評価基準に重みを付けた評価スコアカードを作成し、他の戦略スコアカードと整合させる方法を学びましょう。これを従業員やチームのパフォーマンス評価に活用してください。
評価（またはアセスメント）スコアカードは、パフォーマンス管理、戦略的計画、品質保証、リスク管理、コンプライアンス監視（例えば、ベンダー評価）、ステークホルダー満足度、調達、トレーニングやイノベーションの取り組みの評価などの分野で広く使われているビジネスツールです。
評価スコアカード. この記事では、評価スコアカード作成の主な課題について議論します：
- 評価対象および基準を含む評価スコアカードを準備する。
- 時間をかけて定量的（スコア）および定性的（フィードバック）評価データを取得する。
- 基準および評価対象に基づいて、時間の経過に伴うパフォーマンスを視覚化する。
- 評価スコアカードを全体の戦略と整合させる。
これらの課題を実践で自動化する方法を示すために、BSC Designerで利用可能な「パフォーマンス評価テンプレート」を使用します。
評価テンプレート: 評価基準と評価対象の準備
一般的な評価スコアカードは、各評価対象に定義された固定の評価基準/要因に依存しています。評価結果の内部および他のスコアカードとの比較可能性を確保するために、測定尺度と最適化機能に基づいて評価基準を正規化します。
評価基準の構造を作成する
BSC Designerでは、評価に使用する指標の構造を作成することから始めます。
- 追加ボタンを使用して、評価対象（テンプレートでは「チーム1」と呼ばれています）を含めます。
- 「チーム1」を選択し、追加をクリックして、内部の評価基準（要因1..n）を指定します。
評価スコアカード. - 必要に応じて、要因に対してサブ要因を作成します。
- 説明フィールドを使用して、測定基準を定義し、関連するガイド方針をアップロードします。
基準は定量的（数値）または定性的（自然な選択）にすることができます：
- 定性的基準の場合は、一般タブ > 測定単位 > プロパティを編集を通じてカスタム測定単位を設定します。たとえば、リッカート尺度に基づく評価を使用します。
- 定量的基準の場合は、データタブの値フィールドに直接移動します。
更新期間を設定する
デフォルトでは、評価要因は毎月の更新に設定されています。更新間隔をカスタマイズするには：
- 評価要因を選択してください。
- 値エディターをクリックします。
- 更新間隔のコントロールを使用します。
評価スコアカード. 要素の正規化
要素には異なる測定単位と測定尺度があるかもしれません。例えば：
- 顧客満足度要素、0から100%の尺度で%で測定。
- 応答時間要素、0から48時間の尺度で時間で測定。
これらの要素を正規化によって比較可能にする必要があります。ソフトウェアは測定尺度（データタブを参照）と最適化機能（パフォーマンスタブを参照）に関する情報を使用してこれを自動で行います。
評価スコアカード. さらに、パフォーマンスタブでは、全体のスコアを計算する際の特定の要素の相対的な重みを指定することができます。
評価基準を展開する
評価に使用する要因のインデックスを作成しました。同じインデックスを他の評価対象に展開する必要があります。そのためには、以下の手順を実行してください：
- “Team 1” を選択し、コピーします (ツール > 指標をコピー)。
- ルート要素 (“パフォーマンス評価テンプレート”) を選択し、アイテムを貼り付けます (ツール > ペースト)：
- 評価基準を単純にコピーしたい場合は “ペースト” オプションを使用してください。
- オリジナルテンプレートが変更されたときにプラットフォームがコピーを更新することを希望する場合は、「ペースト & 同期を維持」を使用してください。
- 作成されたアイテムの名前を “Team 2” に変更します。
- 他の評価対象に対して手順を繰り返します。
評価スコアカードの主な構造がこれで準備できました。
また、テンプレートとしてスコアカード全体を使用し、同期されたコピーを作成することで、スコアカード全体を展開することもできます。このためには、テンプレートスコアカードを開き、ツール > して保存 … を選択し、保存して同期を維持 オプションをチェックしてください。
- このケーススタディは、評価スコアカードのテンプレートベースの同期の実装例を提供します。
継続的な評価: 時間をかけて評価とフィードバックを記録する
次のステップでは、スコアカードを使用して日付ごとに評価データを記録します。評価基準に割り当てられたスコアに加えて、フィードバックと改善のアイデアを記録することが重要です。
評価スコアの日付別
BSC Designerでは、評価要因に従って日付別に対象を評価できます。
- 間隔カレンダーで更新期間を選択します。
- 更新する要因を選択します。
- データタブに切り替え、値フィールドに新しい評価スコアを入力します。
または、値エディターをクリックして、データテーブルに新しいデータを入力します。
ソフトウェアは、要因の現在の評価スコアと要因の重みを使用して、評価スコアカードを自動的に計算します。
フィードバックと改善アイデアをキャプチャする
評価要因の文脈の中でフィードバックと改善アイデアを文書化することもできます。
- 特定の日付の評価スコアを更新するために前の手順に従ってください。
- 値フィールドの横にあるコメントボタンを使用してください。
評価スコアカード. パフォーマンス評価の究極の目標は、開発計画を策定することです。
