アンケートでは、定性的なリッカート尺度が使用され、いくつかの回答オプションを用いて、回答者がある声明にどの程度同意しているかを測定します。戦略的計画の文脈では、リッカート尺度の評価を評価スコアカードに組み込みます。
リッカート尺度の例. このような評価尺度を使用する際に、私たちが関心を持つのは次のことです：
- リッカート尺度に基づいて総合スコアを計算すること。
- スコアの時間経過による変化を追跡すること。
- リッカートスコアを他の定性および定量的な指標と整合させること。
この記事では、BSC Designerを使用してリッカート尺度を自動化する方法について説明します。
‘指標’をアンケートの文と一致させる
BSC Designerで使用される3コンポーネントのパラダイム（目標、指標、施策）において:
- 「指標」はアンケートの質問または文に対応します。
- 指標の「値」は回答に対応します。
- 指標の「測定単位」はリッカート尺度の選択肢に対応します。
リッカート尺度の測定単位を定義する
新しい測定単位を追加することから始めましょう。
- 新しいスコアカードを作成します。
- 新しい項目 ‘ユーザビリティ評価’を追加します。
- 下の一般タブに切り替えます。
- 測定単位プロパティの隣にあるプロパティボタンをクリックします。
新しい測定単位を追加するには：
- 追加をクリックします。
- 測定単位の名前を設定します。例えば、リッカート尺度。
- キャプション欄に回答オプションを入力し、値欄に対応するスコアを入力します。
古典的なリッカート尺度はスコアに正の値を使用します：
- 全く同意しない: 1
- 同意しない: 2
- どちらでもない: 3
- 同意する: 4
- 非常に同意する: 5
別のオプションとして、尺度を対称にすることができます：
- 全く同意しない: -5
- 同意しない: -2
- どちらでもない: 0
- 同意する: 2
- 非常に同意する: 5
アンケートを作成する
前のステップでは、スコアカード上の任意の指標に使用できる測定単位を作成しました。アンケートを作成するために、評価スコアカード記事で説明されたロジックに従います：
- グループを作成する
- グループ内にステートメント（または評価基準）を作成する
- ステートメントに測定単位を割り当てる
それでは、アンケートの新しいステートメントを設定しましょう：
- 使いやすさの評価項目を選択する。
- 新しいステートメントを追加するために追加ボタンをクリックする。
- 名前を変更し、たとえば「製品にはユーザーフレンドリーなインターフェースがある」にする。
- その測定単位をリッカート尺度に変更する。
データタブに切り替える。
リッカート尺度の例. 値の入力制御は、前のステップで定義されたリッカート尺度に対応する自然選択入力に、数値入力から変更されたことがわかります。
- 現在の評価を「非常に賛成」に変更できます。
- 値エディタを通じて、指標に割り当てられた数値を確認できます。
同じ手順に従い、新しいステートメントを作成しましょう。たとえば、「製品のインターフェースはカスタマイズしやすい」とします。この場合、「中立」オプションを回答として使用します。
ステートメントのグループ設定を完了しましょう：
- 前のステップで作成した使いやすさの評価を選択する
- その「測定単位」をリッカート尺度に変更する。
- データタブに切り替え、値の計算方法を平均または加重平均に変更し、後で各ステートメントを追加で重み付けする予定がある場合に備える。
「使いやすさの評価」の平均が「賛成」になっていることがわかります。これは、私たちの尺度で「2」に対応します。
評価基準を展開する
アンケートのテンプレートが設定されたら、テンプレートの調整がそのコピーに自動的に適用されるようにするために、テンプレートとの同期機能を使用することを検討してください。
Excelでの入力テンプレート
これらのステートメントをベンダーリスク評価に使用したいとしましょう。
- ソフトウェアで自分自身で評価を行うことができます。または、
- ベンダーにスコアカードへのデータ入力アクセスを提供することも、
- ベンダーに自己評価を依頼することもできます。
自己評価のために、現在のグループをExcelのデータ入力テンプレートとしてエクスポートすることができます：
- グループ「使いやすさ評価」を選択します
- ツール > データのエクスポートに移動します
- 現在の項目のみをエクスポートを選択し、次へをクリックします
- テンプレートとしてエクスポートオプションを選択し、次へをクリックします
- ステップに従ってExcelで入力テンプレートを完成させ生成します
それをベンダーに送信し、結果を取得したら、ツール > データのインポートを通じてそれをスコアカードに戻してインポートします。
スコアの時間経過追跡
ソフトウェアはスコアの変化を時間とともに追跡し、データを整理します。
- ステートメントアイテムを選択します。
- 値エディターボタンをクリックします。
- 更新間隔を調整します。
ソフトウェアはそれを使用して更新を一貫して行います。
データを数値スコアで更新することを好む場合、値エディターで直接行うことができます。よりユーザーフレンドリーなオプションとしては：
- 値エディターを閉じます。
- 内部カレンダーで新しい日付を選択します。
- 値フィールドに新しいデータを入力します。
次の報告期間のためにいくつかのランダムなデータを追加しました。値エディターを通じてデータが対応する日に正常に入力されたことを確認できます。
ダッシュボードでデータを視覚化
特定の回答の値が時間とともに変化する場合、ダッシュボードタブで視覚的に追跡できます。この目的のために「バー」チャートを使用します。
バー チャートを作成するには:
- ダッシュボードに切り替えて、追加をクリックします。
- 質問のグループを選択します。例として、「ユーザビリティ評価」を選びます。
- ダイアグラムのリストから「バー」チャートを選択します。
- 「サブアイテムを表示」が有効になっていることを確認します。
リッカート尺度の例. 進捗の計算
現在のアプローチでは、ソフトウェアは個々のスコアを記録し、個々のスコアの平均である全体スコアも計算します。
課題は、結果として得られるスコアが1から5の同じリッカート尺度であり、0から100の尺度で測定される戦略的または機能的スコアカードの他の指標と一緒に使用できないことです。
解決策は、指標を正規化することです。これを行うために、ツールは以下を使用します：
- 現在の値
- 基準値と目標値
- 最適化関数（最大化または最小化）
指標の正規化されたパフォーマンスは、進捗列で計算されます。
リッカート尺度の例. 指標が正規化されると、他のスコアカードで使用することができます。
リッカート尺度を使用するためのロードマップ
以下は、BSC Designerにおけるリッカート尺度の自動化のための概要ロードマップです：
- 新しい測定単位を作成する。
- リッカート尺度で定量化された質問を含むアンケートを作成する。
- 手動で評価を導入するか、Excelテンプレートを利用する。
- 時間の経過とともに評価を追跡する。
- 他のスコアカードで出力を視覚化し使用する。
Alexis Savkinは、戦略実行アーキテクトであり、戦略実行およびバランスト・スコアカードのソフトウェアプラットフォームであるBSC Designerの創設者です。彼は、組織がパフォーマンス管理を自動化し、戦略を測定可能な成果へと転換することを支援しています。Alexisは「Strategy Execution Canvas」の作成者であり、戦略およびパフォーマンス測定に関する100本以上の記事の著者で、業界イベントで定期的に講演しています。