戦略的計画のためのOKRフレームワーク：完全ガイド

最も野心的な目標を追跡するための軽量な目標設定ツールとして理想化されたOKRフレームワークは、一般的な戦略的計画ツールになりつつあります。

An example of an OKR map by BSC Designer

An example of an OKR map by BSC Designer with three objectives. Objective 2 includes sub-objectives.. 出典: BSC DesignerでOKRs - Exampleをオンラインで見る OKRs - Example.

内容:

戦略的計画におけるOKRの役割

最初、OKRは目標設定のフレームワークであり、いくつかの具体的な重要な結果によって支えられた野心的な/インスピレーションを与える目標という、やや漠然とした分解基準に焦点を当てていました。今日、そのシンプルさから、組織はそれを全体的な戦略計画と実行のために実施し、バランスト・スコアカードや方針管理と競争を繰り広げています。 私たちの戦略的計画フレームワークのためのエコシステム図では、バランスト・スコアカードや方針管理と並んでOKRを戦略実行セグメントに配置しました。その分解方法に関しては、主に目的と重要成果を結びつけ、異なるレベルのOKRを連携させるといった因果関係の論理に焦点を当てています。 戦略的計画フレームワークのエコシステムの全体的な見解 OKRでは、戦略の説明と実行のために必要な構成要素を見つけることができます。

  • 目標の定義
  • 重要な結果による目標の定量化
  • 目標のリスクと行動計画の定義
  • 目標と機能戦略との整合性

OKRを戦略定義ツールと統合し、場合によっては内部の再ブランディングを行うことで、このフレームワークは主要な戦略的計画ソリューションとして容易に適応させることができます。

OKR – ベストプラクティス

OKRを実践的に導入するためのベストプラクティスをいくつか紹介します：

  • アウトプットだけでなく成果を追跡します。1 活動の即時の結果を超えて、パフォーマンスに影響を与える結果に到達します。
  • 個人のOKRはスキップします、特に小さな会社の場合は。2 OKRは、高次の選択に焦点を当てるものであり、やることリストを作成するものではありません。
  • 報酬システムをOKRにリンクさせないでください。 従業員はシステムを操作する方法を見つけるでしょう。代わりに、OKRを自己評価に使用し、金銭的報酬を内的報酬に置き換えます。3
  • 主要な結果の成功率を70%に設定します。4 この基準により、目標が十分に野心的であることが確認されます。
  • OKRは組織内で公開されなければなりません。5 1つのチームの目標が別のチームの目標と整合するようなクロスファンクショナルなOKRを奨励します。
  • OKRシステムは時間に制約があります（通常は四半期ごとに報告され、毎週チェックインします）。6 四半期ごとの計画期間は、OKRをよりアジャイルに保ち、年次戦略計画とは異なるものにします。

OKRのソフトウェア実装

下記では、BSC Designerソフトウェアを使用してOKRを自動化するための実用的なアドバイスを共有します。

次のことについてお話しします：

OKRのためのワークスペースを準備してください

具体的なOKRを設定する前に、ワークスペースを準備しましょう。

チームメンバーをオンボードする

メニュー > ユーザーセクションから、あなたのチームメンバーをBSC Designerにユーザーとして追加し、チームに編成します。

ユーザーまたはチームをOKRの担当者として割り当てます。担当者は、チェックインやその他のOKRに関する関連通知をリマインダーとして受け取ります。

Assign owners to the Objectives of OKRs.

Assign owners to the Objectives of OKRs. 出典: BSC DesignerでOKR Templateをオンラインで見る OKR Template.

