データコネクタ、可視化、文書やポリシーへの文脈的な参照を通じて、戦略的計画ソフトウェアを既存のビジネスツールエコシステムに統合する一般的なユースケースをご紹介します。
効果的な戦略実行は、チームが戦略を日々の業務に整合させ、他のビジネスツールとのシームレスな統合を実現することです。長い間、統合は主にデータコネクタと高度な可視化に注目されてきました。
以下では、戦略をビジネスエコシステムに統合するための3つのシナリオをご紹介します。
- シナリオ1. データ接続。例えば、QuickBooksから実際の営業データを自動的に更新したり、Salesforceから最新のリード数を取得したりします。
- シナリオ2. データ可視化。KPIデータをTableauのような包括的な可視化・ビジネスインテリジェンストツールで活用します。
- シナリオ3. 文脈的な接続。戦略プラットフォームからAsanaやJiraなどのツールのプロジェクトへ目標や施策をリンクしたり、Slackでのディスカッションに目標を関連付けたり、SharePointやGoogle Driveに保存されている補足文書を参照したりします。
統合シナリオによっては、BSC Designerで必要なツールを見つけることができます。
シナリオ1. データ接続
このシナリオには、例えば以下が含まれます：
- HubSpot、Salesforce、Zendesk、またはMicrosoft ダイナミクスのデータを使用して、顧客関連またはセールスKPIを更新します
- QuickBooksの会計データを使用して、財務KPIの現在値を更新します
- Asana、JIRA、またはMonday.comなどのプロジェクト管理ツールのステータス変更に基づいてKPIを更新します
- 人事システムに接続してタレントマネジメント指標を更新する、またはパフォーマンス評価KPIからデータを取得し、HRツールに渡します
- Databricks、Snowflake、SQLサーバー、MySQL、PostgreSQL、Oracle、またはSAP Hanaなどのデータベースからデータを取得します
最適な統合方法は、具体的なユースケースによって異なります。最もシンプルでありながら効果的な方法の一つは、Google Sheetsアドオンを介した統合で、すぐに使えるプラグインの豊富なライブラリを提供しています。もう一つの人気の選択肢は、ZapierやMS Power Automateを通じて接続することです。
以下に、データを接続する最適な方法を決定するのに役立つチャートを追加しました。
データを定期的にインポートする必要がありますか？
まず、データ移行が一度限りのタスクなのか定期的なプロセスなのかを判断します。
たとえば、他の戦略実行ソフトウェアやスプレッドシートからBSC Designerに移行する場合、インポート機能を使用して、一度限りのExcelインポートを行い、BSC Designerにスムーズに切り替えます。
プラットフォームのデータベースにオンラインでアクセスできますか？
外部ツールと統合する方法の一つとして、Webアクセスによる自動化が可能な場合、データベースに直接アクセスする方法があります。
現在サポートしているのは以下の通りです:
- MySQL、
- PostgreSQL、
- MS SQL Server、
- SAP Hana、
- Oracle、
- Databricks、
- Snowflake。
ご利用のデータベースが上記に含まれていなくても、オンラインアクセスが可能であれば、コネクタの開発が可能です。カスタム開発についてはお問い合わせのうえ、サンプルデータへのテストアクセスをご提供ください。
データベース接続の設定方法については、このチュートリアルのセクションをご参照ください。
プラットフォームにはAPIがありますか？
商用プラットフォームは通常、直接のデータベースアクセスではなくAPIアクセスを提供します。APIの使用は技術的ですが、プラットフォームはしばしばすぐに使用できるコネクタを提供します。Google Sheetsアドオンがある場合、データ統合が容易になります：
- アドオンを使用してGoogleシートにデータを取得し、
- BSC Designer Syncプラグインを使用して自動的にスコアカードにアップロードします。
Google Sheetsアドオンの自動化に関するガイドは、このセクションにあります。
API経由で接続するための他のオプション：
- Zapier。プラットフォームにZapierプラグインがある場合、BSC Designerのプラグインを利用して両方のプラットフォームを接続します。
- MS Power Platform。タスクを自動化し、API経由のデータ交換タスクを含む。
公開コネクタがないプラットフォームでのAPIベースの自動化については、カスタムコネクタ開発のためにご連絡ください。
プラットフォームのデータはCSV/Excel形式で利用可能ですか？
ほとんどのプラットフォームはCSV/Excel形式でのデータエクスポートをサポートしています。Excelの自動化はAPIやデータベースほどシームレスではありませんが、BSC Designerでは簡単に実装できます。
最初のインポート時に、データ列をKPIプロパティと関連付け、テンプレートを保存し、その後のインポートで再利用します。
データ入力ユーザーを通じてデータを手動で入力してください
非構造化データのために自動データ取り込みが難しい場合、手動入力が解決策となります。これは以下の場合に理想的です：
- データがExcelに存在するものの、KPIに適した構造ではない場合。
- データ構造が時間とともに変化する場合。
- データがオンラインで利用できない可能性がある場合。
- データが十分に頻繁に更新されず、コネクタ作成に伴う追加開発コストを正当化できない場合。
BSC Designerのサブスクリプションでは、データ入力ユーザーを購入するオプションがあり、彼らは新しいデータでKPIを更新することができます。必要に応じて、管理者は特定のデータ入力ユーザーに対して承認ワークフローを有効にすることができます。
シナリオ 2. データビジュアライゼーション
戦略実施のパフォーマンス測定面はデータに焦点を当てています。BSC Designerは、戦略に関連する課題に対処するための必要なビジュアライゼーションツールを提供するダッシュボード機能を提供します。
TableauやPowerBIのようなツールを使用して戦略データを他のパフォーマンス指標と組み合わせる必要がある場合、BSC DesignerからKPIデータをCSVまたはExcel形式でエクスポートできます。
エクスポート機能は、ツールメニューを通じてすべてのスコアカードで利用可能です。
シナリオ3. 文脈上の接続
戦略に取り組む際、私たちは運営しているビジネスの詳細な状況を構築します。この状況は意思決定にとってしばしば重要です。
実務的なレベルでは、これは次のことを意味します：
- SlackでのディスカッションやMS TeamsやZoomでの会議中に、戦略スコアカードから目標、KPI、または施策を参照する必要があるかもしれません。
- PowerPoint、Keynote、またはGoogleスライドでプレゼンテーションを作成する際に、特定のダッシュボードや戦略マップを参照する必要があるかもしれません。
- 一方で、戦略スコアカード内で、SharePointやGoogle Driveに保存されている重要な文書をアップロードまたはリンクする必要があるかもしれません。
これらは戦略と他のビジネスツールとの間の文脈上の接続の例です。
BSC Designerでは：
- リンクボタンを使用して（KPI、目標、施策、戦略マップ、ダッシュボード用）アイテムへの直接リンクを生成できます。
- 関連する文書を目標、KPI、または施策にリンクまたはアップロードすることもできます。
データ入力にジェネレーティブAIを使用する
ある場合には、ジェネレーティブAIが非構造化データの入力を支援することができます。このシナリオでの一般的なアプローチには以下が含まれます：
- BSC Designerで使用されるデータ形式をAIに説明する
- 非構造化データを処理し、受け入れ可能な形式で出力を提示する
AIの使用についてもっと学ぶ。
BSC Designerは、KPI、戦略マップ、ダッシュボードを通じて戦略の策定と実行を強化する戦略実行ソフトウェアです。弊社の独自の戦略実行システムは、企業が戦略的計画を実際に適用する際のガイドとなります。