BSC Designerでの主要業績評価指標（KPI）の管理

KPIを作成し、その設定を調整し、KPIデータを入力し、測定スケールと最適化関数を指定してください。

• 多層的なKPI；目標との整合性。
• 測定単位（定量的、定性的、自然選択、二進法）。
• パフォーマンスの式（最小化、最大化、二進法など）。
• KPIのコンテナ/グループの計算（平均、合計など）；先行/遅行指標；関連/絶対ウェイト。

KPIについての詳細は、この記事をチェックしてください。

新しいKPIを作成する

1. 新しいKPIのコンテナとなる指標を選択してください
2. 追加ボタンを使用してください

手動データ入力

手動でデータを入力するには、次の手順に従ってください。

1. 任意の指標を選択または作成する
2. 必要に応じて更新間隔を変更する
3. カレンダーで適切な日付を選択する
4. 値フィールドに新しい数値を入力する

あるいは、任意の指標を選択し、ツールバーの値エディタボタンをクリックすることもできます。

KPIのグループ

スコアカードの項目は、他の項目のコンテナとして機能することができます。コンテナは次のように機能します:

• 子項目から集計されたデータをその価値とパフォーマンスのために使用する、または
• 独立した存在である、例えば、子項目の価値に依存せずに独自の価値とパフォーマンスを持つ。

コンテナの動作は、「パフォーマンス:」タブの「パフォーマンス」リンクと「データ」タブの「価値:」リンクによって定義されます。

「パフォーマンス」に利用可能なオプションは次の通りです:

• 加重平均 (デフォルトで使用) - 目標のパフォーマンスは、含まれるKPIのパフォーマンス値の平均として計算され、その重みが考慮されます。
• 平均、最大、最小、合計 - 目標のパフォーマンスは、含まれるKPIのパフォーマンス値の平均、最大、最小、または合計のいずれかを使用して計算されます。
• 独立した - 含まれる指標のパフォーマンスを考慮せずに、独自の価値、最小値、最大値を使用して目標のパフォーマンスが計算されます。

「価値」に利用可能なオプションは次の通りです:

• 加重平均 - 目標の価値は、含まれるKPIの価値の平均として計算され、その重みが考慮されます。
• 平均、最大、最小、合計 - 目標の価値は、含まれるKPIの価値の平均、最大、最小、または合計のいずれかを使用して計算されます。
• 独立した - 含まれる指標の価値は考慮されず、目標の価値はユーザーによって手動で入力されます。
• パフォーマンス (デフォルトで使用) - 現在のコンテナのパフォーマンスがその価値として使用されます。

指標のプロパティ

KPIのリストから任意の指標を選択してください。ソフトウェアは、以下にその指標のプロパティを表示します。

一般タブ

• 名前。 KPIの名前です。短くて意味のあるものにし、詳細を詰め込みすぎず、詳細は説明欄に記入してください。
• アイコン。 名前フィールドの隣にKPIのアイコンがあります。アイコン画像をクリックすることで変更できます。
• 説明。 説明欄は、KPIに関する追加情報、例えば測定方法についての情報を記載するためのものです。カスタムKPIフィールドを使用したり関連文書をアップロードしたりして、詳細ボタンをクリックしてさらに情報を提供してください。
• 測定単位。 このリストを使用して、KPIに適用可能な測定単位を選択してください。必要な測定単位がない場合は、測定ドロップリストの右のボタンをクリックして新しい測定単位を追加してください。
• 担当者。 このビジネス目標または指標に責任を持つユーザー。

データタブ

• 値。 値フィールドには、カレンダーで選択された日付のKPIの現在値が表示されます。「値」フィールドの隣のボタンで、カスタム公式を使った指標を作成できます。
• 値フィールドのコメントおよび添付アイコンで、コメントを追加したり、報告日用の証拠資料をアップロードできます。
• 最大および最小値は、その値の最小および最大の可能範囲を決定します。一方、ベースラインおよびターゲット値は作業区間を示します。通常、ベースラインは開始値、ターゲットは達成したい値です。
• シンプル入力モード。 一部の指標では、ベースラインは常に最小値と等しく、ターゲットは常に最大値と等しいです。このチェックボックスを選択すると、ソフトウェアはベースラインとターゲットフィールドのみを表示します。

パフォーマンスタブ

• 重み, %. 相対的な重みはそのコンテナ内での指標の重要性を示し、絶対的な重みはスコアカード全体での重要性を反映します。重みはコンテナのパフォーマンスを計算する際に考慮されます。
• 最適化. KPIの値をどのように最適化するかを決定します - 最小化（例: 従業員離職率）または最大化（例: 利益）。複雑な依存関係の場合は、最適化のドロップダウンリスト横の編集ボタンをクリックしてカスタム式を入力します。
• 生データ指標. スコアカードの一部の指標は、パフォーマンスや進捗を持たないデータストレージに過ぎません。このチェックボックスを選択すると、BSC Designerはスコアカードのパフォーマンスを計算する際にこの指標を考慮しません。

ビュータブ

• グリフ1 および グリフ2。 戦略マップ上の指標のグリフ設定。
• 戦略テーマ。 アイテムの戦略テーマを選択します（利用可能なテーマは > 設定 > 「戦略」タブ > 戦略テーマで構成できます）。
• 戦略マップに表示。 このアイテムを戦略マップに表示するかどうかを定義します。

