スペインの金融機関は、BSC Designerを使用して4年間の長期戦略を構造化し、因果関係の戦略マップを作成し、戦略的目標を部門別の活動および業務タスクへと翻訳し始めました。
重要な事実
以前
当該機関には、戦略的活動を整理し、目的および視点を明確化し、戦略を業務運営と結び付け、戦略計画への部門別の貢献を監視するための、体系的な方法が必要でした。
導入後
中央で管理されるスコアカードにより、戦略的目標、重み、指標、因果関係、部門のアクション、ならびにマネジメントレポートが、1つの計画フレームワーク内に文書化されました。
戦略プランまたはExcelのスコアカードを共有し、戦略チームが戦略の追跡を連携型に移行し、部門別スコアカードとレポート作成をBSC Designerで実現する方法についてご相談ください。
部門全体に展開する前に、限定されたスコープでアプローチをテストしてください。
企業の文脈
Caja Rural de Salamancaはスペインに所在する金融機関であり、融資、クレジットカード取引、貯蓄、当座預金口座、その他の金融商品を含むサービスを提供しています。元のケーススタディによれば、同機関は経済成長を遂げており、活動および顧客数の増加を管理していました。
これらの活動の組織化と管理を改善するため、経営陣はバランスト・スコアカードを導入することを決定しました。同機関は、この方法論によって目標と顧客の視点を明確化し、より現実的な予測を支援し、戦略計画を部門横断の業務活動と結び付けられることを期待していました。
戦略計画の課題
当該機関は、4年間の実施期間を設定しました。計画された作業には、以下が含まれていました：
- 戦略機能を開発する：戦略、計画、統制を調整するために必要な組織能力を確立する。
- 戦略マップを構築する：当該機関の視点、目標、および因果関係を視覚的に表現する。
- 戦略および計画活動をレビューする：適切な先行指標および遅行指標を特定する。
- 戦略的業務と運用業務を接続する：機関レベルの目標を、部門が実行できる活動へと落とし込む。
- 運用上の整合性をモニタリングする：運用活動が戦略的目標に向けられているかどうかを評価する。
- 機関のパフォーマンスを改善する：より良い実行と統制を支援するために、マネジメントシステムを活用する。
計画・統制部門は、バランスト・スコアカードの導入と、管理に必要な時間およびリソースを削減しつつ戦略情報を提示できるダッシュボードツールの選定を担当しました。
複数のダッシュボードアプリケーションをレビューした後、当該機関はBSC Designerを選定しました。必要な機能を備えており、使いやすいと評価され、必要となる人員トレーニングの量を減らせるためです。
戦略システムがどのように実装されたか
プロジェクトは段階的に導入されました。企画・管理部門がBSC Designerの初期利用を集約し、システムに入力される情報の調整を行いました。
- スコアカード管理の一元化: 企画・管理部門の責任者が、戦略計画を設計・監視する作業部会と連携しながら、BSC Designerに提供する情報を担当しました。
- 年次アクションを伴う4年戦略: 戦略計画の期間は4年間を対象とし、各部門のアクションは年次で整理されました。
- 部門別レビューカレンダー: レビューカレンダーは、各部門の活動におけるパフォーマンス期間に合わせて調整されました。
- 部門横断の初期範囲: 評価対象領域には、営業・マーケティング、人事、一般的介入、投資、組織、データ処理が含まれていました。
- 内部プロセスの分析: 導入グループは、顧客ニーズを考慮しつつ、部門長と協働して内部プロセスを分析しました。
- バランスト・スコアカード情報: チームは、顧客の視点、イノベーションおよび学習、財務の視点に関する情報の収集と分析を開始しました。
- 因果関係の戦略マップ: 当該機関は戦略マップを作成し、戦略的目標に関する因果関係を文書化しました。
- インポートされた指標: 組織内の他の場所に由来する情報を統合するために、インポートされた指標が使用されました。
- マネジメントレポーティング: 戦略計画を監視し、結果を本部へ伝達するために、HTMLおよびMicrosoft Excelベースのレポートが使用されました。
- ダッシュボードレポーティング: HTMLレポートおよびダッシュボードレポートが、最も頻繁に使用されたレポート形式でした。
- カスタム計算: 個別の指標で専門的な計算が必要な場合、カスタム フォーミュラが適宜使用されました。
- ローカライズされたレポーティングサポート: 当該機関がスペイン語のレポートを必要とした際には、BSC Designerチームのサポートにより要件が解決されました。
当初の展開ではBSC Designerが使用されました。戦略的目標は定期的に評価され、作業部会によってレビューされました。
マネジメントは、オンライン利用への移行およびダッシュボードのネットワーク構築も検討していました。これにより、展開型のマネジメントモデルの改善と、最新情報を配布するために必要な時間と労力の削減が期待されましたが、当初のケーススタディ時点ではオンラインモデルはまだ実装されていませんでした。
達成された成果