組織内でのOKRの透明性

OKRのベストプラクティスの1つは、チームや個人のOKRを組織全体で見える化することです。BSC Designerでは、共有機能を使用して、OKRに適切なアクセス権を割り当てます。

一般的な設定としては：

  • すべてのユーザーチームがすべてのOKRに対して閲覧アクセスを持つ
  • 担当者は自分のOKRに対して変更権限を持つ

OKRをデフォルトテンプレートにする

OKRが組織の主要な戦略計画ツールである場合、すべての新しいスコアカードのデフォルトテンプレートにすることができます。

  • すべての新しいOKRのテンプレートとして使用するOKRスコアカードを作成して開く
  • ツール > テンプレートとして保存を選択する
  • メニュー > 設定 > ワークフロータブに移動する
  • スコアカードテンプレートで、新しいスコアカードのデフォルトテンプレートとして必要なテンプレートを設定する

OKRの終了に向けた計画

四半期の期間が終わると、OKRは施策、根拠、そしてキーリザルトのパフォーマンスデータという形で貴重な情報を蓄積します。

OKRを再作成する時には、将来の分析の参考として使用するために、現在のバージョンのコピーを作成してください (マイスコアカード > 管理 > コピー)。

BSC Designerでの目標と主要な結果の設定

以下では、BSC DesignerでOKRを設定する手順について説明します。内容は以下の通りです：

  • OKRテンプレートの使用
  • 目標を設定する
  • 主要な結果を設定する
  • 施策とリスクを追加する
  • パフォーマンス計算をカスタマイズする

テンプレートからOKRを作成します

使いやすいOKRテンプレートは、初期設定を容易にします：

  • マイスコアカードセクションに移動します
  • 新規 > 新しいスコアカード > さらにテンプレート… を選択します
  • ビジネスフレームワークグループからOKRを選択します

BSC DesignerにおけるOKRの地図

BSC DesignerにおけるOKRの地図。 出典: BSC DesignerでOKR Templateをオンラインで見る OKR Template.

目標を作成します

OKRテンプレートにはすでにいくつかのテンプレート目標があります。新しい目標を追加する必要がある場合：

  • 新しい目標の親アイテム（ルート要素または別の目標）を選択します
  • ツールバーの追加ボタンをクリックします

Add a new objective to OKRs

目標のプロパティを変更するには：

  • 目標の名前を変更するには、一般タブに切り替えます
  • 目標の説明を指定します
  • 担当者フィールドを使用して、アカウントのユーザーの1人を担当者として割り当てます
  • 目標名の横にあるアイコンをクリックして変更します

Change properties of objective from the OKR

目標のプロパティを調整するには一般タブを使用します。 出典: BSC DesignerでOKR Templateをオンラインで見る OKR Template.

重要な結果を作成します

OKRテンプレートには、目標と整合されたいくつかの重要な結果があります。新しい重要な結果を追加する必要がある場合：

  • 目標を選択します
  • ツールバーの追加しますボタンをクリックします

Add a Key Result to OKRs

重要な結果のプロパティをカスタマイズするには：

  • 一般タブに切り替えて、重要な結果の名前と説明を定義します
  • データタブに切り替えて、現在の状態と望ましい目標状態を設定して重要な結果を定量化します
  • 文脈タブに切り替えて、重要な結果のタイプを定義します

Set current state and target state for the Key Result.

Set current state and target state for the Key Result on the Data tab. 出典: BSC DesignerでOKR Templateをオンラインで見る OKR Template.

OKRのベストプラクティスの一つは、先行と遅行の重要な結果を組み合わせることです：

  • 遅行タイプは、成果に関連する結果に使用します
  • 先行タイプは、活動の定量化に使用します

施策を作成します

OKRテンプレートには、目標に整合されたさまざまなタイプの施策があります。根拠、リスク、成功要因、期待される成果、アクションプランが見つかります。

目標の横にある施策ボタンをクリックして、根拠、仮説、成功要因、またはアクションプランを追加します。

目標の横にある施策ボタンをクリックして、根拠、仮説、成功要因、またはアクションプランを追加します。 出典: BSC DesignerでOKR Templateをオンラインで見る OKR Template.