コンテキストタブ

• 指標タイプ。 指標のタイプは、そのコンテナの文脈で定義されます。遅行指標は、上位項目の計算に寄与します。先行指標は、ローカル計算にのみ使用されます。違いについて詳しく学びます。
• 変更履歴。項目の詳細な変更ログ。
• 依存関係。選択された項目に影響を与える、または受ける項目。

KPIの使用例

BSC DesignerでのKPIの一般的な使用例を探る。

逆KPIまたは最小化KPI

• 例: 「獲得単価」、獲得コストが低いほどパフォーマンスが高い。

実行するには:

1. パフォーマンスタブに切り替えてください
2. 最適化を線形的に値を最小化に変更してください
3. データタブに切り替えて、「基準」値が「目標」よりも大きいことを確認してください

絶対的KPI（パフォーマンスベース）

• 例：「必須トレーニングの完了」は、すべての従業員がトレーニングを受けた場合のみ100%、それ以外は0%とします。

実施するには：

1. パフォーマンスタブに切り替えます
2. 最適化をバイナリ最大化に変更します

注意：このKPIの値は、0%から100%まで徐々に追跡することができます。パフォーマンススコアのみがバイナリです。

バイナリーKPI（状態ベース）

• 例:「定期コンプライアンス監査合格」の可能な状態：「はい」または「いいえ」

実施するには:

1. 一般タブに切り替えます
2. 測定単位をはい/いいえに変更します
3. 値エディタボタンをクリックします
4. 更新間隔タイプを調整し、値の継承を継承された値を使用に変更します

静的KPI

• 例: 規制当局によって毎年設定される「環境排出制限」CO2トン/年。

実行するには:

1. データタブに切り替え、指標の現在の状態と目標状態を更新する
2. 値エディターボタンをクリックする
3. 値の継承を継承された値を使用に変更する

任意: 指標を将来再検証する必要がある場合は、更新間隔のタイプを調整する。

加重インデックス

• 例: 「リスクインデックス」は、「主要リスクイベント」を80%、「軽微なリスクイベント」を20%で加重

サブ指標に対して実施するには:

1. パフォーマンスタブに切り替える
2. 重みを変更する

インデックス指標に対して:

1. パフォーマンスタブに切り替える
2. パフォーマンスを加重平均に設定する

計算されたKPI

• 例: 「投資利益率 (ROI)」は次のように計算されます: (純利益 / 投資コスト) × 100

実施するには:

1. 「ROI」指標のために、式を設定する手順に従ってください

式内の指標について:

2. パフォーマンスタブに切り替えます
3. 生データ指標を確認し、個別のパフォーマンス計算を停止します

デュアルスケールKPI

• 例:「従業員満足度（％）」最小値 = 0%、最大値 = 100%、ベースライン = 60%、ターゲット = 80%。

実施します:

1. データタブを開きます
2. シンプル入力モードを無効にします
3. 最小値、最大値、ベースライン、およびターゲット値を入力します

オプション: 進捗（ベースラインからターゲット）とパフォーマンス（最小から最大）を表示するようにKPIテーブルを設定します。

マルチスレッショルドKPI

• 例： 四半期ごとの営業、$ ターゲット = $1,000,000；未達成 = ターゲットより25％下回る；優秀 = ターゲットより5％上回る。

実装するには：

1. パフォーマンスタブに切り替えます
2. 編集します ボタンを最適化公式用にクリックします
3. 追加しますをクリックし、カスタム公式を定義します：if 値 < ターゲット * (1 - 0.25), then 0
4. 追加しますをクリックし、カスタム公式を定義します：if 値 > ターゲット * (1 + 0.05), then 1.05
5. 公式を保存します

定義されたしきい値の間の値については、システムはデフォルトの式に従ってリニアスケーリングを適用します。

グレード付きKPI（定性的スコアリング）

• 例： サプライチェーンパフォーマンス評価 — 定性的ラベルを範囲にマッピングして使用：低パフォーマンス = 60%未満、許容 = 60–80%、優秀 = 80%以上

実施方法：

1. 一般タブに切り替え、 編集します を測定単位でクリックします
2. 新しい単位（例：定性スコアリング）を作成し、キャプションを追加します:
   • 低パフォーマンス = 値 0
   • 許容 = 値 60
   • 優秀 = 値 80
3. 値のマッチングを範囲でに設定します

この指標は、定性的ラベルで動作するように設定されています。必要に応じて、定量的指標をデータソースとして利用できます（例：パフォーマンス評価の場合）：

1. データタブに切り替えます
2. データソースボタンをクリックします
3. 公式を選択し、データを提供する定量的指標を指定します。

KPIの追加プロパティ

標準プロパティを超えてKPIに使用されるデータモデルを拡張します：

• KPIに予算やタイムラインなどのプロジェクト管理プロパティを追加するために、施策を使用します。
• KPIの追加プロパティを定義するために、カスタムフィールドを使用します。

ストップライト

ストップライトは、パフォーマンスと進捗値の横に表示される異なる色のサイクルです。 ストップライトは指標の状態を迅速に識別するのに役立ちます。 ストップライトの色は指標に合わせてカスタマイズできます：

1. BSC Designerでスコアカードを開きます
2. KPIタブに移動し、指標を選択します
3. ツールメニューでストップライト設定を選択します
4. ストップライトの新しい値を入力し、有効チェックボックスを確認してOKをクリックします：