Saiba como conectar metas, KPIs e iniciativas no BSC Designer com ferramentas de gestão de projetos, como Jira, Asana, monday.com, ClickUp, Trello, Wrike e Notion.
Adicionar links aos itens de execução
A abordagem mais simples é adicionar um link ao item de execução relevante diretamente no BSC Designer.
O link pode ser adicionado a um objetivo, KPI ou iniciativa.
Para adicionar:
- Selecionar o item no BSC Designer.
- Abrir a aba Geral.
- Ao lado do campo Descrição, clicar no ícone de anexo.
- Selecionar Adicionar…
- Selecionar Adicionar URL e inserir a URL do item relevante na ferramenta de gestão de projetos.
A URL torna-se imediatamente clicável no BSC Designer.
Exemplo
Objetivo: Melhorar a retenção de clientes
Iniciativa: Redesenhar a integração de clientes
Item de execução vinculado: Epic do Jira ONBOARD-142
Durante uma revisão de estratégia, um usuário pode abrir o item de execução relacionado diretamente a partir do BSC Designer.
Use links específicos por data ou múltiplos links
Um único item de estratégia pode ter vários links, e esses links também podem ser específicos por data.
Para adicionar:
- Selecione o item no BSC Designer.
- Abra a aba Dados.
- Selecione a Data apropriada no calendário interno.
- Ao lado do campo Valor, clique no ícone de anexo.
- Selecione Adicionar…
- Selecione Adicionar URL e insira o URL do item relevante na ferramenta de gestão de projetos.
Por exemplo, uma iniciativa de integração pode ser apoiada em setembro por:
ONBOARD-151— Adicionar configuração guiada da contaONBOARD-156— Introduzir checklist de integração
Em outubro, a próxima parte da mesma iniciativa pode ser apoiada por:
ONBOARD-173— Adicionar prompts de integração baseados no uso
Os links podem ser associados às datas relevantes no BSC Designer.
Isso é útil quando várias partes do trabalho operacional apoiam o mesmo objetivo ou iniciativa, ou quando o trabalho de execução muda à medida que a estratégia avança.
Adicione contexto estratégico a um item de gestão de projetos
A conexão também pode funcionar no sentido oposto.
Um projeto ou tarefa pode estar claro do ponto de vista da execução, enquanto a equipe que trabalha nele não tem contexto suficiente sobre o objetivo estratégico por trás do trabalho.
Nesse caso, adicione um link para o item correspondente no BSC Designer.
Para obter o link:
- Selecione o objetivo, KPI ou iniciativa no BSC Designer.
- Clique no botão Link ao lado do campo Nome. O link para o item é copiado automaticamente para a área de transferência.
- Adicione o link copiado ao item correspondente na ferramenta de gestão de projetos.
Certifique-se de que os usuários que precisam abrir o link tenham pelo menos acesso de somente leitura ao scorecard relevante no BSC Designer.
Um desenvolvedor ou gerente de projetos que trabalha com o epic pode então abrir o item de estratégia vinculado e entender:
- Qual objetivo estratégico o trabalho apoia
- Quais KPIs são usados para avaliar o resultado esperado
- Quais outras iniciativas contribuem para o mesmo objetivo
- Quais riscos ou objetivos relacionados fornecem contexto adicional
Adicionar contexto estratégico aos itens de execução ajuda a evitar a execução em silos, em que as equipes concluem com sucesso o trabalho que lhes foi atribuído, mas têm visibilidade limitada sobre por que o trabalho é importante ou como ele contribui para objetivos organizacionais mais amplos.
Automatize a integração com campos personalizados
Se os dados de execução precisarem ser sincronizados automaticamente, os itens correspondentes no BSC Designer podem ser preparados com um identificador externo.
O campo pode armazenar o identificador do item correspondente no sistema de gestão de projetos.
Para configurá-lo:
- Crie o campo personalizado necessário (por exemplo, jira_story_id) no BSC Designer.
