Descubra casos de uso comuns para integrar software de planejamento estratégico em um ecossistema de ferramentas empresariais existente por meio de conectores de dados, visualização e referências contextuais a documentos e políticas.
A implementação eficaz da estratégia consiste em ajudar sua equipe a alinhar a estratégia com suas tarefas diárias, garantindo uma integração perfeita com outras ferramentas empresariais. Durante muito tempo, a integração concentrou-se principalmente em conectores de dados e visualização avançada. Em 2025, veremos novas tendências emergirem:
- Mudanças regulatórias exigem integração com novas ferramentas, como software de GRC e sistemas de gerenciamento de riscos, para atualizá-los com dados de desempenho relevantes.
- A crescente ênfase na cibersegurança requer a integração do planejamento estratégico com validação de fornecedores e outras soluções de cibersegurança.
Abaixo, exploramos três cenários para integrar a estratégia em um ecossistema empresarial:
- Cenário 1. Conexão de Dados. Por exemplo, atualizar automaticamente dados reais de vendas do QuickBooks ou extrair os números mais recentes de leads do Salesforce.
- Cenário 2. Visualização de Dados. Usar dados de KPI em ferramentas de visualização abrangente e inteligência de negócios como o Tableau.
- Cenário 3. Conexões Contextuais. Vincular um objetivo ou iniciativa da sua plataforma de estratégia a um projeto em ferramentas como Asana ou Jira, conectar um objetivo a uma discussão no Slack, ou referenciar documentos de apoio armazenados no SharePoint ou Google Drive.
Dependendo do cenário de integração, você encontrará as ferramentas necessárias no BSC Designer.
Cenário 1. Conexão de Dados
Este cenário inclui, por exemplo:
- Atualizar KPIs relacionados a clientes ou vendas com dados do HubSpot, Salesforce, Zendesk ou Microsoft Dynamics
- Usar dados contábeis do QuickBooks para atualizar o valor atual dos KPIs financeiros
- Atualizar KPIs com base em mudanças de status em ferramentas de gerenciamento de projetos como Asana, JIRA ou Monday.com
- Conectar-se a sistemas de RH para atualizar métricas de gestão de talentos, ou recuperar dados de KPIs de avaliação de desempenho, e passá-los para ferramentas de RH
- Obter dados de bancos de dados como Snowflake, Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL ou SAP Hana
O melhor método de integração depende do caso de uso específico. Um dos métodos mais simples e eficazes é a integração via complementos do Google Sheets, que oferecem uma extensa biblioteca de plugins prontos para uso. Outra opção popular é conectar através do Zapier ou MS Power Automate.
Abaixo, adicionamos um gráfico para ajudar você a decidir sobre a melhor forma de conectar seus dados.
Você precisa importar dados regularmente?
Comece determinando se a migração de dados é uma tarefa única ou um processo regular.
Por exemplo, se você estiver migrando de outro software de execução de estratégia ou planilhas para o BSC Designer, realize uma importação única do Excel usando a função de importação para mudar para o BSC Designer de forma tranquila.
Há acesso online ao banco de dados da plataforma?
Um dos métodos para integrar com uma ferramenta externa é acessar seu banco de dados diretamente, desde que permita acesso web para automação.
Atualmente, damos suporte a:
- MySQL,
- PostgreSQL,
- MS SQL Server, e
- SAP Hana.
Se o seu banco de dados não estiver listado, mas tiver acesso online, podemos desenvolver um conector. Entre em contato conosco para desenvolvimento personalizado e forneça acesso de teste a dados amostrais.
Para obter detalhes sobre a configuração de uma conexão de banco de dados, consulte esta seção do tutorial.
A plataforma possui uma API?
As plataformas comerciais normalmente oferecem acesso à API em vez de acesso direto ao banco de dados. Embora o uso de API seja técnico, as plataformas costumam fornecer conectores prontos para uso. Se houver um complemento para Google Sheets, a integração de dados torna-se mais fácil:
- Use o complemento para buscar dados em uma planilha do Google, em seguida
- Carregue automaticamente para o seu scorecard usando o plugin BSC Designer Sync.