目標に新しい施策を追加するには：

  • 目標を選択します
  • 目標の横にある施策ボタンをクリックします
  • 必要に応じて施策のタイプを変更します

目標のための施策のタイプをキーリザルトから変更します

目標のパフォーマンスを計算する

デフォルトでは、目標のパフォーマンスは重要な成果のパフォーマンスの加重平均として計算されます。

パフォーマンス計算をカスタマイズするには：

  • 目標を選択する
  • 目標のパフォーマンスをどのように計算するかを指定するためにパフォーマンスタブに切り替える

OKRから目標のパフォーマンス計算をカスタマイズ

重要な成果の重みを変更するには：

  • 重要な成果を選択する
  • パフォーマンスタブに切り替える
  • 目標の全体的なパフォーマンススコアにおける関連する重みを変更する

主要成果のパフォーマンスを計算する

主要成果を比較可能にするために、BSC Designerは正規化されたパフォーマンスを計算します。これには、主要成果の現在の状態と測定スケール（基準値…ターゲット）を使用して、パフォーマンスを計算します。

主要成果のパフォーマンス関数をカスタマイズするには：

  • 主要成果を選択します
  • パフォーマンスタブに切り替えます
  • 最適化セクションで式を変更します

主要成果のパフォーマンス関数をカスタマイズします。

主要成果のパフォーマンス関数をカスタマイズします。 出典: BSC DesignerでOKR Templateをオンラインで見る OKR Template.

例えば、「少ない方が良い」の場合は「最小化」を使用するか、より具体的な要件に応じて式をカスタマイズします。

OKRの展開と機能スコアカードとの整合性

OKRは階層でグループ化できます。これらの接続がBSC Designerでどのように自動化されるかを議論しましょう。

サブ目標

目標を作成する際、親項目として別の目標を選択します。この場合、ソフトウェアはサブ目標を作成します。

  • 他の目標に接続する必要がある既存の目標がある場合は、目標を別の目標に移動します（ドラッグアンドドロップ）。

どちらの場合も、ソフトウェアはサブ目標の結果を親目標のキーリザルトとして自動的に考慮します。

クロスリンク

この場合、異なるブランチの目標を扱います。一つのブランチの目標が、別のブランチの目標に対して重要な結果として貢献するべきです。

このように目標をリンクするには：

  • 重要な結果の役割を果たす目標を選択します
  • ツール > インジケーターをコピーを選択します
  • 重要な結果を受け入れる目標を選択します
  • ツール > インジケーターを貼り付けを選択します
  • 質問されたら、リンクアイテムボタンをクリックします

Cascading Method 2: Cascading or Alignment by Normalized Goals

クロス・スコアカードリンク

以前のクロスリンクケースと似ていますが、別の目標のキーリザルトとなるべき目標が異なるスコアカードにあります。

キーリザルトと目標を接続する手順は似ています：

  • キーリザルトの役割を果たす目標があるスコアカードを開き、目標を選択します
  • ツール > インジケーターをコピーをクリックします
  • キーリザルトを受け入れる目標があるスコアカードを開きます
  • ツール > インジケーターを貼り付けをクリックします
  • 確認を求められたら、リンクアイテムボタンをクリックします

同じロジックに従って、OKRベースのスコアカードをバランスト・スコアカードの戦略、および機能的なスコアカードとリンクすることができます。

チェックインとOKRのレビュー

OKRを毎週使用して、優先度の高い目標に集中します。BSC Designerには、それを支援するいくつかの自動化機能があります。

チェックイン頻度の自動化

レビュー頻度は、主要成果のために使用される更新間隔を通じて自動化されています。

  • OKRの担当者は、主要成果のための今後のチェックイン（更新）について自動的に通知を受け取ります。

OKRテンプレートでは、主要成果のデフォルトの更新間隔は「毎月」に設定されています（ツール > オプション > デフォルトの更新間隔を参照）。必要に応じて、特定の主要成果に対して値エディタを通じてカスタマイズすることができます。

値エディタを通じてチェックイン間隔をカスタマイズ

値エディタを通じてチェックイン間隔をカスタマイズ。 出典: BSC DesignerでOKR Templateをオンラインで見る OKR Template.