- 評価の対象を選択します（例: チーム1）。
- 施策ボタンをクリックします。
- 適切なレコードタイプを選択します（施策、リスク、仮説など）。
- 開発計画の詳細を追加します（ドキュメントをアップロード、予算、タイムライン、担当者を指定）。
Excelテンプレートによる入力
評価を自動化する効果的な方法の一つは、アンケートを配布することです。例えば、ベンダーリスク評価を実施する際に、Excelテンプレートを使用してベンダーに関連する質問を提供できます。
BSC DesignerでExcelテンプレートを作成するには:
- ツール > データのエクスポートに移動します
- 次へをクリックします
- テンプレートとしてエクスポートオプションを選択します
その後、ツール > データのインポートを使用してアンケートをツールに再インポートできます。
パフォーマンスダッシュボード：評価スコアカードの視覚ツール
評価スコアの進行を時間の経過とともに視覚的に表現することで、傾向を理解し、意思決定を促進します。
評価スコアカード. 新しい図を追加する
BSC Designerのダッシュボードを使用して、科目別、要因別に評価を視覚化し、時間の経過に伴う動きを観察します。
新しい図を追加するには：
- ダッシュボードタブに切り替えます。
- 追加ボタンをクリックします。
- データソース、図の種類を選択し、設定を構成します。
全体評価パフォーマンス
最初の図は、評価スコアカードに基づいて月ごとの全体的なパフォーマンスを視覚化しています：
- この図はルート要素（「パフォーマンス評価テンプレート」をデータソースとして使用）を利用しています。
- 「注釈を表示」と「トレンドを表示」のオプションが有効になっています。
- 全体のパフォーマンスを確認するため、「サブアイテムを表示」オプションは無効化されています。
- 図の機能をより良く表現するためにカスタムタイトルが設定されました。
評価スコアカード. 評価対象のパフォーマンス
右側の図は似ていますが、この場合、サブアイテムを表示オプションを有効にしたため、図は特定の評価対象（チーム）の月ごとのパフォーマンスを示しています。
評価の現状
以下に、評価対象（チーム）および評価要因による現在のパフォーマンスを示すシリーズ図を追加しました。
開発計画
右側の施策ダイアグラムには、施策、リスク、成功要因、または期待される成果の形で収集された評価に関連するすべてのデータが一覧表示されています。
特定要因のための図
以下の図は、特定の要因と評価対象のパフォーマンスを示しています。
整合性: 評価の出力を他のスコアカードと接続させる
評価スコアカードを用いて、設定された基準/要因に基づいて評価対象の現状を評価しました。意思決定と戦略実行を一般的に強化するためには、評価結果を戦略スコアカードと機能スコアカードの両方に統合することが重要です。
例えば、すべての第三者（評価対象）が特定のコンプライアンス要件（評価要因）を遵守していることを検証するための評価スコアカードを作成することができます。このようなスコアカードの総合スコアは、コンプライアンススコアカードの「全体的なパートナーコンプライアンススコア」指標の入力として使用できます。
2つのスコアカードを整合させるには：
- ソース項目を選択し、コピーしてクリップボードに保存します。
- 宛先スコアカードに切り替え、親項目を選択し、クリップボードから貼り付けます。
ソフトウェアは、2つのスコアカードを整合させるためのいくつかのオプションを提供します。
セッション: 'BSC Designerで評価スコアカードを管理する' はBSC Designerの継続的な学習プログラムの一部として提供されており、オンラインおよび現地でのワークショップとして利用可能です。 詳細はこちら....
結論
BSC Designerでのパフォーマンス評価を自動化する方法について議論しました。このプロセスは以下の主要なステップで提示できます：
- 評価スコアカードを作成する – 評価の対象と評価要因を含めます。
- 定量的（スコア）および定性的（フィードバック、改善計画）データをキャプチャする – 時間をかけてデータを収集します。
- ダッシュボードで評価を視覚化する – 評価を視覚的に表示します。
- 他のスコアカードに評価の出力を使用する – 評価の出力を他のスコアカードに活用します。
評価スコアカードテンプレートを使用してください
BSC Designerは、組織が複雑な戦略を実施するのを支援します:
- プラットフォームで無料プランにサインアップしてください。
- 新規 > 新しいスコアカード > その他のテンプレートで、
評価スコアカードテンプレートを開始点として使用してください。 - 利害関係者と戦略的野心を包括的な戦略に整合させるために、戦略展開システムに従ってください。
今日から始めて、BSC Designerがどのように戦略実施を簡素化できるかをご覧ください！
Alexis Savkinは、シニア戦略コンサルタントであり、BSC DesignerのCEOです。BSC Designerはバランスト・スコアカードのプラットフォームです。彼は応用数学と情報技術のバックグラウンドをもち、20年以上の経験を有しています。Alexisは「戦略展開システム」の著者でもあります。戦略やパフォーマンス測定に関する記事を100本以上執筆し、業界イベントで定期的に講演しており、彼の業績は学術研究で頻繁に引用されています。