Um guia sobre automação do complemento para Google Sheets está disponível nesta seção.
Mais opções para conectar via API:
- Zapier. Se a plataforma tiver um plugin Zapier, utilize o plugin do BSC Designer para conectar as duas plataformas.
- MS Power Platform. Ajuda a automatizar tarefas, incluindo tarefas de troca de dados via APIs.
Para automação baseada em API em plataformas sem conectores públicos, entre em contato conosco para desenvolvimento de conectores personalizados.
Os dados na plataforma estão disponíveis em formatos CSV/Excel?
A maioria das plataformas suporta a exportação de dados em formatos CSV/Excel. Embora a automação do Excel não seja tão fluida quanto APIs ou bancos de dados, é facilmente implementada no BSC Designer.
Na primeira importação, associe colunas de dados com propriedades de KPI, salve o modelo e reutilize para importações subsequentes.
Inserir dados manualmente via usuários de Entrada de dados
Em casos onde a importação automatizada de dados é desafiadora devido a dados não estruturados, a entrada manual torna-se a solução. Isso é ideal quando:
- Os dados, embora disponíveis em Excel, têm uma estrutura inadequada para KPIs.
- A estrutura dos dados muda ao longo do tempo.
- Os dados podem não estar disponíveis online.
- Os dados não são atualizados com frequência suficiente para justificar os custos adicionais de desenvolvimento associados à criação de conectores.
As assinaturas do BSC Designer oferecem a opção de adquirir usuários de entrada de dados, que são capazes de atualizar os KPIs com dados novos. Os Administradores podem ativar um fluxo de aprovação para usuários de entrada de dados específicos, se necessário.
Cenário 2. Visualização de dados
O aspecto de medição de desempenho da implementação da estratégia foca nos dados. O BSC Designer oferece um recurso de dashboard que fornece as ferramentas de visualização necessárias para enfrentar desafios relacionados à estratégia.
Se precisar combinar dados de estratégia com outras métricas de desempenho usando ferramentas como Tableau ou PowerBI, você pode exportar dados de KPI do BSC Designer em formato CSV ou Excel.
A função de exportação está disponível para todos os scorecards através do menu Ferramentas.
Cenário 3. Conexões Contextuais
Ao trabalhar na estratégia, construímos uma imagem detalhada do contexto empresarial em que operamos. Esse contexto é frequentemente crucial para a tomada de decisões.
Em um nível prático, isso significa:
- Podemos precisar referir-nos a um objetivo, KPI ou iniciativa do scorecard de estratégia enquanto discutimos algo no Slack ou durante uma reunião no MS Teams ou Zoom.
- Poderíamos precisar referir-nos a um painel específico ou mapa estratégico ao criar uma apresentação no PowerPoint, Keynote ou Google Slides.
- Por outro lado, dentro do nosso scorecard de estratégia, podemos precisar fazer upload ou linkar documentos importantes armazenados no SharePoint ou Google Drive.
Esses são exemplos de conexões contextuais entre a estratégia e outras ferramentas de negócios.
No BSC Designer:
- Você pode usar o botão de link (para KPIs, objetivos, iniciativas, mapas estratégicos e painéis) para gerar um link direto para o item.
- Você também pode linkar ou fazer upload de documentos relevantes para objetivos, KPIs ou iniciativas.
Usando IA Generativa para Entrada de Dados
Em alguns casos, a IA generativa pode ajudar com a entrada de dados não estruturados. Uma abordagem geral neste cenário inclui:
- Explicar o formato de dados usado no BSC Designer para a IA
- Processar dados não estruturados e apresentar o resultado em um formato aceitável
Saiba mais sobre o uso de IA.
BSC Designer é um software de execução de estratégia que aprimora a formulação e execução da estratégia por meio de KPIs, mapas estratégicos e dashboards. Nosso sistema proprietário de implementação de estratégia orienta as empresas na aplicação prática do planejamento estratégico.