전략적 계획 수립을 위한 대시보드 설계 방법: 예시 포함

의사 결정을 지원하고, 트렌드를 시각화하며, 성과 격차를 식별하고, 궁극적으로 전략적 계획의 참여 문제를 해결하기 위해 성과 대시보드를 설계하는 방법을 배우십시오.

BSC Designer의 BI 대시보드 예시입니다. 출처: 고객 서비스 전략 평가표.

전략의 고차원적 관점으로서의 대시보드

전략적 계획에서는 다양한 복잡성을 다룹니다. 전략 및 기능 실적표의 다양성에서부터 계층적 비즈니스 목표, 이니셔티브, 위험, 핵심 성과 지표(KPI)에 이르기까지 말입니다.

이 모든 구성 요소는 효과적인 가치 기반 분해를 수행하고 모든 필요한 세부 사항을 포착하기 위해 필요합니다. 전략 실행에 있어서는, 비즈니스 대시보드가 제공하는 고차원적 관점이 기저의 세부 사항만큼 중요합니다.

대시보드를 만드는 몇 가지 모범 사례로 시작한 후, 전략적 계획을 위한 대시보드에 집중해 봅시다.

목표 사용자를 염두에 두고 시작하기

특정 대시보드 레이아웃을 설계하기 전에 목표 사용자를 고려하십시오.

상세 정보로 가득 찬 운영팀을 위한 대시보드를 설계하는 것은 고위 경영진을 위한 고급 대시보드를 만드는 것과 다릅니다.

지름길은 이해관계자 분석의 데이터를 활용하는 것입니다. 내부 이해관계자와 그들의 필요를 조사한 후, 그들의 책임 영역과 관련된 목표, 지표, 이니셔티브에 대시보드를 집중하십시오.

대시보드로 어떤 이야기를 전달할지 결정하세요

대시보드는 전략의 이야기를 시각적으로 표현하는 데 도움을 줍니다. 목표 사용자를 식별한 후, 그들이 묻고 있는 질문을 고려하세요.

대부분, 목표 사용자는 중요한 임무 관련 지표에 관심이 있습니다:

• 현재 상태는 어떠한가?
• 현재 상태는 이전 상태나 목표와 어떻게 비교되는가?
• 데이터가 분기별 또는 연도별로 집계될 때 어떻게 보이는가?

지표는 맥락에서 이해하기가 더 쉽습니다:

• 지표는 시간이 지남에 따라 어떻게 수행되었는가?
• 추세는 무엇인가?

대시보드 사용자는 데이터를 신뢰할 필요가 있습니다:

• 모든 지표가 최신 상태인가?
• 데이터가 일관성이 있는가?
• 데이터 출처는 무엇인가?
• 어떤 측정 방법이 사용되었는가?

대시보드는 단순히 시각적으로 매력적인 그림이 아닙니다; 통찰과 실행 계획을 생성하기 위해 만들어졌습니다. 이러한 맥락에서 목표 사용자가 묻는 일반적인 질문은 다음과 같습니다:

• 지금까지 무엇이 성취되었는가?
• 미래 계획은 무엇인가?
• 기한이 지난 이니셔티브가 있는가?
• 우리가 직면한 위험은 무엇인가? 그것들은 완화되었는가?

차트 및 다이어그램의 제목으로 이야기하기

어떤 도구를 사용하여 다이어그램을 만들 때, “고객 참여, %”와 같은 표준 제목과 부제가 지정됩니다.

좋은 다이어그램은 이야기를 전달해야 하며, 다이어그램의 제목이 이를 전달하는 가장 좋은 장소입니다.

다음과 같은 더욱 설명적인 제목을 사용하는 것을 고려해 보십시오:

• “고객 참여와 지원 담당자 수 간의 상관관계”
• “고객 참여의 계절적 변화”
• “사무소별 고객 참여”
• “아직 설명할 수 없는 고객 참여의 감소”

때때로 특정 데이터에 집중하기 위해 필터가 사용됩니다. 예를 들어, 이니셔티브는 마감일에 따라 필터링되어 마감이 임박한 것만 표시될 수 있습니다. 다이어그램의 사용자가 어떤 필터가 적용되었는지와 그것이 무엇을 의미하는지를 볼 수 있도록 하십시오. 다시 말하지만, “마감일이 임박한 이니셔티브”와 같은 설명적인 제목이 단순히 “우리의 이니셔티브”보다 낫습니다.

