BSC Designerで使用される戦略的計画用語集

組織内で戦略的計画ソフトウェアを導入するために、BSC Designerプラットフォームで使用される主要な用語の定義。

チームのオンボーディングを促進する。
用語の一貫した使用を確保する。

戦略

戦略実施の視点から、戦略とは、整合された戦略的および機能的スコアカードを通じて、組織の使命を行動に分解することです。

この実践的な定義は、「戦略を実践における仮説の検証」とか「持続可能な優位性を生み出すための統合された選択」といった、様々な思想流派によって提案された戦略の概念的定義で補完されるべきです。

高レベルの戦略、または戦略の核は以下によって形成されます:

使命 - 他のすべての目標や行動の文脈を提供する、最高レベルの抽象的な目標。
ビジョン - 組織が考える将来の姿の記述であり、その抱負や望ましい長期的成果を示します。
基本的価値観 - 組織が活動し、意思決定を行う際の原則であり、使命とビジョンとの整合性を確保します。

分解

分解は、高次の目標を具体的な要素に分解するプロセスであり、サブゴール、KPI、および施策のような具体的な要素に分解し、施策のような実行可能な項目に達するまで続きます。

戦略ワークスペース

戦略ワークスペースは、管理者の役割を持つユーザーがスコアカードを管理できる集中領域です。

スコアカード

スコアカードは、目標、指標、施策、およびリスクを含むことができる定量化可能な項目のコンテナです。トップにルート項目を置き、その下に視点、目標/サブ目標、KPI、および施策が続きます。

施策は任意の項目に拡張として追加できますが、施策にはサブ項目を追加できません。

展開または整合性

展開または整合性は、接続を説明し、スコアカードで表されるさまざまなレベルの戦略を示します。

データによる展開は、ある目標やKPIを他のものとデータを入力としてリンクします。ソースが更新されると、目的地も自動的に更新されます。
視点による展開は、同じ視点を持つスコアカードが戦略ワークスペースに階層的に配置されると発生します。これらの視点はデータによって自動的に接続されます。

コンテキストによる整合性は、目標、KPI、施策のような項目間の概念的な接続です。それはコンテキストタブやレポートで表示されます。計算には影響しませんが、関係の理由を説明するのに役立ちます。

定量化

定量化は、観察を数値にマッピングするプロセスです。

戦略的スコアカード

戦略的スコアカードは、目標、KPI、施策、リスクを整理することによって組織の戦略の一部を表します。ビジネスフレームワーク、例えばK&Nバランスト・スコアカードやOKRの分解原則に従うことができます。

機能スコアカード

機能スコアカードは、主な戦略ではなく、特定の機能またはドメイン（例：人事、IT、コンプライアンス）に概念的に焦点を当てます。計算に関しては、戦略的スコアカードと同じ方法で動作します。

ルート項目

ルート項目は、バランスト・スコアカード内の最上位レベルであり、視点、目標、KPI、および施策を含むすべての後続項目を含みます。その設定により、スコアカードが戦略ワークスペースでどのように表示されるかが決まります。

視点

スコアカード計算の観点から、視点は、その中に含まれる項目のパフォーマンスを集約するコンテナです。スコアカードの階層では、ルート項目が最上位を占めており、視点はその直下のレベルを表しています。

概念的な観点から:

機能的スコアカードでは、視点は単純なデータコンテナとして機能することがあります。
戦略的スコアカードでは、視点は因果関係のロジックに従い、一部は推進要因（内部プロセス、学習と成長）として作用し、他は成果（顧客、財務/ステークホルダー）を表します。

KPI

KPI (重要業績評価指標)は、メトリクス、指標、または測定値とも呼ばれ、目標達成に向けた進捗を評価するために使用される値です。これらは目標に関連付けられ、定量化し、パフォーマンスに関する測定可能な洞察を提供します。

コンテナ

スコアカードでは、複数のKPIを受取KPIに配置することができます。この場合、受取KPIはKPIのグループのコンテナとなります。デフォルトでは、コンテナは内部のKPIの重み付けされたパフォーマンスを集約します。

