전략 계획 워크플로우에 맞춰 플랫폼 맞춤화

귀하의 조직에서 사용되는 전략 계획 워크플로우에 맞춰 BSC Designer 플랫폼을 조정하여 KPI, 목표 및 이니셔티브의 속성을 조정하는 방법을 배우십시오.

  • 계정 맞춤화 (회사 로고, 회계 연도, 이니셔티브 워크플로우).
  • 사용자 정의 실적표 템플릿.
  • 맞춤형 데이터 모델 (목표, KPI 및 이니셔티브의 속성; 측정 단위; 성과 공식).
  • 보기 및 보고 맞춤화 (KPI 테이블 열, 보고 프로필).

조직의 일반 설정

설정 > 조직 탭을 사용하여 다음을 사용자 정의하십시오:

  • 조직의 로고.
  • 통화 (KPI의 측정 단위 및 이니셔티브의 예산 단위에 영향).
  • 회계 연도.
  • 주 시작일 (주간 및 일간 지표 업데이트에 관련).
  • 연간 데이터 집계 설정 (YTD).
  • 날짜 및 시간 형식.

KPI 테이블 보기

KPI 프로필 목록을 사용하여 KPI 테이블의 열을 조정하십시오:

KPI 테이블 보기

사용자 정의 프로필을 생성하려면 KPI 프로필 목록 옆에 있는 수정 버튼 수정 버튼을 클릭하십시오.

사용자 지정 필드

BSC Designer의 모든 목표, KPI 및 이니셔티브에는 특정 사전 정의된 속성이 있습니다. 추가 속성을 추가하려면 사용자 지정 필드 기능을 사용하십시오:

  1. Menu > 설정 > 워크플로 탭으로 이동합니다.
  2. 항목에 대한 추가 필드를 관리하려면 사용자 지정 필드를 사용하십시오.
  3. 새 사용자 지정 필드를 추가하려면 추가를 클릭하십시오.

The properties of custom fields

역할과 관련 속성은 사용자 지정 필드를 특정 역할과 연결하는 데 사용됩니다:

  • 역할과 관련이 비어 있는 경우, 사용자 지정 필드는 역할에 관계없이 모든 유형의 실적표 항목에 대해 표시됩니다.
  • 역할과 관련에 역할이 설정된 경우, 사용자 지정 필드는 역할 사용자 지정 필드에 이 역할이 있는 실적표 항목에만 나타납니다.

사용자 지정 필드의 응용 영역 속성은 사용자 지정 필드가 표시될 실적표 항목의 유형을 정의합니다.

사용자 지정 필드는 다음에서 사용할 수 있게 됩니다:

  • 목표, 지표 및 이니셔티브에 대한 설명 대화 상자.
  • 가져오기 및 내보내기를 위한 열.

Custom field in the description dialog

템플릿 사용자 지정

New > New 실적표 > More templates 섹션에서 사용할 수 있는 템플릿을 사용자 지정할 수 있습니다.

실적표를 템플릿으로 저장하려면 다음 단계를 따르십시오:

  1. 실적표를 엽니다.
  2. 도구 메뉴에서 템플릿으로 저장 명령을 선택합니다.

사용자 지정 템플릿을 관리하고 새 실적표에 대한 기본 템플릿을 선택하려면 다음 단계를 따르십시오:

  1. Menu > 설정 > 워크플로우 탭을 선택합니다.
  2. 실적표 템플릿 그룹의 컨트롤을 사용합니다.

이니셔티브 상태의 맞춤화

BSC Designer의 모든 이니셔티브에는 상태 속성이 있습니다.

상태는 Menu > 설정 > 워크플로에서 이니셔티브 상태 섹션에서 맞춤화할 수 있습니다.

대시보드 템플릿의 사용자 정의

대시보드 탭의 다이어그램 레이아웃은 템플릿으로 저장할 수 있습니다:

  1. 편집 버튼을 클릭하세요:
  2. 대시보드 속성 접근
  3. 템플릿으로 저장을 클릭하세요.
  4. 새 템플릿이 대시보드 목록에 나타납니다.

모든 대시보드 템플릿은 설정 > 워크플로우 탭에서 관리할 수 있습니다.

최적화 수식 사용자 지정

최적화 수식은 지표의 진행 상황과 성과를 계산하는 데 사용됩니다. 수식을 재사용하려면:

  • 성과 수식 대화 상자로 들어갑니다.
  • 필요한 수식을 구성합니다.
  • 템플릿으로 저장 버튼을 클릭합니다.

새로운 성과 수식은 수식 드롭다운 목록에서 사용할 수 있습니다.

측정 단위

플랫폼에서 사용 가능한 측정 단위를 사용자 정의하려면:

  • 모든 KPI를 선택하십시오
  • 측정 단위 필드 옆의 편집 버튼을 클릭하십시오
  • 새로운 측정 단위를 추가하십시오

새로운 측정 단위로 통화를 추가하려면 설정 > 조직 탭의 통화 섹션을 사용하십시오.

위험은 특별한 측정 단위입니다. 사용자 정의할 때, 측정 단위의 역할을 위험 역할 중 하나로 변경하는 것을 고려하십시오.