시각적으로 매력적으로 만들기

주관적이지만, 다음은 몇 가지 일반적인 방법입니다:

• 세부 사항의 수준을 조절하고 가장 중요한 다이어그램부터 시작하십시오.
• 디자인을 하나의 화면으로 제한하고, 가능하면 스크롤을 피하십시오.
• 다이어그램 사이에 간격을 두십시오.
• 대부분의 도구가 색상 맞춤을 허용하지만, 표준 색상 체계를 사용하는 것이 일반적으로 더 전문적이고 명확해 보입니다.
• 대상 기기를 고려하십시오; 표준 노트북 화면, 스마트폰 화면, 또는 스마트 TV는 다른 차트 레이아웃이 필요합니다.

대시보드를 가시적으로 만들기

대시보드를 직원들에게 효과적으로 보여주는 방법을 찾으십시오:

• 일반 정보를 포함한 대시보드는 사무실의 대형 화면에 표시할 수 있습니다.
• 주요 수치를 포함한 대시보드는 회사의 인트라넷에 표시할 수 있습니다.

BSC Designer에서 대시보드는 임베드 코드로 게시될 수 있습니다.

전략적 계획에서의 대시보드는 다릅니다

데이터 시각화를 위한 많은 도구가 있으며, Microsoft Power BI, Tableau, Qlik, Google Data Studio 등이 있습니다. 이러한 도구들은 데이터를 시각화하는 데 훌륭하지만, 특화된 전략적 계획 도구는 전략적 계획에 관련된 데이터를 시각화할 수 있도록 설계되어 있기 때문에 일반적으로 더 나은 성과를 보입니다.

전략 계획 프로세스 내에서의 원활한 통합

일반적인 전략 실적표에는 세 가지 주요 구성 요소가 포함됩니다:

• 목표
• 지표 또는 측정기준
• 이니셔티브 또는 실행 계획

대시보드는 복잡한 전략 실적표의 단순화되고 집계된 버전입니다. 사용자가 대시보드에서 도표를 클릭하여 지원 데이터를 자세히 볼 수 있도록 하십시오. 이러한 의미에서, 전략 계획 소프트웨어로 생성된 대시보드는 전략 계획 프로세스와 원활하게 통합되어 있어 이점이 있습니다.

선행 및 후행 성과를 추적하십시오

전략 계획에서는 선행 및 후행 지표가 있습니다. 선행 지표는 성공 요인과 활동과 관련이 있으며, 후행 지표는 결과와 관련이 있습니다.

대시보드를 통해 성과를 전달할 때, 시각화되는 성과의 유형이 무엇인지 명확히 하십시오:

• 선행
• 후행
• 또는 동일한 차트에서 선행과 후행을 모두 표시하여 노력과 결과를 대비하십시오

대시보드의 이니셔티브

프로젝트 관리의 과제와 유사하게, 전략적 계획의 이니셔티브는 전략의 실행 부분을 설명합니다. Gantt 차트를 사용하여 이니셔티브와 그들 간의 관계를 시각화하십시오.

• 실제 이니셔티브와 그 상태, KPI에 맞춰진 진행 상황을 나열하십시오.
• 목표와 관련된 위험 및 그 위험 추정을 나열하십시오.

대시보드 vs. 전략 지도

전략 지도는 전략적 계획에서만 사용되는 다이어그램입니다. 일반적인 데이터 중심 대시보드와 달리, 전략 지도의 적용 영역은 목표와 그들 간의 인과관계 연결입니다.

전략을 논의하고 주요 아이디어를 공유할 때 전략 지도가 선호되는 선택입니다. 우리는 우리의 이전 기사에서 대시보드와 전략 지도를 비교했습니다.

대시보드의 예시

여기 BSC Designer에서 사용할 수 있는 템플릿에 있는 대시보드의 몇 가지 예시가 있습니다.

고객 서비스 대시보드

고객 서비스 대시보드는 현재 개선 이니셔티브와 첫 접촉 해결 비율, 핵심 지표에 대한 영향을 표시하도록 설계되었습니다.