初年度終了後、プロジェクトは段階的な導入段階にとどまっていました。企画・統制部門が最も高度な採用レベルに到達していた一方で、他部門はシステムの適用範囲内での運用を開始し始めた段階でした。
戦略マネジメントプロセスの構造と成熟度を示す成果は以下のとおりです。
- 標準化された4年戦略計画： 当該機関は、複数年にわたる戦略計画を文書化し、モニタリングするための一貫した構造を確立しました。
- 戦略的目標と重みの定義： 導入チームは戦略をレビューし、戦略的目標を決定し、それらの相対的な重みを割り当てました。
- 明確な戦略マップ： 目標は段階的にBSC Designerへ入力され、文書化された因果関係とともに戦略マップとして整理されました。
- ビジョンと具体的な目標の接続： バランスト・スコアカードは、当該機関のビジョンをより具体的な戦略的目標へと落とし込むことに役立ちました。
- 戦略から業務への初期の翻訳： 部門長は、戦略的目標を業務タスクへと翻訳し始めました。
- 部門への段階的な展開： 企画・統制部門はすでにシステムを用いて業務を行っていた一方、他部門は導入開始段階にありました。
- 計画に紐づく部門アクション： 戦略マップは各部門が提案するアクションを支援し、戦略計画の目標を評価するための基盤を提供することが意図されていました。
- 構造化されたマネジメントレポーティング： チームは、標準化されたスコアカードおよびダッシュボードのレポートを用いて計画をモニタリングし、本部へ成果を伝達しました。
ケーススタディ時点では、戦略的目標を業務タスクへと翻訳する作業は完了していませんでした。したがって、文書化された成果は、組織全体への展開が完了した状態ではなく、導入の中間段階を示すものです。
金融機関はどのように戦略計画と統制を改善できるでしょうか？
この事例で記録された経験は、金融機関でバランスト・スコアカードを導入するためのいくつかの実践的原則を示しています：
- 明確な戦略の担当者を割り当てます – 戦略計画の調整、スコアカードの維持、ならびにマネジメントレビューの運営を統括する責任を、1つの機能に付与します。
- 年次アクションを伴う複数年の視野を用います – 長期的な方向性を可視化したまま、それをより短い部門別のアクションサイクルへ落とし込みます。
- 因果関係をマップ化します – 指標を孤立した一覧として扱うのではなく、戦略的目標を視覚的に結び付けます。
- 先行指標と遅行指標を組み合わせます – 成果指標と、将来の結果を生み出すことが期待される活動および能力を反映する指標を併用します。
- 目標を部門業務へ翻訳します – 戦略的目標を運用上の活動と責任へ変換するプロセスに、部門長を関与させます。
- レビューを部門サイクルに合わせて調整します – モニタリングのカレンダーを、部門アクションの実際のタイミングに整合させます。
- 中央で開始し、段階的に展開します – 他部門へ拡張する前に、計画機能内でスコアカードの構造とレポーティングプロセスを検証します。
- 目的に特化した戦略プラットフォームを使用します – BSC Designer のようなプラットフォームにより、1つの管理環境内で、目標、重み、指標、戦略マップ、計算、およびレポートを維持できます。
BSC Designerのユーザーの声
金融セクターの組織がBSC Designerプラットフォームでの体験をどのように説明しているかをご覧ください:
Mizimo (Credit Manager, XYZ Bank Zambia plc) - ザンビア — ファイナンス
Nezha (Financial Manager, CD) - モロッコ — ファイナンス
Wilfredo Taveras (Budget Manager, Ferreteria Ochoa) - ドミニカ共和国 — ファイナンス
Magdalena T. (Accountant) - ウルグアイ — ファイナンス
Ricardo Zea Grayeb (CFG SAPI DE CV, Xalapa) - メキシコ — ファイナンス
Elnur Hasan (CFO, Bank Respublika) - アゼルバイジャン — ファイナンス
Imad Jomaa (General Manager, Pillar Total Solutions, Beirut) - 中東 — ファイナンス
Narendra R. (Satin Creditcare) - インド — ファイナンス | Verified by G2
AGUSTIN GARCÍA (The director of planning and control, CAJA RURAL) - スペイン — ファイナンス
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BSC Designer は、バランスト・スコアカードを中核とする戦略実行ソフトウェアです。戦略的目標、KPI、施策、リスク、戦略マップを一か所で整合させることで、組織が戦略計画を連結された戦略アーキテクチャへと落とし込むのを支援します。弊社の 戦略実装システム では戦略を実務に落とし込む方法を解説しており、戦略実行ワークショップテンプレート は、チームが社内の戦略セッションでそれを適用するのに役立ちます。