アンケートでは、定性的なリッカート尺度が使用され、いくつかの回答オプションを用いて、回答者がある声明にどの程度同意しているかを測定します。戦略的計画の文脈では、リッカート尺度の評価を評価スコアカードに組み込みます。
リッカート尺度の例. このような評価尺度を使用する際に、私たちが関心を持つのは次のことです：
- リッカート尺度に基づいて総合スコアを計算すること。
- スコアの時間経過による変化を追跡すること。
- リッカートスコアを他の定性および定量的な指標と整合させること。
この記事では、BSC Designerを使用してリッカート尺度を自動化する方法について説明します。
‘指標’をアンケートの文と一致させる
BSC Designerで使用される3コンポーネントのパラダイム（目標、指標、施策）において:
- 「指標」はアンケートの質問または文に対応します。
- 指標の「値」は回答に対応します。
- 指標の「測定単位」はリッカート尺度の選択肢に対応します。
リッカート尺度の測定単位を定義する
新しい測定単位を追加することから始めましょう。
- 新しいスコアカードを作成します。
- 新しい項目 ‘ユーザビリティ評価’を追加します。
- 下の一般タブに切り替えます。
- 測定単位プロパティの隣にあるプロパティボタンをクリックします。
新しい測定単位を追加するには：
- 追加をクリックします。
- 測定単位の名前を設定します。例えば、リッカート尺度。
- キャプション欄に回答オプションを入力し、値欄に対応するスコアを入力します。
古典的なリッカート尺度はスコアに正の値を使用します：
- 全く同意しない: 1
- 同意しない: 2
- どちらでもない: 3
- 同意する: 4
- 非常に同意する: 5
別のオプションとして、尺度を対称にすることができます：
- 全く同意しない: -5
- 同意しない: -2
- どちらでもない: 0
- 同意する: 2
- 非常に同意する: 5
アンケートを作成する
前のステップでは、スコアカード上の任意の指標に使用できる測定単位を作成しました。アンケートを作成するために、評価スコアカード記事で説明されたロジックに従います：
- グループを作成する
- グループ内にステートメント（または評価基準）を作成する
- ステートメントに測定単位を割り当てる
それでは、アンケートの新しいステートメントを設定しましょう：
- 使いやすさの評価項目を選択する。
- 新しいステートメントを追加するために追加ボタンをクリックする。
- 名前を変更し、たとえば「製品にはユーザーフレンドリーなインターフェースがある」にする。
- その測定単位をリッカート尺度に変更する。
データタブに切り替える。
リッカート尺度の例. 値の入力制御は、前のステップで定義されたリッカート尺度に対応する自然選択入力に、数値入力から変更されたことがわかります。
- 現在の評価を「非常に賛成」に変更できます。
- 値エディタを通じて、指標に割り当てられた数値を確認できます。
同じ手順に従い、新しいステートメントを作成しましょう。たとえば、「製品のインターフェースはカスタマイズしやすい」とします。この場合、「中立」オプションを回答として使用します。
ステートメントのグループ設定を完了しましょう：
- 前のステップで作成した使いやすさの評価を選択する
- その「測定単位」をリッカート尺度に変更する。
- データタブに切り替え、値の計算方法を平均または加重平均に変更し、後で各ステートメントを追加で重み付けする予定がある場合に備える。
「使いやすさの評価」の平均が「賛成」になっていることがわかります。これは、私たちの尺度で「2」に対応します。
評価基準を展開する
アンケートのテンプレートが設定されたら、テンプレートの調整がそのコピーに自動的に適用されるようにするために、テンプレートとの同期機能を使用することを検討してください。
Excelで入力テンプレートを作成します
これらのステートメントをベンダーリスク評価に使用したいとします。
- ソフトウェア内でご自身で評価を実施する、または
- ベンダーにスコアカードへのデータ入力アクセスを提供する、または
- ベンダーに自己評価を依頼します。
自己評価の場合、現在のグループをExcelのデータ入力テンプレートとしてエクスポートできます。
- グループ「ユーザビリティ評価」を選択します
