Estudo de caso sobre alinhamento vertical e horizontal: execução da estratégia em uma empresa de energia

Este estudo de caso mostra como uma empresa de energia do Sudeste Asiático está migrando do monitoramento de KPIs baseado em planilhas para um sistema conectado de scorecards de estratégia, risco e partes interessadas, em cascata verticalmente e alinhados horizontalmente, usando o BSC Designer.

Principais fatos sobre o alinhamento do scorecard de estratégia de energia e mineração

Já está gerenciando KPIs no Excel? Compartilhe o seu plano estratégico ou o Scorecard atual, e vamos explorar como o BSC Designer pode ajudar a sua estratégia e as equipes dos departamentos a conectar o acompanhamento de KPIs, Cascading e Relatórios em um único sistema de execução.

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Comece com uma unidade de negócio ou Scorecard para testar a abordagem antes de uma implementação mais ampla.

Perfil da empresa: Uma empresa integrada de mineração de carvão

A empresa é um grupo regional de capital aberto que opera em toda a cadeia de valor do carvão, desde a mineração e o processamento até a logística e os serviços de energia. Também investe em tecnologias de energia renovável e orientadas para o futuro.

Nos últimos anos, a empresa gerou cerca de USD 3,0 bilhões em receita anual e emprega aproximadamente 1.800-2.000 pessoas no Sudeste Asiático e em escritórios internacionais selecionados. Suas operações abrangem várias minas de carvão a céu aberto, terminais de carvão, instalações de carregamento de barcaças e infraestrutura de apoio em regiões-chave de mineração. O negócio desempenha um papel importante na geração regional de energia e nas cadeias de suprimento de exportação.

Dada essa escala, as decisões estratégicas sobre produção, logística, segurança e sustentabilidade têm implicações diretas para:

• Segurança energética nacional – Garantir o fornecimento estável de carvão para usinas elétricas domésticas e usuários industriais.
• Governo e órgãos reguladores – Cumprir as regulamentações de mineração, segurança e ambientais em níveis nacional e regional.
• Comunidades ao redor dos locais de mineração – Gerenciar impactos sobre terra, água, infraestrutura e meios de subsistência.
• Empregados e contratados – Proporcionar condições de trabalho seguras e expectativas claras de desempenho.
• Acionistas e credores – Manter a rentabilidade e uma estratégia de longo prazo resiliente em um mercado de commodities volátil.

Contexto de negócios e desafios de execução da estratégia

A empresa possui uma Equipe de Transformação Digital que conecta equipes internas a soluções externas, e uma Equipe de Gestão Corporativa de Risco e Desempenho responsável por KPIs estratégicos e supervisão de riscos. Juntas, elas buscam uma forma mais estruturada e conectada de gerenciar a execução da estratégia em várias unidades de negócios.

Antes de utilizar o BSC Designer, a maioria dos KPIs estratégicos era monitorada trimestralmente por meio de planilhas. Isso gerou diversos desafios práticos e estratégicos:

• Responsabilidade fragmentada pelos KPIs – Cada unidade mantinha seus próprios arquivos, o que dificultava consolidar métricas corporativas, de mineração, logística, HSE e sustentabilidade em uma visão coerente.
• Cascading estratégico fraco – Os objetivos corporativos eram definidos, mas traduzi-los em KPIs e metas claras para cada unidade de negócios e função não era um processo sistemático.
• Alinhamento horizontal limitado – Tópicos transversais, como gestão de riscos, HSE (Saúde, Segurança e Meio Ambiente) e engajamento de partes interessadas, eram difíceis de conectar a scorecards operacionais e a KPIs reais.
• Alta carga de entrada de dados – Os responsáveis (PICs) em cada unidade se sentiam mais confortáveis com o Excel e consideravam aplicações web exigentes quando requeriam formulários complexos ou muitos cliques.
• Crescentes expectativas quanto a risco e evidências – Novas regulamentações e a pressão das partes interessadas exigiam números de desempenho sustentados por evidências, especialmente para indicadores relacionados a segurança, meio ambiente e risco.

Como gerenciar KPIs compartilhados?

Durante a análise inicial e avaliação estratégica com a empresa, uma das principais preocupações era como manter os KPIs compartilhados relevantes e transparentes quando várias equipes contribuem para o mesmo indicador:

Se duas funções compartilham um KPI, queremos que o painel de controle mostre como cada uma contribui para o resultado final, e não apenas um único número no nível corporativo.

