BSC Designerで目標、KPI、施策を管理します
スコアカードのアイテムを作成し、設定を調整し、パフォーマンスデータを入力し、拡張プロパティを構成します。
- 目標、KPI、施策を用いてスコアカードを設定します。
- アイテムの基本プロパティ：一般、データ、パフォーマンスタブ、文脈タブ。
- アイテムの拡張プロパティ：証拠、ディスカッション、ステータス、タイプ、タイムライン、予算。
新しいアイテムを作成します
- 新しいアイテムのコンテナとなるアイテムを選択します。
- 追加しますボタンを使用します。
追加しますボタンのメニューは、施策やリスクの役割にあらかじめ設定されたアイテムを作成するのに役立ちます。
手動データ入力
アイテムにデータを入力する前に、希望する更新間隔を定義していることを確認してください。
手動でデータを入力するには、以下の手順に従ってください。
- 指標を選択します。
- カレンダーで適切な日付を選択します。
- 値欄に新しい数値を入力します。
または、任意の指標を選択し、ツールバーの値エディタボタンをクリックすることもできます。
指標のプロパティ
KPIのリストから任意の指標を選択してください。ソフトウェアは、以下にその指標のプロパティを表示します。
一般タブ
- 名前。 KPIの名前です。短く簡潔にし、詳細は詰め込みすぎず、詳細は説明欄に記載してください。
- アイコン。 名前欄の横にはKPIのアイコンがあります。アイコン画像をクリックすることで変更できます。
- 説明。 説明欄は、測定方法などKPIに関する追加情報を記入するための欄です。
- 測定単位。 このリストを使ってKPIに適用できる測定単位を選択してください。適切な単位がない場合は、測定ドロップリストの右側にあるボタンをクリックして新しい単位を追加してください。
- 担当者。 このビジネス目標または指標を担当するユーザーです。
拡張説明
拡張説明にアクセスするには:
- アイテムを選択します。
- 一般タブに切り替えます。
- 説明フィールドの横にある
編集します ボタンをクリックします。
追加のプロパティを使用して、アイテムの詳細を提供します:
- 説明 - アイテムの詳細な説明。
- 依存する と 寄与します は、アイテム間の依存関係を定義します。これらの依存関係は、Gantt チャート、文脈タブ、および展開マップで使用されます。
- ドキュメント - 戦略関連のドキュメントをアップロードし、外部リソースへのリンクを追加します。
- ディスカッション - 他のユーザーとアイテムについて議論します。
- 証拠要件 - アイテムの証拠要件を定義します。
- カスタムフィールド - このアイテムタイプにカスタムフィールドが定義されている場合、このダイアログに表示されます。
ダイアログのサイドバーは追加のプロパティを提供します:
- タイプ - アイテムのアイコンなどの視覚的外観を定義し、カスタムフィールドを通じてプロパティに影響を与える場合があります。
- ステータス - アイテムの現在の状態を説明し、選択した日付によっては可視化に影響する場合があります。ステータスはアカウント設定のワークフロータブで設定できます。
- タイムライン - 施策のタイムラインを定義し、ダッシュボードチャートで使用されます。
- 期間 - 施策の期間を定義します。
サイドバーには予算プロパティも含まれています:
- 予算 - アイテムに割り当てられた予算。
- 通貨 - 予算の通貨。通貨はアカウント設定の組織 > 通貨タブで設定できます。
- 実際の - 実際の支出。
- 差異 - 予算と実際の支出の差。
アイテムに予算と進捗情報がある場合、ソフトウェアは以下を表示します:
- 取得済み価値 = 総予算 × 進捗, %
- コスト差異 = 取得済み価値 - 実際の予算
スコアカード全体でアイテムに割り当てられた予算は、KPIタブおよび戦略のコストレポートで可視化されます。
データタブ
- 値。 値フィールドには、カレンダーで選択された日付のKPIの現在値が表示されます。「値」フィールドの隣のボタンで、カスタム公式を使った指標を作成できます。
- 値フィールドのコメントおよび添付アイコンで、コメントを追加したり、報告日用の証拠資料をアップロードできます。
- 最大および最小値は、その値の最小および最大の可能範囲を決定します。一方、ベースラインおよびターゲット値は作業区間を示します。通常、ベースラインは開始値、ターゲットは達成したい値です。
- シンプル入力モード。 一部の指標では、ベースラインは常に最小値と等しく、ターゲットは常に最大値と等しいです。このチェックボックスを選択すると、ソフトウェアはベースラインとターゲットフィールドのみを表示します。
パフォーマンスタブ
- 重み, %。 相対的な重みは、その指標がコンテナ内でどれほど重要かを示し、絶対的な重みは、スコアカード全体におけるその重要性を反映します。重みは、コンテナのパフォーマンスを計算する際に考慮されます。
- 最適化。 指標の進捗が、現在値・ベースライン・ターゲットに基づいてどのように計算されるかを定義します。たとえば、最小化が選択されている場合、値が減少するほど進捗が増加します。複雑な依存関係がある場合は、最適化のドロップダウンリスト横の編集しますボタンをクリックしてカスタム数式を入力できます。
- 生データ指標。 スコアカードの一部の指標は、パフォーマンスや進捗を持たない単なるデータ保存用です。このチェックボックスをオンにすると、BSC Designerはスコアカードのパフォーマンス計算時にこの指標を考慮しません。
ビュータブ
- グリフ1 および グリフ2。 戦略マップ上の指標のグリフ設定。
- 戦略テーマ。 アイテムの戦略テーマを選択します（利用可能なテーマは
> 設定 > 「戦略」タブ > 戦略テーマで構成できます）。 - 戦略マップに表示。 このアイテムを戦略マップに表示するかどうかを定義します。
コンテキストタブ
- 親の進捗への影響。指標が親アイテムの進捗にどのように寄与するかを定義します。遅行指標は上位レベルのアイテムの計算に寄与します。先行指標はローカルの計算のみに使用されます。違いの詳細を学ぶ。
- 変更履歴。アイテムの詳細な変更ログ。
- 依存関係。選択されたアイテムに影響を与える、または影響を受けるアイテム。
KPIの追加プロパティ
標準プロパティを超えてKPIに使用されるデータモデルを拡張します：
ストップライト
ストップライトは、パフォーマンスと進捗値の横に表示される異なる色のサイクルです。 ストップライトは指標の状態を迅速に識別するのに役立ちます。 ストップライトの色は指標に合わせてカスタマイズできます：
- BSC Designerでスコアカードを開きます
- KPIタブに移動し、指標を選択します
- ツールメニューでストップライト設定を選択します
- ストップライトの新しい値を入力し、有効チェックボックスを確認してOKをクリックします：
