KPI, 목표, 이니셔티브에 대한 성과 보고서
실적표 성과에 대한 다양한 시각으로 보고서 생성: 개요, 실행 계획, 그리고 전략 비용. 지원되는 형식: HTML, Excel, PDF.
- 다양한 보고서 형식 (HTML, PDF, Excel).
- 이메일을 통한 예약 보고서.
- 사용자 정의 보고서 템플릿.
보고서 접근
보고서 대화 상자에 접근하려면:
- 실적표를 엽니다.
- 보고서를 클릭합니다.
- 보고서 대화 상자가 표시됩니다.
실적표에 대한 보고서 생성
보고서를 생성하려면:
- 보고서 프로필 중 하나를 선택하십시오:
- 필요에 따라 보고서 그룹화 및 필터를 조정하십시오.
- 아래의 확인 버튼을 클릭하십시오.
- 생성된 보고서를 열기 위해 링크를 따르십시오.
보고서 설정
사용 가능한 설정은 보고서 유형에 따라 다릅니다:
- 보고서 간격은 기간(예: 지난 달 또는 지난 분기) 또는 특정 날짜로 정의할 수 있습니다.
- 그룹화 기준 설정은 보고 데이터가 어떻게 그룹화될지를 정의합니다(예: 월별, 분기별, 연도별).
- 데이터가 없는 기간 표시 옵션은 입력된 데이터가 없는 날짜를 보고서에 포함시킬지 여부를 정의합니다.
- 필터 기준 드롭다운 목록은 보고서에서 사용되는 열에 필터를 적용할 수 있도록 합니다.
- 보고서 형식은 보고서의 출력 형식을 정의합니다 (HTML, PDF, Excel).
보고서 프로필
보고서 프로필은 보고서 조각과 보고 기간, 데이터 그룹화, 필터와 같은 기타 설정의 조합입니다.
사전 정의된 보고서 프로필
- 개요 - 실적표 항목과 KPI의 성과 개요입니다.
- 값 - 실적표의 모든 지표의 값을 표로 확인할 수 있습니다.
- KPI 업데이트 상태 - 실적표의 KPI 및 해당 업데이트 상태 목록입니다.
- 전략 비용 - 모든 이니셔티브의 예산 및 기간 데이터를 포함한 요약입니다.
- 전략 계획 - 미션, 비전, 핵심 가치 및 전략적 테마가 포함된 보고서입니다.
- 개요 - 전략 지도 + 실적표 항목에 대한 고급 정보입니다.
- 대시보드 - 실적표의 모든 대시보드입니다.
- 전략 지도 - 실적표의 모든 전략 지도입니다.
- 실행 계획 - 목표 및 이니셔티브에 대한 상세 보기입니다.
- 이니셔티브 상태 - 상태, 진행 상황, 마감일 및 예산이 포함된 이니셔티브의 표 보기입니다.
- 위험 및 완화 계획 - 위험 완화 계획에 대한 필터가 포함된 보고서입니다.
- 개요 모바일 - 작은 화면에 맞춰 조정된 '개요' 보고서 버전입니다.
미리 정의된 프로필 수정하기
미리 정의된 보고서 프로필을 수정하려면:
- 보고서 프로필을 선택하십시오:
프로필 이름 옆의 수정 버튼을 클릭하십시오.
- 보고서 조각들이 나열됩니다. 노란색으로 표시된 조각들은 이미 보고서 프로필에 포함되어 있습니다:
버튼을 클릭하여 프로필에 조각들을 포함하십시오.
버튼을 클릭하여 프로필에서 조각들을 제외하십시오.
보고 설정을 새 프로필로 저장하려면:
- 보고서 프로필을 선택하십시오.
- 필요한 설정(보고 기간, 그룹화, 필터)을 적용하십시오.
- 아래의 프로필로 저장 버튼을 클릭하십시오.
빈 보고서 프로필을 생성하려면:
- '프로필' 드롭다운 목록에서 사용자 정의 옵션을 선택하십시오.
- 추가 버튼을 클릭하십시오.
- 프로필에 조각들을 포함시키기 위해
버튼을 클릭하십시오.
보고서 조각
BSC Designer에서 보고서는 여러 개의 개별 조각을 조합하여 작성됩니다.
프래그먼트 액세스
보고서 프래그먼트에 액세스하려면:
- 보고서 프로필을 선택하십시오:
- 프로필 이름 옆의
수정 버튼을 클릭하십시오.
- 보고서 프래그먼트가 목록으로 표시됩니다:
- 변경하려는 프래그먼트의
수정 버튼을 클릭하십시오.
새 조각 생성
새 보고서 조각을 생성하려면:
- '프로필' 드롭다운 목록에서 사용자 정의 옵션을 선택하십시오.
- 아래의 보고서 조각 버튼을 클릭하십시오.
- 추가 버튼을 클릭하십시오.
조각 옵션
조각의 일반 속성:
- 이름: 조각을 내부적으로 식별하는 데 사용됩니다.
- 표시 형식: 조각을 출력할 때 사용될 제목입니다.
- 글꼴 크기: 조각 제목의 크기입니다.
조각 시각화를 정의하는 속성:
- 개별 테이블에 표시: 활성화되면, 각 항목이 자체 헤더를 가진 개별 테이블에 표시됩니다. 그렇지 않으면 항목들이 공유 헤더가 있는 테이블에 그룹화됩니다.
- 새 페이지에서 시작: 활성화되면, 조각이 PDF의 새 페이지에 인쇄됩니다.
- 행과 열 교환: 활성화되면, 열이 행으로 표시됩니다 (더 큰 테이블에 권장됨).
적용 영역: 프로그램이 조각을 사용할 때를 정의합니다:
- KPI: KPI 탭의 항목에 적용되며, 아래에서 특정 항목 유형이 선택됩니다.
- 대시보드: 실적표의 대시보드를 출력합니다.
- 전략 지도: 실적표의 전략 지도를 출력합니다.
- 전략 속성: 설정 > 전략 탭에서 정의된 전략 속성을 출력합니다.
- 보고서 범례: 저자 및 사용된 필터와 같은 보고서의 일반 정보를 출력합니다.
정기 보고서 일정 잡기
이메일로 정기적으로 보고서 받기:
- 보고서 프로필 선택:
- 필요 시 보고서 그룹화 및 필터 조정.
- 아래의 일정 잡기 버튼 클릭:
- 전송 빈도 지정.
- 보고서 수신자 지정.
- 확인을 클릭하여 저장.