KPI、目標、および施策のパフォーマンスレポート
スコアカードのパフォーマンスに関するさまざまなビューでレポートを生成する: 概要、アクションプラン、戦略のコスト。対応フォーマット: HTML、Excel、PDF。
- さまざまなレポート形式 (HTML、PDF、Excel)。
- メールでの定期レポート。
- ユーザー定義のレポートテンプレート。
レポートにアクセスする
レポートダイアログにアクセスするには：
- スコアカードを開きます。
- レポートをクリックします。
- レポートダイアログが表示されます。
スコアカードのレポートを生成してください
レポートを生成するには:
- レポートプロファイルのいずれかを選択してください:
- 必要に応じてレポートのグループ化とフィルターを調整してください。
- 下のOKボタンをクリックしてください。
- リンクをたどって生成されたレポートを開いてください。
レポート設定
利用可能な設定はレポートの種類によって異なります:
- レポート間隔は期間（例：先月や先四半期）または特定の日付として定義できます。
- グループ化の設定は、レポートデータをどのようにグループ化するかを定義します（例：月ごと、四半期ごと、または年ごと）。
- データのない期間を表示オプションは、入力されたデータがない日付をレポートに含めるかどうかを定義します。
- フィルタードロップダウンリストは、レポートで使用される列にフィルターを適用することを可能にします。
- レポート形式は、レポートの出力形式を定義します（HTML、PDF、Excel）。
レポートプロファイル
レポートプロファイルは、レポートの断片やその他の設定、例えば報告期間、データのグルーピング、フィルターなどの組み合わせです。
事前定義されたレポートプロファイル
- 概要 - スコアカード項目の概要とKPIのパフォーマンス。
- 値 - スコアカードのすべての指標の値を表形式で表示。
- KPI更新状況 - スコアカードのKPIとそれに対応する更新状況のリスト。
- 戦略コスト - すべての施策の予算と期間データの概要。
- 戦略計画 - ミッション、ビジョン、コアバリュー、および戦略テーマを含むレポート。
- 概要 - 戦略マップ＋スコアカードの項目に関する高レベル情報。
- ダッシュボード - スコアカードのすべてのダッシュボード。
- 戦略マップ - スコアカードのすべての戦略マップ。
- アクションプラン - 目標および施策の詳細ビュー。
- 施策状況 - ステータス、進捗、期限、および予算を含む施策の表形式ビュー。
- リスクと軽減策 - リスク軽減策にフィルタをかけたレポート。
- 概要モバイル - 小さい画面に調整された「概要」レポートのバージョン。
定義済みプロファイルを変更する
定義済みのレポートプロファイルを変更するには:
- レポートプロファイルを選択します:
- プロファイル名の横にある
変更ボタンをクリックします。 - レポートのフラグメントが一覧表示されます。黄色でマークされたフラグメントはすでにレポートプロファイルに含まれています:
- プロファイルにフラグメントを含めるには、
ボタンをクリックします。 - プロファイルからフラグメントを除外するには、
ボタンをクリックします。
レポート設定を新しいプロファイルとして保存するには:
- レポートプロファイルを選択します。
- 必要な設定（レポート期間、グルーピング、フィルター）を適用します。
- 下のプロファイルとして保存ボタンをクリックします。
空のレポートプロファイルを作成するには:
- 'プロファイル'のドロップダウンリストでカスタマイズオプションを選択します。
- 追加ボタンをクリックします。
- プロファイルにフラグメントを含めるには、ボタンをクリックします。
レポートフラグメント
BSC Designerのレポートは、個々のフラグメントを組み合わせて構築されます。
フラグメントにアクセス
レポートフラグメントにアクセスするには：
- レポートプロファイルを選択します：
- プロファイル名の横にある 修正ボタンをクリックします。
- レポートフラグメントが一覧表示されます：
- 変更したいフラグメントの 修正ボタンをクリックします。
新しいフラグメントを作成する
新しいレポートフラグメントを作成するには：
- 'プロフィール' のドロップダウンリストで カスタマイズ オプションを選択してください。
- 下の レポートフラグメント ボタンをクリックしてください。
- 追加 ボタンをクリックしてください。
フラグメントオプション
フラグメントの一般プロパティ:
- 名前: フラグメントを内部で識別するために使用されます。
- 表示名: フラグメントを出力する際に使用されるタイトル。
- フォントサイズ: フラグメントタイトルのサイズ。
フラグメントの可視化を定義するプロパティ:
- 個別の表として表示: 有効にすると、各項目は独自のヘッダーを持つ個別の表に表示されます。それ以外の場合、項目は共通のヘッダーを持つ表にグループ化されます。
- 新しいページを開始: 有効にすると、フラグメントはPDFの新しいページに印刷されます。
- 行と列を入れ替える: 有効にすると、列が行に表示されます（大きな表に推奨）。
適用範囲: プログラムがフラグメントを使用するタイミングを定義します:
- KPI: KPIタブの項目に適用されます。特定の項目タイプが以下で選択されます。
- ダッシュボード: スコアカードのダッシュボードを出力します。
- 戦略マップ: スコアカードの戦略マップを出力します。
- 戦略属性: 設定 > 戦略タブで定義された戦略属性を出力します。
- レポート凡例: レポートの著者や使用されたフィルターなどの一般情報を出力します。
定期的なレポートをスケジュールする
メールで定期的にレポートを受け取る:
- レポートプロファイルを選択する:
- 必要に応じてレポートのグループ化とフィルタを調整する。
- 下のスケジュールボタンをクリックする:
- 送信頻度を指定する。
- レポートの受取人を指定する。
- OKをクリックして保存する。
