産業用ろ過会社における戦略的パフォーマンス管理：事例研究 - BSC Designer

このケーススタディは、スペインの大手ろ過ソリューション企業が、スコアカードを活用したシステムによって戦略実行、整合性、透明性を強化した方法を紹介します。

会社の紹介

当社は、製造、エネルギー、建設、輸送など複数の産業分野におけるろ過ソリューションおよび材料処理システムを専門とするスペインの工業グループです。

複数の企業および子会社を持つビジネスグループにおける戦略の実行。

50年以上の経験を有し、スペインの倉庫から事業を展開し、80,000以上の商品リファレンスと100万個以上のフィルター在庫を持つ幅広い製品ポートフォリオを維持しています。これらの指標は、物流基盤が確立され、ろ過業界において堅実な地位を築いているグループであることを示しています。

直面した課題

同社は、既存のパフォーマンス管理手法における主要な課題に対応するため、戦略的な改善施策を開始しました。診断フェーズでは、いくつかの問題点が特定されました：

「Power BIはデータの可視化には優れていますが、戦略の管理や議論を行うためのものではありません。」

さらに、同社はろ過業界によく見られる商業的な課題にも直面していました。つまり、新しい顧客を見つけて転換する際、買い手が既存のサプライヤーとの長期的な関係に頼る市場で苦戦していたのです。従来の営業手法では、自社の価値を効果的に訴求し、他社との差別化を図るには不十分でした。

「デジタル戦略プラットフォームへの移行が必要だと認識していますが、既存の2025～2027年戦略を移行する際の複雑さが懸念されています。」

これらの発言から、主に次の3つの課題が明らかになりました：

戦略管理におけるスプレッドシートや基本的なBIツールへの過度な依存により、拡張性や構造に限界が生じていること。
データ可視化と戦略実行の間でアプローチが分断されており、目標、KPI、施策に対する統合されたフレームワークが不足していること。
既存の複数年にわたる戦略を、継続的なオペレーションを妨げることなく移行できるかどうかへの懸念。

BSC Designer を使って構造化されたスコアカード・フレームワークを実装します

BSC Designer チームは、顧客と連携し、産業分野に適応した構造化されたスコアカードベースのフレームワークを実装しました。このソリューションは、明確な戦略アーキテクチャの構築、業務機能の連携、リスク管理の統合に重点を置いています。

主な実装ステップは以下の通りです：

2025～2027年期間の4つの視点（財務、顧客、プロセス、学習と成長）を含む主要な戦略スコアカードを定義し、企業の成長および業務効率化の目標と整合させます。
主戦略と連携した機能別・部門別スコアカード（物流、技術サービス、営業など）を作成します。このモジュール式のアプローチにより、大規模かつ維持困難な構造ではなく、柔軟性と拡張性が確保されました。
リスク指標（可能性、影響、緩和策）を施策とともに統合します。代表的なリスクには、サプライチェーンの混乱や機器のダウンタイムなど、ろ過分野で重要なものが含まれます。
戦略マップ、Gantt チャート、ダッシュボード、スケジュールされたレポート、さらに企業目標に関連する AI 支援の提案など、自動化された可視化とレポートを有効化します。

このような構造化された実装により、企業の戦略立案、実行、モニタリング活動のための単一プラットフォームが構築されました。

戦略的販売にも特に注力しました。従来の見込み客開拓手法だけに頼るのではなく、企業の商業目標と整合した構造化された顧客獲得スコアカードを開発しました。これには、ターゲットアカウントの戦略マッピング、顧客ニーズと製品提案の整合性の特定、潜在顧客への価値を示すための施策の追跡が含まれます。このアプローチにより、既存のサプライヤーが定着している市場への参入という課題に対応できました。

結果と達成

BSC Designerを導入したことで、同社は複数の分野で測定可能な改善を達成しました。

移行の加速：Excelインポート機能により、2025～2027年の戦略を大幅な再作業なしに迅速に導入できました。
整合性の向上：機能別スコアカードを主な戦略にリンクすることで、各チームの明確さと責任が向上しました。
透明性の向上：変更履歴と展開ビューにより、関係者が目標とKPIの相互関係を理解できました。
レポート作成の効率化：スケジュールされたレポートとダッシュボードにより手作業のスプレッドシート作業が削減され、戦略的意思決定のための時間が節約されました。
リスク管理の統合：一つのインターフェースでパフォーマンスとリスクを監視することで、問題発生後の対応ではなく、積極的なリスク軽減が可能になりました。

業界関係者への主なポイント

産業分野の企業がスプレッドシートや基本的なBIツールを超えて進化しようとする場合、この事例は実用的な教訓を提供します。

戦略をセグメント化します: メインスコアカードと部門別スコアカードを連携させた階層型アーキテクチャは、構造と柔軟性を提供します。
移行を円滑にします: 既存のExcel戦略からのスムーズなインポートと体系的なオンボーディングにより、導入の障壁が下がります。
リスクと施策を統合します: 施策とリスク指標をKPIに結び付けることで、スコアカードは単なる報告ツールではなく、実行・ガバナンスツールとなります。
レポートを自動化します: 自動化により貴重な時間をデータ収集ではなく分析や意思決定に使えます。

スプレッドシートから移動して戦略を実行しますか？

要約すると、工業系企業はスプレッドシートに基づく計画から、より構造化され拡張性のある戦略実行アプローチへ移行できます。

明確な戦略構造を作成します – まずは1つのメインスコアカードから開始し、部門ごとのスコアカードをリンクさせることで明確さと整合性を確保します。
KPI、施策、リスクを連携します – スコアカードを管理ツールとして活用し、目標を具体的な行動やリスク管理策と結び付けます。
レポートを自動化します – ダッシュボードやスケジュールされたレポートを活用し、手作業を減らし戦略的議論の質を向上させます。
専用の戦略プラットフォームを利用します – BSC Designerのようなツールを使うことで、整合性を維持し、時間の経過とともに進捗を監視する拡張可能な方法を提供します。