KPIがBSC Designerで管理されているデータの一貫性を確保します
更新間隔を設定し、証拠や承認を管理して、スコアカードのパフォーマンス指標におけるデータの一貫性を確保します。
- KPIの更新スケジュール（間隔）。
- 値が明確に定義されていない日付の動作（データの継承）。
- グループ化方法の定義（例：平均、合計、最大）。
- テンプレートと評価基準を同期します。
- 履歴データをロックし、データの整合性と権限のあるアクセスを確保します。
- 承認ワークフロー。
- 証拠ドキュメントを管理します。
更新間隔
スコアカード上の任意のKPIについて、更新間隔を調整できます。
- KPIを選択する
- 値エディターをクリックする
- 更新間隔タイプ設定を見つける
- 必要な更新間隔を選択し、閉じるをクリックする
メニューツール > オプション > デフォルトの更新間隔で、新しい指標に対してデフォルトでソフトウェアが使用する更新間隔を変更します。
値の継承
値の継承は、ソフトウェアがデータのない日付に対して以前の値を使用するか、特定に入力された値のみを使用するかを定義します。
継承設定を調整するには：
- 指標を選択します
- ツールバーの値エディターボタンをクリックします
- 値の継承オプションを使用します
ツール > オプション > デフォルト値の継承を通じてデフォルトの継承を更新します。
データのグループ化
時間単位で集計されたデータを表示する際、ソフトウェアは指標のグループ化設定を使用します。
データのグループ化を定義するには：
- 指標を選択します
- ツールバーの値エディタボタンをクリックします
- グループ化ドロップリストを使用します
テンプレートからメトリクスを同期します
BSC Designerは、テンプレート項目から一方向に同期するレプリカを作成することができます。テンプレートに変更が加えられると、自動的にレプリカに適用され、一貫性が保たれます。
典型的な使用例:
- 同じ基準で複数の対象を評価する評価スコアカード。
レプリカを作成するには:
- テンプレート項目を選択してコピーします（ツール > コピー）。
- ターゲットの場所に貼り付けます（ツール > ペースト）。
- ダイアログボックスで貼り付け＆同期を維持を選択し、貼り付けボタンをクリックします。
- レプリカの名前を変更し、追加のレプリカについてこれらの手順を繰り返します。
スコアカード全体のレプリカを作成するには:
- テンプレートスコアカードを開きます。
- ツールメニューからとして保存 ...コマンドを選択します。
- 保存して同期を維持チェックボックスをチェックします。
指標の一括変更
スコアカード内の複数の指標に変更を適用するには:
- 任意の指標を選択します。
- 「値エディター」ボタンをクリックします。
- 下にある「詳細」ボタンをクリックします。
以下のオプションから必要な変更の種類を選択します:
- 「期間の日付を削除」は、選択した指標のデータを指定期間の日付で削除します。
- 「更新間隔を設定」は、選択した指標の更新間隔を変更します。
一括変更を完了するには:
- 変更の期間を選択します。
- 変更すべき指標を選択します。
- 変更を適用するためにOKをクリックします。
指標を一括管理する別の方法として、AI機能を利用することができます。利用可能なケースは以下の通りです:
- 非構造化データのインポート
- KPIへのサンプルデータの読み込み
- KPIの値と目標の一括更新
履歴データの変更をロックする
不正な変更から履歴データを保護するために、制限付きの権限を持つユーザーがデータを入力または編集できる期間を定義してください。
> 設定 > ワークフローに移動します。- 履歴データセクションで、現在の日付の前の日数と現在の日付の後の日数の設定を構成します。
ユーザー設定で、アカウント管理者は履歴値の変更を許可オプションを切り替えて、ユーザーが履歴値を変更できるかどうかを制御できます。
承認の自動化
アカウント管理者は、ユーザー設定で入力されたデータには承認が必要ですプロパティを有効にすることで、ユーザー権限を制限できます。
入力されたデータは、データタブの値フィールドの隣に表示されます。
- 承認が必要が有効になっているユーザーは、入力データを修正できます。
- 十分な権限を持つユーザーは、入力データを承認または却下できます。
証拠ドキュメントを管理します
指標に入力された値の正確性を確認するために、証拠となるドキュメントをアップロードできます。
指標に証拠が必要となるように設定するには:
- 任意の指標を選択し、一般タブに切り替えます。
- 説明欄の横にある
編集しますボタンをクリックします。 - 証拠要件グループのコントロールを使用して、新しい証拠のテンプレートを追加します。
証拠テンプレートには次のプロパティがあります:
- 提出する証拠 – 期待される証拠の説明。
- 範囲 – 証拠テンプレートの使用方法を定義します。日付特定の証拠は各更新間隔のテンプレートとして表示され、指標レベルの証拠は特定の日付に紐付けず指標全体に適用されます。
- 必須 – 値を報告するために証拠の提出が必須であることを指定します。
指標特定の証拠をアップロードするには:
- 指標を選択し、その指標の一般タブに切り替えます。
添付ボタンをクリックします。- コントロールを使用して証拠をアップロードします。
継続的な追跡のため日付特定の証拠をアップロードするには:
- 指標を選択し、その指標のデータタブに切り替えます。
- カレンダーで日付を選択します。
- 添付ボタンをクリックして証拠をアップロードします。
証拠のアップロードと承認ワークフローの組み合わせもご検討ください。
追加ツール
プラットフォームは、データの一貫性と説明責任を確保するための追加ツールを提供しています。
データバックアップ
- アカウントデータのフルバックアップは、 > 設定 > バックアップから利用可能です。
- 特定のスコアカードのバックアップは、メニューのツール > データのエクスポート > BSC (XML) ファイルとしてエクスポートから利用可能です。
監査証跡
- 一般的な監査証跡は、 > ユーザー > 監査証跡から利用可能です。
- 特定のアイテムの監査証跡は、
コンテキスト タブ > 変更履歴で利用可能です。