora: PRÓS:
- Podemos acompanhar os dados de desempenho actuais
- Informações históricas são exibidas para as métricas
CONTRAS:
- Não está claro como certas métricas contribuem para a estratégia geral
- O plano de ação para os KPIs não é exibido
Exemplo de Balanced Scorecard
Dashboard vs. Scorecard. O mapa estratégico do Balanced Scorecard permite ver a visão geral do que está acontecendo na organização.
PRÓS:
- Podemos ver as metas de negócios e conexões de causa e efeito entre elas
- Iniciativas e métricas são visualizadas em uma única página
CONTRAS:
- Não temos espaço para visualizar todos os indicadores operacionais aqui
- Não vemos dados históricos para os indicadores
Mais exemplos de painéis e indicadores de desempenho de estratégia
Na página de exemplos, você encontrará mais indicadores de desempenho de negócios que combinam painéis de BI e indicadores de desempenho de estratégia.
Automação dos Painéis e os Indicadores de Desempenho de Estratégia
Os usuários do BSC Designer podem automatizar facilmente os painéis e os mapas de estratégia no mesmo indicador de desempenho. Você pode encontrar mais detalhes na respectiva seção do manual para Paneis e para Mapas de Estratégia.
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Alexis Savkin é Consultor Sênior de Estratégia e CEO da BSC Designer, uma plataforma de Balanced Scorecard. Ele possui mais de 20 anos de experiência na área, com formação em matemática aplicada e tecnologia da informação. Alexis é o autor do “Sistema de Implementação de Estratégia”. Ele publicou mais de 100 artigos sobre estratégia e medição de desempenho, participa regularmente como palestrante em eventos do setor e seu trabalho é frequentemente citado em pesquisas acadêmicas.