自立型コンテナ

自立型コンテナは、そのパフォーマンスや価値が独立して維持されるように設定されています。それに含まれるいずれの項目からも影響を受けません。

目標 / 戦略的目標

目標/戦略的目標は組織の願望を表します。スコアカードでは、目標は通常KPIのコンテナであり、それに含まれる項目のパフォーマンスによってそのパフォーマンスが定義されます。

目標とKPIには概念的な違いがありますが、計算の観点からは似ており、どちらもパフォーマンスと値が計算されます。

測定単位

測定単位は、KPIの値が測定および定量化される基準を定義します。例えば、パーセンテージ、通貨（例: USD）、またはバイナリ状態（例: はい/いいえ）などです。

最適化機能

最適化機能は、KPIのパフォーマンスがその現状に対してどのように評価されるかを定義します。例えば：

最大化: 高い値がより良いパフォーマンスを表します（例：収益）。
最小化: 低い値がより良いパフォーマンスを表します（例：エラー率）。
バイナリ: KPIが達成されたかどうかを示します（例：はい/いいえ）。

より複雑な依存関係を反映するためにカスタム式を使用することもできます。

生データ指標

生データ指標は、データのリポジトリとして使用されるKPIです。直接的にパフォーマンスや進捗に貢献するものではありませんが、他の指標の数式で参照されることがあります。

価値

価値はKPIの現在の状態を定義します。価値は時間の経過とともに変化する可能性があります。

ベースライン、ターゲット、最小、最大

これらはKPIの測定尺度を定義します。

ベースライン: KPIの開始値。
ターゲット: 達成したい目標値。
最小 (Minimum): 最小可能値。
最大 (Maximum): 最大可能値。

指標のこれらのパラメータは、時間の経過とともに変更できます。

更新間隔

更新間隔は、データの一貫性を保つためにKPIに割り当てられる正式な更新期間です。

データ継承

データ継承は、特定の値が入力されていない日付に対するKPIの動作を定義します。KPIは、以前に知られている値を再利用するか、値を表示しないかのいずれかです。

進捗とパフォーマンス

進捗とパフォーマンスは、KPIの最適化機能を使用して計算されます。

進捗は、KPIが基準値から目標値に向かってどの程度進んだかを示します。
パフォーマンスは、KPIが最小値から最大値に向かってどの程度進んだかを示します。

重み

重みは、KPIがそのコンテナ内で持つ相対的な重要性を表しています。これは、指標が配置されているコンテナのパフォーマンスまたは進捗の計算に使用され、時間が経っても一定のままです。

先行指標

先行指標は、整合させる目標に影響を与える行動や入力を測定します。スコアカードでは、先行指標を使用して先行パフォーマンスを計算します。これは成功要因に結び付いています。

遅行指標

遅行指標は、達成された結果や成果を測定するものです。スコアカードでは、遅行指標を使用して遅行パフォーマンスを算出します。

施策

施策とは、目標やKPIに整合した具体的な行動計画やプロジェクトのことです。施策には通常、予算、タイムライン、依存関係といった要素が含まれ、目標やKPIの拡張として機能します。

コメントは、目標やKPIに関連情報や観察を記録するために追加された日付特定の施策です。KPIの値と同様に、各日付について報告することができます。

リスク

リスクは、関連する目標に対して定義され、時間とともに変化する可能性のある可能性や影響の指標、リスク軽減施策、その他の関連項目で構成されることがあります。こちらで定義されています。

担当者

担当者とは、特定の目標、KPI、または施策を管理または監督するために割り当てられた個人またはチームのことです。担当者は、割り当てられた項目へのアクセス権を持ち、関連する変更について通知を受け取ります。

ステークホルダー

ステークホルダーは、組織に関心を持つシステム、個人、またはグループです。彼らは分析と報告の目的でスコアカードに含まれていますが、アクセス権や通知を受け取ることはありません。

根拠

根拠は、特定の目標、指標、または行動が選ばれる理由を説明し、戦略的な決定に対する背景と正当性を提供します。

マップ

マップは、スコアカードの視覚的な表現であり、目標、KPI、施策、およびそれらの因果関係を示します。戦略マップ、ビジネスキャンバス、プロセスマップなど、形式はさまざまです。

戦略テーマ

戦略テーマは目標に割り当てることができ、戦略マップ上の目標に使用される色に影響を与えます。