Saiba como os consultores de estratégia podem usar o BSC Designer para planejar e gerenciar estratégias de clientes, abordando desafios em trabalho em equipe, padronização e desdobramento.
Cenários de uso para consultores de estratégia
A plataforma BSC Designer é amplamente utilizada por consultores para apoiar a implementação de estratégias dos clientes. Os casos de uso específicos variam com base na abordagem do consultor e nas necessidades do cliente:
- Consultoria estratégica tradicional, onde o consultor usa a plataforma para desenvolver e gerenciar a estratégia do cliente.
- Funções de consultoria interna, como transformação digital, vendas estratégicas ou avaliações.
- Supervisão da estratégia em empresas onde o BSC Designer já é utilizado para estratégia e medição de desempenho.
- Reutilização da plataforma para controle de qualidade, conformidade regulatória ou outros casos especializados.
Vamos discutir os desafios comuns que os consultores enfrentam nesses cenários e como o BSC Designer pode ajudar.
Compreender a plataforma
Como qualquer outro usuário, um consultor deve se tornar proficiente com a plataforma:
- Comece com o artigo de implantação de estratégia para entender nossa abordagem.
- Se um cliente precisar de uma estrutura de negócios específica, confira o artigo de comparação de estruturas para casos de uso relevantes.
- Inscreva-se para um plano gratuito. Dentro da plataforma, use os ícones de vídeo para acessar vídeos de treinamento.
- Use a aba de IA para fazer perguntas relacionadas ao produto.
Ferramentas de implementação de estratégia
Mecânicas principais que recomendamos para consultores de estratégia aprenderem:
- Criar scorecards, definir metas dentro deles e dividi-las em KPIs e iniciativas.
- Configurar KPIs, incluindo definição de metas e acompanhamento de valores ao longo do tempo.
- Conectar scorecards através de dados ou relações contextuais.
- Construir painéis de controle e gerar relatórios.
Automação para a fase de análise
Embora a plataforma BSC Designer seja focada principalmente na implementação de estratégias, ela também apoia as fases de análise e definição de estratégias ao fornecer vários templates para frameworks analíticos, como PESTEL, análise competitiva, estratégias de crescimento e análise de stakeholders.
Além de uma função puramente descritiva, os resultados gerados a partir desses templates podem ser alinhados com scorecards de estratégia reais, proporcionando à equipe de estratégia e a outras partes interessadas um contexto maior para a execução eficaz da estratégia.
Normas para descrição de estratégia
Muitas organizações têm normas únicas de documentação de estratégia. Para implementar essas normas, explore os recursos de personalização do BSC Designer. Por exemplo, um pedido comum é personalizar os modelos da plataforma ajustando os nomes e o número de perspectivas.
Outro aspecto chave da padronização é a terminologia compartilhada usada em toda a organização. Você pode consultar a terminologia usada pelo BSC Designer neste glossário de termos de planejamento estratégico.
Certificação de especialista
Para um caminho de aprendizagem estruturado com suporte da equipe do BSC Designer e reconhecimento formal de suas habilidades, considere o programa de certificação Especialista BSC Designer.
Colaborar na estratégia
Dependendo do caso de uso, siga uma destas etapas para compartilhar scorecards:
- Compartilhe com seu cliente o acesso ao seu espaço de trabalho de estratégia, ou
- Solicite acesso à conta do BSC Designer do cliente.
Se você planeja usar um scorecard para ilustrar sua abordagem de planejamento estratégico e promover seus serviços de consultoria, pode compartilhá-lo com um usuário público, tornando-o acessível a qualquer pessoa na Internet.
Sua conta vs. Conta do cliente
Ao decidir onde criar scorecards, considere o seguinte:
- Para pequenos projetos sem scorecards interligados, trabalhe na sua própria conta. Se necessário, você pode transferir scorecards individuais para a conta do cliente.
- Para projetos complexos com múltiplos scorecards interconectados e personalizações, crie uma conta dedicada para o cliente.
Mudança de Conta Gratuita para Conta Paga
Muitos protótipos de implementação de estratégia começam com uma conta gratuita. Ao atualizar para um plano pago, insira o código de assinatura—seus dados permanecem intactos na mesma conta.
Alterar a titularidade da conta
Se necessário, a titularidade de uma conta pode ser transferida, por exemplo, de um consultor para o cliente. Entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente para obter assistência.
Apresentar resultados
A melhor maneira de apresentar resultados é por meio de uma apresentação de estratégia, onde o cliente pode acessar diretamente o scorecard (pelo menos como um usuário de somente leitura).
Adicionando dados de exemplo aos scorecards
Os clientes podem solicitar o pré-carregamento de seus dados reais de desempenho, que podem ser importados do Excel.
- Se os dados reais não estiverem disponíveis, use o assistente de IA para gerar dados de exemplo plausíveis.
- Para scorecards de demonstração, considere ajustar as configurações de herança de dados (Ferramentas > Opções > Herança) para usar valores herdados para indicadores. Isso garante que, se os dados reais não estiverem disponíveis, a plataforma exibirá os últimos dados disponíveis nos painéis.
Apresentar a plataforma aos clientes
Ao passar da fase de protótipo para a implementação real, consultores ou especialistas internos de estratégia muitas vezes precisam apresentar a plataforma BSC Designer aos seus colegas.
- Na fase de “testar as águas”, essa apresentação pode incluir uma visão geral da plataforma e sua comparação com a abordagem existente e ofertas competitivas.
- Na fase de expansão, isso pode ser uma apresentação para os principais stakeholders para demonstrar a viabilidade da ideia e obter aprovação orçamentária, ou uma apresentação para colegas para garantir adesão e participação ativa durante a implementação.
Você pode usar uma das apresentações oficiais disponíveis em nosso site, adicionando capturas de tela que demonstrem casos de uso real.
Recursos adicionais
Esses artigos abordam desafios típicos enfrentados por organizações que começam a usar ferramentas de automação de estratégia:
- Guia do Melhor Software de Planejamento Estratégico – O que Perguntar nos RFPs
- Mudança do Excel para Software de Estratégia Especializado – Desafios e Resultados
Quando é necessária uma segunda opinião
Se você precisar de uma segunda opinião ou quiser complementar sua oferta de consultoria, considere nossos serviços de consultoria de implementação de estratégia.
Alexis é Consultor Sênior de Estratégia e CEO na BSC Designer, com mais de 20 anos de experiência em planejamento estratégico. Alexis desenvolveu o “Sistema de Implementação de Estratégia em 5 Passos” que ajuda empresas na implementação prática de suas estratégias. Ele é palestrante regular em conferências do setor e publicou mais de 100 artigos sobre estratégia e gestão de desempenho, incluindo o livro “Sistema de KPI em 10 Passos”. Seu trabalho é frequentemente citado em pesquisas acadêmicas.