- Selecione o objetivo, KPI ou iniciativa que deve ser conectado.
- Na aba Geral, clique no botão Descrição para abrir a descrição detalhada do item.
- Insira o ID externo necessário no campo personalizado.
Por exemplo:
jira_story_id: STRAT-142
O identificador pode então ser usado por um fluxo de trabalho de automação para associar o item no BSC Designer ao item correspondente no sistema de gestão de projetos.
Quando o identificador externo estiver disponível, uma automação pode sincronizar o progresso entre os sistemas.
| Sistema | Exemplo |
|---|---|
| Ferramenta de gestão de projetos | Épico STRAT-142Progresso: 65% |
| Automação | Encontre o item do BSC Designer em que jira_story_id = STRAT-142 |
| BSC Designer | Atualize o progresso do objetivo, KPI ou iniciativa correspondente para 65% |
Esse tipo de automação pode ser implementado usando ferramentas como Zapier, Microsoft Power Automate ou diretamente por meio das APIs do BSC Designer e do sistema de gestão de projetos.
Use o progresso do projeto como um indicador de tendência
O progresso do projeto importado do sistema de gestão de projetos pode ser usado em conjunto com indicadores de resultado estratégicos no BSC Designer.
Exemplo
Meta: Melhorar a retenção de clientes
Iniciativa: Redesenhar a integração de clientes
Progresso do projeto importado do sistema de execução: 100%
Taxa de retenção de clientes: aumentou de 82% para 83%
Neste exemplo, o progresso do projeto pode ser tratado como um indicador de tendência. Ele quantifica o esforço de execução da equipe e mostra se o trabalho planejado está sendo concluído.
A taxa de retenção de clientes é um indicador de resultado. Ela valida se o trabalho concluído realmente produziu o resultado de negócio esperado.
A conclusão do projeto mostra se a execução planejada ocorreu. O KPI estratégico ajuda a validar se essa execução produziu o resultado esperado.
O projeto pode atingir 100% de conclusão enquanto a taxa de retenção muda apenas ligeiramente. Isso cria uma base para revisar as suposições originais:
- Esperava-se que a iniciativa influenciasse a retenção?
- A iniciativa foi implementada conforme o planejado?
- É necessário mais tempo antes que o efeito se torne visível?
- Havia outros fatores influenciando o resultado?
- A hipótese estratégica deve ser revisada?
Essa distinção é útil durante as revisões de estratégia porque conecta o progresso da execução com evidências sobre o resultado real.
Link simples vs. integração automatizada
Para muitas organizações, um link direto é suficiente.
- O progresso é revisado manualmente
- O número de projetos estratégicos é gerenciável
- Os dados de execução não precisam de sincronização frequente
- O progresso muda com frequência
- As revisões de estratégia dependem dos dados atuais de execução
- Um grande número de itens estratégicos precisa ser sincronizado
Começar com links também oferece uma maneira prática de compreender os requisitos de integração antes de automatizar o fluxo de trabalho.
Precisa de uma integração mais específica?
Os requisitos de integração variam dependendo de como a execução é gerenciada e de quais informações precisam fluir entre os sistemas.
Se a sua organização precisar de uma conexão mais específica entre o BSC Designer e o seu ambiente de gestão de projetos, entre em contato com a nossa equipe e descreva o fluxo de trabalho que você está tentando implementar.
BSC Designer é um software de execução de estratégia e gestão de desempenho que conecta objetivos, KPIs, iniciativas e riscos entre equipes. Ele oferece suporte ao Balanced Scorecard e a outras estruturas de gestão, ajudando as organizações a migrar de planilhas para uma arquitetura de estratégia conectada. Nosso sistema de implementação de estratégia fornece uma metodologia prática, enquanto o desenvolvimento de capacidades para execução da estratégia ajuda as equipes a desenvolver as competências e as práticas necessárias para a execução.