Isso esclareceu o principal desafio estratégico: a empresa precisava de um modelo que possibilitasse tanto o alinhamento vertical (corporativo → unidades de negócio → operações) quanto o alinhamento horizontal (risco, HSE, sustentabilidade, relações com partes interessadas), tudo isso mantendo a propriedade dos dados clara e rastreável.

Abordagem de implementação: Conectar Scorecards, Riscos e Partes interessadas

A implementação começou com uma colaboração estreita entre a Equipe de Transformação Digital e a Equipe de Gestão Corporativa de Riscos e Desempenho. O objetivo foi criar uma arquitetura unificada de Scorecards conectados que pudesse, posteriormente, ser expandida para outras unidades de negócios.

A solução arquitetônica é construída em torno de Scorecards em cascading e conectados que refletem domínios organizacionais reais e temas estratégicos:

• Scorecard de estratégia corporativa – Capturar objetivos de alto nível relacionados à lucratividade, crescimento, sustentabilidade e excelência operacional.
• Scorecard do negócio de mineração – Traduzir metas corporativas em KPIs de produção, produtividade e segurança no nível da mina.
• Scorecard de sustentabilidade e gestão de riscos – Integrar metas ambientais, sociais e de governança (ESG) com planos de mitigação de riscos.
• Scorecard de saúde, segurança e meio ambiente (HSE) – Acompanhar incidentes de segurança, condições da cava e controles críticos em todos os locais.
• Scorecard de análises de partes interessadas – Mapear partes interessadas, como órgãos reguladores, agências nacionais de gestão de desastres e comunidades locais, e acompanhar o valor entregue a cada uma.
• Scorecards de eventos de risco – Scorecards de eventos de risco para riscos específicos (por exemplo, inundação da cava ou danos na estrada de transporte), alinhando causas, consequências, controles e ações de mitigação diretamente com os objetivos estratégicos mais amplos da empresa.

Avaliação integrada de riscos

Este modelo naturalmente suporta tanto o alinhamento vertical quanto o horizontal. Por exemplo, o scorecard de risco de inundação de cava conecta-se a:

• ao Scorecard de Sustentabilidade & Gestão de Riscos (mitigação de riscos),
• ao Scorecard de HSE (controles críticos),
• e ao Scorecard das Partes Interessadas (impacto em agências e comunidades).

Ao mesmo tempo, KPIs relevantes fazem cascading verticalmente da estratégia corporativa para os scorecards operacionais, mantendo prioridades estratégicas e funcionais alinhadas.

Para resolver a questão dos KPIs compartilhados, o BSC Designer utiliza conexões de dados ao invés de dados duplicados. Por exemplo, um KPI de segurança mantido no scorecard de HSE pode ser reutilizado no Scorecard de Negócios de Mineração e no Scorecard Corporativo—preservando uma única fonte de verdade enquanto exibe as contribuições funcionais.

Como automatizar a entrada de dados em KPIs

As equipes também levantaram preocupações sobre a entrada de dados, preferindo o Excel para o trabalho do dia a dia. Para apoiar isso, o BSC Designer introduziu:

• Modelos de indicadores baseados em Excel – As unidades podem preencher dados trimestrais e importar sem remapeamento.
• Interfaces específicas por cargo – Os PICs veem apenas os campos que precisam atualizar (valores, comentários, evidências).
• Fluxos de trabalho de aprovação – Garantindo que os dados enviados sejam revisados antes de afetarem os painéis de controle oficiais.
• Conexões com bancos de dados internos – Automatizando a recuperação de dados quando os indicadores já existem em sistemas internos.

Treine o treinador

Um fator-chave de sucesso na implementação foi o fortalecimento da capacidade interna. O desafio estratégico era significativo: unificar objetivos corporativos, KPIs operacionais, eventos de risco e expectativas das partes interessadas em um sistema coerente e alinhado. Isso exigiu compreensão compartilhada, não instrução técnica.