• 시간 차트는 보고 기간 동안 지표의 변화, 목표 및 최대 값을 표시합니다
• 핵심 지표 차트는 두 가지 가장 중요한 지표의 현재 상태를 보여줍니다 (참조: “첫 접촉 해결 비율”)
• KPI 지표는 전체 실적표의 현재 성과와 그 동향을 표시합니다 (참조: “고객 서비스 균형성과표”)
• 이니셔티브 다이어그램은 모든 활성 이니셔티브, 그 상태 및 예산을 나열합니다
• 위험 다이어그램은 활성 위험과 그 상태를 특징으로 합니다
• 간트 차트는 계획된 이니셔티브 간의 관계를 보여줍니다
• 게이지 차트 (참조: “에이전트 점유율”)는 정의된 측정 척도에서 지표의 현재 상태를 나타냅니다

BSC Designer의 BI 대시보드 예시입니다. 출처: 고객 서비스 전략 실적표.

사이버 보안 대시보드 예시

사이버 보안 실적표는 두 개의 대시보드를 특징으로 합니다. 첫 번째는 위험 지수 대시보드로, 다음을 포함합니다:

• 시간에 따른 가중 위험 지수 평가를 표시합니다
• 위험을 심각도 수준에 따라 분류한 세부 정보를 제공합니다: 낮음, 보통, 중요, 치명적
• 가중 지수에서 각 요소의 가중치를 나타냅니다

사이버 보안 실적표 위험 지수 대시보드. 출처: 사이버 보안 실적표.

두 번째 대시보드는 데이터 보안 준수 지수에 중점을 둡니다:

• 대시보드는 시간에 따른 준수 지수의 변화를 보여주는 KPI 개요 차트를 특징으로 합니다
• 지수 구성 요소의 성능을 보여주는 여러 게이지 다이어그램을 포함합니다

데이터 보안 준수 지수 대시보드. 출처: 사이버 보안 실적표.

품질 점수 실적표 대시보드

대시보드의 기능:

• 세 가지 핵심 지표
• 추세선이 포함된 기간별 불만 건수
• 이니셔티브 간의 종속성을 보여주는 간트 차트
• 이니셔티브 및 위험을 나열한 차트.

품질 점수 실적표 대시보드. 출처: 품질 점수 실적표.

 

BSC Designer에서 대시보드를 자동화하는 방법을 알아보십시오

소프트웨어 사용자 매뉴얼에는 BSC Designer에서 대시보드를 사용하는 방법의 핵심 메커니즘을 설명하는 video_tutorial이 포함되어 있습니다.

다음은 간단한 요약입니다:

• 사용자에게 속한 모든 실적표의 데이터를 요약하고 시각화하는 전역 대시보드가 있습니다.
• 특정 전략 또는 기능 실적표에 특화된 로컬 대시보드가 있습니다.
• 하나의 실적표 내에서 여러 대시보드를 가질 수 있습니다.
• 대시보드는 모바일 친화적으로 표시할 수 있으며, 스마트폰 사용자를 위해 우선순위를 부여합니다.
• 도표의 레이아웃을 저장하여 템플릿으로 만들고 다른 대시보드에 재사용할 수 있습니다.

대시보드 내부:

• 타이틀과 부제목을 사용자 정의하십시오.
• 대시보드를 클릭하여 지원 데이터로 드릴다운하십시오.
• 지표 목록과 함께 도표에 데이터를 입력하십시오.

논의 및 프레젠테이션:

• 관리자는 계정 사용자에게 특정 대시보드에 대한 액세스를 구성할 수 있습니다.
• 사용자는 다른 사용자가 열 수 있도록 대시보드에 대한 직접 링크를 제공할 수 있습니다.
• 내부 네트워크에 표시하도록 대시보드를 임베드할 수 있습니다.
• 프레젠테이션에서 사용하기 위해 대시보드를 그림으로 내보내기하십시오.

기존 KPI로 전략적 대시보드를 파일럿으로 추진하십시오

귀사의 전략 계획 또는 Excel 실적표를 저희 팀과 공유해 주십시오. BSC Designer가 전략 팀과 부서 관리자가 분리된 KPI 추적 및 대시보드 파일을 연결된 실적표와 보고로 대체하는 데 어떻게 도움이 되는지 논의하겠습니다.

대시보드 파일럿을 문의

더 광범위한 롤아웃에 앞서, 하나의 실적표 또는 보고 영역으로 시작하여 접근 방식을 테스트하십시오.