重要な結果にスコアを割り当てる

重要な結果にスコアを割り当てるには：

  • 内部カレンダーで適切な日付（四半期）を選択します
  • 重要な結果を選択します
  • データタブに切り替えます
  • 現在のスコアを値フィールドに入力します

現在のスコアを確認し、行われた変更について監査証跡を参照するには、値エディターを使用します。

結果に対するコメント

なぜ一部のOKRは期待どおりに改善していないのか？次の期間に向けて何を改善できるか？

A comment button next to the Key Result current state

A comment button next to the Key Result current state 出典: BSC DesignerでOKR Templateをオンラインで見る OKR Template.

BSC Designerで、コメントアイコン（重要な結果のスコアの横）をクリックして、現在の成果や次のOKRサイクルのための洞察について考えを書き留めます。

OKRへの直接リンク

戦略ディスカッションの際に、特定の目標、キーリザルト、または施策に言及する必要があるかもしれません。これらの項目に利用可能なリンクツールを使用して、直接リンクを作成してください。

マップ上で目標を視覚化します

BSC Designerは、戦略マップ上でOKRを自動的に視覚化します。

  • 目標は視点内で長方形として視覚化されます
  • 重要な成果は、灰色の線（遅行の成果）と緑色の線（先行の活動）として視覚化されます
  • 施策は、対応する施策アイコンで視覚化されます

BSC DesignerにおけるOKRの詳細マップの例

BSC DesignerによるOKRマップの例。 出典: BSC DesignerでOKRs - 例をオンラインで見る OKRs - 例.

デフォルトでは、BSC Designerはすべての目標をマップ上で視覚化します。詳細レベルを制限するには：

  • 戦略マップ上で目標を選択します
  • 折りたたむ / 展開するボタン（+と-の記号が付いた青いボタン）を使用します

選択したOKRの視覚化をマップ上で停止するには：

  • KPIタブに切り替えます
  • 目標を選択します
  • 文脈タブに切り替えます
  • 戦略マップに表示の設定を使用します

ダッシュボードでの主要成果と施策の視覚化

OKRテンプレートのデフォルトダッシュボードには、OKRで利用可能なすべての施策が一覧表示されます。

  • 開始日と終了日がある施策を視覚化するためにガントチャートを追加します
  • 主要成果に関連する図を追加します

A dashboard visualizes Key Results and Initiatives.

A dashboard visualizes Key Results and Initiatives. 出典: BSC DesignerでOKRs - Exampleをオンラインで見る OKRs - Example.

スケジュールされたレポート

システムが最新のOKR状態、現在の戦略マップのダンプ、およびダッシュボードをPDFファイルとして主要な関係者に送信できるように、毎週／毎月のレポートをスケジュールします。

Training programセッション: 'OKRs for Goal Setting by BSC Designer' はBSC Designerの継続的な学習プログラムの一部として提供されており、オンラインおよび現地でのワークショップとして利用可能です。 詳細はこちら....

結論

アジャイルOKRフレームワークは、高い変動性と複雑さによって定義されるビジネス環境に完全に適応します。

適切に定義され自動化されたOKRにより、組織は優先事項に集中し、失敗から迅速に学ぶことができます。

OKR実装の重要なステップには以下が含まれます：

  1. OKRコーチのための5つのマントラ, Ben Lamorte, 2020, OKRs.com ↩
  2. Rick Klau, Google: OKRs (目標と主要な結果), https://www.youtube.com/watch?v=6iFPyyXlQSw ↩
  3. 従業員のエンゲージメントを促進する4つの内的報酬, Kenneth Thomas, 2009 ↩
  4.  Measure What Matters: How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs, John Doerr, 2018, Penguin Publishing Group. ↩
  5. 透明性: OKRが公的信頼を回復する方法, 2019, What Matters ↩
  6. VCジョン・ドーアが目標を設定し達成する方法, Daniel McGinn, 2018, HBR ↩
以下のように引用してください: Alexis Savkín, 「戦略的計画のためのOKRフレームワーク：完全ガイド,」 BSC Designer, 11月 29, 2024, https://bscdesigner.com/ja/okr.htm。

コメントする