- ツール > データをエクスポートに移動します
- 現在のアイテムのみをエクスポートを選択し、次をクリックします
- テンプレートとしてエクスポートオプションを選択し、次をクリックします
- 手順に従って完了し、Excelで入力テンプレートを生成します
それをベンダーに送信し、結果が得られたら、ツール > データをインポートからスコアカードにインポートします。
リッカート調査結果を連携されたKPI追跡に変換します
貴社のチームがすでに、ベンダー、チーム、またはプロセスを評価するためにExcelのアンケート、リッカート尺度の調査、または計画資料を使用している場合は、ぜひ当社と共有してください。BSC Designerが、戦略チームおよび部門マネージャーがExcelベースの調査結果から、KPI追跡、正規化スコア、ダッシュボード、他のスコアカードへの展開を備えた連携型の戦略実行システムへ移行するうえでどのように役立つかを確認します。
より多くの部門、ベンダー、または戦略計画のワークフロー全体に展開する前に、まずは1つのアンケートまたは評価スコアカードから開始して、アプローチをテストしてください。
スコアの時間経過追跡
ソフトウェアはスコアの変化を時間とともに追跡し、データを整理します。
- ステートメントアイテムを選択します。
- 値エディターボタンをクリックします。
- 更新間隔を調整します。
ソフトウェアはそれを使用して更新を一貫して行います。
データを数値スコアで更新することを好む場合、値エディターで直接行うことができます。よりユーザーフレンドリーなオプションとしては：
- 値エディターを閉じます。
- 内部カレンダーで新しい日付を選択します。
- 値フィールドに新しいデータを入力します。
次の報告期間のためにいくつかのランダムなデータを追加しました。値エディターを通じてデータが対応する日に正常に入力されたことを確認できます。
ダッシュボードでデータを視覚化
特定の回答の値が時間とともに変化する場合、ダッシュボードタブで視覚的に追跡できます。この目的のために「バー」チャートを使用します。
バー チャートを作成するには:
- ダッシュボードに切り替えて、追加をクリックします。
- 質問のグループを選択します。例として、「ユーザビリティ評価」を選びます。
- ダイアグラムのリストから「バー」チャートを選択します。
- 「サブアイテムを表示」が有効になっていることを確認します。
リッカート尺度の例. 進捗の計算
現在のアプローチでは、ソフトウェアは個々のスコアを記録し、それらの平均を算出して全体のスコアを計算します。
課題は、結果のスコアが1から5の同じリッカート尺度上にあり、0から100の尺度で測定される戦略または機能的スコアカードの他の指標と一緒に使用できないことです。
解決策は、指標を正規化することです。これを行うために、ツールは以下を使用します：
- 現在の値
- ベースラインと目標値
- 最適化関数（最大化または最小化）
指標の正規化されたパフォーマンスは進捗列で計算されます。
リッカート尺度の例. 指標が正規化されると、他のスコアカードで使用することができます。
リッカート尺度を使用するためのロードマップ
BSC Designerでリッカート尺度を自動化するためのロードマップの概要は次のとおりです：
- 新しい測定単位を作成します。
- リッカート尺度で定量化されたステートメントを含むアンケートを作成します。
- 評価を手動で導入するか、Excelテンプレートを利用します。
- 評価を時間の経過とともに追跡します。
- 出力を可視化し、他のスコアカードで使用します。
実務的なサプライヤー評価で評価尺度を使用するには、サプライヤー評価ソフトウェアが採点基準と定性的フィードバックをどのように適用しているかを確認してください。
Alexis Savkinは、戦略アーキテクトであり、バランスト・スコアカードを中核とする戦略実行ソフトウェア・プラットフォームであるBSC Designerの創設者です。彼は、組織が戦略を測定可能な戦略的目標、KPI、および施策へと落とし込むことを支援しています。Alexisは、Strategy Execution Canvasの考案者であり、戦略とパフォーマンス測定に関する100本以上の記事の著者であり、また定期的な講演者でもあります。