전략적 계획 워크플로우를 위한 플랫폼 사용자 정의

KPI, 목표 및 이니셔티브의 속성을 조정하여 귀하의 조직에서 사용하는 전략적 계획 워크플로우에 BSC Designer 플랫폼을 적응시키는 방법을 배우십시오.

  • 계정 사용자 정의 (회사 로고, 회계 연도, 이니셔티브 워크플로우).
  • 사용자 정의 평가표 템플릿.
  • 사용자 정의 데이터 모델 (목표, KPI 및 이니셔티브의 속성; 측정 단위; 성과 수식).
  • 전략 지도에 대한 사용자 정의 브랜드 색상 및 시각적 테마.
  • 보기 및 보고 사용자 정의 (KPI 테이블 열, 보고 프로필).

조직의 일반 설정

Menu > 설정 > 조직 탭을 사용하여 다음을 사용자 정의하십시오:

  • 조직의 로고.
  • 실적표 내 탭의 이름 (예: KPI, 전략 지도, 대시보드, 분석, AI).
  • 통화 (KPI의 측정 단위 및 이니셔티브의 예산 단위에 영향을 미침).
  • 회계 연도.
  • 주 시작일 (주간 및 일일로 업데이트되는 지표에 관련 있음).
  • 연간 데이터 집계 설정 (YTD).
  • 날짜 및 시간 형식.

KPI 테이블 보기

KPI 프로필 목록을 사용하여 KPI 테이블의 열을 조정하십시오:

KPI 테이블 보기

사용자 정의 프로필을 생성하려면 KPI 프로필 목록 옆에 있는 수정 버튼 수정 버튼을 클릭하십시오.

사용자 정의 필드

BSC Designer의 모든 목표, KPI 및 이니셔티브에는 특정 사전 정의된 속성이 있습니다. 추가 속성을 추가하려면 사용자 정의 필드 기능을 사용하십시오:

  1. Menu > 설정 > 워크플로우 탭으로 이동합니다.
  2. 사용자 정의 필드를 사용하여 항목에 대한 추가 필드를 관리합니다.
  3. 추가를 클릭하여 새로운 사용자 정의 필드를 추가합니다.

The properties of custom fields

역할과 관련 있음 속성은 사용자 정의 필드를 특정 역할에 연결하는 데 사용됩니다:

  • 역할과 관련 있음이 비어 있는 경우, 사용자 정의 필드는 역할에 관계없이 모든 유형의 실적표 항목에 표시됩니다.
  • 역할과 관련 있음에 역할이 설정된 경우, 사용자 정의 필드는 역할 사용자 정의 필드에 이 역할이 있는 실적표 항목에만 나타납니다.

사용자 정의 필드의 적용 영역 속성은 사용자 정의 필드가 표시될 실적표 항목의 유형을 정의합니다.

사용자 정의 필드는 다음에서 사용할 수 있게 됩니다:

  • 목표, 지표 및 이니셔티브에 대한 설명 대화 상자.
  • 가져오기 및 내보내기를 위한 열.

Custom field in the description dialog

템플릿 사용자 정의

새로 만들기 > 새 실적표 > 추가 템플릿 섹션에서 사용할 수 있는 템플릿을 사용자 정의할 수 있습니다.

실적표를 템플릿으로 저장하려면 다음 단계를 따르세요:

  1. 실적표를 엽니다.
  2. 도구 메뉴에서 템플릿으로 저장 명령을 선택합니다.

사용자 정의 템플릿을 관리하고 새 실적표에 대한 기본 템플릿을 선택하려면 다음 단계를 따르세요:

  1. Menu > 설정 > 워크플로우 탭을 선택합니다.
  2. 실적표 템플릿 그룹의 컨트롤을 사용합니다.

브랜드 색상 사용자 정의

조직의 브랜드 색상에 맞게 프로그램 인터페이스의 주요 작업 버튼 색상을 조정하십시오:

  1. Menu > 설정 > 조직 > 브랜드 색상으로 이동합니다.
  2. 주요 브랜드 색상과 작업 버튼에 사용되는 다른 색상을 변경합니다.

지도의 시각 테마 사용자 지정

시각 테마는 모든 지도에 적용할 수 있습니다. 테마를 사용자 지정하려면:

  1. Menu > 설정 > 조직 > 테마를 선택합니다
  2. 기존 시각 테마를 관리하거나 새로운 테마를 추가합니다

이 테마는 전략 지도의 배치 마법사에서 사용할 수 있습니다.

이니셔티브 상태의 맞춤화

BSC Designer의 모든 이니셔티브에는 상태 속성이 있습니다.

상태는 Menu > 설정 > 워크플로에서 이니셔티브 상태 섹션에서 맞춤화할 수 있습니다.

대시보드 템플릿의 사용자 정의

대시보드 탭의 도표 레이아웃은 템플릿으로 저장할 수 있습니다:

  1. 편집 버튼을 클릭합니다:
    2. 대시보드 속성 접근
  2. 템플릿으로 저장을 클릭합니다.
  3. 새로운 템플릿이 대시보드 목록에 나타납니다.

모든 대시보드 템플릿은 메뉴 > 설정 > 워크플로우 탭을 통해 관리할 수 있습니다.

최적화 수식 사용자 지정

최적화 수식은 지표의 진행 상황과 성과를 계산하는 데 사용됩니다. 수식을 재사용하려면:

  • 성과 수식 대화 상자로 들어갑니다.
  • 필요한 수식을 구성합니다.
  • 템플릿으로 저장 버튼을 클릭합니다.

새로운 성과 수식은 수식 드롭다운 목록에서 사용할 수 있습니다.

측정 단위

플랫폼에서 사용 가능한 측정 단위를 사용자 정의하려면:

  • 모든 KPI를 선택하십시오
  • 측정 단위 필드 옆의 편집 버튼을 클릭하십시오
  • 새로운 측정 단위를 추가하십시오

새로운 측정 단위로 통화를 추가하려면 설정 > 조직 탭의 통화 섹션을 사용하십시오.

위험은 특별한 측정 단위입니다. 사용자 정의할 때, 측정 단위의 역할을 위험 역할 중 하나로 변경하는 것을 고려하십시오.