Para apoiar essa iniciativa, o BSC Designer facilitou um programa de treinamento presencial para gestores tanto da Equipe de Transformação Digital quanto da Equipe de Gestão de Riscos e Desempenho Corporativo. O treinamento foi focado em:

• Construir uma arquitetura de estratégia prática usando scorecards conectados,
• Definir o alinhamento vertical e horizontal em termos operacionais reais,
• Desenhar KPIs com modelos de evidências e responsabilidades claras,
• Vincular eventos de risco e expectativas das partes interessadas aos temas estratégicos,
• Utilizar insights de IA extraídos de scorecards ricos e multicamadas durante as revisões de estratégia,
• Desenvolver treinadores internos capazes de apoiar a futura expansão do sistema.

Essa abordagem garantiu que as equipes internas adquirissem competência para gerenciar, expandir e aprimorar continuamente o sistema de execução da estratégia muito depois da implementação.

Resultados: relatórios mais rápidos, KPIs com consciência de risco, maior confiança das partes interessadas

A empresa iniciou a transição de relatórios baseados em planilhas para um sistema integrado de execução da estratégia. Mesmo nesta etapa, várias melhorias já são evidentes:

1. Alinhamento vertical e horizontal mais claro. A transparência decorre não apenas de nomear Scorecards com base em unidades reais, mas também das conexões visíveis entre objetivos, KPIs, riscos e partes interessadas — tanto nos dados quanto no contexto.

2. Considerações de risco e de partes interessadas incorporadas à estratégia. Os Scorecards de eventos de risco agora alimentam a análise de partes interessadas e as métricas de HSE, tornando os riscos operacionais visíveis nas revisões estratégicas.

3. Ciclos de relatórios mais eficientes. Os PICs podem usar Excel, fluxos de trabalho estruturados e feeds de dados automatizados, reduzindo o atrito e, ao mesmo tempo, fortalecendo a governança de dados. Relatórios agendados e automatizados entregam atualizações consolidadas diretamente às principais partes interessadas.

4. Interpretação assistida por IA. A IA no BSC Designer interpreta tendências de desempenho com base em toda a estrutura dos Scorecards reais — objetivos, KPIs, riscos, iniciativas, evidências — e não apenas em valores ou prompts isolados. Isso fornece insights ricos em contexto que sessões genéricas de chat com IA não conseguem replicar.

• Cascading mais transparente – As conexões entre unidades e funções ficam visíveis, criando uma compreensão compartilhada das contribuições.
• Visão integrada de risco e de partes interessadas – Os controles operacionais se vinculam diretamente ao valor para as partes interessadas e à exposição a riscos.
• Menor atrito na elaboração de relatórios – Entrada de dados flexível com forte governança, além de relatórios agendados e automatizados.
• Elevação de capacidades – As equipes desenvolvem competências em arquitetura de estratégia, design de KPI e gestão de desempenho baseada em evidências.

Como uma organização pode alcançar alinhamento vertical e horizontal?

Organizações que buscam resultados semelhantes podem seguir uma abordagem estruturada para construir alinhamento entre estratégia, operações, risco e partes interessadas:

• Criar uma arquitetura de estratégia clara – Desenvolver Scorecards interconectados que reflitam unidades organizacionais reais e temas transversais.
• Esclarecer a responsabilidade e as evidências – Definir quem é responsável por cada KPI e quais evidências demonstram o desempenho real.
• Conectar as expectativas de risco e das partes interessadas à estratégia – Utilizar Scorecards dedicados para vincular realidades operacionais a prioridades estratégicas.
• Investir na capacidade interna – Capacitar instrutores internos e líderes para manter e expandir o sistema.
• Operacionalizar o alinhamento com tecnologia – Habilitar Cascading, conexões, validação de evidências e análises assistidas por IA em uma única plataforma de execução de estratégia, como o BSC Designer.

Da análise de caso à prática

Saiba como aplicar, na prática, a plataforma BSC Designer para construir uma arquitetura de estratégia robusta, assegurar o alinhamento estratégico e possibilitar um monitoramento eficaz do desempenho.

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BSC Designer

BSC Designer é um software de execução de estratégia com o Balanced Scorecard como base. Ele ajuda as organizações a transformar planos estratégicos em uma arquitetura de estratégia conectada, alinhando objetivos, KPIs, iniciativas, riscos e mapas estratégicos em um só lugar. Nosso sistema de implementação de estratégia explica como colocar a estratégia em prática, e o modelo de workshop de execução de estratégia ajuda as equipes a aplicá-la em sessões internas de estratégia.